마이크로 열병합발전(CHP) 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Micro Combined Heat & Power (CHP) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1683447
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
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한글목차
마이크로 열병합발전 시장은 예측기간 동안 CAGR 18.14%를 기록할 전망
주요 하이라이트
2021년 시장 점유율은 주택용이 최대이며, 예측 기간 동안에도 시장 성장을 지배할 것으로 예측됩니다.
마이크로 CHP 시스템의 기술적 진보는 가까운 미래에 시장 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 9월, 마이크로 CHP 시스템 개발 및 제조 업체인 Alkaline Fuel Cell Power Corp.(AFCP)는 Gaskatel GmbH와 차세대 발전 유닛 검사를 시작할 계획을 발표했습니다. 이 제휴는 현재 수소를 연료로 하는 알칼리 연료전지 기술을 통한 마이크로 CHP 시스템의 도입을 위해 노력하고 있습니다.
예측 기간 동안 아시아태평양이 시장을 독점할 가능성이 높으며, 수요의 대부분은 일본과 중국에 의한 것입니다.
마이크로 열병합발전 시장 동향
주택용 부문이 시장을 독점할 전망
마이크로 열병합발전 시스템은 소형이기 때문에 가정과 같은 에너지 수요가 비교적 낮은 부문에 효과적인 솔루션을 기재하고 있습니다. 또한 이러한 시스템은 연료 사용량을 줄일 수 있으므로 배출량을 줄이고 비용을 절감할 수 있습니다. 소형 마이크로 CHP 시스템은 높은 용량 계수(95% 이하)를 가지고 있습니다. 천연가스, 액화석유 및 가스(LPG), 석유 등의 전통적인 연료를 사용할 수 있습니다. 또한 바이오가스, 신재생 천연가스(RNG), 수소, 바이오디젤 등 저탄소 연료와 통합할 수 있습니다.
또한 주거용 마이크로 CHP는 지역 에너지원을 제공하고, 송전망의 정지나 심각한 자연재해에 의한 정전의 영향을 받기 쉬운 원격지의 가정이나 지역사회에, 추가적인 회복력을 기재하고 있습니다.
주거용 마이크로 CHP 시스템의 주요 장점 중 하나는 필요한 공간이 적다는 것입니다. 이 시스템은 표준 주택용 보일러 시스템과 유사한 크기와 형태이므로 벽걸이와 바닥 설치가 가능합니다. 게다가 주거용 마이크로 CHP 시스템의 초기 자본 지출은 같은 크기의 증기 보일러 시스템보다 크지만 마이크로 CHP 설치 과정과 비용은 비슷합니다. 또한 마이크로 CHP 시스템의 유지 보수에는 숙련된 전문가가 필요하지만 유지 보수 및 서비스 비용은 표준 보일러와 동일합니다.
난방용 천연가스 인프라가 이미 있기 때문에 마이크로 CHP시스템은 유럽과 일본 등 겨울이 추운 고소득 국가에서 가장 성공적입니다. 이와는 대조적으로, 캐나다, 미국, 중국과 같은 기타 국가에서는 주택 규모의 조종사 프로젝트가 거의 없기 때문에 최근 몇 년동안 시장이 완만하게 견인되었습니다.
게다가 미국에서는 보조금이나 세액 공제와 같은 형태로 연방이나 주 수준의 인센티브가 몇 개 준비되어 있어 주택용 마이크로 CHP 유저에 대한 넷미터링 시책에 가세해 다양한 정부 제도로부터 대출을 받을 자격이 있습니다. 국내에서의 주택용 마이크로 CHP 시스템의 도입은 한정적이지만, 이 부문에는 큰 가능성이 있습니다. 주택 부문은 1억 2,200만 가구로 구성되어 있으며, 국가의 총 에너지 소비의 21%를 소비하고 있습니다. 또한 대부분의 가정은 전통적인 보일러 및 송전망과 같은 전통적인 시스템에 에너지를 의존하기 때문에 마이크로 CHP 시스템은 경제적이고 효율적이며 탄력적인 대안을 설명합니다.
따라서 위의 관점에서 예측 기간 동안 주택 부문은 마이크로 열병합발전(CHP) 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점할 전망
아시아태평양은 세계 최대의 마이크로 CHP 시장이며, 예측 기간 동안에도 우위를 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 마이크로 CHP 시장은 주로 일본과 중국, 한국 등 소수의 신흥국이 지배하고 있습니다.
일본에서는 연료전지 기반 마이크로 CHP가 절전과 신뢰성 높은 에너지 공급을 위해 호텔, 공공시설, 병원, 연구기관 등의 주택 및 상업 부문에서 널리 선호되는 열발전 형태가 되고 있습니다. Ene-Farm 프로그램을 통한 마이크로 CHP 판매는 2009년에 시작되었습니다.
송전망에 의존하지 않는 발전으로의 이동과는 별도로, 정부의 호의적인 시책도 이 나라에서의 마이크로 CHP 도입의 주요 추진력이 되고 있습니다. 외국 직접투자와 신에너지 특별조치법은 일본의 CHP 시장 성장을 가속화하기 위해 실시되었습니다. 또한 동일본 대지진과 후쿠시마의 원전 사고를 받고 일본 정부는 보다 안전하고 비용 효율적인 발전으로 산업용 CHP 시스템을 추진하고 있습니다. 따라서 이들이 일본의 마이크로 CHP 시장을 견인하는 주요 요인이 되고 있습니다.
일본은 가장 성공적인 연료전지 상업화 프로그램 중 하나인 Ene-Farm 프로그램을 2015년에 실시했습니다. 2019년 시점에서 이 프로그램은 약 30만 6,000대의 연료전지 기반 마이크로 CHP 시스템을 도입하였으며, 그 중 약 90%가 주택 부문에 도입되었습니다. 각 시스템의 용량은 최대 5kW. 한국은 2030년까지 이러한 주택용 시스템을 약 530만 대 도입할 계획입니다.
한국도 일본과 마찬가지로 연료전지 기반 마이크로 CHP를 일찍부터 채용해 왔습니다. 주택용 CHP는 2012년에는 350대의 마이크로 CHP가 이미 설치되었으며, 이후에도 정부의 호의적인 시책에 힘입어 성장을 계속하고 있습니다.
2019년 발표된 한국 정부의 수소경제 로드맵에 따르면 한국은 2040년까지 약 210만kW의 가정용 및 빌딩용 마이크로 연료전지를 생산할 계획이며, 예측 기간 동안 조사 중인 시장을 크게 견인할 것으로 예상됩니다.
따라서 위의 점에서 예측기간 동안 아시아태평양은 마이크로 열병합발전(CHP) 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
마이크로 열병합발전 산업 개요
마이크로 CHP 시장은 적당히 분할되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Vaillant Group, Viessmann Group, Yanmar Holdings, EC Power A/S, Axiom Energy Group, LLC 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
서문
시장 규모 및 수요 예측(단위 : 10억 달러)(-2027년)
최근 동향 및 개발
정부의 규제 및 시책
시장 역학
성장 촉진요인
성장 억제요인
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
연료 유형별
천연가스
바이오가스
기타 연료 유형
용도별
주택용
업무용
지역별
북미
유럽
아시아태평양
남미
중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Navien Inc
Biomass Engineering Limited
Qnergy
Enexor Bioenergy
Helbio SA
Enginuity Power Systems
GRIDIRON LLC
Vaillant Group
Viessmann Group
Yanmar Holdings Co Ltd
ATCO Ltd
EC Power A/S
TEDOM AS
2G Energy Inc.
Remeha
Axiom Energy Group, LLC.
SOLIDpower Group
제7장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
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The Micro Combined Heat & Power Market is expected to register a CAGR of 18.14% during the forecast period.
Key Highlights
Residential segment held the largest share of the market in 2021, and is expected to dominate the market growth during the forecast period.
Technological advancements of micro CHP systems would create an opportunity for the market to grow in the near future. For instance, in September 2021, Alkaline Fuel Cell Power Corp.(AFCP), a leading developer and manufacturer of micro-CHP systems, announced plans to commence testing of next-generation power units with Gaskatel GmbH. The collaboration is currently doing efforts to introduce micro-CHP systems based on alkaline fuel cell technology powered by hydrogen.
Asia-Pacific is likely to dominate the market during the forecast period, with the majority of the demand coming from the Japan and China.
Micro Combined Heat and Power Market Trends
Residential Segment Expected to Dominate the Market
Due to the smaller size of micro-CHP systems, they provide an effective solution for sectors with relatively lower energy demands, such as domestic households. These systems also can reduce fuel usage, which leads to lower emissions and reduced costs. Smaller micro-CHP systems have high capacity factors (less than or equal to 95%). They can be powered by traditional fuels such as natural gas, liquified petroleum gas (LPG), or oil. They can also be integrated with low-carbon fuels like biogas, renewable natural gas (RNG), hydrogen, or biodiesel.
Moreover, residential micro-CHP provides a local energy source, which provides an additional layer of resiliency for remote households and communities susceptible to power loss due to grid outages or severe natural disasters.
One of the main advantages of micro-CHP systems for residential applications is the low space requirement, as these systems are of a similar size and shape to a standard residential boiler system, they can be wall-mounted or placed on the floor. Moreover, though the initial capital outlay for a residential micro-CHP system is greater than that of a similarly-sized steam boiler system, the process and costs of micro-CHP installation are similar. Additionally, maintenance and service costs are equivalent to standard boilers, although the maintenance of micro-CHP systems requires skilled specialists.
Due to existing natural gas infrastructure for heating, micro-CHP systems have been most successful in high-income countries with cold winters, such as Europe and Japan. In contrast, the market is being driven moderately in other countries such as Canada, the United States, and China over the past few years owing to few pilot projects at residential scale.
Moreover, United States also offers several federal and state-level incentives in the form of grants, and tax credits, and are eligible for receiving financing from various governmental schemes, in addition to net metering policies for residential micro-CHP users. Though the deployment of residential micro-CHP systems in the country has been limited, the sector has considerable potential. The residential sector consists of 122 million households that require 21% of the nation's total energy consumption. Moreover, as most families depend on traditional systems such as conventional boilers and the grid for their energy, and micro-CHP systems provide an economical, efficient, and resilient alternative.
Therefore, owing to the above points, residential sector is expected to dominate the micro combined heat & power (CHP) market during the forecast period.
Asia-Pacific Expected to Dominate the Market
Asia-Pacific is the largest market for micro CHP in the world and is expected to maintain its dominance during the forecast period as well. The region's micro-CHP market is mainly dominated by Japan and few emerging countries, such as China, and South Korea.
In Japan, fuel cell-based micro-CHP have become a widely preferred form of heat and electricity generation in residential and commercial segments, such as hotels, public facilities, hospitals, Institutions, to incur power savings and for reliable energy supply. The sales of micro-CHP by Ene-Farm program began in 2009 in the country, much ahead of the rest of the world.
Apart from a shift towards grid-independent power generation, favorable government policies are also a major driver for the adoption of micro-CHP in the country. Foreign Direct Investments and special measure laws for new energy use were implemented to fasten the growth of the CHP market in Japan. Also, in the wake of the Tohoku earthquake and Fukushima nuclear crisis, the Japanese government is promoting the industrial CHP system as safer and cost-effective electricity generation. Hence, these are the major factors driving the micro-CHP market in the country.
Japan implemented one of the most successful fuel cell commercialization programs, the Ene-farm program, in 2015. As of 2019, the program led to the deployment of about 306,000 fuel cell-based micro-CHP systems, of which around 90% were in the residential sector. Each system has up to 5 kW of capacity. The country plans to deploy about 5.3 million of these residential units by 2030.
South Korea has also been an early adopter of fuel cell-based micro-CHP, just like Japan. Residential CHPs were being installed in the country as early as 2012 when around 350 micro-CHPs were installed and have continued to grow since then, supported by favorable government policies.
According to the South Korean government's Hydrogen Economy Roadmap announced in 2019, South Korea plans to produce around 2.1 GW of micro fuel cells for households and buildings by 2040, which is expected to significantly drive the market being studied during the forecast period.
Therefore, owing to the above points, Asia-Pacific is expected to dominate the micro combined heat and power (CHP) market during the forecast period.
Micro Combined Heat and Power Industry Overview
The micro CHP market is moderately fragmented. Some of the key players in the market include Vaillant Group, Viessmann Group, Yanmar Holdings Co. Ltd, EC Power A/S, and Axiom Energy Group, LLC.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Fuel Type
5.1.1 Natural Gas
5.1.2 Biogas
5.1.3 Other Fuel Types
5.2 Application
5.2.1 Residential
5.2.2 Commercial
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.2 Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.4 South America
5.3.5 Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
