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아프리카의 살충제 시장 규모는 2025년에 16억 4,000만 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 2030년에는 19억 6,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 3.55%를 나타낼 것으로 전망됩니다.

엽면 처리법은 즉효성이 있기 때문에 시장을 독점

• 아프리카에서는 화학 처리, 엽면 처리, 종자 처리, 토양 처리, 훈증 처리 등 여러 가지 방법으로 살충제가 살포됩니다. 이러한 살충제 살포 방법은 시장 전체의 확대에 기여합니다.
• 2022년에는 엽면 처리가 시장을 독점하여 57.6%의 점유율을 차지했습니다. 살충제의 잎 표면 살포는 종종 IPM 전략의 구성 요소이며, 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 해충을 관리하기 위해 목표를 정확하게 살포 할 수 있습니다. 크로티아니딘, 디노테푸란, 이미다클로프리드, 티아메톡섬과 같은 살충제는 잎 표면 살포에서 가장 많이 사용되는 침투성 살충제입니다.
• 엽면 처리에 이어 2022년에는 종자 처리가 아프리카의 살충제 시장의 16.9%를 차지했습니다. 바나나 벌레 Cosmopolites sordidus Germar, 고구마 벌레 Cylas formicarius Fabricius, 마메우지 Ophiomyia spencerella Greathead, O. phaseoli Tryon, O. centrosematis de Meij와 같은 토양 매개 곤충은 동아프리카 국가, 해충으로 자주 보고됩니다. 이들은 종자 처리로 효과적으로 방제할 수 있습니다.
• 기후 변화는 작물에 영향을 미치는 새로운 해충의 증식을 촉진하고, 아프리카의 농가에게 심각한 식량·경제적 위협을 주고 있습니다. 기후 변화로 인한 가뭄과 고온은 병해충의 번식에 최적의 조건을 제공하여 농작물에 파괴적인 피해를 초래합니다. 온도가 상승하면 식물 해충은 온도 변화에 민감하게 반응하므로 번식 성공률이 높아집니다. 따라서 시장은 예측 기간 동안 CAGR 3.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

기후, 특히 기온은 해충 개체수의 개발과 성장에 강하고 직접적인 영향을 미칩니다.

• 아프리카 국가들은 농업에 대한 의존도가 높고 전통적으로 기후 조건의 예측 불가능한 변화에 약합니다. 기후 변화로 인한 기온 상승은 강우량 감소와 함께 작물 생산과 식량안전에 직접적, 간접적으로 심각한 영향을 미칩니다. 평균적으로, 농작물의 수확 손실의 30-50%는 해충에 의한 것입니다. 기온은 해충 개체수의 개발과 성장에 직접적이고 강한 영향을 미칩니다. 해충 확산 증가는이 지역의 살충제 시장을 견인하고 있습니다.
• 남아프리카는 2022년에 아프리카의 살충제 시장의 31.4%를 차지했습니다. 이 나라에서는 옥수수, 쌀, 밀, 설탕이 가장 중요한 식용 작물로 재배됩니다. 남아프리카에서는 진딧물, 콩나물, 붉은 진드기, 엉겅퀴가 주요 해충으로 발생합니다. 또한, 이러한 해충 중 일부는 파괴적인 바이러스 병원체 중재자입니다. 역사적 기간(2017년부터 2022년까지)에 남아프리카의 살충제 시장액에는 현저한 성장이 관찰되었고, 시장액은 1억 4,700만 달러 증가했습니다.
• 살충제와 같은 농업용 살충제는 아프리카에서 작물 수율을 증가시킬 수 있습니다. 현재 13억 명으로 추정되는 아프리카 인구는 2050년까지 두배로 늘어날 것으로 예상되며, 생산성이 낮아지는 아프리카 식량 생산 시스템에 큰 압력을 가하고 있습니다. 따라서 식량생산에 대한 우려 증가와 불규칙한 기후조건에 의한 새로운 해충의 출현이 함께 이 지역에서의 살충제 사용량이 증가하고 예측기간 중에 CAGR 3.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

아프리카의 살충제 시장 동향

해충의 만연과 식량 증산의 필요성이 높아지면서 이 지역의 헥타르당 살충제 소비량이 증가하고 있습니다.

• 아프리카의 헥타르당 살충제 소비량은 지역과 작물에 따라 크게 달라집니다. 살충제의 사용량은 해충의 발생 상황, 작물의 유형, 농법, 각국의 농업 개발 수준 등 여러 요인에 영향을 받습니다.
• 아프리카에서 살충제의 사용은 옥수수, 쌀, 밀과 같은 기본적인 식용 작물과 면화, 커피, 카카오와 같은 환금 작물 등 다양한 농업 시스템에서 해충 관리에 필수적입니다. 살충제는 작물에 상당한 손상을 입히고 수확량을 낮추고 식량 안보에 영향을 줄 수 있는 다양한 해충을 관리하는 데 사용됩니다. 2017년부터 2022년까지 아프리카의 헥타르당 살충제 소비량은 5.3% 증가했습니다.
• 해충은 아프리카의 농업 생산성에 큰 위협을 줍니다. 아프리카 대륙에는 작물에 엄청난 피해를 초래하는 다양한 해충이 서식하고 있습니다. 기후 변화, 곤충의 동세 변화, 무역의 세계화 등의 요인에 의해 곤충의 압력이 높아지고 있기 때문에 곤충의 개체수를 효과적으로 관리하기 위해 살충제의 사용이 필요합니다. 예를 들어, 2019년부터 2021년에 걸쳐 아프리카의 뿔 사막에서 메뚜기가 크게 발생한 결과, 에티오피아와 케냐에서 총 160만 헥타르가 광역 유기인계 살충제와 피레스로이드계 살충제로 처리되었습니다.
• 아프리카에서는 식량 수요가 증가함에 따라 농업 생산량을 높이기 위한 노력이 계속되고 있습니다. 살충제는 생산을 방해할 수 있는 곤충으로부터 식물을 보호함으로써 농업 수율을 증가시키는 중요한 역할을 합니다. 인구의 식량 수요를 충족시킬 필요성은 살충제에 대한 의존도를 높이고 있습니다.

해충 만연 증가는 시펠메트린이나 이미다클로프리드와 같은 유효 성분의 높은 수요를 초래하고, 그 생산 능력의 한계가 가격을 인상하고 있습니다.

• 기후 변화는 아프리카의 농업생산에 큰 영향을 미치고, 코나지라미와 같은 다양한 해충의 성장에 좋은 조건을 부여하고 있습니다. 이러한 해충을 관리하지 않고 방치하면 평균 25-40%의 작물 손실로 이어집니다. 이 문제를 해결하기 위해 농부들은 이러한 유해한 곤충을 더 잘 제거하기 위해 살충제에 크게 의존합니다. 그 결과, 살충제의 사용은 이 지역의 농업 관행의 중요한 요소가 되었습니다.
• 시펠 메트린은 다른 활성 성분에 비해 값 비싼 활성 성분 중 하나로 두드러집니다. 2022년에는 톤당 2만 1,023달러의 가격을 기록했습니다. 과거 기간 동안 시펠메트린의 가격은 크게 상승하고 있으며, 2017년 가격에 비해 2022년에는 미터톤당 3,186.2달러가 급등했습니다. 이러한 가격 상승 추세는 주로 미국 가오리, 벌레, 코나가, 요트가, 미파리, 딱정벌레, 줄기와 같은 해충을 제거하기 위해 다양한 작물에서 광범위하게 사용되고 있기 때문입니다. 이 지역에서는 시펠메트린의 생산량이 제한되어 있는 것도 가격 상승의 원인이 되고 있습니다.
• 네오니코티노이드 시스템의 침투성 살충제로 분류되는 이미다클로프리드는 광범위한 해충을 효과적으로 제거합니다. 이러한 해충에는 흡즙성 곤충, 토양 곤충, 흰개미까지 포함되어 다양한 작물에 적용할 수 있는 만능한 솔루션이 되고 있습니다. 2022년 이미다크로프리드 가격은 톤당 17,120.8달러였습니다.
• 활성 성분의 가격 변동은 주로 원재료 비용의 상승에 영향을 받으며 시장 성장의 주요 요인 중 하나입니다.

아프리카의 살충제 산업 개요

아프리카의 살충제 시장은 단편화되어 상위 5개사에서 24.69%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. BASF SE, Bayer AG, FMC Corporation, Nufarm Ltd and Syngenta Group(알파벳순 정렬).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 1헥타르당 농약 소비량
• 유효성분의 가격 분석
• 규제 프레임워크
  • 남아프리카
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 사용 방법
  • 화학 처리
  • 엽면 처리
  • 훈증 처리
  • 종자 처리
  • 토양 처리
• 작물 유형
  • 상업 작물
  • 과일 및 채소
  • 곡물
  • 맥류 및 유지종자
  • 잔디 및 관상용 식물
• 국가
  • 남아프리카
  • 기타 아프리카

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일(세계 수준 개요, 시장 수준 개요, 주요 사업 부문, 재무, 직원 수, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 분석 포함)
  • ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
  • BASF SE
  • Bayer AG
  • Corteva Agriscience
  • FMC Corporation
  • Nufarm Ltd
  • Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • Syngenta Group
  • UPL Limited
  • Wynca Group(Wynca Chemicals)

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계의 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Africa Insecticide Market size is estimated at 1.64 billion USD in 2025, and is expected to reach 1.96 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 3.55% during the forecast period (2025-2030).

The foliar method of application dominates the market due to its quick action

• Insecticides are applied through multiple methods in Africa, including chemigation, foliar application, seed treatment, soil treatment, and fumigation. These methods of pesticide application are contributing to the overall expansion of the market.
• The foliar method of application dominated the market in 2022, accounting for a share of 57.6%. The foliar application of insecticides is often a component of IPM strategies, allowing for targeted and precise application to manage pests while minimizing environmental impact. Insecticides like clothianidin, dinotefuran, imidacloprid, and thiamethoxam are the most commonly used systemic insecticides applied through the foliar method.
• Following the foliar application, seed treatment accounted for 16.9% of the African insecticide market in 2022. Soil-borne insects like the banana weevil Cosmopolites sordidus Germar, the sweet potato weevil Cylas formicarius Fabricius, the bean maggots Ophiomyia spencerella Greathead, O. phaseoli Tryon, and O. centrosematis de Meij are frequently reported as common agricultural pests impacting economic crops in countries across East Africa (Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda, and Burundi). These can be effectively controlled by seed treatment.
• Climate change is encouraging the proliferation of new insect pests affecting crops that pose a serious food and financial threat to African farmers. Climate change-induced droughts and high temperatures have provided optimal conditions for pests and diseases to thrive, unleashing destruction on crops. As temperatures rise, the reproduction success of plant pests increases as they are sensitive to temperature changes. Owing to this, the market is anticipated to register a CAGR of 3.7% during the forecast period.

Climate, especially temperature, has a strong and direct influence on the development and growth of insect pest populations

• Countries in Africa are highly dependent on agriculture, an activity traditionally vulnerable to unpredictable changes in climatic conditions. Any increase in temperature caused by climate change, coupled with a decline in rainfall, will have direct and indirect drastic effects on crop production and food security. On average, 30-50% of the yield losses in crops are caused by pests. Temperature has a strong and direct influence on the development and growth of insect pest populations. An increase in pest infestation is driving the insecticide market in the region.
• South Africa accounted for 31.4% of the African insecticides market in 2022. Maize, rice, wheat, and sorghum are the most important food crops grown in the country. In South Africa, the major pest outbreaks were aphids, whiteflies, red spider mites, and thrips. Moreover, some of these pests are vectors of destructive viral pathogens. There has been significant growth observed in the South African insecticide market value during the historical period (between 2017 and 2022), and the market value increased by USD 147.0 million.
• Agricultural pesticides like insecticides have made it possible to increase production in crop yields in Africa. Africa's population, currently estimated at 1.3 billion people, is expected to double by 2050, placing enormous pressure on African food production systems that are plagued by low productivity. Therefore, the increasing concerns over food production, coupled with the emergence of new pests due to erratic climatic conditions, is expected to boost the usage of insecticides in the region, and the market is anticipated to register a CAGR of 3.7% during the forecast period.

Africa Insecticide Market Trends

Growing insect pest infestations and the need for higher food production are raising the consumption of insecticides per hectare in the region

• The consumption of insecticides per hectare in Africa can vary significantly across different regions and crops. Insecticide usage is influenced by several factors, such as the prevalence of insect pests, crop types, farming practices, and the level of agricultural development in each country.
• In Africa, the use of insecticides is critical for managing insects in a variety of agricultural systems, including basic food crops like maize, rice, and wheat, as well as cash crops like cotton, coffee, and cocoa. Insecticides are used to manage a wide variety of insect pests that can cause considerable crop damage, lower yields, and have an impact on food security. Between 2017 and 2022, insecticide consumption per hectare in Africa witnessed a growth of 5.3%.
• Insect pests pose a significant threat to agricultural productivity in Africa. The continent is home to a diverse range of insect pests that can cause extensive damage to crops. The increasing insect pressure, driven by factors such as climate change, changing insect dynamics, and globalization of trade, has necessitated the use of insecticides to manage insect populations effectively. For instance, a total of 1.6 million hectares in Ethiopia and Kenya were treated with broad-spectrum organophosphate and pyrethroid insecticides as a result of the locust outbreak in the Horn of Africa's desert between 2019 and 2021.
• The increasing demand for food in Africa has led to a concerted effort to enhance agricultural output. Insecticides serve an important role in increasing agricultural yields by protecting plants from insects that might disrupt output. The necessity to fulfill the population's food requirements drives the reliance on insecticides.

Increasing pest infestations resulted in high demand for active ingredients like cypermethrin and imidacloprid, and their limited production capacities are raising the prices

• Climate change is significantly impacting agricultural production in Africa, providing favorable conditions for the proliferation of various insect pests like whiteflies. If left unmanaged, these pests can lead to an average crop loss of 25-40%. To combat this issue, farmers heavily rely on insecticides to gain better control over these harmful insects. As a result, the use of insecticides has become a crucial component of agricultural practices in the region.
• Cypermethrin stands out as one of the pricier active ingredients compared to others. In 2022, it recorded a price of USD 21,023.0 per metric ton. Over the historical period, the price of cypermethrin has seen a substantial increase, surging by USD 3,186.2 per metric ton in 2022 compared to its price in 2017. This escalating price trend can be primarily attributed to its extensive usage across various crops to control a wide range of insect pests, such as American bollworms, weevils, codling moths, leafrollers, fruit flies, caterpillars, cutworms, stalk borers, and more. The limited production of cypermethrin within the region also contributes to the upward price trajectory.
• Imidacloprid, classified as a systemic insecticide within the neonicotinoid family, effectively controls an extensive array of insect pests. These pests encompass sucking insects, soil insects, and even termites, making it a versatile solution applicable to various crops. The price of imidacloprid stood at USD 17,120.8 per metric ton in 2022.
• The fluctuations in the prices of active ingredients are primarily influenced by the rising costs of raw materials, which constitutes one of the significant contributing factors to the growth of the market.

Africa Insecticide Industry Overview

The Africa Insecticide Market is fragmented, with the top five companies occupying 24.69%. The major players in this market are BASF SE, Bayer AG, FMC Corporation, Nufarm Ltd and Syngenta Group (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Consumption Of Pesticide Per Hectare
• 4.2 Pricing Analysis For Active Ingredients
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 South Africa
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Application Mode
  • 5.1.1 Chemigation
  • 5.1.2 Foliar
  • 5.1.3 Fumigation
  • 5.1.4 Seed Treatment
  • 5.1.5 Soil Treatment
• 5.2 Crop Type
  • 5.2.1 Commercial Crops
  • 5.2.2 Fruits & Vegetables
  • 5.2.3 Grains & Cereals
  • 5.2.4 Pulses & Oilseeds
  • 5.2.5 Turf & Ornamental
• 5.3 Country
  • 5.3.1 South Africa
  • 5.3.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Bayer AG
  • 6.4.4 Corteva Agriscience
  • 6.4.5 FMC Corporation
  • 6.4.6 Nufarm Ltd
  • 6.4.7 Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • 6.4.8 Syngenta Group
  • 6.4.9 UPL Limited
  • 6.4.10 Wynca Group (Wynca Chemicals)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CROP PROTECTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms