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유럽의 살충제 시장 규모는 2025년에 47억 2,000만 달러로 추정되며, 2030년에는 59억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 4.72%로 성장할 것으로 예측됩니다.

유럽에서는 엽면 살포가 가장 중요한 살충제 살포 방법입니다.

• 유럽의 살충제 엽면살포 시장은 2024년 58.2%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 26억 3,000만 달러에 달할 정도로 중요한 시장입니다. 정밀 살포와 같은 현대식 농법의 채택과 유럽 국가에서 지속가능한 농업 기술에 대한 인식이 높아짐에 따라 이 살포 모드의 성장에 기여하고 있습니다.
• 종자 처리는 2024년 16.5%의 점유율을 차지했습니다. 살충제 종자 처리는 철사벌레, 양배추뿌리파리, 당근파리, 양파파리, 콜로라도 감자 딱정벌레와 같은 토양 매개 병해에 효과적입니다. 총채벌레는 클릭총채벌레의 유충으로 감자, 곡류, 뿌리채소, 관상용 식물 등 다양한 작물에 큰 피해를 줍니다. 씨앗, 뿌리, 괴경 등 식물의 지하부를 갉아먹어 생육 불량, 수확량 감소, 때로는 식물 고사로 이어집니다.
• 토양 건강을 보호하고 농작물에 해를 끼치는 토양 매개 곤충(흰점박이꽃무지, 흰개미, 흰점박이꽃무지, 두더지, 귀뚜라미, 검은점박이꽃무지, 흰점박이꽃무지, 개미 등)을 퇴치하기 위해 살충제 살포의 토양 처리 모드의 활용이 강조되고 있습니다. 이에 따라 토양처리법에 의한 살충제 소비량은 2025-2030년 사이에 3,049.7톤 증가할 것으로 예상됩니다.
• 시안화수소, 나프탈렌, 니코틴, 메틸 브로마이드는 이 지역에서 훈증 목적으로 사용되는 일반적인 화학물질입니다. 훈증은 해충을 제거하고 곡류 및 곡물을 저장할 때 확산 위험을 줄이는 효과적인 방법으로 간주됩니다.
• 이러한 다양한 살포 방법은 농가가 작물을 진균 감염증으로부터 보호하고 전반적인 생산성을 향상시키기 위해 표적화된 접근 방식을 채택하는 데 도움이 됩니다.

독일 시장에서의 우위는 효과적인 해충 방제의 필요성에 따른 살충제 수요 증가에 힘입은 바 큽니다.

• 유럽의 살충제 시장은 크게 확대되고 있습니다. 이러한 살충제 수요 증가는 옥수수굴파리, 꽃매미, 진딧물, 줄기노린재, 꽃매미와 같은 해충을 효과적으로 관리할 필요가 있기 때문이며, 이러한 해충은 작물에 심각한 위협을 가하여 수확량 손실을 초래합니다. 12.9%의 점유율을 차지하고 있습니다.
• 2024년에는 독일이 북미 살균제 시장에서 46.7%라는 큰 점유율을 차지하며 우위를 점하고 있습니다. 독일은 광활하고 다양한 농업 지역이 있으며, 다양한 지역에서 작물이 재배되고 있습니다. 이러한 다양성으로 인해 작물은 다양한 해충의 피해를 입기 쉬워 살충제의 필요성이 높아지고 있습니다. 살충제의 유효성분으로 가장 많이 사용되는 것은 카르바마트와 피레스로이드입니다.
• 12.6%의 큰 시장 점유율을 가진 러시아는 2024년 살충제 소비량 2위를 차지합니다. 러시아의 농업 관행은 고매출 작물의 대규모 재배를 특징으로 하는 집약적 농업에 중점을 두고 있습니다. 그러나 이러한 집약적 접근 방식은 진딧물, 구더기, 흰가루병, 벼룩, 벼룩벌레, 벼멸구, 노린재, 엉겅퀴벌레 등 해충의 급속한 확산에 유리한 조건을 제공합니다. 이러한 해충은 곡물 및 곡류에 큰 위협이 되어 작물에 피해를 입히고 수확량을 감소시킵니다. 따라서 농작물을 보호하고 지속적인 생산성을 보장하기 위해 살충제가 필수적인 요소로 자리 잡았습니다.
• 이 시장의 CAGR은 예측 기간(2025-2030년) 동안 4.7%를 나타낼 것으로 예상되며, 이는 주로 식량안보에 대한 우려 증가, 농산물 수요 증가, 농작물 보호에 있으며, 살충제의 중요성 증가에 기인합니다.

유럽 살충제 시장 동향

독일은 유럽에서 가장 높은 1인당 살충제 소비율을 기록했습니다.

• 해충은 잎, 줄기, 뿌리, 열매 등 식물 조직을 먹습니다. 해충은 입 부분을 사용하여 식물의 액체를 씹거나 구멍을 뚫거나 빨아먹기 때문에 직접적인 물리적 피해를 입힙니다. 이 식해는 식물 조직의 제거로 이어져 식물의 광합성, 영양분 흡수, 물 운송 능력을 저하시켜 결국 작물 수확량을 감소시킵니다.
• 독일의 주요 재배 지역, 즉 북독일 평원, 라인강 하류, 검은 숲 지역, 발트해 연안은 농업 생산성이 높은 것으로 유명합니다. 이 지역에서는 밀, 보리, 보리, 유채, 감자, 사탕무 등의 작물이 주로 재배되고 있습니다. 그러나 이들 작물은 진딧물, 양배추흰불나방, 콜로라도 햄스터, 철사벌레 등의 해충으로 인해 상당한 손실을 초래할 수 있는 심각한 문제에 직면해 있습니다. 이러한 해충과 싸우고 최적의 수확량을 보장하기 위해서는 해충 방제 및 관리에 살충제가 필수적입니다. 이러한 요인으로 인해 독일은 2022년 유럽에서 가장 높은 살충제 소비율인 3.0kg/ha를 기록했습니다.
• 이탈리아는 살충제 소비량 2위 국가이며, 2022년 소비량은 2.7kg/ha입니다. 포 밸리, 풀리아, 시칠리아, 에밀리아 로마냐 지역은 이탈리아의 중요한 재배 지역으로 대륙성에서 지중해성까지 다양한 기후 조건을 특징으로 합니다. 이러한 기후 조건은 포도 나방, 콜로라도 햄스, 옥수수 보러, 진딧물, 붉은 점박이 벌레의 침입을 가능하게 하여 작물의 큰 손실을 초래합니다. 이러한 해충의 확산을 막고 작물 손실을 줄이기 위해 농가는 살충제 사용에 의존하는 경우가 많습니다.
• 유럽은 온난한 기후로 인해 다양한 해충의 이상적인 서식지이기 때문에 해충이 빠르게 번식하고 증식할 수 있습니다. 이러한 요인이 예측 기간 중 살충제 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

살충제 사용량이 증가함에 따라 이러한 활성 성분에 대한 수요가 증가

• 피레스로이드계 살충제로 분류되는 람다-시할로트린은 국화꽃에 함유된 천연 피레트린에서 힌트를 얻은 합성 화합물입니다. 그 목적은 면화, 옥수수, 콩, 채소, 과일 등의 작물에서 진딧물, 엉겅퀴벌레, 노린재, 흰가루병, 총채벌레, 각종 애벌레 등의 해충을 퇴치하는 것입니다. 이 활성 성분은 신경독으로 작용하여 곤충의 신경계를 표적으로 삼습니다. 정상적인 신경세포 기능을 파괴하고 마비를 일으켜 결국 해충을 죽게 만드는데, 2022년 그 비용은 톤당 2만 2,700달러에 달했습니다.
• 2022년 시퍼메트린의 가격은 톤당 21,200달러로 추정됩니다. 이 유효성분은 진딧물, 노린재, 총채벌레, 점박이응애, 분홍색응애, 조기점박이응애, 애벌레 등 다양한 곤충 종을 효과적으로 방제할 수 있으며, 농업에서 대량으로 사용되고 있습니다. 그 효과가 입증되어 해충으로부터 작물을 보호하고 생산성을 높이고자 하는 유럽 농가 사이에서 선호되고 있습니다.
• 에마멕틴 벤조산염은 살충제 역할을 하며, 농작물의 열매와 잎을 노리는 다양한 해로운 비늘날개목에 강력한 효과를 발휘합니다. 천연 유래 활성 성분은 아벨멕틴이라는 화학 그룹에 속하며, 신경 수준에서 염화물 채널을 활성화하여 유충을 마비시키는 작용을 합니다. 에마멕틴 벤조산염은 유충 발달의 모든 단계에서 최소한의 살포량으로 높은 효과를 발휘하는 빠른 활성과 작용 방식을 가지고 있습니다. 석류, 포도, 다양한 채소 등의 작물에 살포용으로 개발되었습니다. 또한 과수원과 온실의 종합적 해충 관리(IPM) 노력에 적합하며, 2022년 기준 톤당 1만 7,400달러였습니다.

유럽의 살충제 산업 개요

유럽의 살충제 시장은 적당히 통합되어 있으며, 상위 5사에서 46.60%를 차지하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다. BASF SE, Bayer AG, FMC Corporation, Nufarm Ltd and Syngenta Group(알파벳순).

기타 혜택

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 개요와 주요 조사 결과

제2장 리포트 오퍼

제3장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 1헥타르당 농약 소비량
• 유효 성분의 가격 분석
• 규제 프레임워크
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 러시아
  • 스페인
  • 우크라이나
  • 영국
• 밸류체인과 유통 채널 분석

제5장 시장 세분화

• 사용 방법
  • 화학 관개
  • 엽면살포
  • 훈증
  • 종자 처리
  • 토양 처리
• 작물 유형
  • 상업 작물
  • 과일·채소
  • 곡물
  • 두류·지방 종자
  • 잔디·관상용
• 생산국
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 러시아
  • 스페인
  • 우크라이나
  • 영국
  • 기타 유럽

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 개요(세계 레벨의 개요, 시장 레벨의 개요, 주요 사업 부문, 재무, 직원 수, 주요 정보, 시장 랭크, 시장 점유율, 제품·서비스, 최근 동향 분석 포함)
  • ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • BASF SE
  • Bayer AG
  • Corteva Agriscience
  • FMC Corporation
  • Nufarm Ltd
  • Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • Syngenta Group
  • UPL Limited
  • Wynca Group(Wynca Chemicals)

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계의 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고 문헌
• 도표
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Europe Insecticide Market size is estimated at 4.72 billion USD in 2025, and is expected to reach 5.95 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 4.72% during the forecast period (2025-2030).

Foliar application is the most significant method of insecticide application in Europe

• The market for foliar application of insecticides in Europe is significant and accounted for the largest market share of 58.2% in 2024, with a value of USD 2.63 billion. The adoption of modern agricultural practices like precision application and the increasing awareness of sustainable farming techniques in European countries have contributed to the growth of this application mode.
• Seed treatment accounted for a share of 16.5% in 2024. Seed treatment of insecticides is effective against soil-borne diseases like wireworms, cabbage root flies, carrot flies, onion flies, and Colorado potato beetles. Wireworms are the larvae of click beetles and can cause significant damage to various crops, including potatoes, cereals, root vegetables, and ornamental plants. They feed on the underground parts of plants, such as seeds, roots, and tubers, leading to stunted growth, reduced yields, and sometimes plant death.
• There is a growing emphasis on the utilization of the soil treatment mode of insecticide application to protect soil health and combat soil-borne insects that damage agricultural crops like white grub, termites, wireworms, mole cricket, earwigs, black scarab beetles, cutworms, and fire ants. Due to this, the consumption of insecticides through soil treatment methods is projected to increase by 3,049.7 metric tons between 2025 and 2030.
• Hydrogen cyanide, naphthalene, nicotine, and methyl bromide are the common chemicals used for fumigation purposes in the region. Fumigation is considered an effective method for controlling pests and reducing the risk of infestations in storing grains and cereals.
• These different application methods help farmers employ targeted approaches to protect their crops from fungal infections and enhance overall productivity.

Germany's dominance in the market is fueled by the increasing demand for insecticides driven by the necessity for effective insect control.

• The European insecticide market is witnessing significant expansion. This increased demand for insecticides is driven by the need to effectively manage insect pests such as the corn borer, leaf beetle, aphids, stem sawfly, and leafhoppers, which pose significant threats to crops, causing yield losses. As of 2024, Europe accounted for 12.9% of the total market share value in the global insecticide market.
• In 2024, Germany held a significant share of 46.7% in the North American fungicide market, asserting its dominance. Germany has a vast and diverse agricultural landscape, cultivating crops across different areas. This diversity makes crops more vulnerable to a variety of insect pests, resulting in an increased need for insecticides. The most frequently utilized insecticide active ingredients are carbamates and pyrethroids.
• With a significant market share of 12.6%, Russia ranks as the second-largest consumer of insecticides in 2024. The country's agricultural practices focus on intensive farming, characterized by the extensive cultivation of high-yield crops. However, this intensive approach also creates favorable conditions for the rapid spread of insect pests, such as aphids, maggots, whiteflies, flea beetles, cutworms, hornworms, and thrips. These pests pose a substantial threat to grains and cereals, resulting in crop damage and diminished yields. Therefore, insecticides become essential to safeguard crops and ensure continued productivity.
• The market is expected to experience a CAGR of 4.7% during the forecast period (2025-2030), primarily driven by the raised concerns for food security, growing demand for agricultural products, and the rising significance of insecticides in protecting crops.

Europe Insecticide Market Trends

Germany recorded the highest insecticide per capita consumption rate in Europe

• Insect pests feed on plant tissues, such as leaves, stems, roots, or fruits. They use their mouth parts to chew, pierce, or suck plant fluids, leading to direct physical damage. This feeding can result in the removal of plant tissues, reducing the plant's abilities of photosynthesis, nutrient uptake, and water transport, eventually reducing crop yield.
• Germany's major cropping regions, namely the North German Plain, Lower Rhine Region, Black Forest Region, and Baltic Sea Coast are renowned for agricultural productivity. These regions majorly cultivate crops such as wheat, barley, rapeseed, potatoes, and sugar beets. However, these crops face notable challenges from pests such as aphids, cabbage white butterflies, Colorado beetles, and wireworms, which can result in substantial crop losses. To combat these pests and ensure optimal yields, insecticides are crucial for pest control and management. Owing to these factors, Germany recorded the highest insecticide consumption rate of 3.0 kg/ha in 2022 in Europe.
• Italy is the second-largest consumer of insecticide, with a consumption rate of 2.7 kg/ha in 2022. The Po Valley, Puglia, Sicily, and Emilia-Romagna regions are significant cropping regions in Italy, characterized by a range of climatic conditions from continental to Mediterranean. These climatic conditions enable infestation by grapevine moths, Colorado potato beetles, corn borers, aphids, and red palm weevils, leading to major crop losses. To combat these pest infestations and mitigate crop losses, farmers often rely on the use of insecticides.
• Europe has a predominantly temperate climate, which is an ideal habitat for various pests, allowing them to reproduce and multiply rapidly. Such factors are expected to drive the insecticides market during the forecast period.

The demand for these active ingredients is growing due to the rising usage of insecticides

• Lambda-cyhalothrin, classified as a pyrethroid insecticide, is a synthetic compound inspired by natural pyrethrins found in chrysanthemum flowers. Its purpose is to combat pests, including aphids, thrips, leafhoppers, whiteflies, and various caterpillar species in crops like cotton, corn, soybeans, vegetables, and fruits. This active ingredient acts as a neurotoxin, targeting insects' nervous systems. It disrupts normal nerve cell function, inducing paralysis and eventual pest demise. In 2022, its cost stood at USD 22.7 thousand per metric ton.
• In 2022, the cost of cypermethrin was estimated at USD 21.2 thousand per metric ton. This active ingredient has gained substantial usage in agriculture due to its efficiency in managing diverse insect species like aphids, beetles, spotted ball worms, pink ball worms, early spot borers, and hairy caterpillars. Its proven efficacy has rendered it a favored selection among European farmers aiming to safeguard their crops from pests and ensure a productive harvest.
• Emamectin benzoate functions as an insecticide, displaying potent effectiveness against various damaging Lepidoptera species that target agricultural crops' fruits and leaves. Derived naturally, its active component belongs to the avermectin chemical group, causing paralysis in larvae by activating chloride channels at the nerve level. Emamectin benzoate offers rapid activity and mode of action to achieve high efficiency at minimal application rates across all stages of larval development. It was developed for application on crops like stonefruits, grapes, and a wide range of vegetables. It is also a compatible option for integrated pest management (IPM) initiatives in orchards and greenhouses. In 2022, its cost stood at USD 17.4 thousand per metric ton.

Europe Insecticide Industry Overview

The Europe Insecticide Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 46.60%. The major players in this market are BASF SE, Bayer AG, FMC Corporation, Nufarm Ltd and Syngenta Group (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Consumption Of Pesticide Per Hectare
• 4.2 Pricing Analysis For Active Ingredients
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 France
  • 4.3.2 Germany
  • 4.3.3 Italy
  • 4.3.4 Netherlands
  • 4.3.5 Russia
  • 4.3.6 Spain
  • 4.3.7 Ukraine
  • 4.3.8 United Kingdom
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Application Mode
  • 5.1.1 Chemigation
  • 5.1.2 Foliar
  • 5.1.3 Fumigation
  • 5.1.4 Seed Treatment
  • 5.1.5 Soil Treatment
• 5.2 Crop Type
  • 5.2.1 Commercial Crops
  • 5.2.2 Fruits & Vegetables
  • 5.2.3 Grains & Cereals
  • 5.2.4 Pulses & Oilseeds
  • 5.2.5 Turf & Ornamental
• 5.3 Country
  • 5.3.1 France
  • 5.3.2 Germany
  • 5.3.3 Italy
  • 5.3.4 Netherlands
  • 5.3.5 Russia
  • 5.3.6 Spain
  • 5.3.7 Ukraine
  • 5.3.8 United Kingdom
  • 5.3.9 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Bayer AG
  • 6.4.4 Corteva Agriscience
  • 6.4.5 FMC Corporation
  • 6.4.6 Nufarm Ltd
  • 6.4.7 Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • 6.4.8 Syngenta Group
  • 6.4.9 UPL Limited
  • 6.4.10 Wynca Group (Wynca Chemicals)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CROP PROTECTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms