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미국의 전기 상용차용 배터리 팩 시장 규모는 2025년에 83억 5,000만 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 2029년에는 159억 8,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2029년)의 CAGR은 17.63%를 나타낼 것으로 전망됩니다.

미국의 소형 상용차의 보급이 배터리 팩 수요를 끌어올린다.

• 미국의 전기 상용차(ECV)와 그 배터리팩의 채용은 2017년부터 2029년까지 꾸준히 증가하고 있습니다. 배터리의 대형화와 대용량화도 이 동향의 주요 촉진요인으로 계속되고 있습니다. 배터리 기술은 크게 진보해 그 결과 보다 에너지 밀도가 높은 팩이 등장해 항속거리도 늘어났습니다. 또한 배터리 비용이 낮아 기업의 차량 관리자에게 ECV는 더욱 매력적이고 경제적입니다.
• 미국에서 전기 상용차의 미래를 형성하는 데 있어서 정부 보조금은 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 아마존과 UPS와 같은 대기업은 2024년부터 2029년 사이에 배송 차량을 전기자동차로 전환할 계획을 발표했습니다. 이러한 움직임으로 인해 전기 상용차용 배터리 팩 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 온실가스 배출에 대한 우려가 높아지는 가운데 미국에서는 기업과 소비자 모두 지속 가능한 교통수단을 우선하는 경향이 강해지고 있습니다.
• 전기 버스는 특히 환경 정책이 확고한 미국 도시에서 인기를 끌고 있습니다. 예를 들어, 로스앤젤레스 지하철은 2030년까지 전기 버스로 완전히 이동하는 목표를 세웠습니다. 배터리 기술의 진보는 보다 가볍고 효율적인 배터리 팩을 만들어 내고 미국 시장 전체에서 소형 상용차의 항속 거리를 늘릴 수 있습니다. 배터리 비용의 감소와 충전 인프라의 확대와 함께 전기 상용차의 인기는 향후 몇 년간 전국적으로 급상승할 것으로 예측됩니다.

미국의 전기 상용차용 배터리 팩 시장 동향

테슬라, 도요타, 포드, 현대, 혼다가 미국의 전기 상용차용 배터리 팩 시장을 독점

• 전기자동차 시장은 고도로 통합되어 2023년에는 테슬라, 도요타그룹, 포드그룹, 현대자동차, 혼다 등 5곳이 시장의 75% 가까이를 차지했습니다. 테슬라는 미국 최대의 전기자동차 판매 회사로 시장의 약 30%를 차지하고 있습니다. 이 회사는 혁신적인 기술에 주력하고 있으며 다양한 EV 부품(배터리 등) 제조업체와 강력한 전략적 파트너십을 맺고 있습니다. 미국에 기반을 둔 기업이기 때문에 미국 전역에서 우수한 제품과 서비스를 제공하는 강력한 고객 기반을 보유하고 있습니다.
• 도요타 그룹은 전기차 판매 대수로 2위이며 미국 전체에서 약 28%를 차지하고 있습니다. 이 회사는 강력한 공급 및 유통망을 가지고 있으며 다양한 전기자동차를 폭넓게 제공함으로써 고객들 사이에서 신뢰할 수 있는 브랜드로 운영되고 있습니다. 포드그룹은 미국 전체 EV 판매에서 3위를 차지하며 시장 점유율은 약 10%입니다. 국산 브랜드이기 때문에 미국에서의 폭넓은 제품 및 서비스망을 가져, 고객으로부터의 강한 신뢰를 얻고 있습니다.
• 현대는 4위로 미국 전체 EV 판매 점유율의 약 5.4%를 차지하고 있습니다. 이 회사는 강력한 생산과 공급망의 네트워크를 가지고 있으며, 다양한 브랜드보다 합리적인 가격으로 다양한 혁신적인 제품을 제공합니다. 혼다는 EV 시장에서 5위를 차지하며 약 5% 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 미국에서 EV를 판매하는 다른 기업에는 기아, 지프, BMW, 볼보가 포함됩니다.

테슬라는 압도적인 점유율을 유지하고 미국에서 배터리 팩의 주요 수요에 기여하고 있습니다.

• 미국은 북미에서 가장 인기 있는 국가 중 하나이며 2017-2023년 사이에 EV 수요가 꾸준히 증가했습니다. 소비자의 선호도가 세단 등 다른 EV와 동등한 가격대에서 보다 스포티하고 모험적인 달리기 및 기타 이점으로 점진적으로 전환하고 있기 때문에 전동 SUV 시장은 꾸준히 확대되고 있습니다. SUV는 발과 헤드룸이 넓고, 쾌적한 승차감이 우선사항의 하나이기 때문에 고객을 끌어안고 있습니다.
• 미국의 EV 배터리 팩 시장에서는 테슬라 모델 Y의 판매가 크게 성장하고 있습니다. 이 차량은 항속거리가 길고, 좌석수가 많고, 대용량의 짐이 쌓이는 전기자동차를 요구하는 고객을 끌어들이고 있습니다. 전기 세단을 제공하는 기업도 미국 인구에서 좋은 반응을 얻고 있습니다. 테슬라 모델 3도 2023년 미국 EV 배터리 팩 시장에서 베스트셀러로 들어갔으며, 완전 전기 기술, 고성능, 급속 충전 기술 및 양호한 항속 거리를 제공했습니다.
• 미국 EV 배터리 팩 시장에서는 국제 브랜드도 전기 SUV와 세단을 제공합니다. 도요타 RAV4 플러그인 하이브리드는 인기 자동차 중 하나로 2023년에는 호조로 팔리는 것을 보여주었습니다. 좋은 서비스 네트워크, 다른 브랜드보다 저렴한 가격, 신뢰할 수있는 브랜드 이미지가 도요타 자동차의 판매 대수가 늘고있는 이유입니다. 미국 EV 배터리 팩 시장에서 도요타가 판매하는 또 다른 판매 트럭은 하이브리드 파워트레인을 탑재한 시에나입니다. 7인승차를 요구하는 대가족 소비자는 도요타 시에나에게 호의적인 반응을 보이고 있습니다. 미국 EV 배터리 팩 시장에서 경쟁하는 다른 차종은 도요타 하이랜더, 지프 랭글러, 도요타 캠리, 혼다 어코드, 포드 머스탱 마하 E 등입니다.

미국의 전기 상용차용 배터리 팩 산업 개요

미국의 전기 상용차용 배터리 팩 시장은 상당히 통합되어 있으며 상위 5개사에서 73%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. BYD Company Ltd., Contemporary Amperex Technology(CATL), LG Energy Solution Ltd., Samsung SDI and Tesla Inc. 등이 있습니다(알파벳순 정렬).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 전기 상용차 판매 대수
• OEM별 전기 상용차 판매 대수
• 베스트셀러 EV 모델
• 선호되는 배터리 화학을 가진 OEM
• 배터리 팩 가격
• 배터리 재료 비용
• 각 배터리 화학의 가격표
• 누가 누구에게 공급하는지
• EV 배터리의 용량과 효율
• EV의 발매 모델수
• 규제 프레임워크
  • 미국
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 바디 유형
  • 버스
  • LCV
  • M&HDT
• 추진 유형
  • BEV
  • PHEV
• 배터리 화학
  • LFP
  • NCA
  • NCM
  • NMC
  • 기타
• 용량
  • 15 kWh-40 kWh
  • 40 kWh-80 kWh
  • 80kWh 이상
  • 15kWh 미만
• 배터리 형상
  • 원통형
  • 파우치
  • 프리즘형
• 방식
  • 레이저
  • 와이어
• 구성 요소
  • 양극
  • 음극
  • 전해질
  • 분리기
• 재료 유형
  • 코발트
  • 리튬
  • 망간
  • 천연 흑연
  • 니켈
  • 기타 재료

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략적 움직임
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • BYD Company Ltd.
  • Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.(CATL)
  • Econtrols LLC
  • Envision AESC Japan Co. Ltd.
  • Imperium3 New York(IM3NY)
  • LG Energy Solution Ltd.
  • Panasonic Holdings Corporation
  • Proterra Operating Company Inc.
  • Robert Bosch GmbH
  • Samsung SDI Co. Ltd.
  • SK Innovation Co. Ltd.
  • Tesla Inc.
  • XALT Energy

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The US Electric Commercial Vehicle Battery Pack Market size is estimated at 8.35 billion USD in 2025, and is expected to reach 15.98 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 17.63% during the forecast period (2025-2029).

The growing popularity of light electric commercial vehicles in the United States boosting the demand for battery packs

• The adoption of electric commercial vehicles (ECVs) and their battery packs in the United States has been on a steady rise from 2017 to 2029. The increasing size and capacity of batteries have also remained key drivers behind this trend. Battery technology has made significant strides, resulting in more energy-dense packs with extended ranges. Moreover, declining battery costs have made ECVs more attractive and affordable for corporate fleet managers.
• Government subsidies are playing a pivotal role in shaping the future of electric commercial vehicles in the United States. Major players like Amazon and UPS have unveiled plans to transition their delivery fleets to electric vehicles between the years 2024 and 2029. This move is expected to create a surge in demand for electric commercial vehicle battery packs. As concerns over greenhouse gas emissions grow, both businesses and consumers across the United States are increasingly prioritizing sustainable transportation options.
• Electric buses are gaining traction, particularly in US cities with robust environmental policies. For instance, the Los Angeles Metro has set a target to fully transition to electric buses by 2030. Advancements in battery technology are poised to yield lighter and more efficient battery packs, potentially extending the range of electric commercial vehicles across the US market. Coupled with the declining battery costs and the expanding charging infrastructure, the popularity of electric commercial vehicles is projected to soar in the coming years nationwide.

US Electric Commercial Vehicle Battery Pack Market Trends

Tesla, Toyota, Ford, Hyundai, and Honda dominate the US electric vehicle battery pack market

• The electric vehicle market is highly consolidated, with five major players, Tesla, Toyota Group, Ford Group, Hyundai, and Honda, accounting for almost 75% of the market in 2023. Tesla is the largest seller of electric vehicles in the United States, accounting for around 30% of the market. The company focuses on innovative technologies and has strong strategic partnerships with manufacturers of various EV components (such as batteries). Being a US-based company, it has a strong customer base with great product and service offerings across the United States.
• Toyota Group is the second largest seller of electric vehicles, accounting for around 28% across the United States. The company has a strong supply and distribution network and operates as a reliable brand among customers with wide product offerings of various electric cars. The Ford Group holds 3rd place in EV sales across the United States, with around 10% of the market share. Being a domestic brand, the company has strong goodwill among customers with a wide product and service network in the United States.
• Hyundai is the fourth-largest player, accounting for around 5.4% of the market share in EV sales across the United States. The company has a strong production and supply chain network, with wide innovative products offered at reasonable prices over other brands. Honda is the fifth-largest player in the EV market, maintaining its market share at around 5%. Other players selling EVs in the United States include Kia, Jeep, BMW, and Volvo.

Tesla maintains dominance, holding the majority share, and contributes to the major demand for battery packs in the United States

• The United States is one of the most popular countries in North America, where the demand for EVs steadily increased during 2017-2023. The market for electric SUVs is steadily increasing as consumer preferences gradually move to a more sporty and adventurous drive and other benefits at a comparable price point as other EVs like sedans. SUVs offer more leg and headroom, which attracts customers as a comfortable ride is one of the main priorities.
• In the US EV battery pack market, sales of the Tesla Model Y have grown significantly. The car attracts customers seeking an electric car with long-range, good seating capacity, and large cargo capacity. Companies offering electric sedans are also getting good responses from the US population. Tesla Model 3 was also among the best sellers in the US EV battery pack market in 2023, owing to its full electric technology, high-performance capabilities, fast charging technology, and good range offerings.
• International brands also offer electric SUVs and sedans in the US EV battery pack market. Toyota RAV4 plug-in hybrid is one of the popular cars and witnessed good sales in 2023. A good service network, lower prices than other brands, and a reliable brand image are reasons for the growing sales of Toyota cars. Another good-selling car by Toyota in the US EV battery pack market is the Sienna, offered with a hybrid powertrain; consumers with big families looking for 7-seater cars have positively responded to the Toyota Sienna. Other vehicles competing in the US EV battery pack market include the Toyota Highlander, Jeep Wrangler, Toyota Camry, Honda Accord, and Ford Mustang Mach-E.

US Electric Commercial Vehicle Battery Pack Industry Overview

The US Electric Commercial Vehicle Battery Pack Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 73%. The major players in this market are BYD Company Ltd., Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), LG Energy Solution Ltd., Samsung SDI Co. Ltd. and Tesla Inc. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Electric Commercial Vehicle Sales
• 4.2 Electric Commercial Vehicle Sales By OEMs
• 4.3 Best-selling EV Models
• 4.4 OEMs With Preferable Battery Chemistry
• 4.5 Battery Pack Price
• 4.6 Battery Material Cost
• 4.7 Price Chart Of Different Battery Chemistry
• 4.8 Who Supply Whom
• 4.9 EV Battery Capacity And Efficiency
• 4.10 Number Of EV Models Launched
• 4.11 Regulatory Framework
  • 4.11.1 US
• 4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Body Type
  • 5.1.1 Bus
  • 5.1.2 LCV
  • 5.1.3 M&HDT
• 5.2 Propulsion Type
  • 5.2.1 BEV
  • 5.2.2 PHEV
• 5.3 Battery Chemistry
  • 5.3.1 LFP
  • 5.3.2 NCA
  • 5.3.3 NCM
  • 5.3.4 NMC
  • 5.3.5 Others
• 5.4 Capacity
  • 5.4.1 15 kWh to 40 kWh
  • 5.4.2 40 kWh to 80 kWh
  • 5.4.3 Above 80 kWh
  • 5.4.4 Less than 15 kWh
• 5.5 Battery Form
  • 5.5.1 Cylindrical
  • 5.5.2 Pouch
  • 5.5.3 Prismatic
• 5.6 Method
  • 5.6.1 Laser
  • 5.6.2 Wire
• 5.7 Component
  • 5.7.1 Anode
  • 5.7.2 Cathode
  • 5.7.3 Electrolyte
  • 5.7.4 Separator
• 5.8 Material Type
  • 5.8.1 Cobalt
  • 5.8.2 Lithium
  • 5.8.3 Manganese
  • 5.8.4 Natural Graphite
  • 5.8.5 Nickel
  • 5.8.6 Other Materials

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 BYD Company Ltd.
  • 6.4.2 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
  • 6.4.3 Econtrols LLC
  • 6.4.4 Envision AESC Japan Co. Ltd.
  • 6.4.5 Imperium3 New York (IM3NY)
  • 6.4.6 LG Energy Solution Ltd.
  • 6.4.7 Panasonic Holdings Corporation
  • 6.4.8 Proterra Operating Company Inc.
  • 6.4.9 Robert Bosch GmbH
  • 6.4.10 Samsung SDI Co. Ltd.
  • 6.4.11 SK Innovation Co. Ltd.
  • 6.4.12 Tesla Inc.
  • 6.4.13 XALT Energy

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR EV BATTERY PACK CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms