ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
한글목차
바이오 아세트산 시장 규모는 2025년에 140만 톤으로 추정되고, 예측기간 2025년부터 2030년까지의 CAGR은 3%를 넘을 전망이며, 2030년에는 162만 톤에 이를 것으로 예측됩니다.
바이오 아세트산 시장은 2020년에 COVID-19의 악영향을 받았습니다. 건설 및 자동차 제조 활동은 팬데믹 시나리오 때문에 일시적으로 중단되었으며, 접착제, 페인트, 코팅제, 플라스틱, 복합재 등 최종 사용자 산업 제품의 배합에 사용되는 비닐 아세테이트 단량체 수요가 최소화되어 바이오 아세트산 시장 수요에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 모든 산업이 생산 과정을 재개했기 때문에 시장은 성장 궤도를 유지했습니다.
바이오 기반 신재생 화학물질과 비닐 아세테이트 단량체(VAM) 수요 증가는 예측 기간 동안 시장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
반면 대체 원료의 가용성과 원료 가격의 변동이 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
생산 효율을 높이기 위한 새로운 분리 기술의 개발은 예측 기간 동안 시장 개척의 호기가 될 것 같습니다.
아시아태평양이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
바이오 아세트산 시장 동향
시장을 독점하는 비닐 아세테이트 단량체(VAM) 부문
아세트산은 주로 비닐 아세테이트 단량체(VAM)의 제조에 사용됩니다. 에틸 아세테이트 및 부틸 아세테이트와 같은 아세트산의 주요 에스테르는 페인트 및 코팅 용제로 일반적으로 사용됩니다.
비닐 아세테이트 단량체(VAM)는 수성 페인트, 접착제, 방수 코팅제, 종이 및 판지용 코팅제의 제조에 사용되며 건축, 페인트, 코팅, 플라스틱, 용매, 접착제, 섬유 등 다양한 최종 이용 산업에서 사용됩니다.
세계적으로 비닐 아세테이트 단량체 소비의 성장은 중국과 미국 수요에 견인되고 있습니다.
인도에서는 2023년 아시아 페인트(Asian Paints Ltd)의 완전 자회사인 아시아 페인트(Polymers) Private Limited(APPPL)가 구자라트 주 다헤지에 아세트산 비닐-에틸렌 에멀젼(VAE) 및 비닐 아세테이트 단량체(VAM) 제조 시설을 설립할 것이라고 발표했습니다. 제조 시설 설립의 대략적인 비용은 210억 루피(2억 5,124만 달러)입니다.
Motilal Oswal Financial Services(MOFSL)에 따르면, 비닐 아세테이트 단량체(VAM)는 가장 큰 아세트산 유도체로 세계 수요의 40%를 차지합니다.
2023년 10월 미국에 본사를 둔 다국적 계약자인 KBR과 일본의 아세틸 기술 파트너인 쇼와 덴코는 인도에서 풀뿌리적인 비닐 아세테이트 단량체(VAM) 플랜트 서비스를 제공하기 위해 아시아 페인츠사로 선정되었습니다. 계약 조건에서 KBR은 연간 100,000톤의 플랜트 기술 라이선스, 기본 엔지니어링 및 독점 장비를 설명합니다. 한편, 쇼와 전공은 촉매와 조업 노하우를 기재하고 있습니다.
따라서 VAM 시장에서 이러한 모든 동향은 예측 기간 동안 바이오 아세트산 시장 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
아시아태평양은 세계 최대의 바이오 아세트산 소비국이며 가장 급성장하는 시장입니다.
아세트산은 중요한 화학 시약이며 플라스틱 청량 음료 병, 사진 필름, 페인트 및 코팅제의 제조에 사용되는 산업 약품입니다. 건설 활동 증가는 사용되는 페인트 및 코팅제 수요를 밀어 올리고 아세트산 수요를 밀어 올리고 있습니다.
아시아태평양에서는 비닐 아세테이트 단량체(VAM)에 대한 수요가 증가하고 있으며 중국이 중요한 역할을 하고 있습니다. 중국과 인도는 인구가 많기 때문에 세계 시장에 큰 소비 잠재력을 가지고 있습니다.
인도에서는 국내 VAM 수요의 100%가 수입으로 이뤄지고 있습니다. 가장 큰 유도체인 비닐 아세테이트 단량체(VAM)는 아세트산 소비량의 34%를 차지합니다. 싱가포르는 주요 수입국이며 인도가 수입하는 VAM의 총량의 절반 이상을 차지합니다.
2023년 12월, 중국의 강소소 보화학은 진강 신구에서 비닐 아세테이트와 EVA를 통합한 프로젝트에 대한 투자를 발표했습니다. 이 야심찬 프로젝트는 2단계로 전개되며, 우선 연간 33만톤의 생산 능력을 가진 VAM 생산 공장의 건설로 시작됩니다.
2023년 초 INEOS와 LOTTE Corporation은 한국의 울산에 제3의 VAM 플랜트를 증설하여 VAM 생산 능력을 450킬로톤에서 700킬로톤으로 확대할 계획을 발표했습니다.
위의 요인은 아시아태평양의 바이오 아세트산 소비 수요 증가에 기여합니다.
바이오 아세트산 산업 개요
바이오 아세트산 시장은 통합되고 있습니다. 주요 진입기업(순부동)에는 LENZING AG, Godavari Biorefineries Ltd, Airedale Group, Novozymes A/S(Novonesis Group), Sekab 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
바이오 베이스 및 신재생 화학제품에 대한 수요 증가
비닐 아세테이트 단량체(VAM) 수요 증가
성장 억제요인
대체품의 이용가능성
원료 가용성 및 가격 불안정성
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화(시장 규모-수량 기준)
원료별
바이오매스
옥수수
옥수수
설탕
기타 원료
용도별
비닐 아세테이트 단량체(VAM)
아세트산 에스테르
고순도 테레프탈산(PTA)
무수 아세트산
기타
지역별
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
말레이시아
태국
인도네시아
베트남
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
스페인
북유럽 국가
터키
러시아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
콜롬비아
기타 남미
중동 및 아프리카
카타르
아랍에미리트(UAE)
나이지리아
이집트
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
시장 점유율(%)** 및 랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
AFYREN SA
Airedale Group
btgbioliquids
GODAVARI BIOREFINERIES LTD
Jubilant Ingrevia Limited
LanzaTech
LENZING AG
Novozymes A/S(Novonesis Group)
Sekab
SUCROAL SA
제7장 시장 기회 및 향후 동향
생산 효율을 높이는 새로운 분리 기술 개발
AJY
영문 목차
영문목차
The Bio-Acetic Acid Market size is estimated at 1.40 million tons in 2025, and is expected to reach 1.62 million tons by 2030, at a CAGR of greater than 3% during the forecast period (2025-2030).
The bio-acetic acid market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Construction activities and automotive manufacturing activities were on a temporary halt owing to the pandemic scenario, which had minimized the demand for vinyl acetate monomer used in the formulation of these end-user industry products such as adhesives, paints, coatings, plastics, and composites, in turn, negatively impacted the market demand for bio-acetic acid. However, the market retained its growth trajectory due to all the industries' resumed production processes.
Increasing demand for bio-based and renewable chemicals and vinyl acetate monomers (VAM) is expected to drive market demand during the forecast period.
On the flip side, the availability of alternatives and volatility in the feedstock availability and prices are expected to hinder the growth of the market.
Developing new separation technologies to increase production efficiency is likely to act as an opportunity for the market studied over the forecast period.
Asia-Pacific accounts for the highest market share and is expected to dominate the market during the forecast period.
Bio-Acetic Acid Market Trends
The Vinyl Acetate Monomer (VAM) Segment to Dominate the Market
Acetic acid is mainly used to manufacture vinyl acetate monomer (VAM). The major esters of acetic acid, such as ethyl acetate and butyl acetate, are commonly used as solvents for paints and coatings.
Vinyl acetate monomer (VAM) is used to produce water-based paints, adhesives, waterproofing coatings, and paper and paperboard coatings that can be used in various end-use industries such as construction, paints and coatings, plastic, solvents, adhesives, and textiles.
On the Global front, growth in vinyl acetate monomer consumption is driven by demand in China and the United States.
In India, in 2023, Asian Paints (Polymers) Private Limited (APPPL), a wholly-owned subsidiary of Asian Paints Ltd, announced the setting up of a manufacturing facility of vinyl acetate-ethylene emulsion (VAE) and vinyl acetate monomer (VAM) at Dahej, Gujarat. The approximate cost of setting up the manufacturing facility would be INR 2,100 crore (USD 251.24 million).
According to the Motilal Oswal Financial Services (MOFSL), vinyl acetate monomer (VAM) is the largest acetic acid derivative, accounting for 40% of its global demand.
In October 2023, US-based multinational contractor KBR and its Japanese acetyls technology partner, Showa Denko, were selected by Asian Paints to provide services for a grassroots vinyl acetate monomer (VAM) plant in India. Under the contract terms, KBR will provide a technology license, basic engineering, and proprietary equipment for a 100,000 t/y plant. In contrast, Showa Denko will provide the catalysts, along with its technical operating know-how.
Thus, all such trends in the VAM market are expected to drive the demand for the bio-acetic acid market during the forecast period.
Asia-Pacific to Dominate the Market
Asia-Pacific is the largest consumer of bio-acetic acid globally and is the fastest-growing market.
Acetic acid is an important chemical reagent and industrial chemical used in producing plastic soft drink bottles, photographic films, paints, and coatings. The increasing construction activities boost the demand for paints and coatings to be used, boosting the demand for acetic acid.
Asia-Pacific accounts for the growing demand for vinyl acetate monomer (VAM), a crucial role that China is playing. Due to the huge population in China and India, they pose a huge consumption potential for the global market.
In India, 100% of domestic VAM demand is met through imports. The largest derivative, vinyl acetate monomer (VAM), accounts for 34% of acetic acid consumption. Singapore is a major importer, with more than half the share of the total quantity of VAM imported by India.
In December 2023, Jiangsu Sopo Chemical in China announced investing in a vinyl acetate and EVA-integrated project in the Zhenjiang New District. This ambitious project will unfold in two stages, beginning with the construction of a VAM production plant with a substantial capacity of 330 thousand tons per year.
In early 2023, INEOS and LOTTE Corporation announced plans to expand VAM production capacity from 450 kilotons to 700 kilotons by adding a third VAM plant in Ulsan, South Korea, with expectations for completion by the end of 2025.
The factors above contribute to the increasing demand for bio-acetic acid consumption in Asia-Pacific.
Bio-Acetic Acid Industry Overview
The bio-acetic acid market is consolidated. Some major players (not in any particular order) include LENZING AG, Godavari Biorefineries Ltd, Airedale Group, Novozymes A/S (Novonesis Group), and Sekab.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Demand for Bio-based and Renewable Chemicals
4.1.2 Increasing Demand for Vinyl Acetate Monomers (VAM)
4.2 Restraints
4.2.1 Availability of Alternatives
4.2.2 Volatility in the Feedstock Availability and Prices
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Raw Material
5.1.1 Biomass
5.1.2 Corn
5.1.3 Maize
5.1.4 Sugar
5.1.5 Other Raw Materials
5.2 Application
5.2.1 Vinyl Acetate Monomer (VAM)
5.2.2 Acetate Esters
5.2.3 Purified Terephthalic Acid (PTA)
5.2.4 Acetic Anhydride
5.2.5 Other Applications
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Malaysia
5.3.1.6 Thailand
5.3.1.7 Indonesia
5.3.1.8 Vietnam
5.3.1.9 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Spain
5.3.3.6 NORDIC Countries
5.3.3.7 Turkey
5.3.3.8 Russia
5.3.3.9 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Colombia
5.3.4.4 Rest of South America
5.3.5 Middle East and Africa
5.3.5.1 Qatar
5.3.5.2 United Arab Emirates
5.3.5.3 Nigeria
5.3.5.4 Egypt
5.3.5.5 South Africa
5.3.5.6 Rest of Middle East and Africa
5.3.6 Middle East and Africa
5.3.6.1 Saudi Arabia
5.3.6.2 South Africa
5.3.6.3 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 AFYREN SA
6.4.2 Airedale Group
6.4.3 btgbioliquids
6.4.4 GODAVARI BIOREFINERIES LTD
6.4.5 Jubilant Ingrevia Limited
6.4.6 LanzaTech
6.4.7 LENZING AG
6.4.8 Novozymes A/S (Novonesis Group)
6.4.9 Sekab
6.4.10 SUCROAL SA
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Development of New Separation Technologies to Increase Production Efficiency
