폭동 진압용 장비 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Riot Control Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1685697
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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폭동 진압용 장비 시장 규모는 2025년에 126억 5,000만 달러로 추정되고, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 4.86%로 성장할 전망이며, 2030년에는 160억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
최근 몇 년동안 고도의 폭동 진압용 장비에 대한 투자가 급증하고 있는데, 이는 주로 보안 조직의 격차를 메우기 위한 정부에 의해 추진되고 있습니다. 지난 10년간 대규모 시위와 폭동 및 항의 활동이 북미와 유럽의 치안 취약성을 돋보이게 해 왔습니다. 그 결과 시장에서는 최첨단 폭동 진압용 장비에 초점을 맞춘 조달 및 개발 활동이 활발해지고 있으며, 향후 수년간은 견조한 성장이 예상됩니다.
정부에 의한 공격적인 폭동 진압용 장비의 배치에 대한 규제 및 인권단체에 의한 우려의 목소리가 일부 기기의 보급을 방해하고 있습니다. 또한 장비 사용에 관한 훈련이 불충분하기 때문에 각국에서 중상을 입은 예도 있습니다.
폭동 진압용 장비의 다음 물결은 기술 진보를 활용하여 기존 장비를 보다 효과적이고 최첨단 솔루션으로 대체할 태세입니다. 특히 전기충격무기, 지향성에너지무기, 첨단경량방어구 개발에 중점을 두고 시장 기업에 유리한 성장길을 제시하고 있습니다.
폭동 진압용 장비 시장 동향
베스트 부문이 가장 높은 성장을 이룰 전망
- 최근 몇 년동안 국내 및 지정학적 요인에 부응하여 정쟁, 내란, 폭력이 급증하고 있습니다. 이 때문에 많은 나라들이 양극화의 심화를 배경으로 정정 불안에서 인종적 불공정에 이르기까지 무수한 위험에 직면하는 상황이 되고 있습니다. 일부 지역에서의 항의 행동은 개인 방호구, 특히 베스트의 수요를 급증시켰습니다. 보호복은 바디아머나 퍼스널 아머 등 다양한 명칭으로 알려져 있으며, 물리적인 공격을 흡수하거나 망가뜨리기 위해 만들어집니다. 역사적으로는 군의 영역이었지만 오늘날 법 집행 기관, 민간 경비, 심지어 민간인을 포함한 다양한 사용자들 사이에서 유용성을 발견하고 있습니다.
- 이러한 수요가 증가함에 따라 많은 국가들이 방탄 조끼 조달을 강화하고 있습니다. 3D 프린팅과 복합재료와 같은 기술 혁신은 개인 방탄 조끼의 경관을 재구성하는 태세를 갖추고 있습니다. 예를 들어, Mehler Vario의 획기적인 보호복인 MOBAST는 일반 유니폼 밑에 방탄 이너와 함께 편안하게 착용할 수 있어 저에너지의 탄산탄 및 폭풍으로부터 몸을 지킬 수 있습니다. 특필해야 할 것은 MOBAST의 이너웨어가 과도한 부피를 가하지 않고 커버력을 높이고 있다는 것입니다. 2023년 9월, Ace Link Armor(미국)는 Glagio do Brasil(브라질)과 제휴하여 고급 탄도 보호를 미국 시장에 도입했습니다. 이 회사의 새로운 NIJ 인증 하드 아머 플레이트는 7.62X51 M80, 5.56x45mm M855, 7.62x39 MSC와 같은 고위력 소총을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 진보는 예측 기간 동안 시장의 성장을 뒷받침합니다.
예측기간 동안 시장을 독점하는 북미
- 대규모 폭동이 자주 발생하는 것으로 알려진 미국은 이 지역 시장의 폭동 진압용 장비 수요의 주요 촉진요인입니다. 주목할 점은 2023년 미국에서는 2019년에 비해 총 난사 사건이 20% 급증하였고, 이 문제의 심각화가 부각되었습니다. 이러한 총기 난사 사건 증가는 수십년에 걸쳐 전미를 괴롭혀 온 동향이며, 군중 관리 시 장비 부족이 보고되는 등 법 집행 기관에 부담을 주고 있습니다. 이에 대응하여 폭동 진압용 장비의 조달은 향후 수년간 증가할 것으로 예상됩니다. 이를 고려하여 연방 정부 기관은 재고를 늘리고 최루 가스와 스폰지 칩 탄과 같은 필수품을 사재기하고 있습니다. 또한 미국은 첨단 살상 능력이 낮은 무기 및 기타 폭동 진압 기술의 개발에 주력하여 연구 개발에 적극적으로 노력하고 있습니다.
- 예를 들어, 국방부의 통합 중간 병력 능력국(JIFCO)은 이전에는 통합 비치사 무기국(Joint Nonlethal Weapons Directorate)으로 알려져 있었지만, 비공개 회사와 협력하여 대규모 테스트를 실시했습니다. 그 시도는 사거리가 긴 무선 스탠건탄에서 150피트 떨어진 곳에서 자동차 엔진을 무력화할 수 있는 음파총까지 다양합니다.
- 최근의 사건은 법 집행 기관의 방호구 강화의 필요성을 더욱 강조하고 있습니다. 2024년 4월, 조지아 경찰은 대학의 시위를 진압하기 위해 고무탄과 최루 가스에 호소했습니다. 마찬가지로 2023년 12월, 알파레타 시의회는 걸스와 은폐 가능한 보호복의 5년 계약을 맺었습니다. 이 계약은 2024년도에 추정 3만 5,000달러로 되어 경찰, 예비역, 자원봉사 직원이 은폐 가능한 방탄 조끼를 장비하게 됩니다. 이 이니셔티브의 자금은 미국 사법부의 방탄 조끼 보조금 1만 7,000달러와 2024년도 유니폼 예산으로 보상됩니다. 이러한 전략적 투자와 이니셔티브는 예측 기간 동안 미국 시장의 성장을 가속할 것으로 보입니다.
폭동 진압용 장비 산업 개요
폭동 진압용 장비 시장은 세분화되어 있어 방호구나 비치사적 장치 등 다른 유형의 제품을 공급하는 기업이 다수 존재하고 있습니다. 시장의 유명한 기업으로는 Condor Non-lethal Technologies, Safariland LLC, Genasys Inc., Combined Systems Inc., PACEM Defense 등이 있습니다. 가볍고 강도가 높은 신소재를 사용한 방패, 조끼, 헬멧과 같은 새로운 보호 장비의 개발은 기업이 시장 점유율을 얻는 데 도움이 될 수 있습니다. 게다가 시장 기업의 합병과 인수에 의한 시장의 통합은 시장 경쟁을 격화시킬 것으로 예상됩니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
- Porter's Five Forces 분석
- 구매자 및 소비자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
- 제품 유형별
- 개인 보호구
- 공격용 장비
- 에리어 데나이알
- 대차량
- 대인
- 탄약
- 고무탄
- 왁스탄
- 플라스틱탄
- 콩가방탄
- 스폰지 수류탄
- 폭발물
- 섬광 수류탄
- 스팅 수류탄
- 가스 및 스프레이
- 수철포
- 향기 무기
- 최루가스
- 페퍼 스프레이
- 지향성 에너지 무기
- 쇼크 무기
- 기타 공격용 기기
- 최종 사용자별
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트(UAE)
- 이스라엘
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- 벤더의 시장 점유율
- 기업 프로파일
- Combined Systems Inc.
- Desert Wolf
- Axon Enterprise Inc.
- PACEM Defense
- Genasys Inc.
- Safariland LLC
- NonLethal Technologies Inc.
- Condor Non-lethal Technologies
- Blackhawk
- Etienne Lacroix Group
- Lamperd Less Lethal
제7장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
The Riot Control Equipment Market size is estimated at USD 12.65 billion in 2025, and is expected to reach USD 16.03 billion by 2030, at a CAGR of 4.86% during the forecast period (2025-2030).
In recent years, there has been a surge in investments in advanced riot control equipment, primarily propelled by governments aiming to bridge gaps in their security apparatus. Over the past decade, Heightened mass demonstrations, street riots, and protests have underscored security vulnerabilities in North America and Europe. Consequently, the market is witnessing a flurry of procurement and development activities focused on cutting-edge riot control gear, setting the stage for robust growth in the years ahead.
Restrictions faced by the governments on deploying offensive riot control gear and the voice of concern raised by human rights organizations have hindered the widespread adoption of some equipment. There have been instances of serious injuries in countries due to inadequate training in equipment usage.
The next wave of riot control equipment is poised to harness technological advancements, replacing traditional gear with more effective, cutting-edge solutions. Notably, there is a pronounced emphasis on developing electroshock weapons, directed energy weapons, and advanced lightweight defensive gear, presenting lucrative growth avenues for market players.
Riot Control Equipment Market Trends
Vests Segment is Expected to Experience the Highest Growth
- Political disputes, civil unrest, and violence have surged in recent years, fueled by domestic and geopolitical factors. This has led to a landscape where many nations face a myriad of risks, from political instability to racial injustices, all against the backdrop of deepening polarization. Protests in several regions have spiked the demand for personal protective equipment, particularly vests. These vests, known by various names like body armor or personal armor, are crafted to absorb or deflect physical attacks. While historically the domain of the military, today, they find utility among a diverse range of users, including law enforcement, private security, and even civilians.
- Responding to this heightened demand, many nations are ramping up their procurement of bulletproof vests. Innovations like 3D printing and composite materials are poised to reshape the landscape of personal protective vests. For example, the MOBAST, groundbreaking body armor from Mehler Vario, can be comfortably worn under regular uniforms paired with ballistic innerwear, offering protection against low-energy shrapnel and blast elements. Notably, the MOBAST innerwear enhances coverage without adding excessive bulk. Highlighting the market's momentum, in September 2023, Ace Link Armor (United States) collaborated with Glagio do Brasil (Brazil) to introduce advanced ballistic protection to the US market. Their new NIJ-certified hard armor plate is designed to withstand high-powered rifle rounds, including the 7.62X51 M80, 5.56x45 mm M855, and 7.62x39 MSC. These advancements underscore the market's growth during the forecast period.
North America to Dominate the Market During the Forecast Period
- The United States, known for its frequent and large-scale riots, is a key driver of the regional market's demand for riot control equipment. Notably, in 2023, the United States witnessed a 20% surge in mass shootings compared to 2019, underscoring the escalating nature of this issue. This rise in shootings, a trend that has plagued the nation for decades, has put a strain on law enforcement, with reports of equipment shortages during crowd management. As a response, procurement of riot control equipment is anticipated to rise in the coming years. In anticipation, federal agencies have upped their inventories, stocking up on essentials like tear gas and sponge-tipped bullets. Moreover, the United States is actively engaged in R&D, focusing on developing advanced, less-lethal weapons and other riot control technologies.
- For example, the Pentagon's Joint Intermediate Force Capabilities Office (JIFCO), previously known as the Joint Nonlethal Weapons Directorate, collaborated with private arms companies in extensive testing. Their endeavors range from wireless taser bullets with extended ranges to sonic guns capable of disabling car engines from 150 feet away.
- Recent events further underscore the need for enhanced protective gear for law enforcement. In a notable incident in April 2024, Georgia police reportedly resorted to rubber bullets and tear gas to quell a university protest. Similarly, in December 2023, the Alpharetta City Council inked a five-year deal with Galls for concealable body armor. This contract, valued at an estimated USD 35,000 for FY 2024, will see police, reserves, and volunteer personnel equipped with concealable ballistic vests. The funding for this initiative is set to come from a USD 17,000 bulletproof vest grant from the US Department of Justice, supplemented by the FY 2024 uniform budget. These strategic investments and initiatives are poised to propel the market's growth in the United States over the forecast period.
Riot Control Equipment Industry Overview
The riot control equipment market is fragmented, with many players who supply different types of products, such as protective gear and non-lethal equipment. Some prominent players in the market include Condor Non-lethal Technologies, Safariland LLC, Genasys Inc., Combined Systems Inc., and PACEM Defense. Developing new protective equipment, like shields, vests, and helmets, with new materials that are lighter in weight and stronger may help the players gain market share. Moreover, the consolidation of the market, due to mergers and acquisitions of the market players, is expected to intensify the market competition.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.3 Market Restraints
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Product Type
- 5.1.1 Personal Protective Equipment
- 5.1.1.1 Vests
- 5.1.1.2 Helmets
- 5.1.1.3 Gas Masks
- 5.1.1.4 Shields
- 5.1.2 Offensive Equipment
- 5.1.2.1 Area Denial
- 5.1.2.1.1 Anti-vehicle
- 5.1.2.1.2 Anti-personnel
- 5.1.2.2 Ammunition
- 5.1.2.2.1 Rubber Bullets
- 5.1.2.2.2 Wax Bullets
- 5.1.2.2.3 Plastic Bullets
- 5.1.2.2.4 Bean Bag Rounds
- 5.1.2.2.5 Sponge Grenade
- 5.1.2.3 Explosives
- 5.1.2.3.1 Flash Bang Grenades
- 5.1.2.3.2 Sting Grenades
- 5.1.2.4 Gases and Sprays
- 5.1.2.4.1 Water Canons
- 5.1.2.4.2 Scent-based Weapons
- 5.1.2.4.3 Tear Gas
- 5.1.2.4.4 Pepper Spray
- 5.1.2.5 Directed Energy Weapons
- 5.1.2.6 Electroshock Weapons
- 5.1.2.7 Other Offensive Equipment
- 5.2 By End-User
- 5.2.1 Law Enforcement
- 5.2.2 Special Forces
- 5.3 By Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 United Kingdom
- 5.3.2.2 France
- 5.3.2.3 Germany
- 5.3.2.4 Russia
- 5.3.2.5 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 India
- 5.3.3.3 Japan
- 5.3.3.4 South Korea
- 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Latin America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Rest of Latin America
- 5.3.5 Middle East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 United Arab Emirates
- 5.3.5.3 Israel
- 5.3.5.4 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 Combined Systems Inc.
- 6.2.2 Desert Wolf
- 6.2.3 Axon Enterprise Inc.
- 6.2.4 PACEM Defense
- 6.2.5 Genasys Inc.
- 6.2.6 Safariland LLC
- 6.2.7 NonLethal Technologies Inc.
- 6.2.8 Condor Non-lethal Technologies
- 6.2.9 Blackhawk
- 6.2.10 Etienne Lacroix Group
- 6.2.11 Lamperd Less Lethal
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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