한글목차

인도네시아의 방수 솔루션 시장 규모는 2024년에 2억 9,572만 달러로 평가되었고, 2030년에는 4억 5,212만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간인 2024-2030년 CAGR 7.33%로 성장할 전망입니다.

주택 수요 증가가 방수 솔루션 수요를 견인할 가능성이 높습니다.

• 2022년 인도네시아의 방수 솔루션 소비는 인프라, 주택 및 상업 건설 부문 수요 증가로 인하여 금액 기준으로 3.89% 증가했습니다. 2023년까지 인도네시아 방수 솔루션 시장은 아시아태평양 시장의 약 2.13%를 차지한 것으로 평가됩니다.
• 인프라의 최종 용도 부문은 방수 솔루션의 최대 소비자로 2022년에는 27.49%를 차지했습니다. 인프라 지출은 2023년에는 582억 7,000만 달러에 이른 것으로 평가되었습니다. 지출이 증가함에 따라 인도네시아는 특히 에너지와 운송에서 녹색 인프라에 주력하고 있으며 큰 투자 기회가 됩니다. 2030년까지 이 나라는 기후 변화 대응 인프라에 3,228억 달러가 필요할 것으로 예상되며, 그 75%를 에너지 및 운송이 차지하고, 2,450억 달러가 될 전망입니다. 그 결과, 이 분야의 방수 솔루션 수요는 2023년부터 2030년까지 3,493만 달러 증가할 것으로 예측됩니다.
• 인도네시아의 주택 부문은 예측 기간 동안 CAGR이 8.27%로 가장 급성장하는 소비자가 될 것으로 보입니다. 이 나라의 신규 주택 바닥 면적은 2023년에는 7억 7,800만 평방피트에 이르렀습니다. 인도네시아 정부(GOI)는 2025년까지 100만 호의 주택 건설을 목표로 하고 있습니다. 이러한 주택 프로젝트의 급증으로 이 분야의 방수 솔루션 수요는 2023년 6,368만 달러에서 2030년 1억 1,100만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.

인도네시아의 방수 솔루션 시장 동향

인도네시아의 상업용 부동산 시장 규모는 2028년까지 1조 3,900억 달러에 달할 것으로 예측되며, 상업 부문 수요가 증가할 가능성이 높습니다.

• 2022년 인도네시아의 신규 상업용 면적은 전년 대비 9.7% 감소했습니다. 이 침체는 COVID-19 팬데믹시 건축 활동의 침체에서 평상시로 돌아온 결과입니다. 팬데믹 이전부터 인도네시아 상업 건물의 연간 에너지 원단위는 하락세를 보였으며, 그 비율은 연률 2.64%였습니다. 그러나 2023년에는 회복이 보였고, 새로운 사무실, 창고, 소매 공간을 필요로 하는 외국직접투자(FDI)의 급증이 원동력이 되어 새로운 상업용 면적이 5.7% 증가했습니다.
• COVID-19가 대유행하는 가운데 2020년과 2021년 인도네시아는 약 960만 평방피트를 차지하는 신규 상업용 면적의 대폭적인 급증을 보였습니다. 정부가 경제 활성화에 주력한 결과, 민간 및 공공 프로젝트 모두 건설 관련 검역이 완화되는 등의 조치가 취해졌습니다. 이를 통해 직원은 현장에서 일을 재개하고 기업도 사업을 계속할 수 있었습니다. 특필해야 할 것은 인도네시아의 완성 공사고가 2020년에는 약 1조 3,200억 IDR에 달하였고, 2021년에는 1조 4,200억 IDR로 증가했다는 것입니다.
• 인도네시아의 신규 상업용 면적은 2023년에 비해 2030년까지 약 58.72%의 강력한 성장이 예상됩니다. 이러한 급증은 쇼핑몰, 사무실 및 기타 상업 공간에 대한 수요 증가로 인한 것입니다. 소매 부동산 부문은 일본에서 특히 매혹적인 부문으로 부상하고 있습니다. 예를 들어 상업용 부동산 시장 규모는 2028년까지 1조 3,900억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 인도네시아의 상업용 신규 바닥 면적은 예측 기간 동안 CAGR 6.82%로 성장을 지속하고, 안정적인 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.

주택 수요 증가가 주택 부문 성장을 가속할 가능성이 높습니다.

• 2022년 인도네시아의 주택 신규 바닥 면적은 2021년 대비 7.10% 증가했습니다. 이 급증은 인구 증가, 부유화 및 도시화에 기인합니다. 정부 주도의 주택 지원은 2022년에 29조 루피아에 이르렀고, 주택 융자 유동성 시설 체계 하에서 2023년에는 32조 루피아로 증가한 것으로 평가되었습니다. 이 이니셔티브는 최소 22만 호의 주택 건설을 목표로 했습니다. 주택 건설 부문은 현저한 성장을 이루었습니다. 2023년에는 전년 대비 약 5,600만 평방피트로 증가한 것으로 평가됩니다.
• 2020년 인도네시아의 주택 신축상 면적은 2019년 대비 7.06% 증가했습니다. 이는 정부의 전략적 움직임으로 경기침체를 완화하고 수입 감소로 고민하는 가계를 지원하기 위해 건설을 우선시했습니다. 그 결과 검역을 포함한 건설 활동의 한계가 크게 완화되었습니다. 그러나 2021년에는 동향이 역전하여 주택 착공 바닥 면적은 약 12.54% 감소했습니다. 이것은 주로 건설 부문에 대한 외국 직접 투자(FDI)의 침체 때문입니다. 2021년 건설에 대한 FDI는 전년 대비 51% 감소했습니다.
• 인도네시아의 주택 신규 바닥 면적은 예측 기간 동안 수량 기준으로 CAGR 6.08%의 성장이 예상됩니다. 이 성장은 정부의 이니셔티브 및 국내외 투자에 의해 추진된 이 나라의 도시화 진전에 기인합니다. 이러한 요인은 직접적 및 간접적으로, 이 나라에서 주택 요구의 고조를 강조하고, 결국 주택 건설을 촉진할 전망입니다. 급증하는 수요를 충족시키기 위해서는 2030년까지 연간 82만 호에서 100만 호의 주택이 필요할 것으로 예측되고 있습니다.

인도네시아 방수 솔루션 산업 개요

인도네시아의 방수 솔루션 시장은 상위 5개 기업에서 45.62%를 차지하며 완만하게 통합됩니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. Avian Brands, Fosroc, Inc., Saint-Gobain, Sika AG 및 Soprema(알파벳순 정렬).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약 및 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 서문

• 조사 전제조건 및 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 최종 용도 분야의 동향
  • 상업
  • 산업 및 시설
  • 인프라
  • 주택
• 주요 인프라 프로젝트(현재 및 발표됨)
• 규제 프레임워크
• 밸류체인 및 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 최종 용도 분야별
  • 상업
  • 산업 및 시설
  • 인프라
  • 주택
• 서브 제품
  • 화학 제품
    • 기술별
    • 에폭시계
    • 폴리우레탄계
    • 수성
    • 기타 기술
  • 멤브레인
    • 기술별
    • 콜드 리퀴드
    • 완전 접착 시트
    • 핫 리퀴드
    • 루즈 레이드 시트

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략적 움직임
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • Ardex Group
  • Avian Brands
  • Fosroc, Inc.
  • MAPEI SpA
  • Normet
  • PT. ASPAL POLIMER EMULSINDO
  • PT. Selaras Cipta Global
  • Saint-Gobain
  • Sika AG
  • Soprema

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크(산업 매력도 분석)
  • 세계 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원 및 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Indonesia Waterproofing Solutions Market size is estimated at 295.72 million USD in 2024, and is expected to reach 452.12 million USD by 2030, growing at a CAGR of 7.33% during the forecast period (2024-2030).

Rising demand for housing units is likely to drive the demand for waterproofing solutions

• In 2022, the consumption of waterproofing solutions in Indonesia saw a 3.89% growth in terms of value, driven by rising demand from the infrastructure, residential, and commercial construction sectors. By 2023, the Indonesian waterproofing solutions market was expected to make up approximately 2.13% of the broader Asia-Pacific market.
• The infrastructure end-use sector stands as the largest consumer of waterproofing solutions, accounting for 27.49% in 2022. Infrastructure spending was anticipated to amount to a value of USD 58.27 billion in 2023. Owing to the growing spending, Indonesia's focus on green infrastructure, especially in energy and transportation, presents a significant investment opportunity. By 2030, the country is projected to require USD 322.8 billion for climate-compatible infrastructure, with energy and transport accounting for 75% at USD 245 billion. Consequently, the sector's demand for waterproofing solutions is projected to rise by USD 34.93 million from 2023 to 2030.
• Indonesia's residential sector is poised to be the fastest-growing consumer, with a CAGR of 8.27% during the forecast period. The country's new residential floor area was set to hit 778 million sq. ft in 2023. The Government of Indonesia (GOI) aims to construct 1 million housing units by 2025, as the nation's housing needs are estimated to reach 30 million units. This surge in housing projects is expected to drive the sector's demand for waterproofing solutions to USD 111 million by 2030, up from USD 63.68 million in 2023.

Indonesia Waterproofing Solutions Market Trends

Indonesian commercial real estate market volume is projected to reach USD 1.39 trillion by 2028 and is likely to augment the demand for commercial sector

• In 2022, Indonesia witnessed a 9.7% decline in the volume of new commercial floor area compared to the previous year. This drop was a result of a return to normalcy following a decline in building activities during the COVID-19 pandemic. Even before the pandemic, commercial buildings in Indonesia were already showing a downward trend in annual energy intensity, accounting for a rate of 2.64% per year. However, in 2023, the country saw a rebound, registering a 5.7% increase in the volume of new commercial floor area, driven by a surge in foreign direct investment (FDI) necessitating new offices, warehouses, and retail spaces.
• Amidst the COVID-19 pandemic, in 2020 and 2021, Indonesia witnessed a significant surge in the volume of new commercial floor area, accounting for approximately 9.6 million square feet. The government's focus on revitalizing the economy led to measures such as easing construction-related quarantines, both in private and public projects. This allowed employees to resume work on-site and companies to continue their operations. Notably, the value of completed constructions in Indonesia stood at around IDR 1.32 quadrillion in 2020 and rose to IDR 1.42 quadrillion in 2021.
• The volume of new commercial floor area in Indonesia is projected to witness a robust growth of around 58.72% by 2030 compared to 2023. This surge is driven by a rising demand for shopping malls, offices, and other commercial spaces. The retail real estate segment is emerging as a particularly captivating sector in the country. For instance, the volume of the commercial real estate market is anticipated to reach USD 1.39 trillion by 2028. The commercial new floor area in Indonesia is expected to maintain steady growth, registering a CAGR of 6.82% during the forecast period.

Increase in demand for housing units is likely to augment the residential sector's growth

• In 2022, Indonesia witnessed a 7.10% volume growth in residential new floor area compared to 2021. This surge can be attributed to increased population, wealth, and urbanization. The government-led housing aid reached IDR 29 trillion in 2022, which was projected to increase to IDR 32 trillion in 2023 under the Housing Financing Liquidity Facility scheme. This initiative aims to construct at least 220 thousand houses. The residential construction sector is poised to witness a significant growth rate. It was estimated to increase to approximately 56 million square feet in 2023 compared to the preceding year.
• In 2020, the volume of residential new floor areas in Indonesia grew by 7.06% compared to 2019. This was a strategic move by the government, prioritizing construction to mitigate the economic downturn and support households grappling with reduced incomes. Consequently, restrictions on construction activities, including quarantines, were significantly eased. However, in 2021, the trend reversed, with a decline of about 12.54% in residential new floor area, primarily attributed to a dip in foreign direct investment (FDI) in the construction sector. FDI for construction plummeted by 51% in 2021 compared to the previous year.
• The residential new floor area in Indonesia is projected to witness a CAGR of 6.08% in volume during the forecast period. This growth stems from the country's increasing urbanization, bolstered by government initiatives and foreign and domestic investments. These factors, directly and indirectly, underscore the mounting housing needs in the nation, ultimately driving residential building construction. Projections indicate that to meet the escalating demand, the country would require between 820,000 and 1 million housing units annually by 2030.

Indonesia Waterproofing Solutions Industry Overview

The Indonesia Waterproofing Solutions Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 45.62%. The major players in this market are Avian Brands, Fosroc, Inc., Saint-Gobain, Sika AG and Soprema (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End Use Sector Trends
  • 4.1.1 Commercial
  • 4.1.2 Industrial and Institutional
  • 4.1.3 Infrastructure
  • 4.1.4 Residential
• 4.2 Major Infrastructure Projects (current And Announced)
• 4.3 Regulatory Framework
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size, forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects.)

• 5.1 End Use Sector
  • 5.1.1 Commercial
  • 5.1.2 Industrial and Institutional
  • 5.1.3 Infrastructure
  • 5.1.4 Residential
• 5.2 Sub Product
  • 5.2.1 Chemicals
    • 5.2.1.1 By Technology
    • 5.2.1.1.1 Epoxy-based
    • 5.2.1.1.2 Polyurethane-based
    • 5.2.1.1.3 Water-based
    • 5.2.1.1.4 Other Technologies
  • 5.2.2 Membranes
    • 5.2.2.1 By Technology
    • 5.2.2.1.1 Cold Liquid Applied
    • 5.2.2.1.2 Fully Adhered Sheet
    • 5.2.2.1.3 Hot Liquid Applied
    • 5.2.2.1.4 Loose Laid Sheet

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Ardex Group
  • 6.4.2 Avian Brands
  • 6.4.3 Fosroc, Inc.
  • 6.4.4 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.5 Normet
  • 6.4.6 PT. ASPAL POLIMER EMULSINDO
  • 6.4.7 PT. Selaras Cipta Global
  • 6.4.8 Saint-Gobain
  • 6.4.9 Sika AG
  • 6.4.10 Soprema

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CONCRETE, MORTARS AND CONSTRUCTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms