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한글목차
오프쇼어 유전 서비스 시장은 예측 기간 동안 CAGR 5.8%를 기록할 전망
2020년에는 COVID-19가 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 현재 시장은 팬데믹 전 수준에 도달하고 있습니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 오프쇼어 석유 및 가스 탐사와 생산 활동 증가 등이 예측 기간중 시장을 견인할 것으로 보입니다.
반면에 여러 지역과 국가에서 일부 오프쇼어 활동이 금지되는 것은 예측 기간 동안 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
그럼에도 불구하고 일부 기술적 진보와 이용 가능한 자원의 최적화는 향후 오프쇼어 유전 서비스 시장에 많은 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 최근 심해 탐사 및 생산 활동으로 예측 기간 동안 큰 시장 성장이 예상됩니다.
오프쇼어 유전 서비스 시장 동향
시추 서비스가 시장을 독점할 전망
오프쇼어 드릴링 서비스는 해저 지면에 튜브를 볼링하여 갱정을 형성하는 과정을 말합니다. 펌프가 튜브에 연결되고 지표의 석유가 지하에서 강제로 추출됩니다. 해저에서 석유 및 가스를 채굴하는 방법으로는 회전 굴착, 방향 굴삭, 관리 압력 굴삭(MPD), 퍼커션 굴착 등이 일반적입니다.
베이커 퓨즈에 따르면 아시아태평양은 세계에서 가장 많은 오프쇼어 석유 및 가스 드릴링 장비를 보유하고 있습니다. 2022년 10월 현재 이 지역에는 86개의 해외 리그가 있습니다.
심해에서의 석유 생산은 4개국에 집중되어 있습니다. : 앙골라, 브라질, 나이지리아, 미국. 지난 몇 년동안 멕시코 만과 라틴아메리카 해안(브라질과 가이아나)의 기회를 반영하여, 심해에 대한 투자는 해외 투자 중 큰 점유율을 유지해 왔습니다.
성숙한 해양 유전은 해양 부문의 드릴링 서비스 시장에도 기회를 제공합니다. 노르웨이에서는 석유 회사가 노르웨이 대륙붕(NCS)의 보다 성숙한 지역에 초점을 맞추기 때문에 노르웨이 해안에서의 탐사 드릴링을 거의 두 배로 늘릴 계획입니다. 또한 앙골라에서는 얕은 해역의 성숙에 따라 심해역의 생산이 증가할 예정입니다. 그러므로 성숙한 유전의 증산 계획은 해양 부문에서 드릴링 서비스에 대한 수요가 예측 기간 동안 견인될 것으로 예상됩니다.
2022년 2월, 아부다비 국영 석유회사(ADNOC)는 거대한 하부 Zacum 해저 유전의 추가 개발을 위한 엔지니어링, 조달, 건설, 설치 계약 입찰 프로세스를 시작했습니다. 이 개발은 예측 기간 동안 오프쇼어 탐사 활동을 강화하고 드릴링 서비스 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
2022년 사우디아라비아와 쿠웨이트는 양국의 중립지대 사이에 위치한 두라 오프쇼어 가스전 개발에 합의했습니다. 이 오프쇼어 유전에서는 일량 10억 입방 피트와 일량 8만 4,000 배럴의 콘덴세이트가 생산될 전망입니다.
따라서 위의 관점에서 예측 기간 동안 드릴링 서비스가 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
큰 성장이 기대되는 아시아태평양
또 다른 대규모 오프쇼어 유전 서비스 시장은 아시아태평양에 있으며 인도, 중국, 인도네시아 등 국가들이 시장의 대부분을 차지하고 있습니다.
중국은 세계 5위의 원유 생산국으로 2021년에는 일량 399만 4,000 배럴을 생산했습니다. 2015년부터 2016년까지의 원유 가격 침체 이후 업스트림에 대한 지출 삭감으로 원유 생산량이 감소하는 경향이 있었습니다.
그러나 2019년에는 시진핑 국가주석이 국내 탐광 및 생산활동(특히 천연가스)의 신속화와 국가안전보장 향상을 요구한 결과 여러 기업, 특히 중국해양석유(CNOOC), 중국석유천연기집단공사(CNPC), 중국석유화공집단공사(시노펙)가 해양지역에서의 설비투자를 증가시킬 가능성이 있었습니다.
2021년 11월, 중국의 국영 석유 회사 CNOOC는 남중국해 동부의 루펜 해저 유전에서 생산 개시를 선언했습니다. 주요 생산 설비는 2개의 드릴링 생산 플랫폼과 1개의 해저 생산 시스템입니다.
CNOOC는 향후 수년간 심해 유전군을 개발할 계획을 발표하고 2025년까지 탐사 작업량과 확인 매장량을 두배로 늘릴 것을 목표로 하고 있습니다.
2022년 10월, CNOOC는 1-3분기에 14개의 발견과 20개의 석유 및 가스 구조의 추정에 성공했습니다. 3분기 중국 해양 석유는 5개의 발견을 했고 4개의 석유 및 가스 구조가 건설될 것으로 추정되었습니다. 6개의 신규 프로젝트가 생산에 들어가고 기타 7개의 프로젝트가 2022년에 진전할 예정입니다. 육화 28-2 구조대의 중소가스전 개발은 중국 앞바다의 육화 28-2 서쪽의 발견이 견인될 것으로 예상되며, 염성 13-1 가스전의 대체는 염성 13-10의 발견이 기여할 것으로 예상됩니다.
또한 석유 및 천연가스공사는 2022년 12월 안도라 프라데시주에서 KG 분지의 고다바리 육상 PML 블록에 50개, 카다파 분지의 CD-ON HP-2020/1(OALP-Vi) 블록에 3개의 합계 53개의 시굴정을 굴착할 것을 제안해 2,150 카롤 인돌피(2억 6,305만 6,370달러)를 투자했습니다.
이러한 이유로 아시아태평양은 예측 기간 동안 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
오프쇼어 유전 서비스 산업 개요
오프쇼어 유전 서비스 시장은 적당하게 단편화됩니다. 이 시장의 주요 기업(특별한 순서 없음)으로는 Transocean Ltd., Schlumberger Limited, Baker Hughes Company, Weatherford International PLC, and Halliburton Company 등이 있습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
서문
시장 규모 및 수요 예측(-2028년)
최근 동향 및 개발
정부의 규제 및 정책
시장 역학
성장 촉진요인
성장 억제요인
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
서비스 유형별
드릴링 서비스
완성 서비스
시멘칭 서비스
수압 파쇄 서비스
기타 컴플리션 서비스
생산 및 개입 서비스
검층 서비스
생산 시험
갱정 서비스
기타 생산 및 개입 서비스
기타 서비스(오프쇼어 헬리콥터 서비스, 지진 데이터 취득 및 처리, 오프쇼어 보급선, 데코 미셔닝 포함)
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
아시아태평양
중국
인도
인도네시아
말레이시아
기타 아시아태평양
유럽
독일
영국
노르웨이
덴마크
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
아랍에미리트(UAE)
나이지리아
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Schlumberger Limited
Baker Hughes Company
Weatherford International PLC
Halliburton Company
Transocean LTD.
Valaris Plc
China Oilfield Services Limited
Nabors Industries Ltd.
TechnipFMC PLC
OiLSERV
Expro Group Holdings NV
제7장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
영문목차
The Offshore Oilfield Services Market is expected to register a CAGR of 5.8% during the forecast period.
In 2020, COVID-19 had a detrimental effect on the market. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
Over the medium term, factors such as increasing offshore oil and gas exploration and production activities are expected to drive the market during the forecast period.
On the other hand, a ban on several offshore activities in various regions and countries is expected to hinder market growth during the forecast period.
Nevertheless, several technological advancements and the optimization of available resources are expected to create many opportunities for the offshore oilfield services market in the future.
Asia-Pacific, due to its recent deep-water exploration and production activities, is expected to witness significant market growth during the forecast period.
Offshore Oilfield Services Market Trends
Drilling Services Expected to Dominate the Market
Offshore drilling services refer to the process by which tubing is bored through the earth's surface beneath a sea and a well is established. A pump is connected to the tube, and the petroleum under the surface is forcibly removed from underground. The most common drilling methods used to extract oil and gas beneath the sea are rotary drilling, directional drilling, managed pressure drilling (MPD), percussion drilling, and others.
According to Baker Hughes Company, the Asia-Pacific region hosts the most offshore oil and gas rigs worldwide. As of October 2022, there were 86 offshore rigs in that region.
Deepwater oil production is concentrated in four countries: Angola, Brazil, Nigeria, and the United States. During the past years, deepwater investments have retained a significant share of offshore investments, reflecting opportunities in the Gulf of Mexico and offshore Latin America (Brazil and Guyana).
Mature offshore fields are also creating opportunities for the drilling services market in the offshore segment. In Norway, oil companies plan to nearly double exploration drilling offshore Norway to focus on more mature areas of the Norwegian Continental Shelf (NCS). Moreover, Angola's deepwater production is also set to ramp up as its shallow-water sector matures. Therefore, owing to the plans to increase production from mature fields, the demand for drilling services in the offshore segment is expected to be driven during the forecast period.
In February 2022, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) kicked off a bid process for an engineering, procurement, construction, and installation contract for further development at its huge Lower Zakum offshore oilfield. The development is expected to bolster offshore exploration activities and drive demand for drilling services during the forecast period.
In 2022, Saudi Arabia and Kuwait agreed to develop the Durra offshore gas field that lies between the neutral zones of both countries. The offshore oilfield is expected to produce 1 billion cubic feet per day and 84,000 barrels per day of condensate.
Therefore, due to the above points, drilling services are expected to dominate the market during the forecast period.
Asia-Pacific Expected to Witness Significant Growth
Another sizable offshore oilfield services market is in the Asia-Pacific region, where nations like India, China, Indonesia, etc. dominate the market in large part.
China was the fifth-largest producer of crude oil globally, producing 3,994 thousand barrels per day in 2021. Since the 2015-2016 slump in oil prices, crude oil production was on the decline, owing to cuts in upstream spending.
However, in 2019, as a result of President Xi Jinping's call to expedite domestic exploration and production activities (particularly for natural gas) and to improve national security, multiple companies, particularly CNOOC, CNPC, and Sinopec, were likely to increase their capital expenditures in the offshore regions.
In November 2021, the Chinese national oil company CNOOC declared that it started production from Lufeng offshore oil fields in the eastern part of the South China Sea. The main production facilities include two drilling production platforms and one subsea production system.
CNOOC also announced its plans to develop a deepwater oilfield complex in the next few years, and it aims to double its exploration workload and proven reserves by 2025.
In October 2022, CNOOC successfully made 14 discoveries and estimated 20 oil and gas structures for the first three quarters. In the third quarter, CNOOC made five discoveries, and four oil and gas structures were estimated to be built. Six new projects were placed into production, and seven other projects were planned to progress in 2022. The development of the small and medium-sized gas fields in the Liuhua 28-2 Tectonic Belt is expected to be driven by the Liuhua 28-2 West discovery in offshore China, and the replacement of the Yancheng 13-1 gas field is anticipated to be contributed by the discovery of Yacheng 13-10.
Further, in December 2022, the Oil and Natural Gas Corporation Ltd. proposed drilling 53 exploratory wells in Andhra Pradesh, fifty in the KG Basin's Godavari on-land PML Block, and three in the Cuddapah basin's CD-ON HP-2020/1 (OALP-Vi) Block, with an investment of INR 2,150 crore (USD 263056370.00).
Therefore, owing to the above points, Asia-Pacific is expected to witness significant growth during the forecast period.
Offshore Oilfield Services Industry Overview
The offshore oilfield services market is moderately fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Transocean Ltd., Schlumberger Limited, Baker Hughes Company, Weatherford International PLC, and Halliburton Company, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, until 2028
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitute Products & Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Service Type
5.1.1 Drilling Services
5.1.2 Completion Services
5.1.2.1 Cementing Services
5.1.2.2 Hydraulic Fracturing Services
5.1.2.3 Other Completion Services
5.1.3 Production and Intervention Services
5.1.3.1 Logging Services
5.1.3.2 Production Testing
5.1.3.3 Well Services
5.1.3.4 Other Production and Intervention Services
5.1.4 Other Services (includes Offshore Helicopter Services, Seismic Data Acquisition and Processing, Offshore Supply Vessels, and Decommissioning)
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.1.1 United States
5.2.1.2 Canada
5.2.1.3 Mexico
5.2.2 Asia-Pacific
5.2.2.1 China
5.2.2.2 India
5.2.2.3 Indonesia
5.2.2.4 Malaysia
5.2.2.5 Rest of Asia-Pacific
5.2.3 Europe
5.2.3.1 Germany
5.2.3.2 United Kingdom
5.2.3.3 Norway
5.2.3.4 Denmark
5.2.3.5 Rest of Europe
5.2.4 South America
5.2.4.1 Brazil
5.2.4.2 Argentina
5.2.4.3 Rest of South America
5.2.5 Middle-East and Africa
5.2.5.1 Saudi Arabia
5.2.5.2 United Arab Emirates
5.2.5.3 Nigeria
5.2.5.4 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
