한글목차

남미의 살충제 시장 규모는 2025년에 87억 8,000만 달러로 추정·예측되며, 2030년에는 106억 2,000만 달러에 달하며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 3.89%로 성장할 것으로 예측됩니다.

엽면살포는 그 효과와 살포시기의 유연성으로 인해 시장을 독점

• 살충제 엽면 살포는 대상 해충을 방제하는 효과가 높고, 다른 방법에 비해 살포 시간과 살포량이 유연하여 많은 인기를 끌었습니다. 살충제 엽면 살포 방법은 2022년 53.8%의 가장 높은 점유율을 차지했으며, 같은 해 시장 가치는 42억 1,000만 달러에 달했습니다.
• 식물 감염 확산을 억제하는 살충제 종자 처리의 중요성은 2022년 남미 종자 처리 시장에서 살충제 종자 처리의 우위가 두드러지며 전체 용도 중 64.9%의 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 이 통계는 종자 처리가 곤충 매개 생물과 싸우고 작물 생산성을 보호하는 데 효과적이라는 인식이 높아지고 있음을 입증합니다.
• 살충제의 토양 살포는 식물의 뿌리와 하부에 심각한 영향을 미치는 토양 전염성 해충을 대상으로 하며, 이 방법은 2022년 남미 전체 살충제 시장의 10.5%를 차지했습니다. 노린재와 같은 토양 전염성 해충의 확산은 대두의 경우 약 25%, 옥수수의 경우 약 64%의 뿌리 시스템을 감소시키는 것으로 알려져 있습니다. Phyllophaga capillata와 Aegopsis bolboceridus는 모든 평가 변수에 피해를 주어 전체 콩의 생산성을 58.62%, 옥수수의 생산성을 59.76% 감소시키는 것이 관찰되었습니다.
• 남미에서 살충제 훈증과 화학적 살충제 살포의 채택은 해충 방제에 효과적인 방법이 다르기 때문에 각각의 필요성과 효과에 따라 증가하고 있습니다.

브라질 시장에서의 우위는 효과적인 해충 방제의 필요성에 따른 살충제 수요 증가에 힘입은 바 큽니다.

• 남미의 살충제 시장은 크게 성장하고 있으며, 이 지역의 여러 국가들이 눈에 띄는 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 살충제 수요 증가는 해충을 효과적으로 관리하고 농작물 손실을 최소화하기 위한 필요성에 기인하며, 2022년 기준 남미는 전 세계 살충제 시장에서 24.9% 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
• 2022년에는 브라질이 남미 살균제 시장에서 87.7%라는 큰 점유율을 차지하며 우위를 점하고 있습니다. 브라질은 광활하고 다양한 농업 지역이 있으며, 다양한 지역에서 다양한 작물이 재배되고 있습니다. 이러한 다양성으로 인해 작물은 다양한 해충의 피해를 입기 쉬워 살충제의 필요성이 증가하고 있습니다. 국내에서 가장 많이 사용되는 살충제 유효성분은 카르바마트와 피레스로이드입니다.
• 기타 남미는 9.0%라는 큰 시장 점유율을 가지고 있으며, 살충제 소비량 2위 국가입니다. 에콰도르, 파라과이, 페루, 우루과이, 볼리비아 등의 국가 농가는 해충으로 인한 경제적 손실을 인식하고 있습니다. 그러나 이러한 집약적인 방식은 진딧물, 구더기, 총채벌레, 벼룩, 벼룩벌레, 혹명나방, 노린재, 엉겅퀴벌레 등의 해충이 빠르게 번식할 수 있는 유리한 조건을 제공합니다. 이들 해충은 곡물 및 곡류에 큰 위협이 되어 작물에 피해를 입히고 수확량을 감소시킵니다. 따라서 농작물을 보호하고 지속적인 생산성을 보장하기 위해서는 살충제 사용이 필수적입니다.
• 그 결과, 예측 기간(2023-2029년) 동안 이 시장의 CAGR은 4.2%를 나타낼 것으로 예상되며, 이는 주로 농산물 수요 증가와 농작물 보호에 대한 살충제의 중요성 증가에 기인합니다.

남미 살충제 시장 동향

칠레, 남미에서 1인당 살충제 소비량 최고 기록 달성

• 곤충은 잎, 줄기, 뿌리, 열매 등의 식물조직을 가해하여 작물에 직접적인 피해를 입힙니다. 이러한 식해는 광합성 저하, 성장 억제, 기형 또는 식물 고사를 초래합니다. 이러한 악영향은 수확량 감소로 이어져 작물 전체의 생산성에 영향을 미칩니다.
• 남미에서는 콩, 옥수수, 커피, 밀, 사탕수수, 바나나, 감귤류 등 주요 작물을 포함한 다양한 작물을 재배하고 있습니다. 이들 작물의 주요 해충은 해충, 노린재, 루퍼, 육군벌레, 진딧물, 총채벌레, 총채벌레 등입니다.
• 칠레는 남미에서 가장 큰 살충제 소비국이며, 2022년 소비량은 1.6kg/ha입니다. 칠레는 농산물, 특히 과일과 와인의 주요 수출국입니다. 수출 시장에서는 해충의 확산을 방지하고 식품의 안전을 보장하기 위해 엄격한 식물 검역 규정과 품질 기준을 적용하는 경우가 많습니다. 살충제 사용은 이러한 요건을 준수하고 국제 시장에서 칠레산 농산물 시장 접근을 보호하기 위해 매우 중요합니다.
• 파라나 주, 리우 그란데 두 술 주, 브라질 중부의 세라도 지역을 포함한 브라질 남부 지역은 콩, 옥수수, 면화의 대규모 농업 생산으로 유명합니다. 브라질은 가을철에 육군 벌레, 뿌리 벌레, 뿌리 벌레, 옥수수 이삭벌레 등 해충으로 인해 큰 어려움을 겪고 있으며, 남미에서 두 번째로 살충제의 소비량이 많으며, 소비량은 765.6g/ha입니다.
• 남미는 열대 우림에서 건조 및 반건조 지역까지 다양한 기후 조건을 보이고 있습니다. 이러한 다양한 농업 생태학적 조건은 해충의 개체 수와 역학에 영향을 미칩니다. 최상의 작물 보호를 제공하기 위해서는 살충제의 사용이 필요하며, 이는 살충제 시장을 더욱 견인할 것입니다.

시퍼메트린은 톤당 21,080달러로 가장 비싼 살충제입니다.

• 시퍼메트린은 피레스로이드계 살충제에 속하며 국화에서 추출한 피레트린의 천연 살충 특성을 모방하도록 설계된 비합성 화학물질입니다. 남미에서 시퍼메트린은 진딧물, 꽃매미, 장수풍뎅이, 애벌레, 흰점박이꽃무지, 꽃벵이 등 다양한 해충을 방제하는 데 사용되고 있습니다. 시퍼메트린의 작용 메커니즘은 곤충의 신경계를 교란시켜 마비를 일으켜 결국 사망에 이르게 하는 것으로, 2022년 시퍼메트린의 가격은 톤당 2만 1,080달러였습니다.
• 이미다클로프리드는 네오니코티노이드계 살충제로 네오니코티노이드 계열에 속합니다. 네오니코티노이드는 니코틴과 마찬가지로 곤충의 신경계에 작용하여 신경세포를 과도하게 자극하여 결국 마비 또는 사망에 이르게 합니다. 이 활성 성분의 2022년 가격은 1톤당 17,170달러였습니다. 남미에서 이미다클로프리드는 진딧물, 노린재, 흰가루병, 머릿니, 엉겅퀴, 특정 딱정벌레 등 다양한 해충을 효과적으로 방제하는 데 널리 사용되고 있습니다.
• 말라티온은 유기인계 살충제로 유기인산염의 일종에 속합니다. 다양한 해충 방제에 널리 사용되고 있습니다. 남미에서는 다양한 작물에서 진딧물, 진드기, 진딧물, 엉겅퀴, 파리, 노린재 등의 해충을 효과적으로 방제하기 위해 사용되고 있습니다. 말라티온의 작용기전은 곤충의 적절한 신경 기능에 필수적인 효소인 아세틸콜린에스테라아제를 억제하는 것입니다. 신경계를 교란시켜 신경세포를 과도하게 자극하여 마비를 일으켜 결국 대상 해충을 죽음에 이르게 하는 것. 2022년 가격은 1톤당 12,500달러로 세 가지 중 가장 저렴한 화학물질입니다.

남미의 살충제 산업 개요

남미의 살충제 시장은 적당히 통합되어 있으며, 상위 5사에서 46.80%를 차지하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다. ADAMA Agricultural Solutions Ltd, Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation and Syngenta Group(알파벳순).

기타 혜택

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 지원

목차

제1장 개요와 주요 조사 결과

제2장 리포트 오퍼

제3장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 1헥타르당 농약 소비량
• 유효 성분의 가격 분석
• 규제 프레임워크
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 칠레
• 밸류체인과 유통 채널 분석

제5장 시장 세분화

• 사용 방법
  • 화학 관개
  • 엽면살포
  • 훈증
  • 종자 처리
  • 토양 처리
• 작물 유형
  • 상업 작물
  • 과일·채소
  • 곡물
  • 두류·지방 종자
  • 잔디·관상용
• 생산국
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 칠레
  • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 개요(세계 레벨의 개요, 시장 레벨의 개요, 주요 사업 부문, 재무, 직원 수, 주요 정보, 시장 랭크, 시장 점유율, 제품·서비스, 최근 동향 분석 포함)
  • ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • American Vanguard Corporation
  • BASF SE
  • Bayer AG
  • Corteva Agriscience
  • FMC Corporation
  • Rainbow Agro
  • Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • Syngenta Group
  • UPL Limited

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계의 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고 문헌
• 도표
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The South America Insecticide Market size is estimated at 8.78 billion USD in 2025, and is expected to reach 10.62 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 3.89% during the forecast period (2025-2030).

Foliar mode of application dominated the market due to its effectiveness and flexibility in the time of application.

• The foliar application of insecticides gained much popularity owing to factors like its effectiveness in controlling the target pests, and flexibility in the time and dosage of application compared to other methods. The foliar method of insecticide application accounted for the highest share of 53.8% in the year 2022, with a market value of USD 4.21 billion in the same year.
• The significance of insecticide seed treatment in controlling the spread of plant infections is exemplified by its substantial market share. In 2022, the South American seed treatment market witnessed a notable dominance of insecticide seed treatments, holding an impressive market share of 64.9% of all the application modes. This statistic underlines the growing recognition of the effectiveness of seed treatments in combatting insect vectors and safeguarding crop productivity.
• Soil application of insecticides aims to target soilborne insect pests that can cause severe effects on the root and lower parts of the plants and this method accounted for 10.5% of the total insecticides market in South America in the year 2022. The infestation of soil borne pests like white grub is known to reduce the root system by approximately 25% in soybean and 64% in maize. It was observed that Phyllophaga capillata and Aegopsis bolboceridus damaged all evaluated variables, reducing overall soybean productivity by 58.62% and maize productivity by 59.76%, which can effectively be treated with soil treatment.
• The adoption of fumigation and chemigation of insecticides in South America is increasing based on the need and effectiveness of each method based on the requirement as different methods are effective in controlling different pests.

Brazil's dominance in the market is fueled by the increasing demand for insecticides driven by the necessity for effective insect control

• The insecticide market in South America is witnessing significant expansion, with various countries in the region witnessing remarkable expansion. This increased demand for insecticides is driven by the necessity to effectively manage insect pests and minimize crop losses. As of 2022, South America accounted for 24.9% of the total market share value in the global insecticide market.
• In 2022, Brazil held a significant share of 87.7% in the South American fungicide market, asserting its dominance. Brazil has a vast and diverse agricultural landscape, cultivating a wide array of crops across different areas. This diversity makes crops more vulnerable to a variety of insect pests, resulting in an increased need for insecticides. The most frequently utilized insecticide active ingredients in the country are carbamates and pyrethroids.
• With a significant market share of 9.0%, the Rest of South America ranks as the second largest consumer of insecticides. Farmers in countries like Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay, and Bolivia are increasingly recognizing the economic losses caused by insect infestations. However, this intensive approach also creates favorable conditions for the rapid spread of insect pests, such as aphids, maggots, whiteflies, flea beetles, cutworms, hornworms, and thrips. These pests pose a substantial threat to grains and cereals, resulting in crop damage and diminished yields. Therefore, the use of insecticides becomes essential to safeguard crops and ensure continued productivity.
• As a result, the market is expected to experience a CAGR of 4.2% during the forecast period (2023-2029), primarily driven by the increasing demand for agricultural products and the rising significance of insecticides in protecting crops.

South America Insecticide Market Trends

Chile recorded the highest per capita consumption rate of insecticides in South America

• Insects can cause direct damage to crops by feeding on plant tissues such as leaves, stems, roots, or fruits. This feeding can result in reduced photosynthesis, stunted growth, deformities, or even plant death. These adverse effects can lead to substantial yield losses and affect the overall productivity of the crops.
• South America cultivates a wide range of crops, including major commodities such as soybeans, corn, coffee, wheat, sugarcane, bananas, and citrus fruits. The major pests in these crops include stink bugs, loopers, armyworms, aphids, and whiteflies.
• In South America, Chile is the largest consumer of insecticides, with a consumption of 1.6 kg/ha in 2022. Chile is a major exporter of agricultural products, particularly fruits and wine. Export markets often have stringent phytosanitary regulations and quality standards to prevent the spread of pests and ensure food safety. Insecticide use is crucial to comply with these requirements, safeguarding market access of Chilean produce in international markets.
• The southern regions of Brazil, including the states of Parana, Rio Grande do Sul, and Cerrado region in central Brazil, are known for extensive agricultural production of soybeans, corn, and cotton. They face major concerns with pests like the fall armyworm, rootworm, bollworm, and corn earworm, contributing to Brazil's rank as the second-highest consumer of insecticides in South America, with a consumption rate of 765.6 g/ha.
• South America exhibits a wide range of climatic conditions, from tropical rainforests to arid and semi-arid regions. These diverse agroecological conditions influence pest populations and dynamics. The use of insecticides is necessary to provide the best crop protection, which will further drive the insecticide market.

Cypermethrin is the highest-priced insecticide at USD 21.08 thousand per metric ton

• Cypermethrin belongs to the class of pyrethroid insecticides, which are non-synthetic chemicals designed to mimic the natural insecticidal properties of pyrethrins derived from chrysanthemums. In South America, cypermethrin is used to effectively manage a wide range of pests, including, but not limited to, aphids, beetles, caterpillars, leafhoppers, and whiteflies. The mode of action of cypermethrin involves disrupting the nervous systems of insects, leading to paralysis and, ultimately, their death. In 2022, cypermethrin was priced at USD 21.08 thousand per metric ton.
• Imidacloprid is a neonicotinoid insecticide belonging to the chemical class of neonicotinoids. Neonicotinoids act on the nervous system of insects in a similar way to nicotine, causing overstimulation of nerve cells and ultimately leading to paralysis and death. This active ingredient was priced at USD 17.17 thousand per metric ton in 2022. In South America, imidacloprid is widely used to effectively manage various pests, including aphids, leafhoppers, whiteflies, thrips, and certain beetle species.
• Malathion is an organophosphate insecticide belonging to the chemical class of organophosphates. It is widely used to control a variety of insect pests. In South America, malathion is used to effectively manage pests, such as aphids, spider mites, thrips, fruit flies, and leafhoppers in various crops. Malathion's mode of action involves inhibiting acetylcholinesterase, an enzyme essential for proper nerve function in insects. By disrupting the nervous system, it causes overstimulation of nerve cells, leading to paralysis and, ultimately, death of the target pests. This is the most affordable chemical among the three, with a price of USD 12.5 thousand per metric ton in 2022.

South America Insecticide Industry Overview

The South America Insecticide Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 46.80%. The major players in this market are ADAMA Agricultural Solutions Ltd, Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation and Syngenta Group (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Consumption Of Pesticide Per Hectare
• 4.2 Pricing Analysis For Active Ingredients
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 Argentina
  • 4.3.2 Brazil
  • 4.3.3 Chile
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Application Mode
  • 5.1.1 Chemigation
  • 5.1.2 Foliar
  • 5.1.3 Fumigation
  • 5.1.4 Seed Treatment
  • 5.1.5 Soil Treatment
• 5.2 Crop Type
  • 5.2.1 Commercial Crops
  • 5.2.2 Fruits & Vegetables
  • 5.2.3 Grains & Cereals
  • 5.2.4 Pulses & Oilseeds
  • 5.2.5 Turf & Ornamental
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Argentina
  • 5.3.2 Brazil
  • 5.3.3 Chile
  • 5.3.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • 6.4.2 American Vanguard Corporation
  • 6.4.3 BASF SE
  • 6.4.4 Bayer AG
  • 6.4.5 Corteva Agriscience
  • 6.4.6 FMC Corporation
  • 6.4.7 Rainbow Agro
  • 6.4.8 Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • 6.4.9 Syngenta Group
  • 6.4.10 UPL Limited

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CROP PROTECTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms