미국의 뚜껑 및 마개 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)
US Caps and Closure - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1683406
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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미국의 뚜껑 및 마개 시장은 예측 기간 동안 CAGR 4.2%를 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 다양한 최종 사용자의 혁신적인 솔루션에 대한 수요 증가가 시장을 주도합니다. 누출 기밀성, 손쉬운 폐쇄, 더 높은 차단 특성 제공과 같은 전통적인 요구 외에도 고객의 기대치가 매우 높아졌습니다. 따라서 혁신은 방대하고 변화하는 소비자 수요와 사회의 요구에 부응하기 위한 포장 산업의 접근 방식을 정의하는 특징이 되었습니다. 어린이 보호 마개에도 큰 혁신이 이루어졌습니다. 예를 들어, 2018년 8월, Comar는 새로운 Secure Cap QuarterLoc 어린이 보호 마개를 출시했습니다. 이것은 1/4 바퀴만 돌리면 뚜껑을 장착하거나 제거할 수 있는 일체형 푸시 앤 턴 뚜껑인 새로운 시큐어 뚜껑 쿼터락입니다.
- 그러나 환경 파괴와 관련된 제조업체에 대한 엄격한 규제가 시장을 제약하고 있습니다. 플라스틱에 대한 규제가 강화되고 포장 제품에 대한 세금이 증가하는 것도 시장 성장에 걸림돌이 되고 있습니다. 캘리포니아에서는 정부가 탈착식 플라스틱 뚜껑 사용을 금지했습니다. 연방 의회 법안 2779에 따르면, 보틀링 회사는 캘리포니아 전용 플라스틱 병을 만들지, 아니면 미국의 다른 시장을 위해 다른 병을 만들지 결정해야 합니다.
미국의 뚜껑 및 마개 시장 동향
가장 높은 성장세를 보이는 플라스틱
- 미국 화학 산업 협회(American Chemistry Council)에 따르면, 2018년 플라스틱 수지에 대한 378억 달러의 투자 중 249억 달러가 플라스틱 제품에 사용되었으며, 이는 전체 제품에서 플라스틱 포장의 수요를 보여줍니다. 식음료 산업은 미국 내 뚜껑 및 마개 시장의 주요 기여자 중 하나입니다. 제조된 식품의 대부분은 오염으로부터 보호하기 위해 대부분 플라스틱 마개로 덮여 있는 PET 용기에 포장됩니다. PET는 FDA 및 보건 안전 기관에서 식음료(F&B)와 접촉해도 안전하다는 승인을 받았기 때문에 유제품, 간편식 및 기타 식품 서비스 분야에 PET 뚜껑 및 마개가 점점 더 많이 사용되고 있습니다.
- 폴리프로필렌(PP)은 우수한 인장 강도, 산, 알칼리, 용매에 대한 불활성 등의 고유한 특성을 가지고 있으며 다른 열가소성 폴리머에 비해 비용적인 이점이 있습니다. 이러한 특성 덕분에 PP는 대량 성형 방식으로 제조되는 다양한 소비자 제품에 널리 사용되고 있습니다.
- 연구 개발을 통해 업계를 선도하는 몇몇 기업들은 차세대 랜덤 폴리프로필렌(PP)으로 제품을 더욱 혁신하고 제품을 개발하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 예를 들어, 2019년 10월, Borealis는 자체 Borstar Nucleation Technology(BNT)에 의한 BorPure RF777MO의 상업적 출시를 발표했습니다. BorPure RF777MO는 플립탑 뚜껑을 위해 설계되었으며, 이 새로운 수지를 통해 제조업체는 특정 뚜껑 용도의 사이클 시간을 단축할 수 있습니다.
- 충격 강도와 강성, 낮은 응력 백화 가능성을 동시에 제공하기 위해 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)과 LDPE가 가장 적합합니다. 보레알리스에 따르면, 유리병에 사용되던 금속 뚜껑이 페트(PET)로 대체되고, 작은 병에 담긴 음료를 많이 소비하는 소비 패턴의 변화로 인해 HDPE 뚜껑과 마개가 성장한 것이 주요 원인으로 분석됩니다.
- HHDPE 뚜껑은 페트 실의 형상에 더 잘 맞기 때문에 페트병에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 생수 소비가 증가함에 따라 예측 기간 동안 HDPE 뚜껑의 채택이 촉진 될 것으로 예상됩니다.
음료가 큰 시장 성장을 차지
- 와인과 맥주 소비 증가에 따라 미국 음료 시장이 성장함에 따라 포장 구성 요소와 재료도 진화하는 수요에 따라 가치 차별화를 더하고 있습니다. 2019년 4월에 발표된 Wine Institute of America의 보고서에 따르면, 미국에서는 2017년에 약 10억 갤런의 와인이 생산되었습니다. 미국은 전 세계 와인 소비량의 15%를 차지하는 최대 와인 소비국입니다. 이러한 높은 음료 소비량으로 인해 미국에서는 뚜껑과 마개에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 미국은 가장 큰 와인 소비국 중 하나입니다. Wines and Vines Analytics, 2019에 따르면, 2018년 미국 와인 시장의 총 달러 가치는 70.5 달러였습니다. 이 시장에서 볼 수 있는 시장 성장의 주요 트렌드는 천연 코르크보다 플라스틱/합성 코르크와 스크류 뚜껑에 대한 선호도가 높아지고 있다는 점입니다.
- 천연 코르크는 코르크 오염이나 TCA(2,4,6-트리클로로아니솔) 화학물질이 와인에 스며들 수 있고, 합성 코르크는 외부 환경으로부터 TCA 오염을 흡수할 수 있기 때문에 인공 코르크가 천연 코르크를 대체하고 있습니다.
- 이 문제를 해결하기 위해 세계 최대 코르크 생산업체인 아모림은 2020년까지 첨단 기술을 활용해 코르크에서 TCA를 제거하기 위해 노력하고 있으며, TCA가 전혀 없는 코르크 제조에 주력하고 있다고 세븐피프티데일리는 전했습니다.
- 또한 미국에서 일회용 비탄산 생수의 가장 일반적인 포장재는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 플라스틱입니다. 국제생수협회(IBWA)에 따르면 2018년 생수 총 매출은 185억 달러로 전년 대비 8.8% 증가했습니다. 미국인은 연간 평균 167개의 플라스틱 생수를 소비합니다. 이 지역에서 포장된 식수에 대한 이러한 수요로 인해 특히 PET 플라스틱 뚜껑과 인마개에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 또한 위조 방지 특성으로 인해 내열성 뚜껑 및 마개와 관련된 혁신도 큰 주목을 받고 있습니다.
- 예를 들어 2019년 5월 Guala Closures는 e-WAK 기술로 Alufoil Trophy 2019를 수상했습니다. Guala Closures의 e-WAK는 모든 와인 병을 연결된 병으로 만드는 새로운 스마트 기술을 기반으로 하는 최초의 NFC 알루미늄 마개입니다. 마개 내부에 활성화된 스마트폰으로 읽을 수 있는 칩을 배치하여 소비자에게 정품 인증과 광범위한 제품 정보를 제공합니다.
미국의 뚜껑 및 마개 산업 개요
미국의 뚜껑 및 마개 시장은 매우 세분화되어 있습니다. 디자인, 기술, 용도의 혁신을 통해 지속 가능한 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 식음료 및 제약 산업의 수요 증가에 힘입어 지난 10년 동안 뚜껑 및 마개 시장 침투 수준이 크게 성장했습니다. 주요 진출기업은 Albea SA, Silgan Closures, Amcor Plc 등입니다.
- 2019년 7월 : Aptar Food Beverage는 Karma Beverage Closure를 발표했습니다. Karma Push Cap Technology의 제조업체인 Karma와 Aptar Food & Beveraged Division은 개인화된 강화 영양 증가 추세에 초점을 맞춘 시장 부문에 인스턴트 믹스 기술을 제공하기 위해 협력 관계를 맺었습니다. 이 회사는 다양한 기술 플랫폼과 용도 경험과 함께 세계적인 존재를 활용하고 Karma 디자인이 부가가치가 높은 편리한 포장 부문에 사용될 기회를 제공함으로써 Karma Push Cap의 잠재력을 극대화할 것으로 기대됩니다.
- 2019년 11월 : Closure Systems International은 비탄산 음료용 뚜껑 38K-DL을 발표했습니다. CSI의 38D-KL 마개는 지속 가능한 솔루션을 제공하며 CSI 소비자 재사용 후(PCR) HDPE 수지인 PolyCycle을 최대 40% 사용하여 조달할 가능성이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- Porter's Five Forces 분석
- 신규 참가업체의 위협
- 구매자, 소비자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 산업 밸류체인 분석
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 다양한 최종 사용자의 혁신적인 솔루션에 대한 수요 증가
- 시장 성장 억제요인
- 환경 파괴와 관련된 제조업체에 대한 엄격한 규제
제6장 시장 세분화
- 재료 유형별
- 플라스틱
- PET
- PP
- HDPE, LDPE
- 기타 플라스틱
- 금속
- 기타
- 최종 사용자 산업별
- 음료(생수, 맥주, 유제품, RTD, 와인, 스피리츠 등)
- 식품
- 의약품 및 헬스케어
- 화장품 및 세면용품
- 기타 최종 사용자 산업(자동차 클리너, 페인트 및 코팅제, 화학 등)
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Albea SA
- Silgan Closures
- Amcor Plc
- Closure Systems International
- Aptar Group Inc.
- Bericap Holdings
- Berry Global Inc.
- Coral Products Plc
- Crown Holdings Inc.
- Tetra Pak International Sa
- Mjs Packaging
- O. Berk Company Llc
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
HBR
영문 목차
The US Caps and Closure Market is expected to register a CAGR of 4.2% during the forecast period.
Key Highlights
- Increased demand for innovative solutions from different end users drives the market. In addition to traditional demands, such as leak tightness, easy closing, and offering higher barrier properties, customers expectations have increased highly. Therefore, the innovation has become a characteristic to define the packaging industry's approach to cater to the vast and changing consumer demands and society's needs. Major innovations have also been made in child-proof caps and closures. For instance, in August 2018, Comar introduced the new Secure Cap QuarterLoc child resistant closure, a one-piece push-and-turn bottle closure that requires only a quarter turn to apply or remove.
- However, stringent regulation on manufacturers pertaining to environmental degradation is restraining the market. The increasing regulation against plastic and increasing taxes on packaged products poses challenges against the growth of the market. In California, the government imposed ban on removable plastic bottle caps. According to Assembly bill 2779, the bottling companies would decide if they want to have California specific plastic bottles with tethered bottle caps or different bottles for the other markets in the United States.
US Caps and Closure Market Trends
Plastic to Witness a Highest Growth
- According to American Chemistry Council, in 2018, out of USD 37.8 billion investment in plastic resins, USD 24.9 billion investment is used for plastic products, which shows the demand for plastic packaging in the overall products. The food and beverage industry is one of the major contributors to the caps and closures market in the United States. Majority of the manufactured food products are packaged in PET containers, which are mostly covered with plastic enclosures, to protect them from contamination. As PET had been approved as safe for contact with food and beverage (F&B) by the FDA and health-safety agencies, due to which PET caps and closures are increasingly being used for dairy products, convenience food, and other food service applications.
- Polypropylene (PP) has inherent properties, like excellent tensile strength, inertness toward acids, alkalis, and solvents, and has a cost advantage over other thermoplastic polymers. These properties positioned PP across a wide range of consumer products, which are manufactured by high-volume forming methods.
- Some of the prominent players in the industry through research and developments have been instrumental in further innovating their offerings and coming up with product developments with a next generation random polypropylene (PP). For instance, in October 2019, Borealis announced the commercial launch of BorPure RF777MO based on the proprietary Borstar Nucleation Technology (BNT). The BorPure RF777MO is designed for use in flip-top caps where the new resin enables the manufacturer to reduce cycle times for certain caps applications.
- Moroever to provide impact strength, combined with stiffness and a low potential for stress whitening, High-density polyethylene (HDPE) and LDPE are best suited in it. According to Borealis, the growth in the HDPE caps and closures is mainly due to the replacement of metal caps used on glass bottles (replaced by PET), and a change in the consumption pattern as more refreshments are consumed from small bottles.
- As HDPE caps are more compatible with the geometries of the PET thread, these are being increasingly used in the PET bottling. The increasing consumption of the bottled water is expected to fuel the adoption of the HDPE caps over the forecast period.
Beverage Accounted to Hold a Major Market Growth
- As the US beverage market is growing, following with higher consumption of wine and beer, the packaging components and materials are also adding value differentiation with evolving demands. According to the report by the Wine Institute of America, released in April 2019, almost 1 billion gallons of wine were produced in the United States in 2017. The United States is the highest consumer of wine, with a 15% global share. Owing to such high consumption of beverages, the demand for caps and closures is expected to increase in the United States.
- United States is one of the largest wine consuming country. According to Wines and Vines Analytics, 2019, the total dollar value of the US wine market in 2018 was USD 70.5. A key trend for the market growth that can be seen in this market is the growing preference for plastic/synthetic corks and screw caps over natural corks.
- As artificial corks, technical and synthetic corks are replacing natural corks, as it shows cork taint or TCA (2,4,6-trichloroanisole) chemical that leeches out of a natural cork into the wine, but the synthetic corks can also pick up TCA contamination from the external environment.
- To address this issue, according to SevenFifty Daily,the world's largest cork producer,Amorim, is focusing to eliminate TCA from corks by 2020, using cutting-edge technology, and it focuses to manufacture cork with zero TCA.
- Moreover, the most conventional packaging material for single-serve, non-carbonated bottled water in the United States is polyethylene terephthalate (PET) plastic. According to the International Bottled Water Association (IBWA), in 2018, the total sales of bottled water were USD 18.5 billion, an increase of 8.8% from previous years. The average American consumes 167 plastic bottles of water per year. Owing to such demand for packaged drinking water in the region, there is an increasing demand for especially PET plastic caps and enclosures.
- Furthermore, the innovation pertaining to temper resistant caps and closures is also gaining significant traction due to anti-counterfeiting properties.
- For instance, in May 2019, Guala Closures won Alufoil Trophy 2019 for its e-WAK technology; the e-WAK from Guala Closures is the first NFC aluminum closure which is based on a new smart technology that allows every bottle of wine to become a connected bottle. A chip is positioned inside the closure that can be read by enabled smartphones, providing consumers authenticity certification and extensive product information.
US Caps and Closure Industry Overview
The US caps and closures market is highly fragmented. The sustainable competitive advantage can be gained through innovation in design, technology, and application. The levels of market penetration for the caps and closure have grown significantly over the last decade, aided by growing demand from the food, beverage, and pharmaceutical industries. Key players are Albea S.A., Silgan Closures, Amcor Plc, etc. Recent developments in the market are -
- July 2019 - Aptar Food + Beverage introduced the Karma Beverage Closure. Karma,makers of the Karma Push Cap Technology, and Aptar Food & Beveragedivision formed a collaborative relationship to provide instant-mix technologyto the market segments focused on the growing trend of personalized,fortified nutrition. The company is expected to leverage its global presence,along with its diverse technology platform and application experience, tooptimize the potential of the Karma Push Cap by providing opportunities forKarma's design to be used in the value-add convenient packaging area.
- Nov 2019 - Closure Systems International introduced 38K-DL a caps for diary and non-carbonated beverages. CSI's 38D-KL closure delivers a sustainable solution and can be sourced with up to 40% PolyCycle, CSI's post-consumer recycled (PCR) HDPE resin.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Porters 5 Force Analysis
- 4.2.1 Threat of New Entrants
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 The Increased Demand for Innovative Solutions from Different End Users.
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Stringent Regulation on Manufacturers Pertaining to Environmental Degradation
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Material Type
- 6.1.1 Plastic
- 6.1.1.1 PET
- 6.1.1.2 PP
- 6.1.1.3 HDPE and LDPE
- 6.1.1.4 Other Plastics
- 6.1.2 Metal
- 6.1.3 Other Material Types
- 6.2 By End-User Industry
- 6.2.1 Beverage (Bottled Water, Beer, Dairy, RTD, Wine, Spirits, etc.)
- 6.2.2 Food
- 6.2.3 Pharmaceutical and Healthcare
- 6.2.4 Cosmetics and Toiletries
- 6.2.5 Other End-user Industries (Automotive Cleaners, Paints and Coatings, Chemicals, etc.)
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Albea S.A.
- 7.1.2 Silgan Closures
- 7.1.3 Amcor Plc
- 7.1.4 Closure Systems International
- 7.1.5 Aptar Group Inc.
- 7.1.6 Bericap Holdings
- 7.1.7 Berry Global Inc.
- 7.1.8 Coral Products Plc
- 7.1.9 Crown Holdings Inc.
- 7.1.10 Tetra Pak International Sa
- 7.1.11 Mjs Packaging
- 7.1.12 O. Berk Company Llc
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET
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