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안료 시장 규모는 2025년에 310억 8,000만 달러로 추정되고, 예측 기간인 2025-2030년 중 CAGR 2.8%로 성장할 전망이며, 2030년에는 356억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
COVID-19는 2020년 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 세계 공급망의 혼란과 페인트 및 코팅, 플라스틱, 섬유 등 수많은 최종 사용자 산업에서의 수요 감소가 더해져 안료 수요가 저해되었습니다.
그러나 소비자가 집에서 보내는 시간을 늘리고 주택 개혁 프로젝트에 주력하며, 주택 건설 부문이 회복됐기 때문에 시장이 회복되었습니다. 보호 및 제균 도료는 청결함과 위생에 대한 관심의 고조로부터 높은 수요가 있습니다.
중기적으로는 신흥국 시장의 페인트 및 코팅 업계로부터 수요 증가나 다양한 용도에 있어서 복합 무기 안료의 용도 확대가 시장을 견인하는 중요한 요인이 되고 있습니다.
반면에, 엄격한 정부 규제 및 안료에 대한 반덤핑 관세 등의 요인이 시장 성장을 방해하고 있습니다. 또한 친환경 제품으로의 이동과 3D 인쇄 재료에 대한 수요 증가 등의 요인이 조사된 시장의 기회로 작용하고 있습니다.
아시아태평양은 세계 시장을 독점하며 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 소비가 가장 큽니다.
안료 시장 동향
페인트 업계 수요 증가
안료는 불용성 미립자 물질이며, 페인트 및 코팅에 색상, 불투명도, 광택 제어, 유변학 제어, 부식 억제 등의 다른 특정 특성을 제공하는 역할을 담당합니다.
안료는 색채를 부여하고, 또한 부피 충전제로서 작용함으로써 도료의 비용 절감에 도움이 되기 때문에 도료 및 코팅에 있어서 중요한 성분이라고 생각되고 있습니다.
세계 도료 및 도장 공업회(WPCIA)에 의하면, 2022년 도료 및 도장 업계의 매출 상위 주요 5개사는 샤윈 윌리엄스사, PPG 인더스트리즈사, 악조노벨사, 일본 페인트사, RPM 인터내셔널사입니다.
Statistisches Bundesamt에 따르면 독일 페인트, 바니시 및 유사한 페인트, 인쇄 잉크 및 매스틱 제조 산업 매출은 2024년까지 약 129억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측되어 페인트 및 코팅 분야에서 사용되는 안료 소비를 증가시킬 수 있습니다.
게다가 2022년 11월, 샤윈 윌리엄스 컴퍼니는 노스캐롤라이나주 스테이츠빌에 있는 기존의 제조 시설의 확장 공사의 착공을 나타내는 기공식을 실시했습니다. 이 확장 공사는 회사의 건축용 페인트 및 코팅 제품의 연간 생산 능력을 크게 확대하는 것을 목표로 합니다. 2024년 말까지 완성되었으며, 그 결과 페인트 및 코팅제에 사용되는 안료에 대한 수요가 증가했습니다.
위의 모든 요인은 향후 수년간 시장 성장에 큰 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점합니다.
중국 및 인도와 같은 국가에서 다양한 용도의 엄청난 수요를 고려하면, 아시아태평양이 시장 성장을 지배하고 있습니다.
중국은 세계 페인트 시장의 1/4 이상을 차지합니다. 중국 페인트 산업 협회에 따르면, 이 산업은 최근 약 7%의 성장을 기록하고 있습니다. European Coatings에 따르면 중국에는 10,000곳에 가까운 페인트 제조업체가 있습니다.
2022년 7월, BASF Coatings는 중국 남부의 광동성 Jiangmen시에 있는 코팅 기지에서 자동차 재완성 코팅제의 생산 능력을 확장했습니다. 이 확장이 완료됨에 따라 BASF의 자동차 수리 페인트의 연간 생산 능력은 30,000 톤으로 증가했습니다.
2023년도 인도의 염료 및 안료 생산량은 39만 8,000톤으로 2022년도 생산량에서 거의 22% 증가했습니다.
인도상공회의소 연합회에 따르면 인도 전역의 인쇄 산업의 가치는 2022년 약 2,500억 루피(30억 달러)로 평가되었습니다. 이 나라에서는 잉크 수요가 증가하고 있으며 몇 가지 확장 프로젝트로 이어지고 있습니다. 예를 들면
2022년 3월, 프린트 잉크의 선도적인 제조업체인 DIC Corporation은 구자라트 주 바루치 주 Saykha에 액체 잉크 제조용 톨루엔을 사용하지 않는 새로운 공장 Optima를 완성했습니다. 공장의 부지 면적은 92,500제곱미터로, 제1단계에서는 2교대제로 1만 톤 이상의 TF, KF/NTNK(톨루엔 프리/케톤 프리) 액체 잉크를 제조하는 능력을 가지고 있습니다. 이러한 제조 설비의 확장은 예측 기간 동안 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
그러므로 이러한 확장 활동 및 적절한 정부 조치는 모두 지역의 건설 활동을 뒷받침하고 페인트 및 코팅 수요를 더욱 확대하여 안료 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
안료 산업 개요
안료 시장은 부분적으로 통합되어 있습니다. 주요 기업으로는 The Chemours Company, Venator Materials PLC, Kronos Worldwide Inc., LB Group, Tronox Holdings Plc. 등이 있습니다.(순부동)
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
개발도상국의 페인트 및 코팅 산업에서 수요 증가
다양한 용도에서 복합 무기 착색 안료(CICP)의 용도 확대
섬유 산업으로부터의 안정된 수요
성장 억제요인
엄격한 정부 규제
안료에 대한 안티 덤핑 관세
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화
제품 유형별
무기
산화티탄
산화아연
기타 제품 유형(카본 안료, 드라이 어스, 울트라 마린 안료, 카드뮴, 크롬산 납, 기타)
유기
특수 안료 및 기타 제품 유형(기능성 안료, 자성 안료, 기타)
용도별
도료 및 코팅
섬유
인쇄 잉크
플라스틱
가죽
기타 용도
지역별
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
스페인
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
시장 점유율(%) 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
ALTANA AG
DIC Corporation
Heubach Gmbh
Kronos Worldwide, Inc.
LANXESS
LB Group
Pidilite Industries Ltd.
Sudarshan Chemical Industries Limited
The Chemours Company
Tronox Holdings Plc.
Venator Materials PLC.
제7장 시장 기회 및 향후 동향
친환경 제품으로 이동
3D 프린팅 재료에 대한 수요 증가
AJY
영문 목차
영문목차
The Pigments Market size is estimated at USD 31.08 billion in 2025, and is expected to reach USD 35.68 billion by 2030, at a CAGR of greater than 2.8% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
COVID-19 had a negative impact on the market in 2020. The disruption in the worldwide supply chain, combined with lower demand from numerous end-user industries such as paints and coatings, plastics, textiles, and others, hampered pigment demand.
However, the market recovered as consumers spent more time at home and focused on home remodeling projects, and the residential construction sector recovered. Protective and sanitizing coatings are in high demand due to growing concerns about cleanliness and hygiene.
In the medium term, the significant factors driving the market studied are rising demand from the paints and coatings industry from developing nations and rising applications of complex inorganic color pigments in various applications.
On the flip side, factors such as stringent government regulations and anti-dumping duties on pigments are hampering the market growth. Moreover, factors such as shifting focus towards eco-friendly products and rising demand for 3D printing materials are acting as an opportunity for the studied market.
Asia-Pacific dominated the market worldwide, with the most significant consumption from countries such as China, India, and Japan.
Pigments Market Trends
Increasing Demand from the Paints and Coatings Industry
Pigments are insoluble particulate materials that are responsible for providing color, opacity, gloss control, rheological control, and certain other properties, such as corrosion inhibition to the paints and coatings.
Pigments are considered an important constituent in paints and coatings as they impart color and also help in reducing the cost of coatings by acting as a volume filler.
According to the World Paint and Coatings Industry Association (WPCIA), in the year 2022, with respect to revenue, the top 5 companies in the paints and coatings industry were The Sherwin-Williams Company, PPG Industries, AkzoNobel N.V., Nippon Paint and RPM International.
According to the Statistisches Bundesamt, the industry revenue of the manufacture of paints, varnishes, and similar coatings, printing ink, and mastics in Germany is projected to reach around USD 12.94 billion by the year 2024, thereby likely to increase the consumption of pigments used in the paints and coatings sector.
Moreover, in November 2022, The Sherwin-Williams Company held a ceremonial groundbreaking that marked the start of construction of an extension of its existing manufacturing facility in Statesville, North Carolina. This expansion is intended to significantly expand the annual manufacturing capacity for the company's architectural paint and coatings products. It is expected to be finished by the end of 2024, thus increasing the demand for pigments used in paints and coatings.
All the above factors are expected to impact market growth in the coming years significantly.
Asia-Pacific to Dominate the Market
Asia-Pacific dominated the market growth, considering the huge demand from various applications in countries like China, India, and others.
China accounts for more than one-fourth of the global coatings market. According to the China National Coatings Industry Association, the industry has registered a growth of around 7% in recent years. According to European Coatings, nearly 10,000 coatings manufacturers are located in China.
In July 2022, BASF Coatings expanded the production capacity of automotive refinish coatings at its coatings site in Jiangmen, Guangdong Province, in South China. With the completion of the expansion, BASF's annual production capacity of automotive refinish coatings increased to 30,000 metric tons.
India's production volume of dyes and pigments in India in the financial year of 2023 stood at 398,000 metric tons, almost a 22% increase from 2022's production.
According to the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, the value of the print industry across India was estimated at around INR 250 billion (USD 3 Billion) in 2022. The demand for ink has been increasing in the country, which has led to several expansion projects. For instance -
One of the leading manufacturers of printing inks DIC Corporation, in March 2022, inaugurated its new toluene-free plant Optima for liquid ink manufacturing at Saykha in Bharuch district, Gujarat. The plant covers 92,500 sq m, and in phase one, the plant has the capacity to manufacture over 10,000 tons of TF, KF/NTNK (toluene-free/ketone-free) liquid inks in two shifts. Such manufacturing facility expansions are anticipated to boost the market's growth during the forecast period.
Thus, all such expansion activities and suitable government measures are expected to boost the construction activities in the region, which is further projected to grow the demand for paint and coating, thereby increasing the demand for pigments.
Pigments Industry Overview
The pigment market is partially consolidated in nature. The major companies (not in any particular order) include The Chemours Company, Venator Materials PLC, Kronos Worldwide Inc., LB Group, and Tronox Holdings Plc.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Growing Demand From the Paints and Coatings Industry in Developing Nations
4.1.2 Rising Applications of Complex Inorganic Color Pigment (CICP) in Various Applications
4.1.3 Consistent Demand from the Textile Industry
4.2 Restraints
4.2.1 Stringent Government Regulations
4.2.2 Anti-Dumping Duty on Pigments
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 Product Type
5.1.1 Inorganic
5.1.1.1 Titanium Dioxide
5.1.1.2 Zinc Oxide
5.1.1.3 Other Product Types (Carbon Pigments, Dry Earth, Ultramarine Pigments, Cadmium, Lead Chromate, and Others)
5.1.2 Organic
5.1.3 Specialty Pigments and Other Product Types (Functional Pigments, Magnetic Pigments, and Others)
5.2 Application
5.2.1 Paints and Coatings
5.2.2 Textiles
5.2.3 Printing Inks
5.2.4 Plastics
5.2.5 Leather
5.2.6 Other Applications
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Spain
5.3.3.6 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
