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인도네시아의 비료 시장 규모는 2025년 89억 5,000만 달러로 추정되며, 2030년에는 121억 5,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 6.30%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

국내에서는 밭작물이 비료 소비의 대부분을 차지합니다.

• 2022년에는 밭작물이 인도네시아의 비료 시장의 92.3%를 차지하여 39억 3,000만 달러에 달했습니다. 특히 쌀은 인도네시아의 주요 밭작물이며, 인도네시아는 중국과 인도에 이어 세계 3위의 쌀 생산국입니다. 인도네시아의 주요 쌀 재배 지역은 남부 수마트라, 서부 자바, 중부 자바, 동부 자바, 남부 술라웨시입니다.
• 밭작물 분야에서는 관행 비료가 가장 높은 점유율을 차지하여 2022년 76.0%를 차지했으며, 나머지 24.0%는 특수 비료가 차지했습니다. 특수 비료 중 관행 비료 분야는 2023년부터 2030년까지 연평균 6.1%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 원예 작물은 2022년 인도네시아의 비료 시장의 9.3%를 차지했습니다. 균형 잡힌 식단에서 과일과 채소의 중요성을 감안할 때, 2016년 인도네시아 사람들이 권장 섭취량의 43%만 섭취한 것은 주목할 만합니다. 또한, 지난 5년 동안 이 소비량은 감소하여 권장량의 절반 이하로 떨어졌습니다. 인도네시아인의 하루 평균 과일 및 채소 소비량은 173g으로 권장 섭취량인 400g에 크게 못 미치고 있어 이 분야의 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
• 2022년 잔디와 관상용 작물은 인도네시아의 비료 시장의 1.0% 미만을 차지했는데, 이는 주로 재배 면적이 제한적이기 때문이며, 인도네시아 전체 작물 면적의 0.03%에 불과합니다.
• 인도네시아의 잔디 및 관상용 비료 시장은 특히 축구장과 같은 스포츠 경기장의 수요 증가에 힘입어 상승세를 보이고 있습니다. 이 분야는 2023년부터 2030년까지 CAGR 6.2%를 기록할 것으로 예상됩니다.

인도네시아의 비료 시장 동향

인도네시아, 자급자족을 목표로 경작 면적 확대 중

• 인도네시아에서는 2022년 경작 면적의 89.9%를 밭작물이 차지했습니다. 쌀, 옥수수, 카사바, 콩, 땅콩은 인도네시아에서 재배되는 주요 밭작물이며, 2022년에는 쌀이 전체 밭작물 재배 면적의 56.7%를 차지했습니다. 쌀은 인도네시아 전역의 저지대와 고지대에서 재배되고 있으며, 고지대 재배는 일반적으로 천수재배이며, 비료 시비량은 낮은 수준입니다. 벼농사는 자바섬에 집중되어 있지만, 수마트라와 술라웨시섬에서도 활발하게 재배되고 있습니다. 이 세 섬을 합치면 전국 쌀 생산량의 약 89%를 차지합니다. 인도네시아에서는 보통 벼의 생육기간이 3기, 우기 작물이 1기, 건기 작물이 2기입니다. 전체 생산량의 약 45%는 10-12월에 재배되어 3-4월에 수확되는 우기 작물에 의한 것입니다.
• 옥수수는 인도네시아에서 벼 다음으로 많이 재배되는 작물로 농지의 약 10.8%를 차지하고 있습니다. 옥수수는 1,800만 명 이상의 인도네시아 국민의 주식이며, 1,000만 명 이상의 농가가 재배하고 있습니다. 옥수수 생산은 2022년 자바 땅가(총 생산량의 16%), 람풍(총 생산량의 9%), 술라웨시슬라탄(총 생산량의 8%), 수마트라 우타라(총 생산량의 7%) 등 다양한 지역에 집중되어 있습니다.
• 인도네시아는 세계 최대 쌀 생산국임에도 불구하고 2022년에는 태국, 베트남, 인도, 파키스탄 등으로부터 약 50만 톤의 쌀을 수입했습니다. 자급률 향상과 수입 억제를 위해 인도네시아는 생산성 향상에 주력하고 있으며, 비료 시장이 그 원동력이 되고 있습니다.

일차 영양소 중에서도 밭작물에서는 질소 시용량이 많습니다.

• 질소, 인, 칼륨은 식물 성장에 필수적인 주요 영양소입니다. 질소(N)와 인(P)은 식물 조직에 필수적인 단백질과 핵산의 주요 성분입니다. 한편, 칼륨(K)은 수확된 식물 제품의 품질을 높이는데 매우 중요한 역할을 합니다. 인도네시아에서는 벼, 밀, 콩, 옥수수가 주요 밭작물입니다. 이들 작물에 대한 평균 시비량은 질소 223.8kg/ha, 인 57.3kg/ha, 칼륨 88.0kg/ha입니다.
• 주요 양분 중 질소 시용량이 가장 많으며, 밭작물에서는 평균 223.8kg/ha입니다. 질소 비료를 적절히 사용하면 곡물의 품질이 향상되고, 새싹의 성장을 촉진하고, 튼튼한 꽃눈을 만들 수 있습니다. 또한 초기 질소 시비는 경작을 촉진하고 작물 수확량을 증가시킬 수 있습니다. 인은 2022년에 57.3kg/ha로 주요 영양소 중 2위를 차지합니다. 인은 곡물의 발달에 중요한 역할을 하고, 초기 뿌리 성장, 이삭의 형성, 곡물의 충만감을 돕습니다.
• 2022년 인도네시아의 밭작물 칼륨 시용량은 평균 88.0kg/ha였습니다. 칼륨 결핍 증상은 먼저 아래쪽 잎에 나타납니다. 칼륨은 식물체 내에서 오래된 잎에서 어린 잎으로 쉽게 이동하기 때문입니다. 이 증상은 황변으로 나타나며, 잎의 끝에서 밑부분으로, 외엽의 가장자리를 따라 괴사(조직사)로 진행됩니다. 일차 영양소 결핍은 식물의 건강, 성장, 수확량에 큰 영향을 미칩니다. 주요 식용 작물의 수확 면적이 확대됨에 따라 밭작물의 1차 영양소 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.

인도네시아의 비료 산업 개요

인도네시아의 비료 시장은 세분화되어 있으며, 상위 5개 기업이 39.73%를 점유하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다. Asia Kimindo Prima, PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk(SAMF), PT. JADI MAS, Pupuk Indonesia(Persero), Yara International ASA(알파벳순으로 정렬).

기타 혜택

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월 애널리스트 지원

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 오퍼

제3장 소개

• 조사 가정과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 주요 작물 작부 면적
  • 밭작물
  • 원예작물
• 평균 양분시용율
  • 미량영양소
    • 밭작물
    • 원예작물
  • 1차 영양소
    • 밭작물
    • 원예작물
  • 2차 다량 영양소
    • 밭작물
    • 원예작물
• 관개 농지
• 규제 프레임워크
• 밸류체인과 유통 채널 분석

제5장 시장 세분화

• 유형
  • 복합형
  • 스트레이트
    • 미량영양소
    • 붕소
    • 구리
    • 철
    • 망간
    • 몰리브덴
    • 아연
    • 기타
    • 질소
    • 요소
    • 기타
    • 인산
    • DAP
    • MAP
    • TSP
    • 기타
    • 인산염
    • MoP
    • SoP
    • 기타
    • 2차 영양소
    • 칼슘
    • 마그네슘
    • 유황
• 형태
  • 기존
  • 특수
    • CRF
    • 액체 비료
    • SRF
    • 수용성
• 시비 모드
  • 시비
  • 엽면 살포
  • 토양
• 작물 유형
  • 밭작물
  • 원예작물
  • 잔디·관상용

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 개요
  • Asia Kimindo Prima
  • Grupa Azoty S.A.(Compo Expert)
  • Haifa Group
  • PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk(SAMF)
  • PT. JADI MAS
  • Pupuk Indonesia(Persero)
  • Yara International ASA

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보 출처와 참고문헌
• 도표
• 주요 인사이트
• 데이터팩
• 용어집

영문목차

The Indonesia Fertilizer Market size is estimated at 8.95 billion USD in 2025, and is expected to reach 12.15 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 6.30% during the forecast period (2025-2030).

Field crops dominate the consumption of fertilizers in the country

• In 2022, field crops dominated the fertilizer market in Indonesia, representing 92.3% of the market's value, which amounted to USD 3.93 billion. Notably, rice is the primary field crop in the country, with Indonesia ranking as the world's third-largest rice producer, trailing only China and India. Key regions for rice cultivation in Indonesia include South Sumatra, West Java, Central Java, East Java, and South Sulawesi.
• Conventional fertilizers held the highest share in the field crop segment, accounting for 76.0% in 2022, while specialty fertilizers made up the remaining 24.0%. Within the specialty fertilizers category, the conventional segment is projected to record a CAGR of 6.1% between 2023 and 2030.
• Horticultural crops constituted 9.3% of Indonesia's fertilizer market in 2022. Given the importance of fruits and vegetables in a balanced diet, it is worth noting that in 2016, Indonesians consumed only 43% of the recommended intake. Furthermore, over the past five years, this consumption has declined, falling below half of the recommended levels. On average, Indonesians consumed 173 grams of fruits and vegetables per day, significantly lower than the recommended 400 grams, indicating potential for growth in this segment.
• In 2022, turf and ornamental crops made up less than 1.0% of Indonesia's fertilizer market, primarily due to their limited cultivation area, accounting for a mere 0.03% of the country's total crop area.
• The turf and ornamental fertilizer market in Indonesia is witnessing an upward trajectory, driven by rising demand, particularly from sports stadiums like football fields. This segment is projected to witness a CAGR of 6.2% between 2023 and 2030.

Indonesia Fertilizer Market Trends

Indonesia is aiming for the self-sufficiency driving the area under cultivation

• In Indonesia, field crops accounted for 89.9% of the total cultivated area in 2022. Rice, corn, cassava, soybeans, and peanuts are major field crops grown in Indonesia. In 2022, rice accounted for 56.7% of the total area under field crops. Rice is cultivated in both lowland and upland elevations throughout Indonesia, with the upland crop typically being rainfed and receiving only low levels of fertilizer applications. Rice cultivation is heavily concentrated in Java but is also prevalent in Sumatra and Sulawesi. These three islands together contribute about 89% of total national rice production. There are typically three rice growing periods or seasons in Indonesia, a single wet-season crop followed by two dry-season crops. Approximately 45% of total production is usually from the wet season crop, cultivated from October to December and harvested from March through April.
• Corn is the second largely cultivated crop in Indonesia after paddy, occupying about 10.8% of agricultural land. Corn is the staple foodstuff in Indonesia for more than 18 million people and is grown by more than 10 million farm households. Corn production was concentrated in various regions, including Jawa Tengah (16% of total corn production), Lampung (9% of total corn production), Sulawesi Selatan (8% of total corn production), and Sumatera Utara (7% of total corn production) in 2022.
• Despite being the world's largest rice producer, Indonesia imported approximately 500,000 tons of rice in 2022 from countries like Thailand, Vietnam, India, and Pakistan. In a bid to bolster self-sufficiency and curb imports, Indonesia's focus on enhancing productivity is set to propel its fertilizers market.

Among all the primary nutrients, nitrogen is applied in a higher quantity in field crops

• Nitrogen, phosphorus, and potassium are the primary nutrients crucial for plant growth. Nitrogen (N) and phosphorus (P) are key components of proteins and nucleic acids, integral to plant tissues. Meanwhile, potassium (K) plays a pivotal role in enhancing the quality of harvested plant products. In Indonesia, the prominent field crops are rice, wheat, soybean, and corn. On average, these crops receive nutrient application rates of 223.8 kg/ha for nitrogen, 57.3 kg/ha for phosphorus, and 88.0 kg/ha for potassium.
• Out of the primary nutrients, nitrogen sees the highest application rate, averaging 223.8 kg/ha for field crops. Nitrogenous fertilizers, when appropriately used, contribute to improved grain quality, accelerated shoot growth, and the production of robust flower buds. Early-stage nitrogen fertilization also stimulates tillering and boosts crop yields. Phosphorus, with an application rate of 57.3 kg/ha in 2022, ranks second among the primary nutrients. It plays a vital role in the development of cereal crops, aiding in early root growth, tiller formation, and grain filling.
• In 2022, field crops in Indonesia received an average potassium application rate of 88.0 kg/ha. Potassium deficiency symptoms are first visible on the lower leaves, as potassium is easily translocated from older to younger leaves within the plant. These symptoms manifest as yellowing, progressing to necrosis (tissue death) along the outer leaf margins, starting from the tip and moving toward the base. The absence of primary nutrients can significantly impact plant health, growth, and crop yield. Given the expanding harvested area for major food crops, the demand for primary nutrients in field crops is poised to rise.

Indonesia Fertilizer Industry Overview

The Indonesia Fertilizer Market is fragmented, with the top five companies occupying 39.73%. The major players in this market are Asia Kimindo Prima, PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF), PT. JADI MAS, Pupuk Indonesia (Persero) and Yara International ASA (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Acreage Of Major Crop Types
  • 4.1.1 Field Crops
  • 4.1.2 Horticultural Crops
• 4.2 Average Nutrient Application Rates
  • 4.2.1 Micronutrients
    • 4.2.1.1 Field Crops
    • 4.2.1.2 Horticultural Crops
  • 4.2.2 Primary Nutrients
    • 4.2.2.1 Field Crops
    • 4.2.2.2 Horticultural Crops
  • 4.2.3 Secondary Macronutrients
    • 4.2.3.1 Field Crops
    • 4.2.3.2 Horticultural Crops
• 4.3 Agricultural Land Equipped For Irrigation
• 4.4 Regulatory Framework
• 4.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Type
  • 5.1.1 Complex
  • 5.1.2 Straight
    • 5.1.2.1 Micronutrients
    • 5.1.2.1.1 Boron
    • 5.1.2.1.2 Copper
    • 5.1.2.1.3 Iron
    • 5.1.2.1.4 Manganese
    • 5.1.2.1.5 Molybdenum
    • 5.1.2.1.6 Zinc
    • 5.1.2.1.7 Others
    • 5.1.2.2 Nitrogenous
    • 5.1.2.2.1 Urea
    • 5.1.2.2.2 Others
    • 5.1.2.3 Phosphatic
    • 5.1.2.3.1 DAP
    • 5.1.2.3.2 MAP
    • 5.1.2.3.3 TSP
    • 5.1.2.3.4 Others
    • 5.1.2.4 Potassic
    • 5.1.2.4.1 MoP
    • 5.1.2.4.2 SoP
    • 5.1.2.4.3 Others
    • 5.1.2.5 Secondary Macronutrients
    • 5.1.2.5.1 Calcium
    • 5.1.2.5.2 Magnesium
    • 5.1.2.5.3 Sulfur
• 5.2 Form
  • 5.2.1 Conventional
  • 5.2.2 Speciality
    • 5.2.2.1 CRF
    • 5.2.2.2 Liquid Fertilizer
    • 5.2.2.3 SRF
    • 5.2.2.4 Water Soluble
• 5.3 Application Mode
  • 5.3.1 Fertigation
  • 5.3.2 Foliar
  • 5.3.3 Soil
• 5.4 Crop Type
  • 5.4.1 Field Crops
  • 5.4.2 Horticultural Crops
  • 5.4.3 Turf & Ornamental

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Asia Kimindo Prima
  • 6.4.2 Grupa Azoty S.A. (Compo Expert)
  • 6.4.3 Haifa Group
  • 6.4.4 PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF)
  • 6.4.5 PT. JADI MAS
  • 6.4.6 Pupuk Indonesia (Persero)
  • 6.4.7 Yara International ASA

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR FERTILIZER CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms