입경 분석 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Particle Size Analysis - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1685687
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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입경 분석 시장 규모는 2025년에 4억 6,061만 달러로 추정되고, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 6.22%로 성장할 전망이며, 2030년에는 6억 2,283만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
주요 하이라이트
- 나노 기술의 용도 확대로 시장은 곧 증가로 전환될 것으로 예측됩니다. 화장품 용도 분야에서 나노 기술의 광범위한 영향은 화장품 산업에 광범위한 통합으로 이어지고 있습니다. Pureology, Dior, L'Oreal, Proctor & Gamble, Estee Lauder, Colorescience, Revlon과 같은 중요한 세계 화장품 회사는 나노 기술을 제품 라인에 통합하는 최전선에 있습니다.
- 나노 기술의 조사 및 자동차, 항공우주, 반도체, 제약 등의 중요한 분야에서 수요 증가가 시장 성장을 가속하고 있습니다. 그 정밀도와 적응성으로 알려진 고도의 입경 분석법의 채용이 이 성장을 증폭시킬 계획입니다. 입경 분포 측정은 특성과 성능을 향상시킨 우수한 제품의 창출을 촉진함으로써 다양한 산업에서의 기술 혁신을 촉진합니다.
- 예를 들어, 2024년 5월 코넬 나노 스케일 시설은 모든 연령대의 학생들을 대상으로 나노 기술 교육을 강화하는 이니셔티브를 실시했습니다. 2023년 7월에 개최된 최근 워크숍에서 약 120명의 학생들이 다필드 홀을 방문했습니다. 이 홀은 대화형 과학 데모가 진행되는 '나노 팬'존으로 다시 태어났습니다. 페넬의 지도하에 시연은 마이크로플루이딕스공학, 포토닉스, 재료 과학에 걸친 나노 과학의 다양한 영역을 파고들었습니다.
- 탄소섬유 부품의 제조에 중요한 역할을 하는 입경 분석. 단층 탄소나노튜브는 종종 동적 광산란(DLS) 기술을 적용하여 재료의 필요 강도가 탄소나노튜브 배치에서 끌어올 수 있는지 여부를 평가합니다.
- 그러나 입경 분석 시장은 특정 기술적 한계의 영향을 받는다는 것은 주목할 만합니다. 예를 들어, 동적 이미징 분석 기술은 1마이크로미터 미만의 입자의 입경 분포를 결정할 때 제약을 받는데, 이는 특정 임상 분야에서의 용도를 방해합니다. 분석 장비의 높은 비용 및 이 기술에 대한 더 많은 인식의 필요성은 예측된 시간 프레임에서 입경 분석 시장의 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
- 러시아, 우크라, 미국, 중국 등 주요 국가 간의 지정학적 긴장은 루피를 포함한 환율 변동으로 이어질 수 있습니다. 환율 변동은 입경 분석 장비 및 원료의 수입 비용에 영향을 미칠 수 있으며, 일본 시장에서 제조업자와 소매업체의 가격 결정에 영향을 줄 수 있습니다.
입경 분석 시장 동향
제약 업계가 가장 큰 최종 사용자
- 입경은 표면적과 공극률에 영향을 미치고, 의약품의 생체 이용률, 효능 및 보존 기간에 영향을 미치므로 의약품 업계에서 중요한 매개 변수입니다. 그러므로 입경은 품질 관리 및 새로운 의약품 유효성분(API)의 개발에서 감시되고 있습니다.
- 입경 분포(PSD)는 신약을 평가할 때 가장 중요한 매개 변수 중 하나입니다. 예를 들어, 다양한 폐 질환의 치료에 사용되는 분말 흡입기의 경우, 입경은 분말 형태의 API를 폐에 효과적으로 전달하는 데 필수적입니다. 약물은 분말로 준비되고 추진 가스없이 흡입됩니다. API는 순수한 형태로 적용될 수도 있고, 유당 등의 담체 물질에 부착시킬 수도 있습니다.
- 입경 분석 시장은 의약품에 대한 수요가 증가함에 따라 큰 성장을 이루고 있습니다. 이 확대에는 소비자의 소비력 증가, 의료 인프라 강화, 진단 기술 발전, 의약품 가용성 향상 등 몇 가지 중요한 요인이 기여하고 있습니다. IQVIA(Midas Quantum)의 데이터에 따르면 2023년 미국의 의약품 매출은 약 6,780억 달러에 이르렀고, 2023년 세계의 의약품 매출은 약 1조 6,070억 달러에 달한 것으로 평가되고 있으며, 이 분야의 견조한 성장 궤도를 뒷받침하고 있습니다.
- 신흥 국가에서 의약품 산업 성장은 시장 개척에 유리한 전망을 제공합니다. 예를 들어 최근 몇 년동안 인도는 제네릭 의약품의 주요 공급국으로 부상하고 있으며 세계 시장 점유율의 약 20%를 차지하고 있습니다.
- Invest India에 따르면, 이 나라는 세계 최대의 백신 제조국입니다. 의약품 제조에 있어서 입경 분석은 매우 중요하며, 규격 외의 입경은 수율을 저하시키고, 생산에 지장을 초래하며, 최종적으로는 이익을 감소시키기 때문에 의약품 판매의 확대는 시장 성장에 플러스의 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
- 주요 제약기업은 연구개발, 첨단기술, 전략적 제휴에 많은 자금을 투입하고 있습니다. 이러한 투자는 입경 분석 시장의 성장과 혁신을 촉진합니다.
- 2023년에는 Merck&Co.가 연구개발 비용으로 업계를 선도해 경쟁사를 크게 따돌렸습니다. Merck&Co.는 예산의 50.79%를 연구개발비에 충당하고 있으며, 그 원인은 103억 달러의 프로메테우스 인수를 연구개발비로 분류하고 있기 때문입니다. 이에 반해 로슈 파머슈티칼스, 노바티스, 릴리도 연구개발에 적극적인 헌신을 보였으며 그 비율은 27%에서 30%였습니다. 이러한 투자는 앞으로도 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
큰 성장을 이루는 아시아태평양
- 아시아태평양은 입경 분석에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다. 입경 및 입경 분포를 측정하는 다양한 신기술의 출현과 의약품을 중심으로 한 새로운 산업 용도의 확대가 이 지역 입경 분석 장치 시장을 밀어올릴 것으로 예상됩니다.
- 화학 산업은 입경 분석 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있으며, 그 확대가 입경 분석 수요를 견인하고 있습니다. 이 지역에서는 화학제품의 생산이 증가하고 있으며 입경의 정확한 관리가 필수적입니다. 입경은 화학 물질의 특성, 성능 및 반응성에 직접 영향을 미칩니다.
- 예를 들어, 화학 반응의 촉매는 종종 최적의 효율을 얻기 위해 특정 입경에 의존합니다. 입경 분석 기술을 사용하여 화학제품 제조업체는 원하는 특성을 가진 재료를 확실하게 제조할 수 있습니다. 그 결과 제품의 품질이 향상되고 반응 수율이 최적화되어 혁신적인 새로운 화학물질을 개발할 수 있습니다. 아시아의 화학 산업에서는 정밀도 및 제어가 중시되고 있으며, 앞으로도 고도의 입경 분포 측정 장치 및 기술에 대한 수요가 높아질 것입니다.
- 이 지역은 나노 센서 기술의 발전을 이끌고 있습니다. 한국은 두 번째로 높은 나노 기술 특허를 보유하고 있으며, 일본, 중국, 대만이 이에 이어집니다. 이러한 나노 기술 특허 증가는 나노 입자 추적을 위해 입경 분석을 필요로 하고 시장 성장을 증가시킬 것으로 예상됩니다.
- 다양한 반도체 부품은 입경 분석기의 도움으로 제조됩니다. 이 지역은 성장 기회가 매우 큽니다. 베트남, 인도네시아, 인도와 같은 미개척 시장의 큰 기반에 더해, 방대한 원료 매장량과 지하 채굴 작업의 주요 시장을 가진 이 지역은 채굴 활동의 최대 시장의 하나로 대두되고 있습니다. 호주는 광업 혁신의 가장 큰 시장 중 하나입니다. 광업 분야의 기술 혁신에 대한 강한 수요 및 정부의 지속적인 지원으로 입경 분포 측정기 시장 개척은 더욱 진행될 것으로 예상됩니다.
입경 분석 업계 개요
입경 분석 시장은 Malvern Panalytical Ltd., Horiba Ltd., Agilent Technologies Inc., Microtrac Inc. Verder Scientific GmbH &Co. KG）、Beckman Coulter Inc. 등의 대기업이 존재하며, 반고체화되고 있습니다. 시장 기업은 제품 라인업을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 얻기 위해 파트너십 및 인수와 같은 전략을 채택하고 있습니다.
2024년 6월-Micromeritics Instrument Corporation은 인도에서 직접 판매, 서비스 및 고객 지원 사업의 설립을 발표했습니다. 이 사업 확대는 성장을 계속하는 인도 시장에 업계를 선도하는 솔루션과 탁월한 고객 서비스를 제공하는 동사의 헌신을 나타내는 것으로, 신흥국에서 동사의 성장 전략에 합치하는 것입니다.
2023년 12월-Sympatec GmbH는 스페인 파트너 기관인 NOVATEC에 5,000대의 HELOS 레이저 회절 센서를 납품했다고 발표했습니다. NOVATEC사는 시멘트, 광업, 철강, 공업 및 과학 연구 등 다양한 산업에서 원재료에서 제품까지 품질 관리 시스템을 공급하고 있었습니다. 이것은 시장에서 파트너십 네트워크를 구축함으로써 회사의 성장 전략을 보여주었습니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 업계의 거시경제 요인 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 나노 기술 분야에서 조사 활동의 활성화
- 온라인 및 인라인 입경 분포 측정의 등장
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 기술별
- 테일러 분산 분석
- 동적 광산란
- 나노 입자 추적 분석
- 공명 질량 측정
- 레이저 회절
- 기타 기술
- 분산 유형별
- 최종 사용자 산업별
- 화학
- 식품 및 음료, 영양 식품
- 광업
- 농업 및 임업
- 의약품
- 에너지
- 기타 최종 사용자 산업
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 호주 및 뉴질랜드
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Malvern Panalytical Ltd
- Horiba Ltd
- Agilent Technologies Inc.
- Microtrac Inc.(Verder Scientific GmbH & Co. KG)
- Beckman Coulter Inc.
- IZON Science Limited
- Shimadzu Corporation
- Sympatec GmbH
- Micromeritics Instruments Corporation
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
The Particle Size Analysis Market size is estimated at USD 460.61 million in 2025, and is expected to reach USD 622.83 million by 2030, at a CAGR of 6.22% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- The market is anticipated to experience increasing revenues soon due to its expanding applications in nanotechnology. The extensive impact of nanotechnology in cosmetology applications has led to its widespread integration into the cosmetic industry. Significant global cosmetic companies, including Pureology, Dior, L'Oreal, Proctor & Gamble, Estee Lauder, Colorescience, and Revlon, are at the forefront of integrating nanotechnology into their product lines.
- Research in nanotechnology and rising demands in critical sectors like automotive, aerospace, semiconductors, and pharmaceuticals drive the market's growth. The adoption of advanced particle size analysis methods, known for their precision and adaptability, is planned to amplify this growth. Particle size analysis fosters innovation across various industries by facilitating the creation of superior products with enhanced properties and performance.
- For instance, in May 2024, the Cornell NanoScale Facility conducted an initiative to enhance Nanotechnology Education for students of all ages. In a recent workshop held in July 2023, approximately 120 students visited Duffield Hall. The hall was reimagined as a "nano-fun" zone with interactive science demonstrations. Under Pennell's guidance, the demonstrations delved into diverse realms of nanoscience, spanning microfluidics, photonics, and materials science.
- Particle size analysis plays a crucial role in manufacturing carbon fiber components. Single-wall carbon nanotubes are often subjected to dynamic light scattering (DLS) technology to assess if the required strength of the material could be drawn from a batch of carbon nanotubes.
- However, it is worth noting that the particle size analysis market is affected by certain technique limitations. For instance, the dynamic imaging analysis technique has a restriction in determining the particle size distribution of particles smaller than one micrometer, which hinders its application in certain clinical areas. The high cost of the analyzer and the need for more awareness about the technique are anticipated to impede the growth of the particle analysis market in the predicted timeframe.
- Geopolitical tensions between major economies like Russia, Ukraine, the United States, and China may lead to fluctuations in currency exchange rates, including the Indian rupee. Currency fluctuations may affect the cost of imported equipment for particle size analysis and raw materials, influencing pricing decisions by manufacturers and retailers in the country's market.
Particle Size Analysis Market Trends
Pharmaceuticals Industry to be Largest End User
- Particle size is a critical parameter in the pharmaceutical industry, as it affects surface area and porosity, thereby impacting a drug's bioavailability, effectiveness, and shelf life. Consequently, particle size is monitored in quality control and the development of new active pharmaceutical ingredients (APIs).
- Particle size distribution (PSD) is one of the most important parameters to evaluate when assessing new drugs. For example, particle size is essential for powder inhalers used in treating various lung diseases, as it ensures the effective delivery of the API in powder form to the lungs. The drug is prepared as a powder and inhaled without any propellant gas. The API may be applied in its pure form or adhered to a carrier material, such as lactose.
- The particle size analysis market is experiencing significant growth, driven by the escalating demand for pharmaceutical products. Several critical factors contribute to this expansion, including the rising spending power of consumers, the enhancement of health infrastructure, advancements in diagnostic technologies, and the increased accessibility of pharmaceutical products. According to IQVIA (Midas Quantum) data, US pharmaceutical sales in 2023 were projected to reach approximately USD 678 billion, and global pharmaceutical sales in 2023 were projected to reach approximately USD 1.607 trillion, underscoring the robust growth trajectory of the sector.
- The growth of the pharmaceutical industry in emerging countries also creates a favorable outlook for developing the market. For instance, in recent years, India has emerged as the leading provider of generic medicines, occupying about 20% of the global market share.
- According to Invest India, the country is the world's largest vaccine manufacturer. As particle size analysis is crucial in pharmaceutical manufacturing, as off-spec particle sizes can lower yields, impede production, and ultimately reduce profits, the growing pharmaceutical sales are anticipated to positively impact the market's growth.
- Leading pharmaceutical companies allocate substantial capital to R&D, advanced technologies, and strategic alliances. These investments drive the particle size analysis market's growth and innovation.
- In 2023, Merck & Co. led the industry in R&D spending, significantly outpacing its competitors. Merck & Co. allocated 50.79% of its budget to R&D, partly driven by classifying its USD 10.3 billion Prometheus acquisition as R&D expenditure. In comparison, Roche Pharmaceuticals, Novartis, and Lilly also demonstrated firm R&D commitments, with their ratios ranging from 27% to 30%. Such investments are anticipated to continue to drive the market's growth further.
Asia-Pacific to Register Major Growth
- This region is one of the fastest-growing markets for particle size analysis. The emergence of different new techniques in determining the size of particles and size distribution and growing new industrial applications, especially pharmaceuticals, are expected to boost the market of particle size analyzers in the region.
- The chemical industry holds a significant share of the particle size analysis market, and its expansion drives the demand for particle size analysis. With the region's increasing chemical production, precise control over particle size becomes essential. Particle size directly impacts a chemical's properties, performance, and reactivity.
- For example, catalysts in chemical reactions often depend on specific particle sizes for optimal efficiency. Using particle size analysis techniques, chemical manufacturers can ensure they produce materials with the desired characteristics. This results in better product quality, optimized reaction yields, and the potential development of innovative new chemicals. The growing emphasis on precision and control within the Asian chemical industry will continue to propel the demand for advanced particle size analysis equipment and techniques.
- The region is leading the advancement of nano-sensor technology. South Korea holds the second-highest nanotechnology patents, followed by Japan, China, and Taiwan. This increase in nanotechnology patents is expected to augment market growth, necessitating particle sizing analysis for the tracking of nanoparticles.
- Various semiconductor components are manufactured with the help of particle size analyzers. The region offers a tremendous opportunity for growth. With a large base of untapped markets, such as Vietnam, Indonesia, and India, as well as vast raw material reserves and a leading market for underground mining operations, the region is emerging as one of the biggest markets for mining activity. Australia is one of the largest markets for mining innovation. The strong demand for innovation in the mining sector and continual government support are expected further to develop the market opportunity for particle size analysis.
Particle Size Analysis Industry Overview
The particle size analysis market is semi-consolidated with the presence of major players like Malvern Panalytical Ltd, Horiba Ltd, Agilent Technologies Inc., Microtrac Inc. (Verder Scientific GmbH & Co. KG), and Beckman Coulter Inc. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
June 2024 - Micromeritics Instrument Corporation announced the establishment of direct sales, service, and customer support operations in India. This expansion demonstrates the company's commitment to providing industry-leading solutions and exceptional customer service to the growing Indian market, which would align with the company's growth strategy in emerging economies.
December 2023 - Sympatec GmbH announced the delivery of its 5000th HELOS laser diffraction sensor to the Spanish partner agency NOVATEC. NOVATEC supplied systems for quality control of raw materials through to the product in various industries such as cement, mining, steel, and industrial and scientific research. This showed the company's growth strategy by establishing a partnership network in the market.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitutes
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Assessment of Macroeconomic Factors in the Industry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Research Activity in the Field of Nanotechnology
- 5.1.2 Advent of Online and Inline Particle Size Analysis
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 High Costs and Operational Drawbacks
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Technology
- 6.1.1 Taylor Dispersion Analysis
- 6.1.2 Dynamic Light Scattering
- 6.1.3 Nanoparticle Tracking Analysis
- 6.1.4 Resonant Mass Measurement
- 6.1.5 Laser Diffraction
- 6.1.6 Other Technologies
- 6.2 By Dispersion Type
- 6.2.1 Wet Particle
- 6.2.2 Dry Particle
- 6.2.3 Spray Particle
- 6.3 By End-user Industry
- 6.3.1 Chemicals
- 6.3.2 Food, Beverage, and Nutrition
- 6.3.3 Mining
- 6.3.4 Agriculture and Forestry
- 6.3.5 Pharmaceuticals
- 6.3.6 Energy
- 6.3.7 Other End-user Industries
- 6.4 By Geography
- 6.4.1 North America
- 6.4.2 Europe
- 6.4.3 Asia-Pacific
- 6.4.4 Australia and New Zealand
- 6.4.5 Latin America
- 6.4.6 Middle East & Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Malvern Panalytical Ltd
- 7.1.2 Horiba Ltd
- 7.1.3 Agilent Technologies Inc.
- 7.1.4 Microtrac Inc. (Verder Scientific GmbH & Co. KG)
- 7.1.5 Beckman Coulter Inc.
- 7.1.6 IZON Science Limited
- 7.1.7 Shimadzu Corporation
- 7.1.8 Sympatec GmbH
- 7.1.9 Micromeritics Instruments Corporation
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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