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남미의 폴리아미드 시장 규모는 2024년에 9억 6,000만 달러를 기록했습니다. 2029년에는 13억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 6.41%를 나타낼 것으로 전망됩니다.

예측기간 동안에도 지배적인 포장 산업

• 폴리아미드는 고온 및 부식 환경을 견디는 고성능 플라스틱으로, 항공우주, 자동차, 포장 등 산업 분야에서 사용하기에 적합합니다. 남미의 폴리아미드 시장은 2022년에 2021년 대비 11.64%의 성장을 기록했습니다. 폴리아미드의 소비 증가의 주된 이유 중 하나는 포장 산업과 자동차 산업에서의 용도 증가입니다.
• 포장 산업은 2022년 금액 기준으로 전년 대비 15.65%의 연간 성장률을 기록하여 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 소비자의 편의점, 온더고 라이프스타일로의 전환, 소매 대응 포장의 개발이 포장재료 수요를 견인했기 때문입니다. 2022년 플라스틱 포장의 생산량은 2021년 대비 25만 2,000톤 이상 증가하여 폴리아미드 소비량에 더욱 영향을 주었습니다.
• 자동차 산업은 2021년 대비 2022년 연간 성장률이 금액으로 12.32%에 달했고, 소비량으로 2위 시장을 차지했습니다. 정부가 제공하는 크레딧에 대한 액세스와 저금리가 소비자의 신뢰감을 높여 지역의 자동차 판매량 증가로 이어졌습니다. 2022년 자동차 생산 대수는 512만대에 달했고, 2021년을 6.8% 웃돌았습니다. 그 결과, 2022년에는 자동차 산업에서 폴리아미드 수요가 급증했습니다.
• 시장은 예측기간 (2023-2029년)에 금액으로 6.46%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예상되고 항공우주산업이 금액으로 8.65%로 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 추정됩니다. 이 성장은 2040년까지 2,460대의 여객기와 화물기의 신규 수요가 예상되기 때문에 항공우주부품의 생산이 촉진되어 미래에 폴리아미드의 소비가 증가할 것으로 예상됩니다.

브라질은 포장과 전자 산업의 급성장에 힘입어 높은 성장률을 보일 것입니다.

• 폴리아미드는 음식, 특히 편의점 크기의 청량음료, 물, 코일 폼, 전기 캡슐화, 전기 기기, 스마트 미터 포장 등 포장 및 전기 및 전자 산업에서 폭넓은 용도가 있습니다. 남미는 2022년 폴리아미드 수지 세계 소비량의 약 5.05%를 금액 기준으로 차지했습니다.
• 브라질은 이 지역 시장의 최대 주주이며, 이 나라의 폴리아미드 수지 수요는 포장, 전기 및 전자 산업의 발흥에 의해 크게 증가하고 있습니다. 브라질은 2022년 지역별 포장 생산으로 61%의 점유율을 차지하며 최대의 점유율을 차지했습니다. 브라질의 플라스틱 포장 생산량은 2022년 367만 톤에 비해 2029년 521만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 스마트폰, 노트북, PC, 카메라, 텔레비전 등 기술적으로 첨단 가전 및 전자제품에 대한 수요의 급증이 가전 수요를 끌어올릴 것으로 예상됩니다. 이 나라의 전자상거래 시장은 2023년 538억 6,000만 달러로 평가되었습니다. 2027년 약 946억 3,000만 달러의 매출에 이를 것으로 예측됩니다.
• 아르헨티나는 수익 기준으로 CAGR 9.04%를 나타내 가장 급성장하는 시장 부문이며, 이는 이 나라의 자동차 산업에 기인하고 있습니다. 자동차 산업은 예측 기간 동안 금액으로 10.78%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예측되고 있습니다. 아르헨티나에서는 자동차 산업을 촉진하는 법률이 가결되어 부가가치세의 조기 환급 등의 제도가 실시되었습니다. 예를 들어, 일본의 자동차 생산량은 2022년 80만 3,000대에 비해 2029년에는 127만 9,000대에 이를 것으로 예상됩니다.

남미의 폴리아미드 시장 동향

기술 혁신의 급속한 속도가 업계 성장을 뒷받침

• 남미에서는 브라질이 2017년 이 지역의 전기 및 전자 제품 생산 수익의 약 40%라는 주요 점유율을 차지했습니다. 2017년 브라질의 전자 제품은 전자상거래 분야에서 20% 가까운 보급률을 보였습니다. 이 지역의 기술 발전은 스마트 TV, 스마트 냉장고, 스마트 에어컨 및 기타 전기 및 전자 제품과 같은 가전제품에 대한 수요를 증가 시켰습니다. 남미의 전기 및 전자 제품 생산 수입은 2017년부터 2019년에 걸쳐 6.16% 이상의 CAGR을 기록했습니다.
• 2020년 팬데믹에 의한 리모트 워크나 홈 엔터테인먼트용 가전제품 수요 증가에 따라 이 지역의 전기 및 전자제품의 생산은 전년 대비 매출 성장률 1.1%로 증가했습니다. 가처분 소득 증가, 고급품에 대한 수요 증가, 기술의 진보, 생활 수준의 향상은 전기 및 전자 기기 시장의 성장을 가속하는 주요인 중 하나입니다. 그 결과 이 지역에서는 2021년 전기 및 전자기기 생산도 매출액에서 14.9%의 비율로 증가했습니다.
• 전자기술 혁신의 급속한 페이스는 보다 새롭고 빠른 전기 및 전자제품에 대한 일관된 수요를 촉진하고 있습니다. 그 결과 이 지역의 전기 및 전자기기 생산 수요도 증가하고 있습니다. LG, 삼성, 마이크로소프트, 파나소닉, 델, 인텔, 도시바, 소니, Philips, 샤프, 애플, 레노버 등 다국적 기업의 진출도 전기 및 전자기기 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이러한 모든 요인은 예측기간 동안 이 지역의 전기 및 전자기기 생산고를 7% 전후의 비율로 끌어올릴 것으로 예상됩니다.

남미의 폴리아미드 산업 개요

남미의 폴리아미드 시장은 상당히 통합되어 있으며 상위 5개사가 100%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. Asahi Kasei Corporation, BASF SE, Celanese Corporation, DSM and Koch Industries, Inc.(알파벳순 정렬).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 최종 사용자 동향
  • 항공우주
  • 자동차
  • 건축 및 건설
  • 전기 및 전자
  • 포장
• 수출입 동향
  • 폴리아미드(PA) 무역
• 가격 동향
• 재활용 개요
  • 폴리아미드(PA)의 리사이클 동향
• 규제 프레임워크
  • 아르헨티나
  • 브라질
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 최종 사용자 산업
  • 항공우주
  • 자동차
  • 건축 및 건설
  • 전기 및 전자
  • 산업 및 기계
  • 포장
  • 기타 최종 사용자 산업
• 서브레진 유형
  • 아라미드
  • 폴리아미드(PA) 6
  • 폴리아미드(PA) 66
  • 폴리프탈아미드
• 국가명
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일(세계 수준 개요, 시장 수준 개요, 주요 비즈니스 부문, 재무, 직원 수, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 분석 포함)
  • AdvanSix
  • Asahi Kasei Corporation
  • Ascend Performance Materials
  • BASF SE
  • Celanese Corporation
  • Domo Chemicals
  • DSM
  • EMS-Chemie Holding AG
  • Koch Industries, Inc.
  • UBE Corporation

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계의 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 프레임워크(산업 매력도 분석)
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The South America Polyamide Market size is estimated at 0.96 billion USD in 2024, and is expected to reach 1.30 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 6.41% during the forecast period (2024-2029).

The packaging industry to remain dominant during the forecast period

• Polyamides are high-performance plastics that can withstand high temperatures and corrosive environments, making them suitable for applications in industries such as aerospace, automotive, and packaging. The South American polyamide market registered a growth of 11.64% value in 2022 compared to 2021. One of the major reasons behind the rise in polyamide consumption is its increasing application in the packaging and automotive industries.
• The packaging industry recorded the largest share of the market, with an annual growth rate of 15.65% in terms of value in 2022 compared to the previous year. This growth was attributed to the consumer shift toward convenience food and on-the-go lifestyles, as well as the development of retail-ready packaging, which drove the demand for packaging materials. Plastic packaging production increased by more than 252 thousand tons in 2022 compared to 2021, further impacting polyamide consumption.
• The automotive industry occupied the second-largest market in terms of consumption, with an annual growth rate of 12.32% in value in 2022 compared to 2021. Access to credit and low-interest rates offered by the government increased consumer confidence, leading to a boost in automobile sales in the region. Vehicle production reached 5.12 million units in 2022, which was 6.8% higher than in 2021. As a result, the demand for polyamides surged in the automotive industry in 2022.
• The market is expected to record a CAGR of 6.46% in value during the forecast period [2023-2029], with the aerospace industry reporting the highest CAGR of 8.65% by value. This growth can be attributed to the demand for 2460 new passenger and freighter aircraft by 2040, which will boost the production of aerospace components and increase the consumption of polyamides in the future.

Brazil to exhibit high growth rate aided by fast-paced packaging and electronics industries

• Polyamide has a wide range of applications in the packaging and electrical and electronics industries, such as packaging foods and beverages, specifically convenience-sized soft drinks, water, coil forms, electrical encapsulation, electrical devices, and smart meters. South America accounted for around 5.05% of the global consumption of polyamide resin in 2022 by value.
• Brazil is the largest shareholder in the regional market, and the country's demand for polyamide resin is increasing significantly due to the rising packaging and electrical and electronics industries. Brazil occupied the largest share of regional packaging production, with a 61% share in 2022. Brazil's plastic packaging production is expected to reach 5.21 million tons by 2029, compared to 3.67 million tons in 2022. The surge in demand for technologically advanced consumer electronics and appliances such as smartphones, laptops, computers, cameras, televisions, and others is expected to boost consumer electronics demand. The e-commerce market in the country is projected to reach a revenue of around USD 94.63 billion in 2027 from USD 53.86 billion in 2023.
• Argentina is the fastest-growing market segment, with a 9.04% CAGR in terms of revenue, which can be attributed to the country's automotive industry. The automotive industry is predicted to witness a CAGR of 10.78% in value during the forecast period. Argentina passed legislation promoting the auto industry, which implements schemes such as the early refund of the VAT, which will increase vehicle sales in the future. For example, vehicle production in the country is expected to reach 1,279 thousand units by 2029 compared to 803 thousand units in 2022.

South America Polyamide Market Trends

Rapid pace of technological innovations to boost the industry growth

• In South America, Brazil held the major share of nearly 40% of the region's electrical and electronics production revenue in 2017. In 2017, Brazilian electronics products had a penetration of nearly 20% in the e-commerce sector. The advancement of technology in the region increased the demand for consumer electronics products, such as smart TVs, smart refrigerators, smart air conditioners, and other electrical and electronic products. South American electrical and electronics production revenue witnessed a CAGR of over 6.16% between 2017 and 2019.
• In 2020, with the rise in demand for consumer electronics for remote working and home entertainment due to the pandemic, the production of electrical and electronic products in the region increased at a growth rate of 1.1% by revenue compared to the previous year. Rising disposable income, increased demand for luxury products, technological advancements, and improvement in living standards are some of the major factors driving the electrical and electronics market's growth. As a result, in the region, electrical and electronics production also increased at a rate of 14.9% by revenue in 2021.
• The rapid pace of electronic technological innovation is driving consistent demand for newer and faster electrical and electronic products. As a result, it has also increased the demand for the production of electrical and electronics in the region. The penetration of multinational companies, like LG, Samsung, Microsoft, Panasonic, Dell, Intel, Toshiba, Sony, Philips, Sharp, Apple, and Lenovo, also positively affects the electrical and electronics market. All such factors are expected to fuel the production revenue of electrical and electronics in the region during the forecast period at a rate of around 7%.

South America Polyamide Industry Overview

The South America Polyamide Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 100%. The major players in this market are Asahi Kasei Corporation, BASF SE, Celanese Corporation, DSM and Koch Industries, Inc. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Electrical and Electronics
  • 4.1.5 Packaging
• 4.2 Import And Export Trends
  • 4.2.1 Polyamide (PA) Trade
• 4.3 Price Trends
• 4.4 Recycling Overview
  • 4.4.1 Polyamide (PA) Recycling Trends
• 4.5 Regulatory Framework
  • 4.5.1 Argentina
  • 4.5.2 Brazil
• 4.6 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Aerospace
  • 5.1.2 Automotive
  • 5.1.3 Building and Construction
  • 5.1.4 Electrical and Electronics
  • 5.1.5 Industrial and Machinery
  • 5.1.6 Packaging
  • 5.1.7 Other End-user Industries
• 5.2 Sub Resin Type
  • 5.2.1 Aramid
  • 5.2.2 Polyamide (PA) 6
  • 5.2.3 Polyamide (PA) 66
  • 5.2.4 Polyphthalamide
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Argentina
  • 5.3.2 Brazil
  • 5.3.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 AdvanSix
  • 6.4.2 Asahi Kasei Corporation
  • 6.4.3 Ascend Performance Materials
  • 6.4.4 BASF SE
  • 6.4.5 Celanese Corporation
  • 6.4.6 Domo Chemicals
  • 6.4.7 DSM
  • 6.4.8 EMS-Chemie Holding AG
  • 6.4.9 Koch Industries, Inc.
  • 6.4.10 UBE Corporation

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ENGINEERING PLASTICS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms