독일의 전기 상용차 배터리 팩 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2029년)
Germany Electric Commercial Vehicle Battery Pack - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2029)
상품코드
:
1683876
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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독일의 전기 상용차 배터리 팩 시장 규모는 2025년 5억 달러로 예측되고, 2029년에는 12억 달러에 이르며, 예측기간(2025-2029년)의 CAGR은 24.72%를 보일 것으로 예측됩니다.
수요 증가와 비용 감소로 독일 전기 상용차용 배터리 팩 시장 성장 견인
- 독일의 상용 전기 상용차 배터리 팩 시장은 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 2021년 기준으로 전기 상용차는 독일 전체 상용차 중 1% 미만을 차지했습니다. 그러나 전기자동차 채택이 증가함에 따라 정부 규제, 환경 문제, 배터리 기술 비용 하락에 힘입어 전기 상용차의 시장 점유율은 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 독일은 2030년까지 신규 등록 상용차의 40-50%를 전기 상용차로 전환하여 연간 30만 대 이상의 전기 상용차 판매량을 목표로 하고 있습니다.
- 전기 상용차에 대한 수요가 증가함에 따라 독일에서 배터리 팩 시장도 크게 성장하고 있습니다. 배터리 밀도와 주행거리는 지난 몇 년 동안 꾸준히 증가해 왔으며 리튬 이온 배터리는 시장에서 가장 널리 사용되는 기술이 되었습니다. 배터리 팩 비용도 감소하여 지난 10년 동안 약 80% 감소했습니다. 그러나 배터리 팩 비용은 여전히 전기 상용차 도입에 큰 장벽으로 작용하고 있으며, 전기 상용차가 화석 연료 차량과 가격 경쟁력을 갖추기 위해서는 추가적인 비용 절감이 필요합니다.
- 기술 발전과 수요 증가로 독일 전기 상용차용 배터리 팩 시장의 미래는 밝습니다. 최근 몇 년 동안 더 큰 배터리 팩이 더 자주 개발되었으며 일부 제조업체는 이제 최대 1,000kWh 용량의 배터리 팩을 판매하고 있습니다. 상용차의 주행 거리를 늘리고 충전 빈도를 줄여야 하는 필요성이 이러한 발전을 이끌고 있습니다.
독일의 전기 상용차 배터리 팩 시장 동향
독일의 상위 전기자동차 제조업체 폭스바겐, 메르세데스-벤츠, 테슬라, BMW, 현대자동차가 업계를 지배
- 독일의 전기자동차 시장은 다양한 업체가 존재하며 2022년 시장의 40% 이상을 차지하는 5대 주요 업체가 주도하고 있습니다. 대표적인 업체로는 폭스바겐, 메르세데스-벤츠, 테슬라, BMW, 현대 등이 있습니다. 폭스바겐은 독일에서 가장 큰 전기자동차 판매업체로, 시장의 약 10.10%를 차지하고 있습니다. 이 회사는 독일을 포함한 유럽 국가에서 강력한 입지를 구축하고 있습니다. 이 회사는 전기자동차 제품군에서 다양한 제품을 제공하는 광범위한 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 강력한 브랜드 이미지와 대규모 고객 기반을 바탕으로 독일에서 최고의 자리에 올랐습니다.
- 메르세데스-벤츠는 독일 전체에서 약 8.59%의 시장 점유율을 차지하며 두 번째로 큰 전기자동차 판매 업체입니다. 이 회사는 프리미엄 고객을 위한 다양한 범위의 전기자동차를 제공하며 독일 전역에 강력한 서비스 네트워크를 구축하여 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. 독일 전체 전기자동차 판매량 3위는 약 7.55%의 시장 점유율을 차지한 테슬라가 차지했습니다. 이 회사는 강력한 혁신 전략을 가지고 있으며 다양한 순수 전기자동차 제품을 제공합니다.
- BMW는 독일 전역의 전기자동차 판매량에서 약 6.72%의 시장 점유율을 차지하며 네 번째로 큰 업체입니다. 이 브랜드는 강력한 생산 및 공급망 네트워크와 하이브리드 및 순수 전기자동차 분야에서 혁신적이고 다양한 제품을 제공합니다. 독일 전기자동차 시장에서 5번째로 큰 업체는 현대자동차로, 약 6.25%의 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 독일에서 EV를 판매하는 다른 기업으로는 아우디, 르노, 키아, 시트, 오펠 등이 있습니다.
독일의 배터리 팩 시장을 주도하는 테슬라와 피아트
- 독일 전역에서 전기자동차에 대한 수요는 지난 몇 년 동안 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 최근 몇 년 동안 배터리 수요도 증가했습니다. 독일에서는 다양한 브랜드와 다양한 모델이 판매되고 있습니다. 그러나 2022년에는 테슬라 Model Y, 테슬라 Model 3, 피아트 500, 포드 쿠가, 도요타 야리스 등 상위 5 모델이 큰 점유율을 획득했습니다. 테슬라 Model Y는 2022년에 3만 5,426대를 판매해 상위 자리를 유지했습니다. Model Y는 주행 거리가 길고, 좌석 공간이 넓으며, 화물 적재 용량이 커서 인기가 높습니다.
- 2위는 테슬라 Model 3으로, 2022년 독일에서의 판매 대수는 3만 3,841대였습니다. 이 차량은 후륜 구동과 퍼포먼스 버전으로 제공됩니다. 강력한 성능 특성으로 인해 Model 3는 고객들의 관심을 끌고 있습니다. 전기자동차 판매에서는 피아트 500이 독일에서 판매 대수 2만 9,635대로 3위를 차지했습니다. 이 차는 하이브리드 및 완전 전기 파워트레인 옵션으로 제공되며 합리적인 가격의 소형 전기자동차를 찾는 소비자들에게 큰 인기를 끌었습니다.
- 전기자동차 판매 대수 4위는 포드 쿠가로 독일에서의 판매 대수 2만 8,410대 입니다. 이 차는 하이브리드와 플러그인 하이브리드 옵션이 제공됩니다. 5위는 도요타 야리스로 2022년 독일 전역에서 2만 6,376대를 판매했습니다. 기타 판매 모델에는 폭스바겐 ID.3, 미쓰비시 이클립스 크로스, 시트 CUPRA Formentor, 현대 Kona, 폭스바겐 ID.4 등이 있습니다.
독일의 전기 상용차 배터리 팩 산업 개요
독일의 전기 상용차 배터리 팩 시장은 상당히 통합되어 있으며 상위 5개사에서 74.88%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. Akasol AG, BYD Company Ltd., Contemporary Amperex Technology(CATL), NorthVolt AB and SAIC Volkswagen Power Battery(sorted alphabetically).
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월의 애널리스트 지원
목차
제1장 주요 요약과 주요 조사 결과
제2장 보고서 제안
제3장 소개
- 조사의 전제조건과 시장 정의
- 조사 범위
- 조사 방법
제4장 주요 산업 동향
- 전기 상용차 판매 대수
- OEM별 전기 상용차 판매 대수
- 베스트셀러 전기 상용차 모델
- 선호되는 배터리 화학을 가진 OEM
- 배터리 팩 가격
- 배터리 재료 비용
- 다양한 배터리 화학의 가격 차트
- 누가 누구에게 공급하는지
- EV 배터리 용량 및 효율성
- 출시 된 EV 모델 수
- 규제 프레임워크
- 밸류체인과 유통채널 분석
제5장 시장 세분화
- 바디 유형
- 추진 유형
- 배터리 화학
- 용량
- 15-40kWh
- 40-80kWh
- 80kWh 이상
- 15kWh 미만
- 배터리 형태
- 방식
- 구성요소
- 재료 유형
제6장 경쟁 구도
- 주요 전략적 움직임
- 시장 점유율 분석
- 기업 상황
- 기업 프로파일
- Akasol AG
- Automotive Cells Company(ACC)
- BYD Company Ltd.
- Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.(CATL)
- Ebusco BV
- LG Energy Solution Ltd.
- Liacon GmbH
- Litens Automotive GmbH & Co. KG
- NorthVolt AB
- Panasonic Holdings Corporation
- SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd.
- Samsung SDI Co. Ltd.
- SK Innovation Co. Ltd.
- Super B Lithium Power BV
- Valeo Siemens eAutomotive
제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문
제8장 부록
- 세계 개요
- 개요
- Five Forces 분석 프레임워크
- 세계의 밸류체인 분석
- 시장 역학(DROs)
- 출처 및 참고문헌
- 도표 목록
- 주요 인사이트
- 데이터 팩
- 용어집
HBR
영문 목차
The Germany Electric Commercial Vehicle Battery Pack Market size is estimated at 0.5 billion USD in 2025, and is expected to reach 1.2 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 24.72% during the forecast period (2025-2029).
Growing demand and decreasing costs drive the battery pack market for electric commercial vehicles in Germany
- The German commercial electric vehicle battery pack market is expected to grow significantly in the coming years. As of 2021, electric commercial vehicles comprised less than 1% of the country's total commercial vehicle fleet. However, with the increasing adoption of electric vehicles, the market share of electric commercial vehicles is expected to grow rapidly, driven by government regulations, environmental concerns, and the decreasing cost of battery technology. By 2030, Germany aims to have 40-50% of newly registered commercial vehicles to be electric, leading to a potential sales volume of over 300,000 electric commercial vehicles per year.
- With the growing demand for electric commercial vehicles, the battery pack market is also seeing significant growth in Germany. Battery density and range have been steadily increasing over the years, and lithium-ion batteries have become the most widely used technology in the market. The cost of battery packs has also decreased, reducing by around 80% over the past decade. However, battery pack costs remain a significant barrier to adopting electric commercial vehicles, and further cost reductions are required to make electric commercial vehicles more cost-competitive with their fossil fuel counterparts.
- With advancing technology and rising demand, the German market for battery packs for electric commercial vehicles has a bright future. Larger battery packs have been developed more often in recent years, and some manufacturers now sell battery packs with capacities of up to 1,000 kWh. The need to extend the range of commercial vehicles and decrease the charging frequency is driving this development.
Germany Electric Commercial Vehicle Battery Pack Market Trends
TOP GERMAN EV MANUFACTURERS: VOLKSWAGEN, MERCEDES-BENZ, TESLA, BMW, AND HYUNDAI DOMINATE THE INDUSTRY
- The German electric vehicle market has a variety of players and is majorly driven by the five major players, accounting for more than 40% of the market in 2022. Some of the prominent players include Volkswagen, Mercedes-Benz, Tesla, BMW, and Hyundai. Volkswagen is the largest seller of electric vehicles in Germany, accounting for around 10.10% of the market. The company has a strong presence in European countries, including Germany. The company has a wide brand portfolio under its name, with a variety of product offerings in the electric vehicle range. A strong brand image and large customer base have put the brand at the top in Germany.
- Mercedes-Benz is the second largest seller of electric vehicles, accounting for around 8.59% market share across Germany. The company offers a variety of range of EVs for premium customers along with a strong service network across Germany serving customers. Third place in EV sales across Germany is acquired by Tesla, with around 7.55% of the market share. The company has strong innovative strategies and offers a wide variety of pure electric cars under its product offerings.
- BMW is the fourth largest player, acquiring around 6.72% of the market share in EV sales across Germany. The brand has a strong production and supply chain network and wide innovative and diverse product offerings in hybrid and pure electric vehicles. The fifth-largest player operating in the German EV market is Hyundai, maintaining its market share at around 6.25%. Some of the other players selling EVs in Germany include Audi, Renault, Kia, Seat, and Opel.
TESLA AND FIAT DRIVE THE GERMAN BATTERY PACK MARKET
- The demand for electric vehicles has been growing continuously over the past few years across Germany. It has also increased the demand for batteries in recent years. A variety of brands and various models are being sold in the country. However, a major share was acquired by the top five models in 2022, including Tesla Models Y, Tesla Models 3, Fiat 500, Ford Kuga, and Toyota Yaris. Tesla Model Y maintained its position at the top, with 35,426 units sold in 2022. Model Y is highly popular due to its long-range, good seating capacity, and large cargo capacity.
- The Tesla Model 3 took second place with 33,841 sales in Germany in 2022. The car is available in rear-wheel drive and performance versions. Due to its strong performance characteristics, Model 3 is drawing the attention of customers. Fiat 500 took third position in electric car sales, with sales of 29,635 in Germany. The car comes in hybrid and fully electric powertrain options and has highly attracted consumers looking for small electric cars on an affordable budget.
- The fourth place in the electric vehicle models' sales is acquired by the Ford Kuga with 28,410 in Germany. The car comes with the option of a hybrid and a plug-in hybrid option. The fifth place is acquired by the Toyota Yaris, selling 26,376 units in 2022 across Germany. Some of the other top-selling models include Volkswagen ID.3, Mitsubishi Eclipse Cross, Seat CUPRA Formentor, Hyundai Kona, and Volkswagen ID.4
Germany Electric Commercial Vehicle Battery Pack Industry Overview
The Germany Electric Commercial Vehicle Battery Pack Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 74.88%. The major players in this market are Akasol AG, BYD Company Ltd., Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), NorthVolt AB and SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd. (sorted alphabetically).
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS
2 REPORT OFFERS
3 INTRODUCTION
- 3.1 Study Assumptions & Market Definition
- 3.2 Scope of the Study
- 3.3 Research Methodology
4 KEY INDUSTRY TRENDS
- 4.1 Electric Commercial Vehicle Sales
- 4.2 Electric Commercial Vehicle Sales By OEMs
- 4.3 Best-selling EV Models
- 4.4 OEMs With Preferable Battery Chemistry
- 4.5 Battery Pack Price
- 4.6 Battery Material Cost
- 4.7 Price Chart Of Different Battery Chemistry
- 4.8 Who Supply Whom
- 4.9 EV Battery Capacity And Efficiency
- 4.10 Number Of EV Models Launched
- 4.11 Regulatory Framework
- 4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)
- 5.1 Body Type
- 5.1.1 Bus
- 5.1.2 LCV
- 5.1.3 M&HDT
- 5.2 Propulsion Type
- 5.3 Battery Chemistry
- 5.3.1 LFP
- 5.3.2 NCA
- 5.3.3 NCM
- 5.3.4 NMC
- 5.3.5 Others
- 5.4 Capacity
- 5.4.1 15 kWh to 40 kWh
- 5.4.2 40 kWh to 80 kWh
- 5.4.3 Above 80 kWh
- 5.4.4 Less than 15 kWh
- 5.5 Battery Form
- 5.5.1 Cylindrical
- 5.5.2 Pouch
- 5.5.3 Prismatic
- 5.6 Method
- 5.7 Component
- 5.7.1 Anode
- 5.7.2 Cathode
- 5.7.3 Electrolyte
- 5.7.4 Separator
- 5.8 Material Type
- 5.8.1 Cobalt
- 5.8.2 Lithium
- 5.8.3 Manganese
- 5.8.4 Natural Graphite
- 5.8.5 Nickel
- 5.8.6 Other Materials
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Key Strategic Moves
- 6.2 Market Share Analysis
- 6.3 Company Landscape
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Akasol AG
- 6.4.2 Automotive Cells Company (ACC)
- 6.4.3 BYD Company Ltd.
- 6.4.4 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.5 Ebusco B.V.
- 6.4.6 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.7 Liacon GmbH
- 6.4.8 Litens Automotive GmbH & Co. KG
- 6.4.9 NorthVolt AB
- 6.4.10 Panasonic Holdings Corporation
- 6.4.11 SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd.
- 6.4.12 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.13 SK Innovation Co. Ltd.
- 6.4.14 Super B Lithium Power B.V.
- 6.4.15 Valeo Siemens eAutomotive
7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR EV BATTERY PACK CEOS
8 APPENDIX
- 8.1 Global Overview
- 8.1.1 Overview
- 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
- 8.1.3 Global Value Chain Analysis
- 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
- 8.2 Sources & References
- 8.3 List of Tables & Figures
- 8.4 Primary Insights
- 8.5 Data Pack
- 8.6 Glossary of Terms
관련자료
