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한글목차
광업용 화학제품 시장 규모는 생산량 기준으로 2025년 126만톤에서 2030년 155만톤에 이를 전망이며, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 4.26%로 성장할 것으로 예상됩니다.
COVID-19의 팬데믹은 광업용 화학제품 시장의 발판이 되어 일부 국가에서는 전국적인 봉쇄조치가 취해져 엄격한 사회적 거리를 두는 조치가 취해졌기 때문에 광물처리나 폐수처리 용도에 영향을 미쳤습니다. 그러나 광물처리 산업 수요가 회복되었기 때문에 규제 해제 후 시장은 상당한 성장률을 기록했습니다.
아시아태평양과 북미에서 채굴 활동 증가와 다양한 최종 이용 산업에 걸친 광물 수요 증가는 광업용 화학제품 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
반면에 광업 및 위험한 광업용 화학제품과 관련된 엄격한 정부 규정은 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
아프리카에서 채굴 활동의 미발견 가능성과 희토류 금속과 관련된 탐사 활동 증가는 앞으로 몇 년동안 유리한 시장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 시장을 독점하고 있으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다.
광업용 화학제품 시장 동향
광물 처리에서 광업 약품의 사용 증가
미네랄 처리는 미네랄 드레싱이라고도합니다. 이것은 추출 야금술의 한 형태이며 일반적으로 광석에서 귀중한 광물을 농축하여 시장성있는 제품으로 분리합니다. 광물 처리는 광산 현장에서 수행되며 매우 기계적입니다. 광물 처리의 각 단계에서 사용되는 장치의 유형에는 파쇄 및 분쇄 장치, 분급 및 분급 장치, 농축 장치, 탈수 장치 등이 있습니다.
광산의 수익성은 광석에서 추출할 수 있는 원하는 광물 정광의 양에 따라 달라집니다. 따라서 광물 처리는 제품이 시장에 공급되기 전에 최대량의 광물 정광을 얻을 수 있도록 설계되었습니다. 이것은 광석을 판매하고 일상 용도로 사용할 수 있는 제품으로 전환하는 데 필수적인 단계입니다.
광물처리는 황동광, 알루미늄, 크롬광, 보크사이트, 구리, 금, 철, 헤마타이트, 납, 몰리브덴, 자철광, 아연, 주석, 니켈, 은 백금 등의 금속, 석탄, 건축석, 화강암, 점토, 칼리, 석회암, 모래, 대리석 등의 암석을 추출합니다.
산업용 광석에는 다이아몬드, 발라이트, 아파타이트, 가닛, 형석, 지르콘, 석영, 보석, 버미큘라이트, 월라스토나이트 등이 있습니다. 광물 처리 사업을 수행하는 기업에는 BASF, Clariant, Solenis, Syensqo, Ecolab 등이 있습니다. Syensqo의 부유 시약은 광업에서 광범위하게 사용되며 다양한 처리 조건과 광석 유형에 해당합니다. 이 회사의 부유 시약은 금, 구리, 은 몰리브덴, 폴리메탈, 코발트, 니켈, 리튬, 백금족 금속 등의 귀금속과 비금속의 회수율을 향상시킵니다.
각 회사는 또한 경쟁 우위를 얻기 위해 광업에 신제품과 혁신을 도입하고 있습니다. 예를 들어 BASF는 2023년 10월 광업용 Luprofroth와 Luproset이라는 두 가지 새로운 부유 시약 브랜드를 발표했습니다. 이 브랜드는 회사의 부유 사업을 확장하고 BASF는 광업을 위한 완벽한 솔루션 제공 업체입니다.
알루미늄 및 철강 채굴에는 정련, 분리, 분쇄, 발파 등 다양한 목적으로 수많은 화학제품이 필요합니다. 이용되는 화합물은 수산화나트륨, 질산암모늄, 수산화칼슘, 소다회, 석회 등이 있습니다. 이러한 물질의 사용은 근로자와 환경의 안전을 보장하기 위해 규제됩니다.
세계철강협회에 따르면 2022년 세계의 조강 생산량은 18억 7,000만톤. 국제알루미늄협회에 따르면 2023년 말까지 알루미늄 생산량은 7,059만톤에 달했으며 2022년 수준에서 2.25% 증가했습니다.
따라서 위의 요인들로부터 예측기간 동안 광물처리 분야가 광업용 화학제품 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
예측기간 동안 아시아태평양이 시장을 독점할 전망
예측 기간 동안 아시아태평양은 광산 화학 시장을 독점할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 인도 등 국가에서는 광물 처리 및 폐수 처리 응용 분야에서 광업용 화학제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
중국은 세계 최대의 광업 국가입니다. 중국은 20개 이상의 금속의 세계 최대 생산 국가입니다. 이 금속에는 알루미늄, 금, 흑연 등이 포함됩니다. 중국은 또한 철강, 납, 마그네슘, 희토류의 주요 생산국이기도 합니다. 또한 아연의 주요 수출국이기도 합니다.
게다가 중국은 세계의 중요한 광물 공급망을 지배하고 있으며, 세계 생산량의 약 60%, 처리 능력의 85%를 차지하고 있습니다. 중국은 엄청난 정부 투자를 배경으로 심해 리튬과 코발트 자원을 적극적으로 추구하고 있습니다. 이 전략적 초점은 러시아와 한국도 이 분야에서 뚜렷한 진전을 이루고 있는 가운데 중국을 이 신흥 채굴 부문에서 지배적인 선수로 자리매김하고 있습니다.
인도의 금속 및 광업산업은 스마트시티, 메이크·인·인디아·캠페인, 국가 전력 정책 하에서의 재생 가능 에너지·프로젝트에 대한 주목의 고조 등 다양한 이니셔티브의 실시에 의해 인프라 개발과 병행해 성장하고 있습니다.
광업 부문의 올해 성장률은 8.1%로 예측되며 2022-23년도의 4.1%에서 크게 상승하고 있습니다. 2024년 2월, 국영 콜 인디아는 연료 수요 증가에 대응하기 위해 새롭게 5개의 광산에서 조업을 시작하고 적어도 16개의 기존 광산의 생산 능력을 증강할 예정입니다.
또한 일본은 선진적이고 환경친화적인 기술에 필수적인 수입광물자원에 대한 의존을 줄이는 전략으로 배타적 경제수역(EEZ) 내에서 심해 채굴을 하는 길을 적극적으로 모색하고 있습니다. 일본의 광업 부문은 비교적 소규모이지만, 주로 홋카이도, 규슈, 혼슈의 3섬을 중심으로 하는 금 채굴이 중심이 되고 있습니다. 일본 골드와 발릭 골드가 주도하는 것을 포함하여 여러 금 탐사 프로젝트가 진행 중입니다. 게다가 스미토모 금속광산이 소유한 능선광산은 일본의 광업 확대에 중요한 역할을 하고 있습니다.
위의 요인들로부터 아시아태평양의 광업 화학 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
광업용 화학제품 산업 개요
광업용 화학제품 시장은 그 특성상 부분적으로 단편화됩니다. 이 시장의 주요 기업(특정 순서 없이)에는 BASF SE, 솔베이, AECI, Chevron Phillips Chemical Company LLC, Clariant 등이 있습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 및 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
아시아태평양과 북미의 광업 활동 증가
다양한 최종 이용 산업에서 광물 수요 증가
억제요인
광업 및 유해 광업용 화학제품에 관한 엄격한 정부규제
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화
기능
부유화학약품
포집제
억압제
응집제
플로저
분산제
추출제
희석제
추출제
분쇄 보조제
용도
광물 처리
폐수 처리
지역
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
인도네시아
말레이시아
호주 및 뉴질랜드
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
러시아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
나이지리아
남아프리카
탄자니아
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
시장 랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
3M
AECI
Arkema
BASF SE
Betachem(Pty) Ltd
Chevron Phillips Chemical Company LLC
CLARIANT
CTC(Tennant Consolidated Group)
Ecolab
FMC Corporation
Indorama Ventures Public Limited
Kemira
NASACO
Orica Limited
Qingdao Ruchang Mining Industry Co. Ltd
Sasol Limited
SNF Group
Solvay
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
아프리카에서의 광업 활동의 미발견 가능성
희토류 관련 탐사 활동의 활성화
SHW
영문 목차
영문목차
The Mining Chemicals Market size in terms of production volume is expected to grow from 1.26 million tons in 2025 to 1.55 million tons by 2030, at a CAGR of 4.26% during the forecast period (2025-2030).
The COVID-19 pandemic hampered the mining chemicals market, as nationwide lockdowns in several countries and strict social distancing measures affected mineral processing and wastewater treatment applications. However, the market registered a significant growth rate after the restrictions were lifted due to the recovering demand from mineral processing industries.
Increasing mining activities in Asia-Pacific and North America and the rising demand for minerals across different end-use industries are expected to drive the market for mining chemicals.
On the other hand, stringent government regulations related to the mining industry and hazardous mining chemicals are expected to hinder the market's growth.
The undiscovered potential of mining activities in Africa and the rising exploration activities related to rare earth metals are expected to create lucrative market opportunities over the coming years.
Asia-Pacific dominates the market studied and is anticipated to witness the highest CAGR during the forecast period.
Mining Chemicals Market Trends
Increasing Use of Mining Chemicals in Mineral Processing
Mineral processing is also called mineral dressing. It is a form of extractive metallurgy that usually separates valuable minerals from the ore into a concentrated, marketable product. Mineral processing is conducted at the mine site and is highly mechanical. The types of equipment used at each stage of mineral processing include crushing and grinding equipment, sizing and classification equipment, concentration equipment, and dewatering equipment.
Mine profitability depends on the amount of desirable mineral concentrate that can be extracted from the ore. Hence, mineral processing is designed to yield the maximum amount of mineral concentrate before the product is supplied to the market. It is an essential step in converting ore into a product that can be sold and used for everyday applications.
Mineral processing is used to extract metals, including chalcopyrite, aluminum, chromite, bauxite, copper, gold, iron, hematite, lead, molybdenum, magnetite, zinc, tin, nickel, silver, and platinum, and rocks, including coal, building stone, granite, clay, potash, limestone, sand, and marble.
Industrial mineral ore includes diamond, barite, apatite, garnet, fluorite, zircon, quartz, gemstones, vermiculite, and wollastonite. Some of the companies operating in the mineral processing business are BASF, Clariant, Solenis, Syensqo, and Ecolab. Syensqo's floating reagents are broadly used in the mining industry and support a varied range of processing conditions and ore types. The company's flotation chemicals improve the recovery of precious and base metals, including gold, copper, silver, molybdenum, polymetallic, cobalt, nickel, lithium, and platinum group metals.
Companies are also introducing new products and innovations in the mining industry to gain a competitive edge. For instance, in October 2023, BASF introduced two new flotation reagent brands, Luprofroth and Luproset, for the mining industry. These brands will expand the company's floatation business, and BASF will become a full solution provider for the mining industry.
Aluminum and steel mining requires numerous chemicals for various purposes, such as refining, separation, grinding, and blasting. Among the compounds utilized are sodium hydroxide, ammonium nitrate, calcium hydroxide, soda ash, and lime. The use of these substances is regulated to guarantee worker and environmental safety.
As per the World Steel Association, in 2022, the world produced 1.87 billion tonnes of crude steel. According to the International Aluminum Institute, by the end of 2023, aluminum production reached 70.59 million metric tonnes, up 2.25% from 2022 levels.
Hence, owing to the above-mentioned factors, the mineral processing segment is expected to dominate the market for mining chemicals during the forecast period.
Asia-Pacific to Dominate the Market During the Forecast Period
Asia-Pacific is expected to dominate the market for mining chemicals during the forecast period. The demand for mining chemicals from mineral processing and wastewater treatment applications is increasing in countries like China, Japan, and India.
China has one of the largest mining industries in the world. China is the world's largest producer, often by a wide margin, of over 20 metals. These metals include aluminum, gold, graphite, and others. China is also a major producer of iron, steel, lead, magnesium, and rare earth metals. It is also a major exporter of zinc.
Furthermore, China dominates the supply chain of global critical minerals, accounting for approximately 60% of worldwide production and 85% of processing capacity. The country is actively pursuing lithium and cobalt resources in the deep sea, backed by significant government investments. This strategic focus is positioning China as a dominant player in this emerging extractive sector, with Russia and South Korea also making notable strides in this field.
The metals and mining industry in India is growing by implementing various initiatives such as the Smart Cities, Make in India Campaign, and rising focus on renewable energy projects under the National Electricity Policy, alongside infrastructure development.
The growth of the mining sector is projected at 8.1% in the current fiscal year, a significant increase from 4.1% in 2022-23, attributed to the expansion of mining activities across the country. In February 2024, State-run Coal India planned to commence operations at five new mines and enhance the capacity of at least 16 existing ones to meet the escalating demand for fuel.
Furthermore, Japan is actively seeking pathways to conduct deep-sea mining within its exclusive economic zone (EEZ) as a strategy to reduce dependency on imported mineral resources crucial for advanced and environmentally friendly technologies. Japan's mining sector, though relatively small, is primarily centered on gold mining, predominantly situated on three islands, namely Hokkaido, Kyushu, and Honshu. Several gold exploration projects, including those led by Japan Gold and Barrick Gold, are underway. Additionally, the Hishikari mine, owned by Sumitomo Metal Mining, plays a significant role in expanding Japan's mining industry.
Owing to the factors mentioned above, the market for mining chemicals in Asia-Pacific is projected to grow significantly during the forecast period.
Mining Chemicals Industry Overview
The mining chemicals market is partially fragmented in nature. Some of the major players in the market (not in any particular order) include BASF SE, Solvay, AECI, Chevron Phillips Chemical Company LLC, and Clariant.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Mining Activities in Asia-Pacific and North America
4.1.2 Rising Demand for Minerals Across Different End-use Industries
4.2 Restraints
4.2.1 Stringent Government Regulations Related to Mining Industry and Hazardous Mining Chemicals
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Function
5.1.1 Flotation Chemicals
5.1.1.1 Collectors
5.1.1.2 Depressants
5.1.1.3 Flocculants
5.1.1.4 Frothers
5.1.1.5 Dispersants
5.1.2 Extraction Chemicals
5.1.2.1 Diluents
5.1.2.2 Extractants
5.1.3 Grinding Aids
5.2 Application
5.2.1 Mineral Processing
5.2.2 Wastewater Treatment
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Indonesia
5.3.1.6 Malaysia
5.3.1.7 Australia and New Zealand
5.3.1.8 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Russia
5.3.3.6 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle East and Africa
5.3.5.1 Nigeria
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Tanzania
5.3.5.4 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers And Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 3M
6.4.2 AECI
6.4.3 Arkema
6.4.4 BASF SE
6.4.5 Betachem (Pty) Ltd
6.4.6 Chevron Phillips Chemical Company LLC
6.4.7 CLARIANT
6.4.8 CTC (Tennant Consolidated Group)
6.4.9 Ecolab
6.4.10 FMC Corporation
6.4.11 Indorama Ventures Public Limited
6.4.12 Kemira
6.4.13 NASACO
6.4.14 Orica Limited
6.4.15 Qingdao Ruchang Mining Industry Co. Ltd
6.4.16 Sasol Limited
6.4.17 SNF Group
6.4.18 Solvay
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Undiscovered Potential of Mining Activities in Africa
7.2 Rising Exploration Activities Related to Rare Earth Metals
