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인도의 건축용 코팅 시장 규모는 2024년 89억 3,000만 달러로, 2028년에는 114억 1,000만 달러에 이르고, 예측 기간 중(2024-2028년) CAGR 6.32%로 성장할 것으로 예측됩니다.

주요 하이라이트

• 최종 사용자별 최대 부문 - 주택: 신축 주택 증가와 건축에 대한 정부의 이니셔티브로 주택 부문은 건축용 코팅 소비의 대부분을 차지합니다.
• 기술별 최대 부문 - 수성: 낮은 VOC 수성 페인트에 대한 의식이 높아짐에 따라 수성 페인트가 가장 크고 가장 빠르게 성장할 것으로 추정됩니다.
• 수지별 최대 부문 - 아크릴 : 인도는 가격에 민감한 시장이며 아크릴 페인트는 저렴하고 VOC가 낮기 때문에 아크릴 페인트는 수지 시장을 독점합니다.

인도 건축용 코팅 시장 동향

서브 최종 사용자별로는 주택이 최대

• 2016년과 2017년 인도의 건축용 코팅 소비량은 화폐 개혁과 GST 도입으로 감소했습니다. 화폐 개혁은 현금 입수가 제한되어 소비자의 소매지출에 영향을 미쳤습니다. 따라서 소비자는 주택 도장보다 일상 생활에 필요한 것을 우선적으로 구입하게 되었습니다. 2017년 7월에 시행된 물품·서비스세는 도료가 GST 세율 28%로 분류되어 물품세, 부가가치세(VAT), 입국세의 형태로 지급되는 24-27%보다 높아졌기 때문에 도료업계에도 상당한 영향을 주었습니다. 또한 2017년 국내총생산(GDP)은 전년 대비 1.5% 감소했습니다.
• 소비는 급속히 회복되었으며 바닥 면적 증가와 건설 개발 부문에 대한 외국 직접 투자(FDI) 주식 유입 증가로 2018년 피크에 이르렀습니다. 예를 들어 산업·국내 무역진흥국(인도)에 따르면 2018년 FDI는 2017년 1억 500만 달러에서 5억 4,000만 달러로 증가했습니다.
• 건축용 코팅의 소비는 2019년에 완만한 성장이 관찰되었고, 그 후 2020년에는 인도 내 COVID-19 확산과 50일간의 전국적인 봉쇄로 인해 주택과 상업 부문 모두에서 신규 건설의 감소로 인해 감소했습니다. 소비와 판매 증가는 국내 인구 증가와 급성장 건설 부문에 대한 적극적인 투자로 예측 기간 동안 상당한 비율로 성장할 것으로 예상됩니다. IMF에 따르면 인도의 총 인구는 2022-26년 사이에 3.6% 증가할 것으로 예상됩니다.

인도 건축용 코팅 산업 개요

인도의 건축용 코팅 시장은 적당히 통합되어 상위 5개사에서 63.10%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. AkzoNobel N.V., Asian paints, Berger Paints India, Kansai Paint Co.,Ltd., Nippon Paint Holdings Co., Ltd.(알파벳순).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제3장 주요 산업 동향

• 바닥면적 동향
• 규제 프레임워크
• 밸류체인과 유통채널 분석

제4장 시장 세분화

• 서브 최종 사용자
  • 상업
  • 주택
• 기술
  • 용제계
  • 수성
• 수지
  • 아크릴
  • 알키드
  • 에폭시
  • 폴리에스테르
  • 폴리우레탄
  • 기타 수지 유형

제5장 경쟁 구도

• 주요 전략적 움직임
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • Acro Paints Limited
  • AkzoNobel NV
  • Asian paints
  • Axalta Coating Systems
  • Berger Paints India
  • Jotun
  • JSW
  • Kansai Paint Co.,Ltd.
  • Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  • Shalimar Paints
  • Surfa Coats India Private Limited

제6장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제7장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The India Architectural Coatings Market size is estimated at USD 8.93 billion in 2024, and is expected to reach USD 11.41 billion by 2028, growing at a CAGR of 6.32% during the forecast period (2024-2028).

Key Highlights

• Largest Segment by End-user - Residential : The residential sector dominated the architectural coating consumption due to the rising construction of new houses and the government initiatives for the building
• Largest Segment by Technology - Waterborne : The waterborne coating is estimated to be the largest and the fastest growing segment due to the rising awareness for the low VOC emission waterborne coatings.
• Largest Segment by Resin - Acrylic : The acrylic coating has dominated the resin market as the country is price sensitive marketplace and the acrylic coatings are cheaper and has low VOC emission.

India Architectural Coatings Market Trends

Residential is the largest segment by Sub End User.

• The architectural coating consumption in India dipped in 2016 and 2017 due to the demonetisation and introduction of GST. The demonetisation impacted the retail spending of the consumers due to limited availability of cash. Thus, diverting the priority of consumers spending on the daily needs rather than painting the houses. The Goods and service tax, which came into effect in July, 2017 also laid a considerable impact on the paint industry as the Paints have been classified in the GST tax rate slab of 28%, higher than 24-27% paid out in the form of excise, value added tax (VAT) and entry taxes. Furthermore, the country's GDP declined by 1.5% in 2017 compared to the previous years.
• The consumption recovered quickly and peaked in 2018 due to the higher addition of floor area and increasing foreign direct investment (FDI) equity inflows for the construction development sector. For instance, According to Department for Promotion of Industry and Internal Trade (India) the FDI in 2018 increased to 540 USD million from 105 USD million in 2017.
• The slow growth in the architectural coating consumption was observed in 2019 followed by a decline in 2020 due to lower new constructions in both residential cand commercial sector owing to the spread of covid-19 in the country and lockdown of 50 days across the country. The increase in consumption and sales is expected to grow at a significant rate in the forecasted period due to the rising population in the country and positive investment in the rapid growing construction sector. According to IMF, The total population in the country is expected to increase by 3.6% during the 2022-26.

India Architectural Coatings Industry Overview

The India Architectural Coatings Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 63.10%. The major players in this market are AkzoNobel N.V., Asian paints, Berger Paints India, Kansai Paint Co.,Ltd. and Nippon Paint Holdings Co., Ltd. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 INTRODUCTION

• 2.1 Study Assumptions & Market Definition
• 2.2 Scope of the Study
• 2.3 Research Methodology

3 KEY INDUSTRY TRENDS

• 3.1 Floor Area Trends
• 3.2 Regulatory Framework
• 3.3 Value Chain & Distribution Channel Analysis

4 MARKET SEGMENTATION

• 4.1 Sub End User
  • 4.1.1 Commercial
  • 4.1.2 Residential
• 4.2 Technology
  • 4.2.1 Solventborne
  • 4.2.2 Waterborne
• 4.3 Resin
  • 4.3.1 Acrylic
  • 4.3.2 Alkyd
  • 4.3.3 Epoxy
  • 4.3.4 Polyester
  • 4.3.5 Polyurethane
  • 4.3.6 Other Resin Types

5 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 5.1 Key Strategic Moves
• 5.2 Market Share Analysis
• 5.3 Company Landscape
• 5.4 Company Profiles
  • 5.4.1 Acro Paints Limited
  • 5.4.2 AkzoNobel N.V.
  • 5.4.3 Asian paints
  • 5.4.4 Axalta Coating Systems
  • 5.4.5 Berger Paints India
  • 5.4.6 Jotun
  • 5.4.7 JSW
  • 5.4.8 Kansai Paint Co.,Ltd.
  • 5.4.9 Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  • 5.4.10 Shalimar Paints
  • 5.4.11 Surfa Coats India Private Limited

6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ARCHITECTURAL COATINGS CEOS

7 APPENDIX

• 7.1 Global Overview
  • 7.1.1 Overview
  • 7.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 7.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 7.2 Sources & References
• 7.3 List of Tables & Figures
• 7.4 Primary Insights
• 7.5 Data Pack
• 7.6 Glossary of Terms