액화천연가스(LNG) 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
LNG - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1683175
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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LNG 시장은 예측 기간 동안 6.75%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예상됩니다.
2020년에는 COVID-19가 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 현재 시장은 팬데믹 이전 수준에 도달했습니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 가스발전 수요 증가와 LNG 연료선 증가 등의 요인이 예측기간 중 세계의 LNG 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 한편, LNG 공급 과잉과 무역 마찰은 예측기간 동안 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
- LNG 수요 증가에 힘입어 향후 수년간 많은 LNG 프로젝트와 개발 계획이 제안될 전망이며, 아프리카 시장 관계자들에게 여러 비즈니스 기회의 창출로 이어지기 때문에 LNG 시장은 신흥 시장이 되고 있습니다.
액화천연가스(LNG) 시장 동향
액화 부문이 시장을 독점
- 지난 10년간 산업화 및 도시화가 현저하게 진행되어 전 세계적으로 이산화탄소와 온실가스가 급증했습니다. 따라서 이산화탄소와 온실가스 배출을 줄이기 위해 각국 정부는 발전 및 자동차 연료로 천연가스 이용을 추진하고 있습니다.
- 이에 따라 각국 정부는 자동차 제조업체나 소비자에 대한 보조금이나 면세조치 등 CNG나 LNG를 연료로 하는 자동차의 보급을 촉진하기 위한 다양한 지원 시책을 개발하고 있습니다.
- 각 지역에서 천연가스에 대한 수요가 높아지면서 지난 10년간 전 세계에서 천연가스 소비량이 증가했습니다. 예를 들어, 2012년 천연가스 소비량은 약 3조 3,194억 입방미터였지만, 2021년에는 21% 이상 증가하여 약 4조 375억 입방미터가 되었습니다.
- World LNG Report 2022에 따르면 LNG는 40개 수입국과 19개 수출 시장을 연결하고 있습니다. 전 세계 액화 능력은 전년 20MTPA에서 6.9MTPA 증가했으며 2021년에는 459.9MTPA가 되었습니다. 아프리카에서 LNG의 큰 잠재력은 이 지역 개발에 중요하며, 123.9 MTPA 액화안이 최종 투자 결정(FID)을 기다리고 있습니다.
- 또한 PFLNG Dua(1.5 MTPA), Corpus Christi T3(4.5 MTPA), Yamal LNG T4(0.9 MTPA)가 2021년에 가동한 액화 프로젝트입니다. 2022년 첫 4개월 동안 추가 12.5 MTPA의 액화 능력이 추가되었으며, 세계 액화 능력의 합계는 472.4 MTPA로 증가했습니다. 이와 같이 액화 능력 증가와 액화 프로젝트의 설립은 예측 기간 동안 액화 분야 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.
- 따라서 위의 요인들로부터 예측 기간 동안 액화 부문이 LNG 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점합니다.
- 아시아태평양은 계속해서 주요 수입 지역으로, 세계의 LNG 수입에 차지하는 비율은 작년의 72%에서 2019년에는 69%로 증가했습니다. 아시아의 LNG 수입량은 지난해 7.7% 증가해 3,718억 입방미터에 달했습니다. 일본, 인도, 말레이시아, 싱가포르를 제외한 모든 아시아태평양 국가에서 수입이 증가했습니다.
- World LNG Report 2022에 따르면 최대 수출지역은 아시아태평양으로 작년 수출량이 합계 131.2MT로 2020년 수출량과 같은 수준이 되었습니다.
- 아시아태평양 최대의 LNG 수입국인 중국은 수입량에서 가장 큰 성장을 경험했으며 연간 성장률은 16.8%로 지난해 수입량은 1,095억 입방미터에 달했습니다. 또한, 각국 정부는 천연가스 소비를 지원하는 조치를 채택하고 있으며, 그 안에는 여러 LNG 프로젝트도 포함되어 있습니다.
- 게다가 2023년 2월에는 중국 동부의 장쑤성 롄윈강의 간유항에서 장쑤 화뎬 간유 LNG 터미널 건설이 시작되었습니다. 이 프로젝트는 국가 천연가스 개발 계획과 동성의 14차 5개년 계획 모두에 포함되어 있으며, 설계된 LNG 수용 능력은 300만 톤/년입니다. 이 프로젝트는 연방 정부가 2022년에 승인한 4개의 LNG 수용 프로젝트 중 하나로, 총 수용 능력은 약 2,400만 톤/년입니다.
- 따라서 위의 요인들로부터 예측기간 동안 아시아태평양이 세계 LNG 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
액화천연가스(LNG) 산업 개요
LNG 시장은 세분화되었습니다. 주요 진출기업(순부동)으로는 Fluor Corporation, TechnipFMC PLC, Bechtel Corporation, Shell PLC, Gasum AS 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 서문
- 시장 규모 및 수요 예측(단위 : 10억 달러)(-2028년)
- 최근 동향 및 개발
- 정부 규제 및 시책
- 시장 역학
- 공급망 분석
- 산업의 매력-Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
- LNG 인프라별
- LNG 액화 플랜트
- LNG 재기화 시설
- LNG 수송
- LNG 무역별
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 아랍에미리트(UAE)
- 사우디아라비아
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- LNG 인프라 기업(사업자 및 EPC 기업)
- JGC Holdings Corporation
- Chiyoda Corporation
- Bechtel Corporation
- Technip FMC PLC
- Fluor Corporation
- LNG 벙커링 기업 및 무역 회사
- Shell PLC
- Gasum AS
- ENN Energy Holdings Ltd.
- Engie SA
- Gazpromneft Marine Bunker LLC
제7장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
The LNG Market is expected to register a CAGR of 6.75% during the forecast period.
In 2020, COVID-19 had a detrimental effect on the market. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
- Over the medium term, factors such as increasing demand for gas power generation and a rising number of LNG-fueled fleets are expected to drive the global LNG market during the forecast period.
- On the other hand, LNG oversupply and trade tension are expected to hamper market growth during the forecast period.
- Nevertheless, a high number of LNG projects and development plans are expected to be proposed in the upcoming years, underpinned by the growing LNG demand, leading to the creation of several opportunities for market players in the African region, thus creating an emerging LNG market.
Liquefied Natural Gas (LNG) Market Trends
Liquefaction Sector to Dominate the Market
- In the last decade, there has been a significant rise in industrialization and urbanization, which has resulted in a surge in carbon dioxide and greenhouse gases worldwide. Thus, to reduce carbon and greenhouse gas emissions, governments are promoting the utilization of natural gas in power generation and fuel in vehicles.
- Thus, governments are developing various supportive policies to increase the adoption of CNG and LNG-based vehicles, including providing subsidies and tax exemptions to automobile manufacturers and consumers.
- The growing demand for natural gas across the regions resulted in increased natural gas consumption in the last decade across the globe. For instance, in 2012, natural gas consumption was around 3,319.4 billion cubic meters, which increased by more than 21% in 2021 to about 4,037.5 billion cubic meters.
- According to the World LNG Report 2022, LNG connected 40 importing countries with 19 export markets. The global liquefaction capacity accounted for 459.9 MTPA in 2021 after adding 6.9 MTPA, compared to 20 MTPA the year prior. The great potential for LNG in Africa is significant to the region's development, with 123.9 MTPA of proposed liquefaction waiting for the final investment decision (FID).
- Additionally, PFLNG Dua (1.5 MTPA), Corpus Christi T3 (4.5 MTPA), and Yamal LNG T4 (0.9 MTPA) were the liquefaction projects that came online in 2021. During the first four months of 2022, an additional 12.5 MTPA of liquefaction capacity was added, increasing the total global liquefaction capacity to 472.4 MTPA. Thus, the increasing liquefaction capacity, as well as the establishment of liquefaction projects, are expected to create demand for the liquefaction sector in the forecast period.
- Therefore, based on the above-mentioned factors, the liquefaction sector is expected to dominate the LNG market during the forecast period.
Asia-Pacific to Dominate the Market
- Asia-Pacific continued to be the leading importing region, with a 72% share of global LNG imports last year, up from 69% in 2019. Asian LNG imports grew by 7.7% last year, reaching 371.8 billion cubic meters. Imports rose in all Asia-Pacific countries except Japan, India, Malaysia, and Singapore.
- According to the World LNG Report 2022, the largest exporting region continued to be Asia-Pacific, with a total of 131.2 MT of exports last year, in line with what was exported in 2020.
- China, being the largest LNG importer in Asia-Pacific, experienced the greatest growth in terms of imported volumes, with an annual growth rate of 16.8%, accounting for 109.5 billion cubic meters last year. Additionally, governments also adopted supportive policies for natural gas consumption, which include several LNG projects.
- Furthermore, in February 2023, Jiangsu Huadian Ganyu LNG terminal construction began at Ganyu port in Lianyungang, China's eastern Jiangsu province. The project is included in both the national natural gas development plan and the province's 14th Five-Year Plan, with a designed LNG receiving capacity of 3 million mt/year. The project is one of four LNG-receiving projects approved by the federal government for 2022, with a total capacity of almost 24 million metric tons per year.
- Therefore, based on the above-mentioned factors, Asia-Pacific is expected to dominate the global LNG market during the forecast period.
Liquefied Natural Gas (LNG) Industry Overview
The LNG market is fragmented. Some of the major players (not in a particular order) include Fluor Corporation, TechnipFMC PLC, Bechtel Corporation, Shell PLC, and Gasum AS.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.2 Restraints
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 LNG Infrastructure
- 5.1.1 LNG Liquefaction Plants
- 5.1.2 LNG Regasification Facilities
- 5.1.3 LNG Shipping
- 5.2 LNG Trade
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Mexico
- 5.3.1.4 Rest of the North America
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 United Kingdom
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Rest of the Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 South Korea
- 5.3.3.3 Japan
- 5.3.3.4 Rest of the Asia-Pacific
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of the South America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 United Arab Emirates
- 5.3.5.2 Saudi Arabia
- 5.3.5.3 Rest of the Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 LNG Infrastructure Companies (Operators and EPC Companies)
- 6.3.1.1 JGC Holdings Corporation
- 6.3.1.2 Chiyoda Corporation
- 6.3.1.3 Bechtel Corporation
- 6.3.1.4 Technip FMC PLC
- 6.3.1.5 Fluor Corporation
- 6.3.2 LNG Bunkering and Trading Companies
- 6.3.2.1 Shell PLC
- 6.3.2.2 Gasum AS
- 6.3.2.3 ENN Energy Holdings Ltd.
- 6.3.2.4 Engie SA
- 6.3.2.5 Gazpromneft Marine Bunker LLC
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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