스페인의 태양에너지 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Spain Solar Energy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1685696
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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스페인의 태양에너지 시장 규모(설치 기준)는 2025년 39.99기가와트에서 2030년에는 83.86기가와트로 확대될 전망이며, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 15.96%로 성장할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 신재생 에너지 발전을 촉진하는 정부의 지원 정책 및 태양광발전 설비의 비용 저하가 스페인의 태양에너지 발전 시장을 견인하는 요인 중 하나가 될 것으로 예상됩니다.
한편, 수력발전이나 풍력발전 등의 대체 신재생 에너지원의 도입이 증가하고 있고, 송전망 인프라 및 축전시스템이 한정되어 있는 것이 예측 기간 중 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
그렇다고는 해도 2021-2030년 국가에너지 및 기후계획의 도입으로 정부는 2030년까지 신재생 에너지 비율을 42%까지 높이는 것을 목표로 하고 있습니다. 이에 따라 향후 몇 년간 태양광발전 기업에게 비즈니스 기회가 생길 것으로 기대되고 있습니다.
스페인의 태양에너지 시장 동향
시장을 독점하는 태양광발전(PV) 유형
태양광발전(PV) 기술은 풍력발전 및 수력발전을 크게 웃돌고 신재생 에너지 중 가장 큰 연간 발전용량 증가를 차지할 것으로 예상됩니다. 태양광발전 시장은 지난 6년간 설비가 범람하여 비용이 극적으로 떨어졌습니다. 태양전지판의 가격도 지수적으로 감소하여 태양광발전 시스템의 설치 증가로 이어졌습니다.
2023년 6월, 스페인의 생태 이행 및 인구과제부(MITECO)는 국가 통합 에너지 및 기후 계획(PNIEC)의 개정안을 발표했습니다. 그 목표는 온실가스(GHG) 배출량을 1990년 대비 32% 삭감하는 것이며, 기존의 목표였던 23%를 상회하는 것입니다. 이 목표를 달성하기 위해, 신에너지 전략은 2030년까지 태양광발전의 설비 용량을 76GW(그 중 자가 소비분 19GW)로 할 계획을 나타내고 있습니다.
국제신재생에너지기구(IRENA)에 따르면 태양광발전은 급성장을 이루었으며, 2023년에는 총 설비 용량이 약 2,871만 kW를 기록했습니다. 이는 2022년에 비해 23% 증가한 것입니다. 2022년에는 태양광발전 및 열솔라를 포함한 태양광발전에 의한 발전량은 약 31TWh가 되었습니다.
최근 스페인에서는 태양광발전 용량을 늘리기 위한 투자가 급증하고 있습니다. 예를 들어, 스태트크래프트는 2024년 2월 스페인 무르시아에 용량 228MW의 태양광발전소를 건설함으로써 스페인 환경 이행성(MITECO)으로부터 동의를 얻었습니다. 이 회사는 파우시타 솔라로 명명된 이 프로젝트에 약 1억 6,180만 달러를 투자할 예정입니다. 이 프로젝트는 이 회사를 위한 무르시아 최초의 신재생 에너지 프로젝트로 스페인 최대 규모의 태양광발전소입니다. 플랜트 시운전은 2026년에 진행될 예정입니다.
마찬가지로 2024년 1월, 에시컬 파워 스페인은 코르키아가 소유한 스페인 말라가에 있는 2개의 태양광발전 프로젝트의 EPC 계약을 수주했습니다. 이 두 프로젝트의 총 발전 용량은 9MW이며 동주 지역에 인접해 있습니다. 2030년 말까지 31GW라는 목표를 달성하기 위해 대규모 태양광발전 프로젝트가 계획되고 있으며, 스페인의 태양광발전 시장은 예측 기간 동안 큰 성장을 이룰 것으로 기대되고 있습니다.
이처럼 유리한 정부 정책에 뒷받침된 개발 및 생산 능력 증강이 진행되고 있기 때문에 예측 기간 중에는 태양광발전 분야가 시장을 독점할 것으로 보입니다.
시장 수요를 견인하는 정부의 정책 및 목표
스페인의 신재생 에너지 분야, 특히 태양광발전은 이 나라의 에너지 정책에 초점을 맞추고 있으며, 보다 깨끗하고 지속가능한 에너지원으로의 전환에 크게 기여하고 있습니다. 이 나라는 또한 일조 시간이 가장 긴 유럽 국가 중 하나입니다.
스페인의 태양에너지 성장의 원동력 중 하나는 정부의 규제 체제 및 지원 메커니즘입니다. 스페인은 고정가격임베디드제도, 보조금, 경쟁국가의 경매 등 유리한 정책을 실시하고 투자를 유치하여 국가 전체에서 태양광발전 프로젝트의 개발을 촉진해 왔습니다. 이러한 정책은 국내외 투자자들에게 안정적인 지원 환경을 제공해 왔습니다.
스페인은 화석 연료에 대한 의존도를 줄이고 에너지 믹스에서 신재생에너지의 비율을 높이기 위해 최선을 다하고 있습니다. 2023년 6월 스페인은 2030년 온실가스 배출 감축 목표를 기존의 23%에서 32%로 끌어올렸는데, 이는 주로 2030년 말까지 태양광발전을 얼마나 건설할 수 있을지 기대가 높아졌기 때문입니다.
스페인의 자연 에너지 계획 개정은 2023년부터 10년 말까지 56GW의 대규모 태양광 발전을 도입할 예정이었습니다. 둘째, 신재생 에너지의 촉진은 EU의 신재생 에너지 지침에 대한 스페인의 헌신과 일치합니다. 이 지령은 EU가 2030년까지 최종 에너지 소비에 차지하는 신재생 에너지 비율을 42.5%로 하는 구속력 있는 목표를 설정하고 있습니다.
스페인의 생태 이행 담당 장관에 따르면 정부는 2024년 2월에 새로운 장려금 제도를 공모했습니다. 이는 국내 청정 에너지 기술 공급망 개발을 지원하기 위한 것입니다. 동 당국은 에너지 전환 설비 생산에 대한 보조금의 제1회 모집을 위해 12억 4,000만 달러의 예산으로 프로젝트를 시작했습니다. 부흥, 변혁 및 강인화 계획(PRTR)의 자금을 배경으로 이 계획은 태양광 발전 패널, 배터리, 풍력 터빈, 히트 펌프, 전해조의 설비 및 필수 부품의 생산을 지원할 것으로 기대되고 있습니다.
태양광발전 설비 증가는 스페인 전체의 신재생 에너지 용량의 확대에 기여하고 있습니다. 국제신재생에너지기구(IRENA)에 따르면 스페인의 신재생 에너지 용량은 2023년 80,136MW로 전년대비 9% 증가했습니다.
따라서 엄격한 규제 체제 및 태양광발전소에 대한 재정적 인센티브 개척을 고려하면 스페인의 태양에너지 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.
스페인의 태양에너지 산업 개요
스페인의 태양에너지 시장은 절반으로 단절되었습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Acciona SA, Iberdrola SA, The Red Electrica Group, COBRA Group, Solaria Energia y Medio Ambiente SA 등이 있습니다.(순부동)
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
서문
태양에너지 설치 용량 및 예측(-2029년)
신재생 에너지 믹스(2023년)
최근 동향 및 개발
정부의 규제 및 정책
시장 역학
시장 성장 촉진요인
태양광발전 도입 비용 저하
신재생 에너지에 대한 정부의 지원정책
시장 성장 억제요인
다른 에너지원의 보급
공급망 분석
PESTLE 분석
제5장 시장 세분화
유형별
태양광발전(PV)
집광형 태양광발전(CSP)
도입 유형별
옥상
지상 설치형
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Acciona SA
COBRA Group
Iberdrola SA
Solaria Energia y Medio Ambiente SA
JinkoSolar Holding Co. Ltd
The Red Electrica Group
Repsol SA
Engie SA
Soltec Energias Renovables SL
Gransolar Group
시장 랭킹 분석
제7장 시장 기회 및 향후 동향
정부의 지원 정책
AJY
영문 목차
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The Spain Solar Energy Market size in terms of installed base is expected to grow from 39.99 gigawatt in 2025 to 83.86 gigawatt by 2030, at a CAGR of 15.96% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Over the medium period, supportive government policies to promote renewable power generation and the declining cost of solar PV installations are expected to be some of the driving factors of the solar energy market in Spain.
On the other hand, the increasing adoption of alternate renewable sources such as hydropower and wind and limited grid infrastructure and storage systems are expected to hinder the market's growth during the forecast period.
Nevertheless, with the introduction of the National Energy and Climate Plan for 2021-2030, the government aims to increase the renewable energy share to 42% by 2030. This is expected to create opportunities for solar power companies over the coming years.
Spain Solar Energy Market Trends
Solar Photovoltaic (PV) Type to Dominate the Market
Solar photovoltaic (PV) technology is expected to account for renewables' most considerable annual capacity additions, well above wind and hydro as well. The solar PV market reduced costs dramatically in the past six years as it was flooded with equipment. The cost of solar panels also dropped exponentially, leading to increased solar PV system installations.
In June 2023, Spain's Ministry for the Ecological Transition and Demographic Challenge (MITECO) published a revised draft of the National Integrated Energy and Climate Plan (PNIEC). The target is to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by 32% compared to 1990, surpassing the previous goal of 23%. To meet these targets, the new energy strategy outlines a plan to have 76 GW of solar photovoltaic installed capacity by 2030, including 19 GW for self-consumption.
According to the International Renewable Energy Agency (IRENA), solar power witnessed rapid growth and recorded a total installed capacity of about 28.71 GW in 2023. This represents a 23% increase compared to 2022. In 2022, electricity generation from solar, including PV and thermal solar, stood at about 31 TWh.
In recent years, Spain has been witnessing a surge in investments to increase the country's solar power capacity. For instance, in February 2024, Statkraft received consent from the Spanish Ministry for the Ecological Transition (MITECO) to build a 228 MW capacity solar farm in Murcia, Spain. The company plans to invest around USD 161.8 million in the project named Fausita Solar. This will be the company's first renewable energy project in Murcia and one of its largest solar farms in Spain. The commissioning of the plant is expected to take place in 2026.
Similarly, in January 2024, Ethical Power Spain was awarded the EPC contract for two photovoltaic projects in Malaga, Spain, owned by Korkia. The two projects have a total capacity of 9 MW and are located next to each other in the province. With large solar power projects lined up to achieve the aim of 31 GW by the end of 2030, the solar photovoltaic market in Spain is expected to witness significant growth during the forecast period.
Thus, with such ongoing developments and capacity additions supported by favorable government policies, the solar PV segment is expected to dominate the market during the forecast period.
Supportive Government Policies and Targets Driving the Market Demand
Spain's renewable energy sector, particularly solar power, has become a focal point of the country's energy policy and a key contributor to its transition toward cleaner and more sustainable energy sources. The country is also among those European countries that obtain the maximum hours of sunshine.
One of the driving factors behind the growth of solar energy in Spain has been the regulatory framework and support mechanisms provided by the government. Spain implemented favorable policies, including feed-in tariffs, subsidies, and competitive auctions, which have attracted investments and promoted the development of solar projects across the country. These policies have provided a stable and supportive environment for both domestic and international investors.
Spain is committed to reducing the country's dependence on fossil fuels and increasing its share of renewable energy in the energy mix. In June 2023, Spain raised its targeted 2030 reduction of greenhouse gas emissions to 32%, up from a previous goal of 23%, mainly due to a rise in expectations on how much solar PV can be built out by the end of 2030.
Spain's revised renewables plans point to a massive 56 GW deployment of solar from 2023 to the end of the decade. Secondly, promoting renewable energy aligns with Spain's commitment to the European Union's Renewable Energy Directive, which sets a binding target for the European Union to achieve a 42.5% share of renewable energy in final energy consumption by 2030.
According to Spain's minister of ecological transition, the government submitted a new incentive scheme to public consultation in February 2024. It is designed to support the development of a clean energy technology supply chain in the country. The authorities launched the project for the first call for subsidies for energy transition equipment production, with a budget of USD 1.24 billion. Backed by funds from the Plan for Recovery, Transformation, and Resilience (PRTR), the scheme is expected to support the production of equipment and essential components of photovoltaic panels, batteries, wind turbines, heat pumps, and electrolyzers.
The growth in solar energy installations has contributed to the expansion of Spain's overall renewable energy capacity. According to the International Renewable Energy Agency (IRENA), Spain's renewable energy capacity stood at 80,136 MW in 2023, a rise of 9% from the previous year.
Therefore, considering the robust regulatory framework and the development of financial incentives for solar plants, the solar energy market in Spain is expected to witness growth during the forecast period.
Spain Solar Energy Industry Overview
The Spanish solar energy market is semi-fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Acciona SA, Iberdrola SA, The Red Electrica Group, COBRA Group, and Solaria Energia y Medio Ambiente SA.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Solar Energy Installed Capacity and Forecast, in GW, till 2029
4.3 Renewable Energy Mix, 2023
4.4 Recent Trends and Developments
4.5 Government Policies and Regulations
4.6 Market Dynamics
4.6.1 Market Drivers
4.6.1.1 Declining Cost of Solar PV Installations
4.6.1.2 Supportive Government Policies for Renewable Energy
4.6.2 Market Restraints
4.6.2.1 Penetration of Other Energy Sources
4.7 Supply Chain Analysis
4.8 PESTLE Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Solar Photovoltaic (PV)
5.1.2 Concentrated Solar Power (CSP)
5.2 By Deployment Type
5.2.1 Rooftop
5.2.2 Ground-mounted
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
