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LFP 배터리 팩 시장 규모는 2025년에 520억 3,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 673억 9,000만 달러에 이르렀으며, 예측기간(2025-2029년)의 CAGR은 6.68%를 보일 것으로 예측됩니다.

비용 하락과 기술 발전으로 전기 승용차 및 관련 배터리 팩에 대한 수요 증가

• 전 세계 여러 국가에서 전기 모빌리티가 지속적으로 성장함에 따라 배터리 수요가 크게 증가하고 있습니다. LFP 배터리 팩은 대부분의 자동차 제조업체가 차량에 널리 사용하는 가장 일반적인 유형의 배터리 중 하나입니다. 긴 수명 주기, 안전성, 저렴한 생산 비용 등의 요인으로 인해 자동차 제조업체들은 BEV와 PHEV에 이러한 배터리를 설치하는 추세입니다. 전기자동차 도입에 대한 정부의 규제가 강화되면서 사람들이 전기자동차를 선택하도록 장려하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 LFP 배터리 유형은 전 세계적으로 2017년에 비해 2021년에 244.70% 성장했습니다.
• 중국, 인도, 일본 등 아시아 국가는 PHEV 및 BEV용 LFP 배터리의 주요 사용처입니다. 전 세계 전기자동차 배터리 사용량의 65% 이상을 차지하는 APAC 지역은 LFP 배터리의 주요 사용자 중 하나입니다. LFP 배터리 생산의 주요 업체 중 일부는 아시아 출신으로 CATL, BYD, Gotion High Tech Co. Ltd, CALB, LG 등이 있습니다. 유럽과 북미를 비롯한 여러 지역에서 BEV와 PHEV에 대한 수요가 크게 증가하고 있으며, 이는 전 세계적으로 LFP 배터리 수요를 증가시키는 데 도움이 되었습니다. 전기자동차에 사용되는 LFP 배터리는 전 세계적으로 2021년에 비해 2022년에 51.10% 증가했습니다.
• 다양한 기업들이 차량에 LFP 배터리를 채택하기 위한 계약을 체결하고 있습니다. 2023년 3월, 한국의 자동차 제조업체인 현대자동차는 중국 배터리 제조업체인 CATL과 2023년부터 자사 차량에 LFP 배터리를 사용하기 위한 계약을 체결했습니다. 향후 출시될 현대자동차와 기아자동차의 보급형 전기자동차에는 CATL의 LFP 배터리가 탑재될 예정입니다. 이러한 발전으로 인해 예측 기간 동안 LFP 배터리에 대한 전 세계 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

전기자동차의 성장과 저렴한 자동차의 채택 증가가 LFP 배터리 수요를 견인

• 최근 몇 년 동안 여러 국가에서 차량의 전기화가 급격히 증가함에 따라 LFP를 포함한 다양한 종류의 배터리에 대한 수요가 변화하고 있습니다. 전기자동차(EV)에 대한 수요 증가는 정부의 전기자동차에 대한 엄격한 규범 도입, 기존 연료로 구동되는 차량에 비해 전기자동차의 장점, 정부 보조금, 세금 감면 및 리베이트 등 여러 가지 요인에 기인합니다. 경제성, 주행 거리, 배터리 수명, 안전 등급은 모두 LFP 배터리 시장의 급속한 확장에 기여했습니다. 이로 인해 LFP 배터리에 대한 전 세계 수요는 지난 기간 동안 약 244.57% 증가했으며, 이러한 성장의 대부분은 아시아태평양 국가에서 발생했습니다.
• 승용차가 LFP 배터리 성장에 크게 기여했으며, 경트럭과 버스와 같은 상용차가 그 뒤를 이었습니다. 중국, 미국, 독일 등의 국가를 중심으로 전 세계적으로 전기자동차의 인기가 높아지면서 2022년 LFP 배터리 수요는 90% 이상 확대되었습니다. 이로 인해 2022년 전 세계 LFP 전기자동차 배터리 팩 수요는 전년 대비 51.10% 증가할 것으로 예상됩니다.
• 2023년 10월에는 인도에 본사를 둔 리튬 배터리의 신흥 기업인 OGO Energy가 2023년 말까지 LFP 배터리의 생산 능력을 연간 1GWh로 확대한다고 발표했습니다. 이러한 각국의 개발은 예측기간 동안 세계 전기자동차 LFP 배터리 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.

LFP 배터리 팩 시장 동향

전기자동차 시장을 선도하며 미래를 만들어가는 BYD와 테슬라

• 2022년 BYD는 전기자동차 판매량에서 13.3%의 점유율을 차지하며 시장을 선도했습니다. BYD가 선두 자리를 차지한 데에는 몇 가지 요인이 있습니다. 전기자동차 및 관련 기술 생산에 중점을 두고 전기자동차 업계에서 일찍부터 두각을 나타내고 있는 기업입니다. 초기 시장 진입을 통해 탄탄한 기반을 구축하고 소비자들 사이에서 인정을 받을 수 있었습니다. 또한 BYD는 전 세계적으로 적극적으로 사업을 확장하고 파트너십을 구축하며 연구 개발에 투자하는 등 선도적인 입지를 다지는 데 기여하고 있습니다.
• 테슬라는 전기자동차 혁신의 선두에 서 있으며 전 세계적으로 전기자동차를 대중화하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 테슬라는 2022년 전기자동차 업계에서 12.2%의 시장 점유율을 기록하며 중요한 역할을 담당했습니다. 테슬라의 강력한 브랜드 이미지, 최첨단 기술, 광범위한 슈퍼차저 네트워크가 성공에 기여했습니다.
• EV 시장의 다른 주요 기업 중에서도 큰 시장 점유율을 가진 기업이 있습니다. BMW는 자동차 업계에서 쌓은 명성과 'BMW i' 서브 브랜드를 통한 전기 모빌리티에 대한 헌신으로 시장 입지를 다지고 있습니다. 마찬가지로 2022년 3.9%의 시장 점유율을 차지한 폭스바겐은 '폭스바겐 그룹' 산하에 전기 모빌리티에 적극적으로 투자하고 있습니다. 이들 기업은 메르세데스-벤츠, 기아, 현대와 같은 다른 기업들과 함께 기존의 브랜드 인지도를 활용하고, 매력적인 전기자동차 모델을 출시하며, 전기 제품의 주행 거리와 성능을 향상시키기 위해 기술에 투자함으로써 전기자동차 산업을 재편하고 있습니다.

테슬라와 BYD가 2022년 베스트셀러 EV 모델을 독점

• 2022년에 가장 팔린 EV 모델은 테슬라와 BYD OEM이 독점했습니다. 테슬라는 Model Y와 Model 3의 두 모델로 각각 1위와 3위를 차지하며 시장에서 확고한 지위를 쌓았습니다. 테슬라의 Model Y는 가장 인기 있는 플러그인 전기자동차로 2022년 세계 판매량은 약 77만 1,300대였습니다. 같은 해 테슬라의 Model 3과 Model Y의 판매 대수는 120만대를 돌파했고, 테슬라의 베스트셀러 모델은 전년 대비 36.77% 증가했습니다. 플러그인 전기자동차(PEV)의 베스트셀러 5개 모델 중 2개 모델은 테슬라 브랜드였지만, 배터리 전기자동차 제조업체는 2022년 아시아 브랜드와의 경쟁에 직면했습니다. 중국을 거점으로 하는 BYD는 플러그인 하이브리드 전기자동차 모델의 풍부한 라인업을 무기로 2022년 테슬라를 제치고 PEV의 베스트셀러 브랜드가 되었습니다. 테슬라 Model Y에 약간 차이가 계속된 것은 BYD Song Plus(BEV+PHEV)로 판매 대수는 47만 7,090대에 달하고, 2위 자리를 확보했습니다. BYD는 중국 시장에서 확고한 지위를 확립하고 있으며, 신뢰성이 높고 기술적으로 선진적인 전기자동차를 생산하고 있다는 평판이 Song Plus 모델의 호조로운 판매 실적에 기여한 것으로 보입니다.
• 폭스바겐 ID.4는 베스트셀링 전기자동차 모델 중 유일하게 유럽산 플러그인 전기자동차(PEV)로서 상위 10위 안에 들며 두각을 나타냈습니다. 2022년 판매량은 17만 4,090대로, ID.4는 폭스바겐의 전동 이동성에 대한 헌신과 EV 시장에서의 프레즌스의 고조를 실증했습니다.
• 전반적으로 테슬라와 BYD의 이러한 최상급 EV 모델은 Wuling Hong Guang MINI EV 및 Volkswagen ID.4와 같은 다른 주목할 만한 경쟁 모델과 함께 전기자동차에 대한 소비자 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.

LFP 배터리 팩 산업 개요

LFP 배터리 팩 시장은 상당히 통합되어 있으며 상위 5곳에서 99.48%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. BYD Company Ltd., China Aviation Battery(CALB), Contemporary Amperex Technology(CATL), Guoxuan High-tech and LG Energy Solution Ltd.(sorted alphabetically).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 지원

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 전기자동차 판매 대수
• OEM별 전기자동차 판매 대수
• 베스트셀러 전기자동차 모델
• 선호되는 배터리 화학을 가진 OEM
• 배터리 팩 가격
• 배터리 재료 비용
• 다양한 배터리 화학의 가격 차트
• 누가 누구에게 공급하는지
• EV 배터리 용량 및 효율성
• 출시 된 EV 모델 수
• 규제 프레임워크
  • 벨기에
  • 브라질
  • 중국
  • 콜롬비아
  • 프랑스
  • 독일
  • 헝가리
  • 인도
  • 인도네시아
  • 일본
  • 폴란드
  • 태국
  • 영국
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 차체 유형
  • 버스
  • LCV
  • M & HDT
  • 승용차
• 추진 유형
  • BEV
  • PHEV
• 용량
  • 15-40kWh
  • 40-80kWh
  • 80kWh 이상
  • 15kWh 미만
• 배터리 형태
  • 원통형
  • 파우치형
  • 프리즘형
• 방식
  • 레이저
  • 와이어
• 구성요소
  • 양극
  • 음극
  • 전해질
  • 분리기
• 재료 유형
  • 코발트
  • 리튬
  • 망간
  • 천연 흑연
  • 기타 재료
• 지역
  • 아시아태평양
    • 국가별
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 태국
    • 기타 아시아태평양
  • 유럽
    • 국가별
    • 프랑스
    • 독일
    • 헝가리
    • 이탈리아
    • 폴란드
    • 스웨덴
    • 영국
    • 기타 유럽
  • 중동 & 아프리카
  • 북미
    • 국가별
    • 캐나다
    • 미국
  • 남미

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • BYD Company Ltd.
  • China Aviation Battery Co. Ltd.(CALB)
  • Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.(CATL)
  • EVE Energy Co. Ltd.
  • Guoxuan High-tech Co. Ltd.
  • LG Energy Solution Ltd.
  • Panasonic Holdings Corporation
  • Primearth EV Energy Co. Ltd.
  • Samsung SDI Co. Ltd.
  • SK Innovation Co. Ltd.
  • SVOLT Energy Technology Co. Ltd.(SVOLT)

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 출처 및 참고문헌
• 도표 목록
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The LFP Battery Pack Market size is estimated at 52.03 billion USD in 2025, and is expected to reach 67.39 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 6.68% during the forecast period (2025-2029).

Cost decline and technological advancements drive demand for electric passenger vehicles and related battery packs

• The demand for batteries is growing significantly owing to the continuous growth of electric mobility in various countries globally. LFP battery packs are one of the most common types of batteries widely used by the majority of automakers for their vehicles. Factors such as a long life cycle, safety, and cheap production are encouraging automakers to install these batteries in BEVs and PHEVs. Increasing government norms to adopt EVs is encouraging people to opt for EVs. Due to these factors, the LFP battery type witnessed a growth of 244.70% in 2021 over 2017 globally.
• Asian countries, including China, India, Japan, and others, are the main users of LFP batteries for PHEVs and BEVs. With more than 65% of the world's total battery usage in EVs, the APAC region is one of the major users of LFP batteries. Some of the major players in the production of LFP batteries are from Asia, including CATL, BYD, Gotion High Tech Co. Ltd, CALB, and LG. The demand for BEVs and PHEVs is increasing significantly in several regions, including Europe and North America, which has also helped drive up LFP battery demand globally. LFP batteries used in electric vehicles witnessed an increase of 51.10% in 2022 over 2021 globally.
• Various companies are signing deals to adopt LFP batteries in their vehicles. In March 2023, South Korean automaker Hyundai signed a deal with the Chinese battery maker CATL to use its LPF batteries in their vehicles in 2023. Upcoming affordable electric cars from Hyundai and Kia will be equipped with CATL LFP batteries. Such developments are projected to increase the global demand for LFP batteries during the forecast period.

Growth in EVs and rising adoption of affordable cars are driving the LFP battery demand

• The demand for different kinds of batteries, including LFP, has changed as the electrification of vehicles has increased dramatically in several nations in recent years. Increased demand for electric vehicles (EVs) can be attributed to a number of factors, including the government's introduction of strict norms for EVs, the advantages of EVs over vehicles powered by conventional fuels, and government subsidies, tax breaks, and rebates. Affordability, driving range, battery life, and safety ratings have all contributed to the LFP battery market's rapid expansion. This has led to a global rise in demand for LFP batteries of around 244.57% in the historical period, with the majority of this growth occurring in Asia-Pacific countries.
• Passenger cars have highly contributed to the growth of LFP batteries, followed by commercial vehicles such as light trucks and buses. The demand for LFP batteries expanded by more than 90% in 2022 as a result of the worldwide increase in the popularity of EVs, led by countries like China, the United States, and Germany. This led to an increase of 51.10% in the global demand for LFP EV battery packs in 2022 compared to the previous year.
• In October 2023, OGO Energy, an India-based start-up of lithium batteries, announced it would expand its production capacity of LFP batteries to 1 GWh annually by the end of 2023. Such developments in various countries are expected to boost the demand for LFP batteries for use in electric vehicles during the forecast period globally.

LFP Battery Pack Market Trends

BYD AND TESLA ARE LEADING THE CHARGE IN THE EV MARKET AND SHAPING THE FUTURE

• In 2022, BYD was the market leader in electric vehicle sales and held a share of 13.3%. BYD's leading position can be attributed to several factors. It has been an early and prominent player in the EV industry, with a strong focus on producing electric vehicles and related technologies. The company's early entry into the market allowed it to establish a solid foundation and gain recognition among consumers. BYD has also been actively expanding its operations globally, forging partnerships, and investing in research and development, all of which contribute to its leading position.
• Tesla has been at the forefront of electric vehicle innovation and has played a crucial role in popularizing EVs worldwide. Tesla was a significant player in the EV industry in 2022, with a market share of 12.2%. Tesla's strong brand image, cutting-edge technology, and extensive Supercharger network have contributed to its success.
• Among the other players in the EV market, there are several notable companies that hold significant market shares. BMW's established reputation in the automotive industry, coupled with its commitment to electric mobility through its "BMW i" sub-brand, has contributed to its market presence. Similarly, Volkswagen, which held a market share of 3.9% in 2022, has been actively investing in electric mobility under its "Volkswagen Group" umbrella. These companies, along with others like Mercedes-Benz, Kia, and Hyundai, are recolonizing the EV industry by leveraging their existing brand recognition, introducing compelling electric vehicle models, and investing in technology to enhance the range and performance of their electric offerings.

TESLA AND BYD DOMINATED THE BEST-SELLING EV MODELS OF 2022

• The best-selling EV models in 2022 were dominated by two key OEMs: Tesla and BYD. Tesla held a strong market position with two of its models, the Model Y and Model 3, capturing the first and third spots, respectively. The Tesla Model Y was the most popular plug-in electric vehicle, with global unit sales of roughly 771,300 in 2022. That year, deliveries of Tesla's Model 3 and Model Y surpassed 1.2 million, a Y-o-Y increase of 36.77% for Tesla's best-selling models. While two of the five best-selling plug-in electric vehicle (PEV) models were Tesla-branded, the battery electric vehicle manufacturer faced competition from Asian brands in 2022. China-based BYD overtook Tesla as the best-selling PEV brand in 2022, relying on a large offering of plug-in hybrid electric models. Following closely behind the Tesla Model Y, the BYD Song Plus (BEV + PHEV) secured the second spot, with sales reaching 477,090 units. BYD's established presence in the Chinese market, along with its reputation for producing reliable and technologically advanced electric vehicles, likely contributed to the strong sales performance of the Song Plus models.
• The Volkswagen ID.4 stood out among the best-selling EV models as the only European PEV (Plug-in Electric Vehicle) in the top ten. With a sales volume of 174,090 units in 2022, the ID.4 demonstrated Volkswagen's commitment to electric mobility and its growing presence in the EV market.
• Overall, these top-performing EV models from Tesla and BYD, along with other notable contenders like the Wuling Hong Guang MINI EV and Volkswagen ID.4, demonstrate the increasing consumer demand for electric vehicles.

LFP Battery Pack Industry Overview

The LFP Battery Pack Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 99.48%. The major players in this market are BYD Company Ltd., China Aviation Battery Co. Ltd. (CALB), Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), Guoxuan High-tech Co. Ltd. and LG Energy Solution Ltd. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Electric Vehicle Sales
• 4.2 Electric Vehicle Sales By OEMs
• 4.3 Best-selling EV Models
• 4.4 OEMs With Preferable Battery Chemistry
• 4.5 Battery Pack Price
• 4.6 Battery Material Cost
• 4.7 Price Chart Of Different Battery Chemistry
• 4.8 Who Supply Whom
• 4.9 EV Battery Capacity And Efficiency
• 4.10 Number Of EV Models Launched
• 4.11 Regulatory Framework
  • 4.11.1 Belgium
  • 4.11.2 Brazil
  • 4.11.3 China
  • 4.11.4 Colombia
  • 4.11.5 France
  • 4.11.6 Germany
  • 4.11.7 Hungary
  • 4.11.8 India
  • 4.11.9 Indonesia
  • 4.11.10 Japan
  • 4.11.11 Poland
  • 4.11.12 Thailand
  • 4.11.13 UK
• 4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Body Type
  • 5.1.1 Bus
  • 5.1.2 LCV
  • 5.1.3 M&HDT
  • 5.1.4 Passenger Car
• 5.2 Propulsion Type
  • 5.2.1 BEV
  • 5.2.2 PHEV
• 5.3 Capacity
  • 5.3.1 15 kWh to 40 kWh
  • 5.3.2 40 kWh to 80 kWh
  • 5.3.3 Above 80 kWh
  • 5.3.4 Less than 15 kWh
• 5.4 Battery Form
  • 5.4.1 Cylindrical
  • 5.4.2 Pouch
  • 5.4.3 Prismatic
• 5.5 Method
  • 5.5.1 Laser
  • 5.5.2 Wire
• 5.6 Component
  • 5.6.1 Anode
  • 5.6.2 Cathode
  • 5.6.3 Electrolyte
  • 5.6.4 Separator
• 5.7 Material Type
  • 5.7.1 Cobalt
  • 5.7.2 Lithium
  • 5.7.3 Manganese
  • 5.7.4 Natural Graphite
  • 5.7.5 Other Materials
• 5.8 Region
  • 5.8.1 Asia-Pacific
    • 5.8.1.1 By Country
    • 5.8.1.1.1 China
    • 5.8.1.1.2 India
    • 5.8.1.1.3 Japan
    • 5.8.1.1.4 South Korea
    • 5.8.1.1.5 Thailand
    • 5.8.1.1.6 Rest-of-Asia-Pacific
  • 5.8.2 Europe
    • 5.8.2.1 By Country
    • 5.8.2.1.1 France
    • 5.8.2.1.2 Germany
    • 5.8.2.1.3 Hungary
    • 5.8.2.1.4 Italy
    • 5.8.2.1.5 Poland
    • 5.8.2.1.6 Sweden
    • 5.8.2.1.7 UK
    • 5.8.2.1.8 Rest-of-Europe
  • 5.8.3 Middle East & Africa
  • 5.8.4 North America
    • 5.8.4.1 By Country
    • 5.8.4.1.1 Canada
    • 5.8.4.1.2 US
  • 5.8.5 South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 BYD Company Ltd.
  • 6.4.2 China Aviation Battery Co. Ltd. (CALB)
  • 6.4.3 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
  • 6.4.4 EVE Energy Co. Ltd.
  • 6.4.5 Guoxuan High-tech Co. Ltd.
  • 6.4.6 LG Energy Solution Ltd.
  • 6.4.7 Panasonic Holdings Corporation
  • 6.4.8 Primearth EV Energy Co. Ltd.
  • 6.4.9 Samsung SDI Co. Ltd.
  • 6.4.10 SK Innovation Co. Ltd.
  • 6.4.11 SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR EV BATTERY PACK CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms