중동 및 북아프리카의 유전 서비스 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Middle East And North Africa Oilfield Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1683826
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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중동 및 북아프리카의 유전 서비스 시장은 예측 기간 동안 4% 이상의 CAGR를 나타낼 것으로 전망됩니다.
주요 하이라이트
장기적으로는 현재 고가의 환경에서 이익을 극대화하기 위해 생산 능력을 증진시키는 것을 목표로 하는 업스트림 부문에 대한 투자 증가가 예측 기간 동안 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
그럼에도 불구하고 전 세계 및 이 지역에서 재생 가능 에너지의 도입이 증가하고 있기 때문에 이 지역의 탄화수소 수요가 억제되고 예측 기간 동안 시장이 억제될 것으로 예상됩니다.
그럼에도 불구하고 지중해와 홍해에는 소규모의 복잡한 해상 가스전 개발이 남아 있으며, 예측 기간 동안 시장의 중요한 성장 기회가 되고 있습니다.
중동 및 북아프리카의 유전 서비스 시장 동향
시추 부문이 시장을 독점
굴착은 탐광·생산(E&P) 단계 전체 중 가장 비용 집약적인 부분 중 하나이며 신규 갱정의 굴삭이 이루어지고 있습니다. 대부분의 산업 추계에 따르면, 시추은 광정의 총 비용의 70% 이상을 차지하기 때문에 시추 서비스는 시장 수익의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다.
중동 및 북아프리카는 석유 및 가스 업스트림 부문에 있어서 세계의 핫스팟이며, 세계에서 굴삭되는 갱정 중 큰 비율을 차지하는 것이 중동 및 북아프리카입니다.
마찬가지로 국제 리그 카운트에 따르면 2022년 9월 기준 중동 및 북아프리카에는 342기 가까이의 리그가 배치되어 있어 세계 전체의 리그 배치수의 약 38.9%를 차지하고 있습니다.
또한 이 지역 대부분의 국가들은 경제력을 탄화수소 수입에 크게 의존하고 있기 때문에 이 지역의 국가들은 COVID-19 팬데믹의 경제적 영향으로 수요가 감소하고 큰 영향을 받았습니다. 그러나 유행 이후 수요가 회복되고 러시아 우크라이나 전쟁의 경제적 영향도 함께 탄화수소 가격은 세계적으로 급등했습니다. 그러므로 고가에서 이익을 얻기 위해 이들 국가는 생산 능력 확대에 많은 투자를 하고 높은 석유 수입을 얻고자 합니다. 그 결과, E&P 섹터에 대한 투자가 증가하고 예측 기간 동안 시추 부문을 견인하게 될 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 아랍에미리트(UAE)에서는 생산 능력 확대를 가속화하기 위해 국영 석유 및 가스 공사 ADNOC가 아부 다비 최대의 해상 유전을 포함한 여러 대형 프로젝트의 개발을 급속히 진행하고 있습니다. ADNOC는 2022년부터 2026년까지 성장 프로젝트에 1,270억 달러 가까이 투자하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 회사는 이미 이 분야에 다액의 장기 투자를 실시하고 있어, 이 경향은 예측 기간 중에도 계속될 것으로 예상되어, 이 분야의 성장과 유전·갱정 설비 수요를 견인합니다.
예를 들어 2022년 8월에는 Al Ghaith Oilfield Supplies and Services Company, Al Mansoori Directional Drilling Services(Al Mansoori), Schlumberger Middle East SA(Schlumberger), Haliburton Worldwide Limited Abu Dhabi(Haliburton) 등 주요 유전 서비스 회사에 5건의 프레임워크 계약을 제시했습니다. 이러한 프레임워크 계약은 육상 및 해양 자산에 대한 방향성 시추 및 시추 중 검층(LWD) 서비스에 관한 것이며, 계약 기간은 5년, 2년의 계약 연장 옵션이 있습니다.
중동 및 북아프리카은 굴착 활동의 주요 핫스팟이 될 것으로 예상되기 때문에 예측 기간 동안 굴착 부문이 Matket을 지배할 것으로 보입니다.
시장을 독점하는 사우디아라비아
사우디아라비아는 중동 및 북아프리카에서 가장 큰 원유 생산국이며 업스트림 기술의 세계 리더입니다. 사우디아라비아 에너지성에 따르면, 이 나라는 2021년 동안 912만 4,720 배럴/일의 원유를 생산해 세계 3위의 원유 생산국이 되었습니다. 2021년 중에 1,204억 6,000만 입방미터의 가스를 생산해, 세계 8위의 생산국이 되었습니다.
이 나라는 중동 및 북아프리카 최대의 원유 생산국이며, 확인 원유 매장량은 세계 2위입니다. 이 나라의 E&P 부문은 세계 최대의 원유 수출국인 국영 탄화수소 공사 사우디 아람코가 독점하고 있습니다.
사우디아라비아는 OPEC 카르텔에서 가장 영향력 있는 회원국 중 하나로, COVID-19의 대유행으로 세계 에너지 수요가 급감한 이후 세계 원유 가격의 안정을 유지하기 위해 생산할당량을 서서히 끌어올리고 있습니다.
이 나라의 석유 업스트림 부문은 세계 최대의 재래형 육상 유전(가와르 유전)과 최대의 재래형 해저 유전(사파니아 유전) 등, 이 나라의 육상·해저 지역에 있는 거대한 석회암 유층의 개발에 주력하고 있습니다. 이 거대한 유전은 장기간에 걸쳐 생산되고 있으며, 현재에도 상당한 가채 매장량이 있습니다. 또한 사우디아라비아는 200조입방피트에 가까운 셰일가스가 매장되어 있는 것으로 추정되는 국내 최대의 비재래형 셰일층인 재프라 셰일층의 개발에도 착수하고 있습니다.
신규 우물의 시추과 완성에는 많은 투자가 필요하지만 사우디아라비아의 시추 비용은 세계에서 최저 수준에 있습니다. 사우디 알람코에 따르면, 2021년과 2020년 평균 업스트림 양유 비용은 생산 배럴당 11.3SAR(3달러)이었습니다.
사우디 알람코는 2022년 자본지출(CAPEX)을 2021년 대비 50% 가까이 증가한 400억-500억 달러로 끌어올렸으며 2025년까지 추가 성장이 전망되고 있습니다. 이 회사는 2027년까지 원유 생산 능력을 1,300만 배럴/일로 증강할 계획으로, 2030년까지 가스 생산량을 50% 가까이 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
이러한 야심적인 확장계획은 지속가능성과 환경기준의 준수라는 새로운 시대의 목표와 더불어, 다액의 투자를 유치하고, 이 분야에 있어서의 대규모 기술 혁신을 필요로할 것으로 예상되며, 예측기간 중, 동국의 업스트림시장과 유전 서비스 수요를 견인하는 요인이 될 것으로 보입니다.
중동 및 북아프리카의 유전 서비스 산업 개요
중동 및 북아프리카의 유전 서비스 시장은 적당히 통합되어 있습니다. 주요 기업은 Schlumberger Limited, Weatherford International PLC, Baker Hughes Company, Halliburton Company, Transocean Ltd. 등을 포함합니다(특별한 순서 없음).
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
서론
시장 규모 및 수요 예측(-2027년)
최근 동향과 개발
최근 동향과 개발
정부의 규제와 정책
시장 역학
성장 촉진요인
성장 억제요인
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
서비스 유형
시추
완료
생산 및 개입
기타 서비스
배포 위치별
온쇼어
오프쇼어
국가별
사우디아라비아
아랍에미리트(UAE)
이란
이라크
알제리
기타
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
Companies Profiles
Schlumberger Ltd
Halliburton Company
China Oilfield Services Limited
Baker Hughes Company
Weatherford International PLC
Transocean Ltd.
Valaris PLC
Nabors Industries, Inc.
Expro Group
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
KTH
영문 목차
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The Middle East And North Africa Oilfield Services Market is expected to register a CAGR of greater than 4% during the forecast period.
Key Highlights
In the long term, rising investments in the upstream sector aimed at increasing production capacity to maximize profits during the current high-price environment are expected to drive the market during the forecast period.
Nevertheless, the rising adoption of renewable energy across the globe and these regions is expected to curtail the demand for hydrocarbons in the region, restraining the market during the forecast period.
Nevertheless, the development of smaller complex offshore gas fields remains in the Mediterranean and the Red Sea remains a significant growth opportunity for the market during the forecast period.
Middle East And North Africa Oilfield Services Market Trends
Drilling Segment to dominate the market
Drilling is one of the the most cost-intensive parts of the entire Exploration and Production (E&P) phase, and as new wells are being drilled. According to most industry estimates, drilling accounts for more than 70% of the total well costs, and hence, drilling services are expected to constitute a major part of the market revenues.
The Middle-East and North Africa is a major global hotspot for the oil and gas upstream sector, and a signficant share of wells drilled globally are in the region. and it is estimated that nearly, during 2021, nearly 1400 wells were drilled in the region, representing nearly 2.7% of the total number of wells drilled globally during 2021.
Similarly, according to the International Rig Count, as of September 2022, nearly 342 rigs were deployed in the Middle East and North Africa Region, accounting for nearly 38.9% of the total number of rigs deployed globally.
Additionally, as most of the countries in the region are heavily dependent on hydrocarbon revenues to power their economies, the countries in these regions were heavily affected by the Covid-19 pandemic, as demand fell due to economic impacts of the pandemic. However, as demand hras recovered in the post-pandemic period, combined with the economic fallout of the Russia-Ukraine War, hydrocarbon prices have spiked globally. Hence, to profit from the high prices, these countries are investing heavily in expanding production capacity to rake in higher oil revenues. This is expected to result in higher investments in the E&P sector, driving the drilling segment during the forecast period.
For instance, in the United Arab Emirates, to accelerate the expansion of production capacity, the state-owned oil and gas utility, ADNOC has been fast-tracking the development of several major projects, which primarily include some of the largest offshore fields in Abu Dhabi. ADNOC has declared that over the period of 2022-2026, it aims to invest nearly USD 127 billion on growth projects, and it is expected that over the upcoming 2 years, ADNOC is set to offer multiple engineering, procurement and construction contracts. The company has already made significant long-term investments in the sector, and the trend is expected to continue during the forecast period, driving the sector's growth and demand for oilfield and well equipment.
For instance, in August 2022, the company offered 5 framework agreements to major oilfield services companies which include Al Ghaith Oilfield Supplies and Services Company, Al Mansoori Directional Drilling Services (Al Mansoori), Schlumberger Middle East S.A (Schlumberger), Haliburton Worldwide Limited Abu Dhabi (Haliburton) and Weatherford Bin Hamoodah Company LLC (Weatherford). These framework agreements are for directional drilling and logging while drilling (LWD) services for both onshore and offshore assets, and will run for 5 years, with an option of extending the contracts for 2 more years.
As the Middle East and North Africa region is expected to be a major hotspot for drilling activities, the drilling segment is expected to dominate the matket during the forecast period.
Saudi Arabia to dominate the market
Saudi Arabia is the largest crude oil producer in the MENA region, and the country has been a global leader in upstream technology. According to the Saudi Ministry of Energy, the country produced 9124.72 thousand barrels/day of crude during 2021, making it the 3rd largest producer of crude oil, and during 2021, the country produced 120.46 billion cubic m of gas, making it the 8th largest producer globally.
The country is the largest producer of crude oil in the MENA region and has the second largest proven crude oil reserves globally. The country's E&P sector is dominated by the state-owned hydrocarbon utility Saudi Aramco, the world's largest exporter of crude oil.
Saudi Arabia is one of the most influential members of the OPEC cartel, and since the COVID-19 pandemic decimated energy demand globally, the country has been slowly raising production quotas to keep oil prices stable globally.
The country's upstream sector is focused on the development on massive limestone reservoirs in the country's onshore and offshore areas such as the world's largest conventional onshore oil field (Ghawar) and the largest conventional offshore field (Safaniyah). These colossal fields have been producing for a long time, and still have significant recoverable reserves. Additionally, Saudi Arabia has also started the development of the Jafurah Shale play, the country's largest unconventional shale play, estimated to hold nearly 200 Trillion cubic feet of shale gas.
Drilling and completion of new wells is a significant investment; however, Saudi Arabia has one of the lowest cost of drilling globally. According to Saudi Aramco, the average upstream lifting cost was SAR 11.3 (USD 3) per barrel produced in both 2021 and 2020.
Saudi Aramco has disclosed plans to boost its capital expenditure (CAPEX) to USD 40-50 billion in 2022, up by nearly 50% from 2021, with further growth expected until 2025. The company plans to increase its crude production capacity to 13 million barrels/day by 2027 and aims to increase gas production by nearly 50% by 2030.
Such ambitious expansion plans, coupled with new-age goals of complying with sustainability and environmental standards, is expected to attract significant investments and require major innovation in the sector, factors which are expected to drive the upstream market in the country, and the demand for oilfield services in the country during the forecast period.
Middle East And North Africa Oilfield Services Industry Overview
The Middle East and North Africa Oilfield Services Market is moderately consolidated. Some of the major players, in no particular order, include Schlumberger Limited, Weatherford International PLC, Baker Hughes Company, Halliburton Company and Transocean Ltd., among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Recent Trends and Developments
4.5 Government Policies and Regulations
4.6 Market Dynamics
4.6.1 Drivers
4.6.2 Restraints
4.7 Supply Chain Analysis
4.8 Porter's Five Forces Analysis
4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
4.8.2 Bargaining Power of Consumers
4.8.3 Threat of New Entrants
4.8.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGEMENTATION
5.1 Service Type
5.1.1 Drilling
5.1.2 Completion
5.1.3 Production and Intervention
5.1.4 Other Services
5.2 By Location of Deployment
5.2.1 Onshore
5.2.2 Offshore
5.3 By Country
5.3.1 Saudi Arabia
5.3.2 United Arab Emirates
5.3.3 Iran
5.3.4 Iraq
5.3.5 Algeria
5.3.6 Others
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
