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ASEAN 국가의 드라이믹스 모르타르 시장 규모는 2025년 1,054만 톤으로 추정되며, 2030년에는 1,345만 톤에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 5%를 초과할 것으로 예측됩니다.
COVID-19 팬데믹은 ASEAN 국가에 심각한 영향을 미쳤습니다. 유행은 인도네시아, 태국, 필리핀의 건설 활동에 영향을 주었고 드라이믹스 모르타르 시장에 영향을 미쳤습니다. 그러나 COVID-19 팬데믹 이후 ASEAN 지역의 주택 및 인프라 건설 활동에 대한 수요 증가로 시장은 큰 성장률을 기록했습니다.
주요 하이라이트
건설 산업의 장기적인 비용 효과와 ASEAN 국가의 건설 활동 증가는 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
그러나 기존의 모르타르에 비해 건조 믹스 모르타르의 설치 비용은 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
인도네시아에서는 산업적으로 혼합된 드라이믹스 모르타르의 생산 능력이 증가하고 있으며 드라이믹스 모르타르 시장에 기회를 가져올 것으로 기대됩니다.
건설 최종 사용자 산업에서 드라이믹스 모르타르 수요 증가로 인도네시아는 시장을 독점할 것으로 예상됩니다. 또한 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 추이할 전망입니다.
ASEAN 국가의 드라이믹스 모르타르 시장 동향
시장을 독점하는 비주택 최종 사용자 부문
드라이믹스 제품은 현재 건설 시나리오에서 일반적인 엄격한 성능 요구 사항을 충족하는 우수한 기술적 특성을 설명합니다. 게다가, 건조 혼합 모르타르 제품의 사용은 경제적이며, 간단한 재료 접근법으로 구조물의 장기적인 무결성에 대한 잠재적인 건설 문제를 줄일 수 있습니다.
드라이믹스 모르타르는 재료의 정확한 블렌드를 포함하고 적절한 렌더를 만들기 위해 물을 첨가하면됩니다. 렌더링 작업성을 향상시키고 배경과의 접착을 돕고 균열의 위험을 줄이는 특수 첨가제로 구성됩니다. 또한 장식 마무리에도 사용할 수 있습니다.
렌더링은 매끄러운 또는 의도적으로 텍스처 된 표면을 실현하기 위해 거의 모든 건설 응용 분야에서 수행됩니다. 태국, 필리핀, 베트남과 같은 국가에서의 건설 활동 증가는 예측 기간 동안 렌더링 제조에서 드라이믹스 모르타르 수요를 촉진하는 것으로 보입니다.
태국은 관광객의 가장 큰 거점 중 하나이며, 쇼핑몰과 고급 호텔 등의 확대·건설에 상당한 투자가 이루어지고 있습니다. Pattaya Marriott Marquis Hotel은 태국 파이프라인에서 가장 큰 프로젝트로, 2024년까지 900개 이상의 객실을 보유하고 있습니다. 이 새로운 Marriott Marquis는 JW Marriott와 Pattaya Beach Resort & Spa의 398개 객실을 포함한 두 개의 부동산 개발 중 일부가 됩니다. Marriott는 2027년까지 태국 방콕과 파타야에 3개의 브랜드로 4개의 호텔을 신설할 수 있습니다. 태국의 Marriott 포트폴리오에는 Asset World Corporation과 9개의 시설을 포함한 45개의 호텔과 리조트가 있습니다.
마찬가지로 필리핀에서도 인프라 건설 활동이 활발해지고 있습니다. 2022년 12월, 필리핀은 한국과 2022-2026년까지 인프라와 도로 프로젝트를 위해 최대 30억 달러의 대출을 받는 계약에 조인했습니다. 외교부에 의하면, 새로 체결된 계약은 2017-2022년까지의 계약액의 3배에 해당합니다. 이 계약은 건설 부문의 지출 증가 계획을 보여 주며 필리핀 드라이믹스 모르타르 수요에 긍정적인 영향을 미칩니다.
또한 예산 관리부에 따르면 필리핀의 공공 인프라 투자는 2017년 GDP의 4.4%에서 2022년에는 GDP의 6.3%로 증가했습니다. 그러므로 공공 인프라 투자 증가는 이 나라에서 드라이믹스 모르타르 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
따라서, 상기 요인은 예측 기간 동안 드라이믹스 모르타르 수요에 영향을 미칠 가능성이 높습니다.
시장을 독점하는 인도네시아
인도네시아는 ASEAN 지역에서 가장 큰 건설 시장입니다. 인도네시아 정부는 더 나은 인프라 정비와 도시화에 많은 지출을 하고 있으며, 주택과 상업시설에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 이것은 이 나라에서 드라이믹스 모르타르 수요를 견인하고 있습니다.
인도네시아에서는 고층 건물의 수가 크게 증가하고 있습니다. 최근 인도네시아 정부는 보르네오 섬에 466조 루피아(3,005만 달러)를 투자해 신 수도를 건설할 것이며, 건설에는 10년이 걸린다고 밝혔습니다. 또한 대부분의 주택 및 부동산 개발업체는 인도네시아의 다양한 건설 프로젝트에 투자하고 있으며 드라이믹스 모르타르 수요를 촉진하고 있습니다.
2022년 5월 유틸리티·공공주택부(PUPR)는 자국산(TKDN) 주택제품의 사용량 증가를 요청하였습니다. PUPR은 국내 주택 제품 개발을 위해 인도네시아의 19개 주에 위치한 주택 공급 실시 센터(P2P)와 34개 주에 퍼져 있는 주택 공급 작업 단위(Satker)를 보유하고 있습니다.
인도네시아 재무부에 따르면 인프라 투자에 대한 정부 예산은 2022년 3,658억 달러에 비해 2024년 4,300억 달러에 이를 것으로 예상됐습다. 그러므로 인프라 투자 증가는 이 나라에서 드라이믹스 모르타르 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
이러한 노력의 일환으로 인도네시아, 독일, 그린 인프라 구상이 합의되었습니다. 이는 인프라 프로젝트를 지원하기 위해 최대 27억 3,000만 달러의 저금융 및 진흥대출을 제공하는 5년간의 금융협력(FC) 시설의 설립을 목표로 하고 있습니다. 이러한 요인이 현재 조사중인 동국 시장 수요를 밀어 올릴 것으로 예상됩니다.
이와 같이 주택 및 인프라 건설 활동의 활성화는 이 나라의 드라이믹스 모르타르 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
ASEAN 국가의 건조 혼합 모르타르 산업 개요
ASEAN 국가의 드라이믹스 모르타르 시장은 그 특성상 부분적으로 분할되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Sika AG, MAPEI SpA, LATICRETE International, Inc., Saint Gobain, Siam City Cement Group 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
건설 산업의 장기적인 비용 대비 효과
ASEAN 국가의 건설 활동 증가
기타 촉진요인
억제요인
종래의 모르타르와 비교한 드라이믹스 모르타르의 부설 비용
기타 억제요인
밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화(시장 규모(금액 기준))
최종 사용자 산업
주택
비주택
상업
인프라
산업
용도
석고
렌더
타일 접착제
그라우트
방수 슬러리
콘크리트 보호 및 개수
단열과 마무리 시스템
기타 용도(접착 모르타르, 외벽 석고 등)
지역
말레이시아
인도네시아
태국
싱가포르
필리핀
베트남
미얀마
기타 ASEAN 국가
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율(%)**/랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
3M
Ardex Group
BASF SE
Greco Asia Sdn Bhd
Henkel AG & Co. KGaA
HOLCIM
Knauf Gips KG
LATICRETE International, Inc.
MAPEI SpA
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.
Saint Gobain
Siam City Cement Group
Sika AG
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
인도네시아에서 공업용 드라이믹스 모르타르 생산 능력 증가
기타 기회
JHS
영문 목차
영문목차
The ASEAN Dry Mix Mortar Market size is estimated at 10.54 million tons in 2025, and is expected to reach 13.45 million tons by 2030, at a CAGR of greater than 5% during the forecast period (2025-2030).
The COVID-19 pandemic severely affected the ASEAN countries. The pandemic affected the construction activities in Indonesia, Thailand, and the Philippines, thereby affecting the market for dry mix mortar. However, post-COVID pandemic, the market registered a significant growth rate due to rising demand from residential and infrastructural construction activities in the ASEAN region.
Key Highlights
The long-term cost-effectiveness in the construction industry and the increasing construction activities in ASEAN countries are expected to drive the market's growth.
However, the laying cost of dry mix mortars, in comparison to conventional mortar, is expected to hinder the market growth.
The increasing production capacity of industrially mixed dry mix mortar in Indonesia is expected to create opportunities for the dry mix mortar market.
Indonesia is expected to dominate the market due to the rising demand for dry mix mortar in the construction end-user industry. It is also expected to register the highest CAGR during the forecast period.
ASEAN Dry Mix Mortar Market Trends
Non-residential End-user segment to Dominate the Market
Dry mix products provide excellent technical properties to meet the stringent performance requirements that are common in the current construction scenario. Additionally, the use of dry mix mortar products is economical, as they reduce potential construction problems with the long-term integrity of structures with a simple materials approach.
Dry mix mortar contains a precise blend of materials and only requires the addition of water to produce a suitable render. It comprises special additives that improve the workability of renders, help them bond to the background, and reduce the risk of cracking. They can also be used for decorative finishes.
Rendering is done in almost all construction applications to achieve a smooth or deliberately textured surface. The increasing construction activities in countries like Thailand, the Philippines, and Vietnam are likely to drive the demand for dry mix mortar in manufacturing render during the forecast period.
Thailand is one of the largest hubs for tourists and is witnessing considerable investments in the expansion and construction of malls, luxury hotels, etc. The Pattaya Marriott Marquis Hotel is the largest project in Thailand's pipeline, which may be in operation by 2024, with over 900 guest rooms. This new Marriott Marquis will be part of a dual-property development, which will also include the 398 rooms in the JW Marriott and the Pattaya Beach Resort & Spa. Marriott may add four new hotels under three of its brands across Bangkok and Pattaya in Thailand by 2027. Marriott's portfolio in Thailand includes 45 hotels and resorts, including nine properties with Asset World Corporation.
Similarly, in the Philippines, the infrastructural construction activities are increasing. In December 2022, the Philippines signed an agreement with South Korea for a loan of up to USD 3 billion for infrastructure and road projects from 2022 to 2026. According to the Ministry of Foreign Affairs, the newly signed contract is worth three times the contract value from 2017 to 2022. This agreement showcases plans for an increment in spending in the construction sector, thereby positively influencing the demand for dry-mix mortar in the country.
Furthermore, according to the Department of Budget and Management, public infrastructure investment increased from 4.4% of GDP in 2017 to 6.3% of GDP in the year 2022 in the Philippines. Thus, the increasing public infrastructure investments are expected to drive the demand for dry-mix mortar in the country.
Hence, the factors mentioned above are likely to affect the demand for dry mix mortar during the forecast period.
Indonesia to Dominate the Market
Indonesia is the largest construction market in the ASEAN region. The Indonesian government is spending more on better infrastructure and urbanization, as there is more demand for residential and commercial properties. It is driving the demand for dry mix mortar in the country.
The number of high-rise buildings in Indonesia is growing significantly. Recently, the government of Indonesia revealed that the new capital city will be built on the island of Borneo with an investment of IDR 466 trillion (USD 30.05 million), and construction will take ten years. Further, most housing and real estate developers are investing in various construction projects in Indonesia, which is fueling the demand for dry-mix mortar.
In May 2022, the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) requested an increase in the usage of Domestic Component Level (TKDN) housing products. PUPR includes Housing Provision Implementation Centers (P2P) in 19 provinces and Housing Provision Work Units (Satker) spread across 34 provinces in Indonesia for the development of domestic housing products.
According to the Ministry of Finance, Indonesia, the government budget for infrastructure investment is expected to reach USD 430 billion by 2024, compared to USD 365.8 billion invested in the year 2022. Thus, the growth in infrastructure investment is expected to drive the demand for dry-mix mortar in the country.
The Indonesian-German Initiative for Green Infrastructure was agreed as part of these efforts. It aims to set up a five-year financial cooperation (FC) facility providing low-interest loans and promotional loans of up to USD 2.73 billion to support infrastructure projects. These factors will drive the demand for the currently studied market in the country.
Thus, the rising residential and infrastructural construction activities are expected to drive the market for dry-mix mortar in the country.
ASEAN Dry Mix Mortar Industry Overview
The ASEAN dry mix mortar market is partially fragmented in nature. Some of the major players in the market include (not in any particular order) Sika AG, MAPEI S.p.A., LATICRETE International, Inc., Saint Gobain, and Siam City Cement Group., amongst others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Long-term Cost-effectiveness in the Construction Industry
4.1.2 Increasing Construction Activities in ASEAN Countries
4.1.3 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Laying Cost of Dry Mix Mortar, in Comparison to Conventional Mortar
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 End-user Industry
5.1.1 Residential
5.1.2 Non-residential
5.1.2.1 Commercial
5.1.2.2 Infrastructure
5.1.2.3 Industrial
5.2 Application
5.2.1 Plaster
5.2.2 Render
5.2.3 Tile Adhesive
5.2.4 Grout
5.2.5 Water Proofing Slurry
5.2.6 Concrete Protection and Renovation
5.2.7 Insulation and Finishing Systems
5.2.8 Other Applications (Bonding Mortar, External plaster, etc.)
5.3 Geography
5.3.1 Malaysia
5.3.2 Indonesia
5.3.3 Thailand
5.3.4 Singapore
5.3.5 Philippines
5.3.6 Vietnam
5.3.7 Myanmar
5.3.8 Rest of ASEAN Countries
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 3M
6.4.2 Ardex Group
6.4.3 BASF SE
6.4.4 Greco Asia Sdn Bhd
6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
6.4.6 HOLCIM
6.4.7 Knauf Gips KG
6.4.8 LATICRETE International, Inc.
6.4.9 MAPEI S.p.A.
6.4.10 PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.
6.4.11 Saint Gobain
6.4.12 Siam City Cement Group
6.4.13 Sika AG
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Increasing Production Capacity of Industrially Mixed Dry Mix Mortar in Indonesia
