유럽 및 중동 및 아프리카의 연포장 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe, Middle East and Africa (EMEA) Flexible Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1683480
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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유럽, 중동 및 아프리카의 연포장 시장은 예측 기간 동안 3.4%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 스탠드업 파우치는 이 지역에서 상당한 수요와 소비자 관심을 목격하고 있습니다. SUP에 대한 새로운 관심은 생산 및 충전 속도가 훨씬 빨라지고 밀봉 효율성이 개선된 새로운 포장 기계의 개발 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 또한 다른 기술 발전으로 라미네이트 소재의 기능성이 향상되고 내열성 및 내천공성이 개선되었습니다.
- 폴란드는 수출이 생산량의 약 3분의 1을 차지하며 비교적 높은 성장세를 이어가고 있습니다. 지역별 수입은 주로 서유럽 국가에서 이루어지고 있으며 아시아와 중동에서 수입이 증가하고 있습니다.
- 최종 사용자 부문에서는 식음료, 제약, 화장품 및 기타 최종 사용자와 관련된 시장 개발 및 동향을 다룹니다. 다양한 최종 사용자의 채택률 증가는 팬데믹 이후 복잡성이 감소하고 적용이 쉬워진 것이 주요 원인으로 분석됩니다.
- Flexible Packaging Europe(FPE)에 따르면 커피, 애완동물 사료, 신선 식품 등 대부분의 최종 사용자 시장의 견조한 성장으로 인해 생산량이 증가했습니다. 소비자들의 더 다양한 제품에 대한 지속적인 수요는 더 큰 편의성을 제공하고 오늘날의 라이프스타일 요구에 더 잘 맞는 경질 포장재에서 연포장으로의 일반적인 추세를 뒷받침합니다.
- 그러나 연포장 제조의 총소유비용은 이 지역에서 상당히 높기 때문에 신규 진입자에게 진입 장벽으로 작용하고 있습니다. 경쟁이 치열해지면서 자본 집약적인 시장의 특성은 현재 시장 시나리오에서 주요 시장 과제로 작용하고 있습니다.
유럽 및 중동 및 아프리카의 연포장 시장 동향
폴리에틸렌이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
- 이 부문에서 사업을 전개하는 시장 기업은 폴리에틸렌(PE)과 같은 열가소성 플라스틱을 생산합니다. 주요 기업으로는 Chevron Phillips Chemical, Dow, Du Pont, BASF(독일), LyondellBasell Industries(네덜란드) 등이 있습니다.
- 풍부한 석유와 가스 공급은 에너지와 원료 비용을 효과적으로 조절할 수 있는 여러 유럽 화학 기업의 성장을 돕고 있습니다. 이는 연구 대상 지역에서 PE 수지의 풍부함과 조달 용이성이 상대적으로 높기 때문에 전반적인 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.
- 예측 기간 동안 유럽 및 중동 및 아프리카에서는 포장용 PE 수지 수요는 주로 지능형 가치 사슬에 기인하여 급증할 것으로 예상됩니다. 인더스트리 4.0과 사물 인터넷(IoT)은 산업 생산을 변화시키고 PE 가치 사슬에서 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 포장 생산부터 최종 제품이 소매점에 진열될 때까지 인더스트리 4.0이 제공하는 향상된 추적성은 특히 재활용 콘텐츠가 포함된 경우 포장 구성을 추적하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
- 개선된 플라스틱 포장을 통한 음식물 쓰레기 감소와 재활용 가능한 연질 필름의 채택 증가는 폴리에틸렌에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상되는 이 지역의 트렌드 중 일부입니다. 예를 들어, 스킨케어 제품을 전문으로 하는 독일의 다국적 기업 바이어스도르프는 2020년 1월 니베아 브랜드를 위한 100% 재생 폴리에틸렌(PE)제 화장품 병을 출시했습니다. 이 PE 병의 출시는 회사의 재활용 프로젝트의 일환으로 프라운호퍼 IWKS, 프라운호퍼 IVV, Pla.to의 협업 결과입니다.
- 2020년 2월, 재활용 기업인 퍼스트 마일은 패션 업계에서 증가하는 플라스틱 폴리백 폐기물 문제를 해결하기 위해 세계의 지속 가능한 패션 혁신 플랫폼인 '패션 포 굿'과 파트너십을 맺었습니다. 또한, 플라스틱 사용에 대한 규제가 강화되면서 시장에도 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 2020년 3월, 영국 재무장관은 2022년 4월부터 재활용 플라스틱이 30% 미만인 포장재에 대해 1톤당 200유로의 플라스틱 포장세를 부과할 것이라고 발표했습니다.
큰 시장 점유율이 기대되는 폴란드
- 폴란드는 다양한 최종 사용자 산업 전반에 걸쳐 첨단 및 혁신 포장에 대한 높은 투자 비율과 가볍고 휴대 가능하며 유연하고 환경 친화적인 포장에 대한 관심이 높아 유럽 연포장 공급업체에게 중요한 시장 중 하나입니다.
- 폴란드 포장 회사들이 새로운 제조 공장을 설립하여 지리적 입지를 확대하고 있으며, 이는 이 지역의 연포장 시장 규모도 확대될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 폴란드 및 유럽의 주요 플라스틱 포장재 생산업체 중 하나인 Plast-Box Group은 바르샤바 인근에 총 면적 3,800평방미터가 넘는 새로운 창고 및 물류 센터를 오픈했습니다.
- 게다가 2020년 7월에는 독일을 거점으로 하는 연포장 회사 Sudpack이 이 나라에 거점을 증설해 이 지역에 진출했습니다. 이 확장은 동유럽의 회사 사업을 지원하고 지역에서 다양한 수지 재료의 성장을 보완할 것으로 기대됩니다.
- PET 포장재 재활용에 발맞춰 이 지역에서 활동하는 주요 기업들은 다양한 재활용 정책에 참여하고 있습니다. 여러 화학 회사들이 인도를 전략적 시장으로 선정하고 PET 재활용 시설을 설립했습니다. 예를 들어, 2020년 8월, 세계 화학 제조업체인 Indorama Ventures Public Company Limited(IVL)는 일본에서 재활용 능력을 확대하기 위해 IMP Polowat을 인수하기로 합의했다고 발표했습니다.
- 폴란드는 플라스틱 기반 연포장 제품에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 폴란드의 연포장 시장은 PE, BOPP, CPP, PVC, PET 등 다양한 유형의 수지로 분류할 수 있습니다. 시장에서 활동하는 여러 주요 업체들은 다양한 수지 유형을 기반으로 제품을 제공합니다.
유럽 및 중동 및 아프리카 연포장 산업 개요
유럽, 중동 및 아프리카의 연포장 시장은 상당한 수의 지역 및 세계 기업과 함께 단편화되어 있습니다. 혁신은 클라우드 채택과 데이터 센터 확장을 증가시키며 제품 제공 시장을 주도하고 있습니다.
- 2021년 6월 : Amcor Ltd.는 유럽에서 의약품-기기 복합 제품을 위한 멀티 챔버 파우치인 듀얼 챔버 파우치를 출시한다고 발표했습니다. 이 파우치는 높은 멸균력을 제공하고 제품의 유통기한을 향상시킵니다.
- 2021년 6월 : Constantia Flexibles은 글로벌 네트워크에 Propak을 인수했습니다. Propak은 유럽 스낵 업계의 저명한 기업 중 하나로, 뒤체에 있는 단일 공장에서 운영되고 있습니다. 또한 Constantia Flexibles은 이번 인수를 통해 유럽 스낵 시장의 주요 업체 중 하나가 되었습니다.
- 2021년 5월 : 코벨리스는 영국 노리치에 본사를 둔 연포장의 제조 및 무역 사업인 Four 04 Packaging을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 제조 역량을 더욱 최적화하고 제품 포트폴리오를 확장하며 영국 내 입지를 확대할 수 있었습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 성장 촉진요인
- 가공 식품에 대한 꾸준한 수요 증가
- 경량화에의 움직임이 양적 수요에 박차를 가할 전망
- 시장 성장 억제요인
- 연포장은 점점 더 경쟁적인 시장으로 변모
- 재활용과 관련된 환경 문제
- 업계공급망 분석
- 시장 기회
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- COVID-19가 연포장 업계에 미치는 영향
제5장 비용 구조와 가격 분석
제6장 연포장에 있어서의 주요 혁신과 기술 발전의 개요
제7장 시장 세분화
- 재료 유형
- 폴리에틸렌(PE)
- 2축 연신 폴리프로필렌(BOPP)
- 캐스트 폴리프로필렌(CPP)
- 폴리염화비닐(PVC)
- PET
- 기타 재료 유형(EVOH, EVA, PA 등)
- 제품 유형
- 파우치(레토르트 파우치, 스탠드업 파우치, 플랫 파우치)
- 가방(가젯 가방, 위켓 가방)
- 포장용 필름
- PE기반
- BOPET
- CPP 및 BOPP
- PVC
- 기타 필름 유형
- 기타 제품 유형
- 업계별 용도
- 식품
- 음료
- 헬스케어 및 의약품
- 화장품 및 퍼스널케어
- 기타 최종 사용자별
- 국가별
제8장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Amcor Ltd
- AL INVEST Bridlicna AS
- Aluflexpack Group
- Bak Ambalaj
- Bischof Klein SE & Co. KG
- Constantia Flexibles
- Cellografica Gerosa SpA
- Clondalkin Flexible Packaging
- Coveris Holdings
- Danaflex Group
- Di Mauro Flexible Packaging
- Gualapack SpA
- Huhtamaki Oyj
- ProAmpac LLC
- Wipak Oy
- Treofan Films
- Sipospack
- ePac Holdings
- Mondi Group
- CDM Packaging
- SUDPACK
- Schur Flexible
제9장 투자 분석
제10장 시장 전망
HBR
영문 목차
The Europe, Middle East and Africa Flexible Packaging Market is expected to register a CAGR of 3.4% during the forecast period.
Key Highlights
- Stand-up Pouches are witnessing significant demand and consumer interest in the region. The renewed interest in SUPs can be attributed to various factors, including the development of new packaging machinery, which delivers much higher production and filling speeds and improvements in sealing efficiencies. In addition, other technological advances have helped improve functionality and better heat and puncture resistance of the laminate material.
- Poland continues to have relatively strong growth, with exports accounting for around one-third of production. Regional imports are sourced majorly from Western European countries and growing from Asia and the Middle East.
- The end-user segment covers market developments and trends pertaining to food, beverage, pharmaceuticals, cosmetics, and other end-users. The increasing adoption rates in different end-users are majorly driven by the reduced complexities and ease of application during the post-pandemic period.
- Healthy growth for most end-user markets, such as coffee, pet food, and fresh foods, has driven production higher, according to the Flexible Packaging Europe (FPE). The continuing demand for more product varieties from consumers supports the general trend from rigid to flexible packaging, which offers greater convenience and fits better into today's lifestyle needs.
- However, the total cost of ownership for flexible packaging manufacturing is significantly higher in the region, which further acts as a barrier to entry to new entrants. The capital-intensive nature of the market, added with the increasing competition, is acting as a major market challenge in the current market scenario.
EMEA Flexible Packaging Market Trends
Polyethylene Expected to Witness Significant Market Share
- The market players operating in the segment manufacture thermoplastics, such as polyethylene(PE). Major companies include Chevron Phillips Chemical, Dow, DuPont, BASF (Germany), and LyondellBasell Industries (the Netherlands), amongst others.
- Ample supplies of oil and gas are aiding the growth of several European chemical companies that can effectively regulate energy and feedstock costs. This is further driving the overall demand of PE resin as its abundance and ease of procurement is relatively higher in the studied region.
- Over the forecast period the PE resin demand for packaging is anticipated to surge in the EMEA region, mainly attributable to Intelligent value chain. Industry 4.0 and Internet of Things (IoT) are transforming industrial production and creating new opportunities in the PE value chain. The increased traceability offered by Industry 4.0, from package production to the final product being placed on the retail shelf, is expected to play an important role in ensuring that the package composition can be tracked, especially when recycled content is included.
- Reducing food waste through improved plastic packaging and rising adoption of recyclable flexible films are some of the trends in the region, which are expected to accentuate the demand for polyethylene. For instance, in January 2020, German multinational Beiersdorf, specializing in skin care products, launched cosmetic bottles made of 100% recycled polyethylene (PE) for its Nivea brand. The launch of this PE bottle is a part of the company's Recyclist project and the result of a collaboration between the Fraunhofer IWKS, Fraunhofer IVV, and Pla.to.
- In February 2020, First Mile, a recycling company, partnered with the global sustainable fashion innovation platform, "Fashion for Good", to resolve the increasing issue of plastic polybag waste in the fashion industry. Furthermore, The increase in regulations against the use of plastic is anticipated to lay a significant effect on the market. In March 2020, the UK Chancellor of the Exchequer revealed that the plastic packaging tax would see companies paying EUR 200 per metric ton of packaging made from less than 30% recycled plastic from April 2022.
Poland Expected to Witness Significant Market Share
- Poland is one of the significant markets for the European flexible packaging vendors, owing to the high rate of investment in advanced and innovating packaging across the various end-user industries and the company's growing focus on lightweight, portable, flexible, and environmentally friendly packaging.
- Many Poland packaging companies are also expanding their geographical presence through the market by opening new manufacturing units, which is expected to expand the scope of the region's flexible packaging market too. For instance, Plast-Box Group, one of Poland's and Europe's leading producers of plastic packaging, opened a new warehouse and logistics center near Warsaw with a total area of over 3,800 square meters.
- Furthermore, in July 2020, Sudpack, a flexible packaging company based in Germany, expanded into the region by adding a site in the country. The expansion is expected to support the company's operations in Eastern Europe, complementing the growth of various resin materials in the region.
- Aligned with the recycling of PET packaging, major companies operating in the region have engaged in various recyclable policies. Several chemical companies have identified the country as a strategic market and established PET recycling facilities. For instance, in August 2020, Indorama Ventures Public Company Limited (IVL), a global chemical producer, announced an agreement to acquire IMP Polowat to expand its recycling capacity in the country.
- The country has witnessed a surging demand for plastic-based flexible packaging products. The flexible packaging market in Poland can be categorized into various types of resins, including PE, BOPP, CPP, PVC, PET, and many others. Different key players operating in the market offer products based on various resin types.
EMEA Flexible Packaging Industry Overview
Europe, Middle East, and Africa (EMEA) Flexible Packaging Market is fragmanted, with a considerable number of regional and global players. The innovation drives the market in the product offerings, increasing cloud adoption and data centers expansion.
- June 2021 - Amcor Ltd. announced the launch of its multi-chamber pouch, Dual Chamber Pouch, in Europe for drug-device combination products. The pouch provides high sterility and enhances the shelf-life of the products.
- June 2021 - Constantia Flexibles acquired Propak into its global network. , Propak is one of the prominent players in the European snacking industry, operates out of a single factory in Ducze. Furthermore, Constantia Flexibles is now one of the prominent participants in the European snack market due to this acquisition.
- May 2021 - Coveris acquired a flexible packaging manufacturing and trading business, Four 04 Packaging, based in Norwich, United Kingdom. This acquisition enabled Coveris to optimize its manufacturing capacities further, broaden its product portfolio, and expand its presence in the United Kingdom.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Steady Rise in Demand for Processed Food
- 4.2.2 Move Toward Light Weighting Expected to Spur Volume Demand
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Flexible Packaging is Increasingly Turning into a Competitive Marketplace which could Impact the Growth Prospects of New Entrants
- 4.3.2 Environmental Challenges Related to Recycling, Although They are Expected to be offset by the Move toward Bio-based Products
- 4.4 Industry Supply Chain Analysis
- 4.5 Market Opportunites
- 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.7 Impact of COVID-19 on the Flexible Packaging Industry
5 COST STRUCTURE AND PRICING ANALYSIS
6 OVERVIEW OF KEY INNOVATIONS AND TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS IN FLEXIBLE PACKAGING
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 Material Type
- 7.1.1 Polyethene (PE)
- 7.1.2 Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP)
- 7.1.3 Cast Polypropylene (CPP)
- 7.1.4 Polyvinyl Chloride (PVC)
- 7.1.5 PET
- 7.1.6 Other Material Types (EVOH, EVA, PA, etc.)
- 7.2 Product Type
- 7.2.1 Pouches (Retort Pouches, Stand-up Pouches,
and Flat Pouches)
- 7.2.2 Bags (Gusseted and Wicketed)
- 7.2.3 Packaging Films
- 7.2.3.1 PE-based
- 7.2.3.2 BOPET
- 7.2.3.3 CPP and BOPP
- 7.2.3.4 PVC
- 7.2.3.5 Other Film Types
- 7.2.4 Other Product Types
- 7.3 End-User Verticals
- 7.3.1 Food
- 7.3.1.1 Frozen Food
- 7.3.1.2 Dairy Products
- 7.3.1.3 Fruits and Vegetables
- 7.3.1.4 Other Food Products
- 7.3.2 Beverage
- 7.3.3 Healthcare and Pharmaceuticals
- 7.3.4 Cosmetics and Personal Care
- 7.3.5 Other End-user verticals
- 7.4 By Country
- 7.4.1 Western Europe
- 7.4.1.1 United Kingdom
- 7.4.1.2 Germany
- 7.4.1.3 France
- 7.4.1.4 Italy
- 7.4.1.5 Spain
- 7.4.1.6 Rest of Western Europe
- 7.4.2 Eastern & Central Europe
- 7.4.2.1 Poland
- 7.4.2.2 Czech Republic
- 7.4.2.3 Romania
- 7.4.2.4 Hungary
- 7.4.3 Middle-East and Africa
- 7.4.3.1 Turkey
- 7.4.3.2 Rest of Middle-East
- 7.4.3.3 Africa
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 Amcor Ltd
- 8.1.2 AL INVEST Bridlicna AS
- 8.1.3 Aluflexpack Group
- 8.1.4 Bak Ambalaj
- 8.1.5 Bischof + Klein SE & Co. KG
- 8.1.6 Constantia Flexibles
- 8.1.7 Cellografica Gerosa SpA
- 8.1.8 Clondalkin Flexible Packaging
- 8.1.9 Coveris Holdings
- 8.1.10 Danaflex Group
- 8.1.11 Di Mauro Flexible Packaging
- 8.1.12 Gualapack SpA
- 8.1.13 Huhtamaki Oyj
- 8.1.14 ProAmpac LLC
- 8.1.15 Wipak Oy
- 8.1.16 Treofan Films
- 8.1.17 Sipospack
- 8.1.18 ePac Holdings
- 8.1.19 Mondi Group
- 8.1.20 CDM Packaging
- 8.1.21 SUDPACK
- 8.1.22 Schur Flexible
9 INVESTMENT ANALYSIS
10 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET
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