ASEAN 국가의 건설 장비 대여 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
ASEAN Construction Equipment Rental - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1683413
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
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ASEAN 국가의 건설 장비 대여시장은 예측 기간 동안 7% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
COVID-19 팬데믹은 ASEAN 국가의 건설 장비 대여 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 전 세계적으로 봉쇄령과 사회적 거리두기 규범이 시행되면서 모든 비응급 활동이 중단되었습니다. 건설 산업은 팬데믹으로 인한 사업 부진으로 상당한 경제적 타격을 입었습니다. 그러나 건설업체의 비용 절감과 장비 대여업체의 서비스 개선으로 ASEAN 건설 장비 대여 시장은 점차 회복될 것으로 예상됩니다.
남아시아 국가들의 건설 활동은 지난 몇 년 동안 인도네시아, 말레이시아 등의 국가에서 신규 프로젝트와 함께 기존 인프라 업그레이드를 위한 정부 지출 증가로 인해 크게 증가했으며, 라오스, 캄보디아, 태국 등의 신흥 유틸리티 프로젝트(수력 및 화력)는 동남아시아 지역의 건설 장비 수요 증가로 이어졌습니다.
특히 개발도상국에서 건설 산업이 성장하면서 건설 장비의 유지보수 비용 절감과 같은 다양한 비용 이점이 건설 장비 렌탈 수요를 견인하고 있습니다.
중장비를 구매하는 대신 임대하는 추세는 다양한 산업 분야에서 모든 규모의 기업에게 이점이 있는 것으로 입증되었으며, 관리 오버헤드가 줄어들고 비용과 유지보수가 감소하여 건설 장비 임대 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 다기능 장비부터 연료 소비 모니터링 앱에 이르기까지 다양한 기술 발전이 수익에 긍정적인 영향을 미치는 다른 트렌드도 있습니다.
ASEAN 국가의 건설 장비 대여 시장 동향
건설 산업에 대한 투자 증가
지난 몇 년 동안 전 세계적으로 인프라에 대한 지출이 크게 증가했습니다. 하지만 2019년 말에는 경기 둔화로 인해 전 세계 건설 산업이 감소세를 보였습니다. 이러한 감소세는 코로나바이러스의 발생으로 인해 2020년에도 계속되었습니다. 그러나 2020년 이후에는 ASEAN 지역의 인프라 활동이 증가하면서 건설 장비에 대한 수요가 증가하기 시작했습니다.
ASEAN은 베트남, 태국, 필리핀, 말레이시아, 인도네시아에서 주요 프로젝트가 승인되는 등 인프라 붐이 일어나고 있습니다. 이러한 프로젝트는 인도, 일본, 중국 등 다른 주요 경제권에서 제공하는 대출 및 기타 지원을 통해 촉진된 경우도 있습니다. 예를 들어, 여러 철도 및 도로 프로젝트는 예측 기간 동안 ASEAN 국가의 장비류 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상됩니다.
2021년 3월, 태국 정부는 방콕-나콘라차시마 간의 태국-중국 고속철도 프로젝트와 관련하여 3건의 계약을 체결할 것이라고 발표했습니다. 반포-프라케오 구간의 토목공사, 반수동 무앙 구간의 토목공사, 동무앙-나와나콘 간의 공사를 포함한 추가 3개의 계약도 서류 작성 후 체결할 예정입니다.
또한 인도네시아 국가 중기 개발 계획(4,600억 달러), 베트남 사회 경제 개발 계획(615억 달러), 필리핀 개발 계획 'Build, Build, and Build'(718억 달러) 등 공공 및 민간 인프라에 대한 투자도 상용차 판매 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
태국은 건설 부문 투자에 매력적인 국가 중 하나입니다. 인프라 투자계획 2015-2022년 태국 정부는 도시 간 철도망, 고속도로 개선, 방콕 대도시의 대중교통, 해상 및 항공 운송 능력 확충을 통해 전국 주요 지역과 주변 국가를 연결할 계획입니다.
2022년 6월 해상풍력발전회사인 코리오 제너레이션은 베트남 건설회사인 FECON과 베트남의 배리어 붕타우성에서 50만kW의 해상풍력발전 프로젝트 공동 개발 계약을 체결했습니다. 해안에서 약 23-35km 떨어진 곳에 위치한 이 고정식 해상 풍력 발전 시설은 베트남 최초의 대규모 해상 풍력 프로젝트가 될 것입니다.
위와 같은 사례와 인프라 부문의 신흥국 시장의 개척에 의해 시장은 예측 기간 중에 낙관적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
태국이 ASEAN 건설 장비 렌탈 시장을 주도할것으로 전망
태국의 건설 지출은 국가 경제와 함께 발전해 왔습니다. 지난 3년 동안 대규모 인프라 지출이 가속화되면서 공공 투자가 태국의 건설 산업을 확장하는 데 도움이 되었습니다.
태국 정부의 막대한 인프라 투자는 태국 전역에서 오프로드 차량에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. EEC는 태국을 고부가가치 경제 및 물류 강국으로 만드는 것을 목표로 하는 태국 4.0의 일부가 될 499억 달러 규모의 프로젝트입니다. 태국 남동부의 차청사오, 촌부리, 라용 3개 주를 아우르는 EEC는 이 지역을 중요한 경제 허브로 탈바꿈시키고 국제 투자를 유치하여 건설 장비에 대한 수요를 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
정부는 신재생에너지 확대를 장려하기 위한 로드맵(Remap 2036)을 개발했습니다. 에 따르면 태국의 태양광 패널 가격 하락에 힘입어 2036년 태양광 발전량은 17GW에 달할 것으로 예상됩니다. 재생 에너지 부문에 대한 태국 정부의 투자는 태국 건설 장비 시장의 수요를 뒷받침하고 있습니다.
도로, 고속도로, 지하철, 공항 건설에 대한 정부 지출이 증가함에 따라 태국에서 크롤러 굴삭기에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
일반적으로 원거리에서 장비를 작동하는 것이 더 안전하기 때문에 건설 장비의 원격 작동은 광산에 사용되는 건설 장비에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 전 지형 크레인과 굴삭기는 정부의 재생 에너지 계획에 대한 투자 증가로 인해 더욱 인기를 끌 것으로 보입니다. 태양광, 풍력, 수력 발전 시설을 개발하는 데 필요하기 때문입니다. 태국에서는 미니 굴삭기가 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 저렴한 노동력 부족과 도심 개발 프로젝트에 대한 요구로 인해 건설 장비 부문에서 소형 굴삭기에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
ASEAN 국가의 건설 장비 대여 산업 개요
ASEAN 국가의 건설 장비 대여 시장은 Sin Heng Heavy Machinery Limited, Aktio Co., Kanamoto, Tat Hong Holdings Ltd, Nishio Rent All, Rent(태국), Shanghai Pangyuan Machinery Rental 등이 견인하고 있습니다.
각 회사들은 합작 투자 및 협업을 통해 자회사를 설립하여 동남아시아 국가에 진출하고 있습니다. 이러한 요소는 회사의 입지를 크게 확장하는 데 도움이 되었으며 전년 대비 매출 증가에도 도움이 되었습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자, 소비자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
차종별
토목장비
자재관리
추진력별
IC 엔진
하이브리드
국가별
인도네시아
태국
베트남
싱가포르
말레이시아
필리핀
기타 ASEAN 국가
제6장 경쟁 구도
벤더의 시장 점유율
기업 프로파일
Kanamoto Co. Ltd
Aktio Co. Ltd
Sin Heng Heavy Machinery Limited
Nishio Rent All Co. Ltd
Tat Hong Holdings Ltd
Guzent
Superkrane Mitra Utama
Rent(Thailand) Co. Ltd
Asia Machinery Solutions Vietnam Co. Ltd
Shanghai Pangyuan Machinery Rental Co. Ltd
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
HBR
영문 목차
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The ASEAN Construction Equipment Rental Market is expected to register a CAGR of greater than 7% during the forecast period.
Key Highlights
The Covid-19 pandemic had a negative impact on the ASEAN Construction Equipment Rental market. With worldwide lockdown and social distancing norms implemented everywhere, all non-emergency activities were halted. The construction industry took a significant economic blow owing to the low business due to the pandemic. However, with the cost constraints of the construction companies and better services provided by the equipment rental providers, the ASEAN Construction equipment rental market is expected to revive gradually.
Construction activities in South Asian countries have increased significantly over the last couple of years owing to the rising government spending for upgrading existing infrastructure combined with new projects, especially in countries such as Indonesia and Malaysia, and budding utility projects (Hydropower & Thermal Power) in Laos, Cambodia, and Thailand have resulted into the growing demand for construction equipment in South-East Asia region.
The growing construction industry, especially in developing economies, along with the numerous cost benefits, such as reduced maintenance cost of the construction equipment, is driving the demand for rental construction equipment.
The trend of leasing instead of purchasing heavy machinery has proven beneficial for companies of all sizes across numerous industries, with less administrative overhead and reduced expense and maintenance anticipated to drive the construction equipment rental market. Other trends positively impacting revenue include growing technological advancements ranging from multifunctional machinery to apps for monitoring fuel consumption.
ASEAN Construction Equipment Rental Market Trends
Increasing Investments Towards Construction Industry
Over the past few years, there has been a significant increase in infrastructure spending across the globe. However, by the end of 2019, due to the slowdown in economy slowdown, the global construction industry witnessed a decline. This decline continued during 2020 due to the outbreak of the coronavirus. However, post-2020, the demand for Construction machinery started gaining momentum owing to rising infrastructure activities across the ASEAN region.
ASEAN is witnessing an infrastructure boom, with major projects approved in Vietnam, Thailand, the Philippines, Malaysia, and Indonesia. In several cases, these have been facilitated through loans and other assistance provided by Other major economies like India, Japan, and China. Several rail and road projects to further add up to the demand for machinery in the ASEAN countries over the forecasted period.For instance,
In March 2021, the Thai Government announced that it is set to sign three contracts in connection with the Thai-Sino high-speed train project between Bangkok and Nakhon Ratchasima. Additional three contracts, including civil works for the Ban Pho-Phra Kaew section, civil engineering works along the Bang Sue-Don Muang section and works between Don Muang and Nava Nakhon, will also be signed after the preparation of the documents.
Additionally, investments in infrastructure, both public and private, like the Indonesian National Medium-term Development Plan (USD 460 billion), Vietnam Socio-Economic Development Plan (USD 61.5 billion), and the Philippine Development Plan "Build, Build, and Build" (USD 71.8 billion), are expected to offer opportunities for sales for commercial vehicles.
Thailand has been one of the attractive countries for investment in the construction sector. Under the infrastructure investment plan 2015-2022, the government of Thailand planned to develop an intercity rail network, highway enhancement, public transportation in Bangkok metropolitans, and capacity expansion of maritime and air transport to link the key areas across the country and neighboring countries.
In June 2022, Offshore wind company Corio Generation signed a joint development agreement with Vietnamese construction firm FECON for a 500MW offshore wind project in Vietnam's Ba Ria-Vung Tau province. Located around 23-35km from the coast, the proposed fixed-bottom facility would be among the country's first large-scale offshore wind projects.
Owing to the above-mentioned instances and developments in the infrastructure sector, the market is expected to witness optimistic growth over the forecast period.
Thailand Is Expected To Lead The ASEAN Construction Equipment Rental Market
Thailand's construction expenditure has evolved along with the country's economy. Following the acceleration of massive infrastructure spending over the past three years, public investment has helped Thailand's construction industry expand.
The substantial infrastructural investment made by the Thai government is expected to increase the demand for off-road vehicles across the country. The EEC is a USD49.9 billion project that will be a part of Thailand's 4.0 initiative, which aims to make the nation a high-value-added economic and logistics powerhouse. The EEC, which encompasses the three provinces of Chachoengsao, Chonburi, and Rayong in southeast Thailand, aims to transform this area into a significant economic hub and draw international investment, which will increase demand for construction equipment.
The government has developed a road map (Remap 2036) to encourage the expansion of renewable energy. Under Remap, solar power is anticipated to reach 17GW in 2036, thanks to reduced solar panel prices in Thailand. Thailand's government investment in the renewable energy sector supports demand in the country's construction equipment market.
Given the increasing government spending on constructing roads, motorways, metros, and airports, the need for crawler excavators in Thailand is anticipated to rise.
Since it is generally safer to operate machinery from a distance, remote operation of construction equipment is predicted to increase demand for construction equipment used in mining. All-terrain cranes and excavators will likely become more popular due to the government's increased investment in renewable energy plans. This is because they are necessary for developing solar, wind, and hydroelectric power facilities. Mini excavators are becoming more and more popular in Thailand. The shortage of inexpensive labor and the requirement for inner-city development projects have increased the demand for small excavators in the construction equipment sector.
ASEAN Construction Equipment Rental Industry Overview
The ASEAN construction equipment rental market is led by Sin Heng Heavy Machinery Limited, Aktio Co., Kanamoto Co. Ltd, Tat Hong Holdings Ltd, Nishio Rent All Co. Ltd, Rent (Thailand) Co. Ltd, Shanghai Pangyuan Machinery Rental Co. Ltd and among others.
The companies are venturing into the South East Asian countries by forming subsidiaries through joint ventures and collaborations. This factor has helped the companies expand their presence considerably and also helped in increasing revenue on a year-on-year basis.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
