한글목차

폴리아미드 시장 규모는 2024년에 185억 9,000만 달러에 달했고, 2029년에는 251억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 6.25%로 성장할 것으로 예상됩니다.

폴리아미드 시장을 선도하는 자동차 산업

• 폴리아미드는 고온과 부식 환경을 견디는 고성능 플라스틱입니다. 비 점착성과 마찰이 적기 때문에 항공우주, 전자, 자동차, 통신 등 다양한 최종 사용자 산업에서 사용하기에 적합합니다.
• 2022년에는 자동차 산업이 수량 기준으로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 폴리아미드의 자동차 시장은 금액 기준으로 전년 대비 11.73%의 성장을 이루었습니다. 이는 자동차 생산량이 증가하고 이에 따라 폴리아미드 소비량이 증가했기 때문입니다. 예를 들어, 자동차 생산 대수는 전년의 1억 3,600만대에 대해, 2022년에는 1억 4,300만대에 달했습니다.
• 전기 및 전자산업은 2022년 수량 기준으로 2위 시장 점유율을 차지했습니다. 기업이 재택근무모델을 채택하기 시작했고, 사람들이 홈오피스를 세우기 시작했기 때문에 소비자의 가전제품으로의 이동이 현저해져 가전제품 수요가 급증했습니다. 그 결과, 폴리아미드 수요가 세계적으로 높아지고 있습니다.
• 항공우주 분야는 폴리아미드의 최종 사용자로서 가장 급성장하고 있으며, 예측기간(2023-2029년)의 CAGR은 금액 기준으로 7.96%를 나타낼 것으로 예상되고 있습니다. 경량이고 고강도 특성을 가진 첨단 재료의 사용, 소형화, 파괴적 기술 등의 동향은 항공우주 분야에서 스마트한 제조방법을 가능하게 하고 향후 폴리아미드의 소비를 증가시킬 것으로 보입니다. 차세대 PA 컴파운드와 엔지니어링 복합재료 설계의 새로운 연구개발로 인해 항공우주 분야에서의 소비가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

아시아태평양이 시장 수요를 지배

• 세계의 폴리아미드 시장은 2022년 소비량으로 엔지니어링 플라스틱 시장 전체의 8.18%를 차지했습니다. 아시아태평양과 유럽은 폴리아미드 세계의 주요 소비국입니다.
• 아시아태평양은 폴리아미드 수지의 최대 소비국이며, 예측 기간 동안 금액 기준으로 CAGR 6.80%를 나타낼 것으로 예상되며, 가장 급성장하고 있는 분야이기도 합니다. 중국과 일본과 같은 국가는 폴리아미드의 이용에 있어서 최전선에 있으며, 수익 기반으로 폴리아미드 시장 전체의 점유율의 각각 60.63%와 10.52%를 차지하고 있습니다. 이는 세계 반도체 부족 가운데 정부가 자동차 구매에 걸리는 세금을 인하한 것이 주된 이유로 자동차 수요가 급증하고 있는 유일한 지역인 중국 자동차 산업에 기인하고 있습니다. 예를 들어, 중국의 자동차 생산 대수는 전년의 4,400만대에 대해, 2022년에는 4,600만대가 되었습니다. 또한 중국은 폴리아미드 소비에서 가장 급성장하고 있는 국가 중 하나이며, 2023년부터 2029년까지의 CAGR은 금액 기준으로 7.13%로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 유럽은 2022년에는 세계 2위의 폴리아미드 소비국이었습니다. 이 지역은 예측 기간 동안 금액 기준으로 CAGR 5.52%를 기록할 전망입니다. 전자 산업에서 유럽의 폴리아미드 소비는 이 지역의 전체 폴리아미드 수익의 28.78%를 차지합니다.
• 아프리카는 예측기간 동안 지속가능하고 내구성 있는 건축재료의 급속한 채용과 함께 자동차 생산이 증가하고 있기 때문에 폴리아미드 소비의 급성장지역으로 등록될 가능성이 높습니다. 이 지역은 금액 기준으로 2023년부터 2029년에 걸쳐 7.17%의 성장률로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 폴리아미드 시장 동향

전자 산업의 기술 진보가 성장을 가속할 가능성

• 전자제품에 있어서의 기술 혁신의 급속한 페이스가 새롭고 고속의 전기 및 전자제품에 대한 일관된 수요를 촉진하고 있습니다. 2022년 전기 및 전자제품의 세계 매출은 5조 8,070억 달러로, 아시아태평양이 74% 시장 점유율을 차지한 다음 유럽이 13%의 점유율을 차지하고 있습니다. 세계 전기 및 전자기기 시장은 예측 기간 동안 CAGR 6.61%를 나타낼 것으로 예상됩니다.
• 2018년 아시아태평양은 중국, 한국, 일본, 인도 및 ASEAN 국가의 급속한 산업화로 강력한 경제 성장을 보였습니다. 2020년에는 팬데믹의 영향으로 칩 부족이나 공급망의 비효율성으로 인해 세계 전기 및 전자기기 생산이 감속되어 전년대비 0.1%의 증수율에 정체되었습니다. 이 성장의 원동력이 된 것은 팬데믹 기간 동안 사람들이 실내 대기를 강요 받았기 때문에 원격 워크와 홈 엔터테인먼트용 가전제품에 대한 수요였습니다.
• 디지털화, 로봇 공학, 가상현실, 증강현실, IoT(사물 인터넷), 5G 연결 등 첨단 기술에 대한 수요는 예측 기간 동안 확대될 것으로 예상됩니다. 세계의 전기 및 전자기기 생산은 2027년 5.9%의 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다. 기술적 진보의 결과, 소비자용 전자 기기 수요는 예측 기간 동안 상승할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 세계 소비자 일렉트로닉스 산업의 수익은 2023년 7,191억 달러, 2027년 약 9,046억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 그 결과 예측기간 동안 기술 개발이 전기 및 전자제품 수요를 견인할 것으로 예측됩니다.

폴리아미드 산업 개요

폴리아미드 시장은 적당히 통합되어 상위 5개사에서 42.68%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. Ascend Performance Materials, BASF SE, Highsun Holding Group, Koch Industries, Inc. and LIBOLON(sorted alphabetically).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 최종 사용자 동향
  • 항공우주
  • 자동차
  • 건축 및 건설
  • 전기 및 전자
  • 포장
• 수출입 동향
  • 폴리아미드(PA) 무역
• 가격 동향
• 재활용 개요
  • 폴리아미드(PA)의 리사이클 동향
• 규제 프레임워크
  • 아르헨티나
  • 호주
  • 브라질
  • 캐나다
  • 중국
  • EU
  • 인도
  • 일본
  • 말레이시아
  • 멕시코
  • 나이지리아
  • 러시아
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • 한국
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 영국
  • 미국
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 최종 사용자 산업
  • 항공우주
  • 자동차
  • 건축 및 건설
  • 전기 및 전자
  • 공업·기계
  • 포장
  • 기타 최종 사용자 산업
• 서브 수지 유형
  • 아라미드
  • 폴리아미드(PA) 6
  • 폴리아미드(PA) 66
  • 폴리프탈아미드
• 지역
  • 아프리카
    • 국가별
    • 나이지리아
    • 남아프리카
    • 기타 아프리카
  • 아시아태평양
    • 국가별
    • 호주
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 말레이시아
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 유럽
    • 국가별
    • 프랑스
    • 독일
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 영국
    • 기타 유럽
  • 중동
    • 국가별
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 기타 중동
  • 북미
    • 국가별
    • 캐나다
    • 멕시코
    • 미국
  • 남미
    • 국가별
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일.
  • AdvanSix
  • Ascend Performance Materials
  • BASF SE
  • Celanese Corporation
  • Domo Chemicals
  • Hangzhou Juheshun New Materials Co., Ltd.
  • Highsun Holding Group
  • Koch Industries, Inc.
  • LANXESS
  • LIBOLON

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크(산업 매력도 분석)
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Polyamides Market size is estimated at 18.59 billion USD in 2024, and is expected to reach 25.18 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 6.25% during the forecast period (2024-2029).

The automotive industry to lead the polyamide market

• Polyamides are high-performance plastics that can withstand high temperatures and corrosive environments. Due to their non-adhesive and low friction properties, they are suitable for applications in various end-user industries, like aerospace, electronics, automotive, and telecommunications.
• The automotive industry occupied the largest market share by volume in 2022. The automotive market for polyamides experienced a growth of 11.73% in terms of value compared to the previous year. This can be attributed to an increase in vehicle production which subsequently increased the consumption of polyamides. For instance, vehicle production reached 143 million units in 2022 compared to 136 million units in the previous year.
• The electrical and electronics industry occupied the second-largest market share by volume in 2022. A significant shift of consumers toward consumer electronics as companies began adopting work-from-home models and people began setting up home offices caused a surge in demand for consumer electronics. Thereby raising the demand for polyamides globally.
• The aerospace sector is the fastest growing end-user for polyamides and is expected to register a CAGR of 7.96% in terms of value during the forecast period (2023-2029). Trends like using advanced materials with light weight and high strength properties, miniaturization, and disruptive technologies will enable smart manufacturing practices in aerospace sector to increase the consumption of polyamides in the future. With the new research and developments in the design of next generation PA compounds and their engineered composites the consumption in aerospace is expected to rise significantly.

Asia-Pacific to dominate the market demand

• The global polyamide market accounted for 8.18% of the overall engineering plastics market share in terms of consumption in 2022. Asia-Pacific and Europe are among the major consumers of polyamides globally.
• Asia-Pacific is the largest consumer of polyamide resin and is expected to register a CAGR of 6.80% in terms of value during the forecast period, making it the fastest-growing sector as well. Countries like China and Japan are at the forefront of the utilization of polyamides occupying 60.63% and 10.52%, respectively, of the total polyamide market share in terms of revenue. This can be attributed to China's automotive industry, which is the only region experiencing a surge in demand for vehicles primarily due to the government reducing taxes on vehicle purchases amid a global semiconductor shortage. For instance, vehicle production in China was 46 million units in 2022 compared to 44 million units in the previous year. China is also among the fastest-growing country in polyamide consumption and is likely to experience a CAGR of 7.13% in terms of value from 2023 to 2029.
• Europe was the second-largest consumer of polyamides across the world in 2022. The region is expected to register a CAGR of 5.52% in terms of value during the forecast period. Europe's polyamide consumption in the electronics industry accounts for 28.78% of the overall polyamide revenue generated in the region.
• Africa is likely to register as the fastest-growing region for polyamide consumption owing to its growing automotive production along with the rapid adoption of sustainable and durable building materials during the projected time period. The region is anticipated to grow at a rate of 7.17% during 2023-2029 in terms of value.

Global Polyamides Market Trends

Technological advancements in electronics industry may foster the growth

• The rapid pace of technological innovation in electronic products is driving the consistent demand for new and fast electrical and electronic products. In 2022, the global revenue of electrical and electronics stood at USD 5,807 billion, with Asia-Pacific holding a 74% market share, followed by Europe with a 13% share. The global electrical and electronics market is expected to record a CAGR of 6.61% during the forecast period.
• In 2018, the Asia-Pacific region witnessed strong economic growth owing to rapid industrialization in China, South Korea, Japan, India, and ASEAN countries. In 2020, due to the pandemic, there was a slowdown in global electrical and electronics production due to the shortage of chips and inefficiencies in the supply chain, which led to a stagnant growth rate of 0.1% in revenue compared to the previous year. This growth was driven by the demand for consumer electronics for remote working and home entertainment as people were forced to remain indoors during the pandemic.
• The demand for advanced technologies, such as digitalization, robotics, virtual reality, augmented reality, IoT (Internet of Things), and 5G connectivity, is expected to grow during the forecast period. Global electrical and electronics production is expected to register a growth rate of 5.9% in 2027. As a result of technological advancements, the demand for consumer electronics is expected to rise during the forecast period. For instance, the global consumer electronics industry is projected to witness a revenue reach of around USD 904.6 billion in 2027, compared to USD 719.1 billion in 2023. As a result, technological development is projected to lead the demand for electrical and electronic products during the forecast period.

Polyamides Industry Overview

The Polyamides Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 42.68%. The major players in this market are Ascend Performance Materials, BASF SE, Highsun Holding Group, Koch Industries, Inc. and LIBOLON (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Electrical and Electronics
  • 4.1.5 Packaging
• 4.2 Import And Export Trends
  • 4.2.1 Polyamide (PA) Trade
• 4.3 Price Trends
• 4.4 Recycling Overview
  • 4.4.1 Polyamide (PA) Recycling Trends
• 4.5 Regulatory Framework
  • 4.5.1 Argentina
  • 4.5.2 Australia
  • 4.5.3 Brazil
  • 4.5.4 Canada
  • 4.5.5 China
  • 4.5.6 EU
  • 4.5.7 India
  • 4.5.8 Japan
  • 4.5.9 Malaysia
  • 4.5.10 Mexico
  • 4.5.11 Nigeria
  • 4.5.12 Russia
  • 4.5.13 Saudi Arabia
  • 4.5.14 South Africa
  • 4.5.15 South Korea
  • 4.5.16 United Arab Emirates
  • 4.5.17 United Kingdom
  • 4.5.18 United States
• 4.6 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Aerospace
  • 5.1.2 Automotive
  • 5.1.3 Building and Construction
  • 5.1.4 Electrical and Electronics
  • 5.1.5 Industrial and Machinery
  • 5.1.6 Packaging
  • 5.1.7 Other End-user Industries
• 5.2 Sub Resin Type
  • 5.2.1 Aramid
  • 5.2.2 Polyamide (PA) 6
  • 5.2.3 Polyamide (PA) 66
  • 5.2.4 Polyphthalamide
• 5.3 Region
  • 5.3.1 Africa
    • 5.3.1.1 By Country
    • 5.3.1.1.1 Nigeria
    • 5.3.1.1.2 South Africa
    • 5.3.1.1.3 Rest of Africa
  • 5.3.2 Asia-Pacific
    • 5.3.2.1 By Country
    • 5.3.2.1.1 Australia
    • 5.3.2.1.2 China
    • 5.3.2.1.3 India
    • 5.3.2.1.4 Japan
    • 5.3.2.1.5 Malaysia
    • 5.3.2.1.6 South Korea
    • 5.3.2.1.7 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.3 Europe
    • 5.3.3.1 By Country
    • 5.3.3.1.1 France
    • 5.3.3.1.2 Germany
    • 5.3.3.1.3 Italy
    • 5.3.3.1.4 Russia
    • 5.3.3.1.5 United Kingdom
    • 5.3.3.1.6 Rest of Europe
  • 5.3.4 Middle East
    • 5.3.4.1 By Country
    • 5.3.4.1.1 Saudi Arabia
    • 5.3.4.1.2 United Arab Emirates
    • 5.3.4.1.3 Rest of Middle East
  • 5.3.5 North America
    • 5.3.5.1 By Country
    • 5.3.5.1.1 Canada
    • 5.3.5.1.2 Mexico
    • 5.3.5.1.3 United States
  • 5.3.6 South America
    • 5.3.6.1 By Country
    • 5.3.6.1.1 Argentina
    • 5.3.6.1.2 Brazil
    • 5.3.6.1.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 AdvanSix
  • 6.4.2 Ascend Performance Materials
  • 6.4.3 BASF SE
  • 6.4.4 Celanese Corporation
  • 6.4.5 Domo Chemicals
  • 6.4.6 Hangzhou Juheshun New Materials Co., Ltd.
  • 6.4.7 Highsun Holding Group
  • 6.4.8 Koch Industries, Inc.
  • 6.4.9 LANXESS
  • 6.4.10 LIBOLON

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ENGINEERING PLASTICS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms