Europe Natural Gas - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1683753
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
유럽의 천연가스(LNG) 시장은 예측 기간 동안 CAGR 5% 이상으로 성장할 전망입니다.
시장은 2020년에 COVID-19의 악영향을 받았습니다. 현재 시장은 전염병 이전 수준에 도달했습니다.
주요 하이라이트
중기적으로 LNG 수요 증가는 유럽 천연가스 시장의 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 투자 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
한편, 대체 에너지원에 대한 유럽의 집중은 예측 기간 동안 유럽 천연가스 시장의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
그럼에도 불구하고이 지역의 LNG 수요 증가로 인해 기존 LNG 인프라에 지능형 기술이 통합됨에 따라 예측 기간 동안 유럽의 천연 가스 시장에 수익성있는 성장 기회가 창출 될 가능성이 높습니다.
노르웨이는 시장을 지배하고 있으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것입니다. 이러한 성장은 천연 가스 생산을 늘리기위한 국가의 투자 증가와 지원 정부 정책에 기인합니다.
유럽의 천연가스 시장 동향
큰 성장을 나타낼 업스트림 부문
유럽은 전 세계에서 가장 오래된 산유국 중 일부가 있는 곳입니다. 또한 이 지역은 세계에서 가장 큰 해양 석유 및 가스 시장 중 하나입니다. 노르웨이, 영국, 러시아는 이 지역 석유 및 가스 산업의 주요 국가 중 일부입니다.
2021년 유럽의 천연가스 생산량은 1,915억 4,600만 입방미터를 넘어섰습니다. 생산량은 전년에 비해 감소했습니다.
이 지역의 업스트림 부문은 유럽 전역에서 발견 및 생산에 대한 투자가 증가함에 따라 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 2022년 3월 해양 탐사 및 생산 회사 IOG는 영국 이스트 앵글리아 연안의 북해 아래에서 새로운 가스전을 발견했습니다. 이 발견은 영국이 가격 급등을 피하는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다.
최근 몇 년 동안 북해에서 석유 및 가스 활동에 참여했던 기업들은 산업에서 발생하는 온실가스 배출을 줄이는 데 더욱 집중하고 있습니다. 또한 유럽 국가들은 2050년까지 탄소 배출 제로를 달성하기 위한 중요한 단계인 2030년 유럽연합이 설정한 단기 목표 달성을 진지하게 목표로 삼고 있습니다. 이에 따라 온실가스 배출을 줄이기 위해 다양한 업스트림 기술을 사용하는 기업들과 함께 탄소 중립적 모델이 더욱 많이 생겨나고 있습니다.
따라서 유럽의 업스트림 부문은 탐사 활동의 증가와 안정적인 천연가스에 대한 유럽 국가들의 수요로 인해 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 노르웨이
노르웨이는 최근 몇 년 동안 석유 및 가스 관련 활동이 둔화되었는데, 이는 주로 유전 및 가스전의 성숙으로 인한 것입니다. 노르웨이는 석유 및 가스 시추 및 생산 플랫폼에서 파이프라인 네트워크에 이르는 방대한 석유 및 가스 인프라를 보유하고 있습니다.
2021년 현재 노르웨이는 러시아와 카타르에 이어 세계에서 세 번째로 큰 천연가스 수출국입니다. 노르웨이는 유럽연합과 영국 가스 수요의 20-25%를 공급하고 있습니다. 따라서 천연가스는 노르웨이 경제에서 가장 중요한 수출 상품입니다.
2021년 노르웨이의 천연가스 생산량은 전년 대비 0.4% 증가한 약 1,167억 표준 입방미터에 달했습니다. 노르웨이의 에너지원에서 천연가스가 차지하는 비중은 증가할 것으로 예상됩니다.
또한 노르웨이는 주요 천연가스 수출국으로 가스를 소비 거점으로 운송하기 위한 파이프라인 인프라가 상당히 발달되어 있습니다. 2022년 7월 현재 노르웨이의 가스 파이프라인 길이는 약 8,800km입니다. 노르웨이 가스의 약 95%는 해저 파이프라인 네트워크를 통해 다른 유럽 국가로 운송되며, 약 5%는 LNG로 수출됩니다. 이것은 해머 페스트에 위치한 메르코야 시설에서 배로 운송됩니다.
2022년 5월 노르웨이 국영 운영사인 Gassco는 엔지니어링 회사인 Wood와 노르웨이 대륙붕(NCS)에서 영국 및 유럽 국가로의 안전한 가스 운송을 지원하는 계약을 체결했습니다. 3년 계약에 따라 Wood는 Gassco와 협력하여 가스 인수 시설을 현대화할 예정입니다. 이 회사는 영국의 이딩턴, 벨기에의 제 브뤼헤, 프랑스의 Dankelk, 독일의 Dornum, 독일의 엠덴에서 가스 수용 터미널의 엔지니어링, 조달 및 건설 관리 서비스를 제공합니다. 이에 따라 이 나라의 중류부문은 예측기간 중 완만한 성장이 예상됩니다.
따라서 노르웨이의 천연 가스 생산 증가는 예측 기간 동안 유럽 천연 가스 시장을 지배 할 것으로 예상됩니다.
유럽 천연 가스 산업 개요
유럽 천연 가스 시장은 적당히 단편화되었습니다. 시장의 주요 기업(특정한 순서 없음)에는 Chevron Corporation, BP PLC, Shell PLC, TotalEnergies SE, Eni SpA 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
시장 규모 및 수요 예측(-2027년)
최근 동향과 개발
정부의 규제와 정책
시장 역학
성장 촉진요인
억제요인
공급망 분석
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
제6장 섹터
업스트림
미드스트림
다운스트림
제7장 배치 장소
육상
해양
제8장 지역
영국
노르웨이
네덜란드
독일
기타 유럽
제9장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Chevron Corporation
BP PLC
Shell PLC
TotalEnergies SE
Eni SpA
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corporation
Norwegian Energy Company ASA
Engie SA
Electricite de France SA
제10장 시장 기회와 앞으로의 동향
HBR
영문 목차
영문목차
The Europe Natural Gas Market is expected to register a CAGR of greater than 5% during the forecast period.
The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
Over the medium term, the growing demand for LNG is expected to stimulate the market growth of Europe's natural gas market. Furthermore, increasing investments are expected to drive the market's growth.
On the other hand, Europe's focus on alternative energy sources is expected to hamper the growth of the Europe natural gas market during the forecast period.
Nevertheless, increasing demand for LNG in the region leads to the integration of intelligent technologies in the existing LNG infrastructure are likely to create lucrative growth opportunities for the Europe natural gas market in the forecast period.
Norway dominates the market, and it would likely witness the highest CAGR during the forecast period. This growth is attributed to the increasing investments and supportive government policies in the country to increase natural gas production.
Europe Natural Gas Market Trends
Upstream Sector to Witness Significant Growth
Europe is home to some of the oldest oil-producing countries across the globe. The region is also one of the world's largest offshore oil and gas markets. Norway, the United Kingdom, and Russia are some of the major countries in the region's oil and gas industry.
In 2021, Europe's natural gas production volume amounted to over 191,546 million standard cubic meters. The production decreased compared to the previous year.
The region's upstream sector is expected to witness significant growth during the forecast period, owing to increasing investments in discoveries and production across Europe.
For instance, in March 2022, the offshore exploration and production company IOG discovered a new gas field under the North Sea off the coast of East Anglia in the United Kingdom. The discovery aims to help the United Kingdom avoid skyrocketing prices.
In recent years, companies previously involved in the oil and gas activities in the North Sea are becoming more focused on reducing greenhouse gas emissions from the industry. Further, European nations are seriously targeting to achieve the short-term goals set by European Union for 2030, which are significant steps in achieving zero carbon emissions by 2050. Overall, this has led to the creation of more carbon-neutral models with companies using various upstream technologies to reduce greenhouse gas emissions.
Hence, the upstream sector in Europe is expected to witness significant growth due to its increasing exploration activities and the demand shown by countries in Europe for reliable natural gas.
Norway to Dominate the Market
Norway witnessed a slowdown in oil and gas-related activities in recent years, mainly due to maturing oil and gas fields. The country has a vast oil and gas infrastructure ranging from oil and gas drilling and production platforms to pipeline networks.
As of 2021, Norway is the world's third-largest exporter of natural gas, behind Russia and Qatar. The country has supplied 20-25% of the European Union and the United Kingdom's gas demand. This makes natural gas the most important export commodity in the Norwegian economy.
Norway's natural gas production amounted to some 116,700 million standard cubic meters in 2021, up by 0.4% compared to the previous year. Norway's natural gas share of energy sources is expected to increase.
Also, the country is a major natural gas exporter, requiring a significantly developed pipeline infrastructure to transport the gas to consumption hubs. As of July 2022, the gas pipeline length in Norway was about 8,800 km. About 95% of the Norwegian gas is transported through a network of subsea pipelines to other European countries, while around 5% is exported as LNG. This is transported by ship from the Melkoya facility in Hammerfest.
In May 2022, Norwegian state-owned operator Gassco awarded a contract to engineering firm Wood to support secure gas transportation from the Norwegian Continental Shelf (NCS) to the United Kingdom and European countries. Under the three-year contract, Wood will work with Gassco to modernize the gas-receiving facilities. The company provides engineering, procurement, and construction management services for gas receiving terminals in Easington, UK; Zeebrugge, Belgium; Dunkerque, France; Dornum, Germany; and Emden, Germany. Therefore, the midstream sector in the country is expected to witness moderate growth during the forecast period.
Therefore, increasing production of natural gas in Norway is expected to dominate the Europe natural gas market during the forecast period.
Europe Natural Gas Industry Overview
The Europe natural gas market is moderately fragmented in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include Chevron Corporation, BP PLC, Shell PLC, TotalEnergies SE, and Eni SpA.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
6 Sector
6.1 Upstream
6.2 Midstream
6.3 Downstream
7 Location of Deployment
7.1 Onshore
7.2 Offshore
8 Geography
8.1 United Kingdom
8.2 Norway
8.3 Netherlands
8.4 Germany
8.5 Rest of Europe
9 COMPETITIVE LANDSCAPE
9.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
