ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
한글목차
큐멘 시장은 예측 기간 동안 4.5% 이상의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
2020년에 COVID-19 팬데믹이 갑자기 발생했기 때문에 세계 시장에서 큐멘 수요가 감소하고 큐멘의 페놀 및 아세톤 유도체에 대한 수요가 감소했습니다. 페놀 시장 부문은 산업 활동 중단으로 인해 2020년 초부터 2021년 중반에 걸쳐 성장률이 떨어졌습니다. COVID-19가 산업, 지역 및 후속 공급망 운영에 미치는 영향으로 페놀 생산이 감소했습니다. 게다가 팬데믹은 화장품, 퍼스널케어, 페인트, 에나멜, 하이옥 항공 연료, 폴리머 산업 등 큐멘의 주요 최종 사용자 산업에 영향을 미치며 매출 감소로 큐멘 수요가 장기간 약화되었습니다. 그러나 유행의 수렴 후 큐멘과 그 유도체 기반 제품을 소비하는 건설업 등 다양한 최종사용자 산업의 활동이 급속히 일어났기 때문에 시장은 견조하게 성장할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 플라스틱 산업에서 페놀 수요가 증가하고 용매로서 아세톤의 대량 소비가 시장 성장의 주요 요인입니다.
반면에 장시간 노출로 인한 큐멘과 그 유도체의 부작용은 시장 성장을 현저하게 저해할 것으로 예상됩니다.
그럼에도 불구하고, 비스페놀 A(BPA)의 투자와 용도 증가는 세계 시장에 유리한 성장 기회를 곧 만들어낼 것으로 보입니다.
예측 기간 동안 아시아태평양이 세계 시장을 독점할 것으로 예상됩니다. 또한 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
큐멘 시장 동향
페놀 부문으로부터 수요 증가
큐멘의 주요 용도 중 하나는 페놀 생산입니다. 큐멘을 분자 산소로 액상 산화하면 큐멘 하이드로 퍼 옥사이드가 형성되고 촉매를 사용하여 페놀과 아세톤으로 분해됩니다.
페놀은 많은 산업에서 주요한 역할을 합니다. 페놀의 일반적인 용도로는 합판, 창유리, DVD·CD, 컴퓨터, 스포츠 용품, 유리 섬유 보트, 자동차 부품 및 부속품, 회로 기판, 평면 TV 등이 있습니다.
자동차 산업의 성장은 페놀 시장의 성장에 필수적이어서 큐멘 수요를 증가시킵니다. 자동차 산업은 지난 몇 년동안 큰 성장을 기록했습니다. OICA에 따르면 2021년 자동차 생산 대수는 8,014만 5,988대로 2020년 대비 3% 성장했습니다.
페놀은 또한 합판 및 연신 스트랜드 보드와 같은 목재 제품에 사용되는 페놀계 접착제의 주요 성분입니다. 또한 세제, 농약, 의약품, 가소제, 염료를 제조할 때 귀중한 중간체이기도 합니다.
페놀의 단일 시장에서 가장 큰 것은 페놀과 아세톤에서 생산되는 비스페놀 A(BPA)의 생산입니다. BPA는 폴리카보네이트 및 에폭시 수지의 제조에 사용되며 다양한 분야에서 사용되고 있습니다.
경제산업성에 따르면 일본의 페놀 생산량은 2021년 61만 7,700톤으로 2020년 55만 1,690톤에 비해 11.9%의 성장률을 기록했습니다. 페놀 생산량 증가는 미래에 큐멘의 소비량을 증가시킬 가능성이 높습니다.
아시아태평양시장을 독점하는 중국
아시아태평양에서는 중국이 지역 점유율을 독점하고 있습니다. 큐멘은 다양한 화학 공정에서 높은 수요가 있기 때문에 최고 수준의 범용 화학제품입니다. 큐멘의 주요 용도는 페놀과 아세톤을 생산할 때 중간체입니다. 아시아태평양 국가의 화학 제조 부문 확대와 최종 사용자 수요 증가는 큐멘의 긍정적인 시장 역학을 지원합니다.
소량의 큐멘은 페인트, 래커, 에나멜 시너, 페인트 및 기타 코팅제 용제로도 사용됩니다. 중국은 현재 세계 페인트 시장의 1/4 이상을 차지하고 있습니다. 일본은 중국의 새로운 공장에서 페인트 생산 공정을 업그레이드하여 이 시장을 개척해 왔습니다. 2021년 중국의 기업 수익은 3,791억 위안(545억 5,000만 달러)으로 평가되었습니다.
2021년 5월 PPG는 중국의 가정 도료 및 코팅 시설에 대한 1,300만 달러의 투자 완료를 발표했습니다. 여기에는 8개의 새로운 파우더 페인트 생산 라인과 PPG의 연구 개발 능력을 강화할 것으로 예상되는 파우더 페인트 기술 센터의 확장이 포함됩니다. 이 확장으로 이 공장의 생산 능력은 연간 8,000톤 이상 증가할 전망입니다.
큐멘은 또한 제트기와 민간 항공기에 사용되는 높은 옥탄 항공 연료를 공급하는 가솔린 혼합물로도 사용됩니다. 또한 중국 민간 항공국(CAAC)에 따르면 중국은 국내 항공 여객의 최대 시장 중 하나입니다. 이 나라의 민간 항공기 보유 수는 지난 5년간 꾸준히 증가하고 있습니다.
중국항공운수협회에 따르면 2021년 6월 현재 중국에는 1,583대의 터보프롭기와 피스톤기, 1,049대의 헬리콥터 외에 360대의 비즈니스 제트기, 74대의 기타 일반 항공기를 포함한 총 3,066대의 일반 항공기가 있습니다.
큐멘 산업 개요
세계 큐멘 시장은 세분화되어 있습니다. 주요 시장 선수(특정 순서 없이)는 Cepsa, INEOS, Kumho P&B Chemicals Inc., 다우, Koch Industries Inc. 등이 있습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 및 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
플라스틱 산업으로부터의 페놀 수요 증가
용제로서의 아세톤 사용 증가
억제요인
장시간 노출에 의한 유해한 영향
업계 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
원료 분석
기술 스냅샷
무역 분석
가격 동향
규제 정책 분석
제5장 시장 세분화
촉매 유형
염화알루미늄 촉매
고체 인산(SPA) 촉매
제올라이트 촉매
기타 촉매 유형
용도
페놀
아세톤
기타 용도(페인트, 에나멜, 항공 연료 등)
지역
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율(%) 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Braskem
Cepsa
Chang Chun Group
CITGO Petroleum Corporation
Domo Chemicals
Dow
INEOS
Koch Industries Inc.
Kumho P&B Chemicals Inc.
Prasol Chemicals Pvt. Ltd
Shell PLC
SABIC
Versalis SpA
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
비스페놀 A(BPA) 투자 및 용도 증가
SHW
영문 목차
영문목차
The Cumene Market is expected to register a CAGR of greater than 4.5% during the forecast period.
The sudden onset of the COVID-19 pandemic in 2020 caused demand for cumene to decline in the global market, leading to low demand for phenol and acetone derivatives of cumene. The phenol market segment witnessed a lower growth rate from early 2020 to mid-2021 owing to the suspension of industrial activities. The production of phenol decreased due to the impact of COVID-19 on the industry, the region, and subsequent supply chain operations. Moreover, the pandemic affected the major end-user industries of cumene, such as cosmetics and personal care, paints and enamels, high-octane aviation fuels, and polymer industries, where declined sales weakened the demand for cumene for a long period. However, the market is projected to grow steadily, owing to a rapid headstart in activities of various end-user industries such as construction and others, which consume cumene and its derivative-based products, post the pandemic retraction.
Key Highlights
Over the medium term, the increasing demand for phenol from the plastic industry and the large consumption of acetone as a solvent are major factors driving the growth of the market studied.
On the flip side, harmful effects ehibited by cumene and its derivatives due to extended exposure is anticipated to significantly hinder the market's growth.
Nevertheless, the rising investments and applications of bisphenol A (BPA) is likely to create lucrative growth opportunities for the global market soon.
Asia-Pacific is expected to dominate the global market during the forecast period. Also, it is expected to register the highest CAGR during the forecast period.
Cumene Market Trends
Increasing Demand from Phenol Segment
One of the major applications of cumene is in the production of phenol. The liquid-phase oxidation of cumene with molecular oxygen forms cumene hydroperoxide, further decomposed with a catalyst into phenol and acetone.
Phenol plays a major role in many industries. Some common applications of phenol include plywood, window glazing, DVDs and CDs, computers, sports equipment, fiberglass boats, automotive parts and accessories, circuit boards, and flat-panel televisions.
The growth in the automotive sector is imperative to the growth of the phenol market, which in turn increases the demand for cumene. The automotive industry registered massive growth in the past few years. According to OICA, the total number of vehicles produced in 2021 was 80,145,988, a growth of 3% compared to 2020.
Phenol is also a major component in phenolic adhesives used in wood products such as plywood and oriented strand board. Also, it is a valuable intermediate in producing detergents, agricultural chemicals, medicines, plasticizers, and dyes.
The largest single market for phenol is in the production of Bisphenol A (BPA), which is manufactured from phenol and acetone. BPA, in turn, is used in the manufacturing of polycarbonate and epoxy resins which are used in many different sectors, making phenol a major component in end-user sectors thus triggering its production in different regions.
According to the Ministry of Economy Trade and Industry (METI), the total production volume of phenol in Japan amounted to 617.7 thousand tons in 2021 and registered a growth rate of 11.9% compared to 551.69 thousand tons in 2020. Higher production rates of phenol are likely to drive up the consumption rate of cumene in the future.
China to Dominate the Asia-Pacific Market
In the Asia-Pacific, China dominates the regional market share. Cumene is a top commodity chemical due to its high demand in various chemical processes. The primary use of cumene is as an intermediate in producing phenol and acetone. The expanding chemical manufacturing sector and growing end-user demand in Asia-Pacific countries support the positive market dynamics of cumene.
Small amounts of cumene are also used as thinners for paints, lacquers, and enamels and as solvents in paints and other coatings. China accounts for more than one-fourth of the global coatings market presently. Nippon has been tapping into this market by upgrading its coatings production process across its new plants in China. The company's revenue in China was valued at CNY 379.1 billion (USD 54.55 billion) in 2021.
In May 2021, PPG announced the completion of its USD 13 million investment in its Jiading, China, paint and coatings facility, including eight new powder coating production lines and an expanded powder coatings technology center that is expected to enhance PPG's research and development capabilities. The expansion is likely to increase the plant's capacity by more than 8,000 tons per year.
Cumene is also used as a gasoline blend for providing high octane aviation fuel, which is being used in the jet and commercial aircrafts. Additionally, according to the Civil Aviation Administration of China (CAAC), China is one of the largest markets for domestic air passengers. The civil aircraft fleet in the country has been increasing steadily for the last five years.
According to the China Aviation Transportation Association, China had a total of 3,066 general aviation aircraft, including 1,583 turboprops and piston airplanes and 1,049 helicopters as well as 360 business jets and 74 other general aviation aircrafts as of June 2021.
Cumene Industry Overview
The global cumene market is fragmented in nature. The major market players (in no particular order) include Cepsa, INEOS, Kumho P&B Chemicals Inc., Dow, and Koch Industries Inc., among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Demand for Phenol from the Plastic Industry
4.1.2 Increasing Use of Acetone as a Solvent
4.2 Restraints
4.2.1 Harmful Effects Due to Extended Exposure
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
4.5 Feedstock Analysis
4.6 Technological Snapshot
4.7 Trade Analysis
4.8 Price Trends
4.9 Regulatory Policy Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Catalyst Type
5.1.1 Aluminum Chloride Catalyst
5.1.2 Solid Phosphoric Acid (SPA) Catalyst
5.1.3 Zeolite Catalyst
5.1.4 Other Catalyst Types
5.2 Application
5.2.1 Phenol
5.2.2 Acetone
5.2.3 Other Applications (Including Paints, Enamels, Aviation Fuels, and Others)
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 US
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 France
5.3.3.3 UK
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%) Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Braskem
6.4.2 Cepsa
6.4.3 Chang Chun Group
6.4.4 CITGO Petroleum Corporation
6.4.5 Domo Chemicals
6.4.6 Dow
6.4.7 INEOS
6.4.8 Koch Industries Inc.
6.4.9 Kumho P&B Chemicals Inc.
6.4.10 Prasol Chemicals Pvt. Ltd
6.4.11 Shell PLC
6.4.12 SABIC
6.4.13 Versalis S.p.A.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Rising Investments and Applications of Bisphenol A (BPA)
