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프랑스의 작물 보호 화학제품 시장 규모는 2025년에 27억 5,000만 달러로 예측되고, 2030년에는 36억 8,000만 달러에 이를 전망이며, 예측 기간 2025년부터 2030년까지 CAGR은 6.05%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

프랑스에서 제초제의 사용이 증가하고 있는 이유는 다양한 사회적, 경제적 요인입니다.

• 프랑스는 유럽의 중요한 농업국이며, 다양한 농산물의 주요 생산국 및 수출국입니다. 밀, 호밀, 보리, 옥수수, 사탕무, 귀리, 과일, 야채(사과, 멜론, 복숭아, 넥타린, 토마토, 콜리플라워, 당근, 양파, 샐러드 야채 등)가 생산되고 수출됩니다. 잡초, 균류병, 해충은 농업 부문에 큰 손실을 초래합니다. 농업 종사자들은 이러한 과제와 싸우고 생산량을 향상시키기 위해 작물 보호 화학제품에 의존합니다. 작물 보호 화학제품의 전체 소비량은 유럽에서 16.4%로 2위 시장 점유율을 차지했으며 시장 규모는 23억 2,000만 달러였습니다.
• 2022년에는 제초제가 작물 보호 화학제품 소비량에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 총량의 50.7%를 차지했습니다. 이 우위는 프랑스와 그 해외 영토가 합쳐서 약 250 유형의 작물을 생산하고 있는 것에 기인하고 있습니다. 농수성에 따르면, 프랑스는 매년 평균 29,300톤 이상의 제초제를 사용합니다. 사회적, 경제적 이유는 화학 제초제 사용 증가의 다른 요인일 수 있습니다. 글리포세이트는 국내에서 널리 사용되는 제초제입니다.
• 살균제와 살충제도 제초제에 이어 큰 점유율을 차지하고 있으며, 각각 28.5%와 20.7%입니다. 수많은 진균성 병해가 주요 작물에 영향을 미치고 있으며, 진딧물 등의 해충이 이러한 병해를 작물에서 작물로 확산시켜 작물에 큰 피해를 초래하고 있습니다.
• 작물에 대한 만연 증가와 생산성 향상의 필요성은 예측 기간 동안 프랑스의 작물 보호 화학제품 시장을 CAGR 5.8%로 견인할 가능성이 있습니다.

프랑스 작물 보호 화학제품 시장 동향

국제 수요와 잡초를 억제하는 능력으로 헥타르당 제초제 소비량이 증가하고 있습니다.

• 프랑스 농업 부문은 국가 경제에서 매우 중요한 위치를 차지합니다. 그러나 잡초, 해충, 균류 감염 등의 형태로 상당한 과제에 직면하고 있으며, 그 결과 작물의 수율이 매년 크게 감소하고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 2022년에 프랑스에서는 농지 1헥타르당 평균 4,800g의 작물 보호 화학제품이 사용되었습니다.
• 제초제는 주요 작물 보호 화학제품 범주로 부상하며 농업 부문에서 널리 사용됩니다. 2022년 농지 1헥타르당 제초제 평균 소비량은 2.2kg이었습니다. 그러나, 유전자 변형 품종을 포함한 제초제 내성 작물의 채용, 잡초의 성장을 관리해 수량 손실을 줄일 필요성으로부터, 살포율이나 복수의 제초제의 사용은 증가했습니다.
• 살균제는 농업에서 널리 사용되기 때문에 작물 보호 화학제품 소비량의 2위를 차지합니다. 국내 농지 1헥타르당 살균제의 평균 소비량은 2022년 2kg이었습니다. 기후 환경 변화와 같은 요인은 살균제에 대한 의존도를 높입니다. 곰팡이 병해의 만연은 다양한 유형의 작물에 큰 위협이 되어 수확량의 상당한 저하와 수확물의 품질 저하를 일으키고 있습니다. 그 결과, 농업 종사자는 이러한 병해를 방제하기 위해 살균제에 크게 의존하고 있습니다.
• 해충 확산 증가와 저항성을 보여주는 곤충 집단의 출현은 이러한 심각한 해충 문제에 대항하는 살충제의 필요성에 박차를 가하고 있습니다. 2022년 프랑스의 평균 살포량은 헥타르당 0.2kg이었습니다.

글리포세이트는 프랑스에서 가장 많이 사용되는 작물 보호 화학제품로 2022년 가격은 톤당 1,150달러였습니다.

• 프랑스는 유럽에서 가장 작물 보호 화학제품을 소비하는 국가 중 하나이며 세계 3위의 살충제 수출국이기도 합니다. 이 나라는 살충제의 대부분을 벨기에, 네덜란드, 브라질로 수출하고 있습니다.
• 최근 프랑스에서는 특히 살충제에서 유효 성분의 가격이 상승하고 있습니다. 시펠메트린과 에마멕틴 안식향산 에스테르는 2022년 각각 1톤당 2만 1,200달러, 1만 7,400달러로 평가되었습니다. 이 살충제는 2019-2022년 사이에 21.5%의 대폭적인 가격 상승을 경험했습니다.
• 2022년 현재 메탈락실 가격은 톤당 4,500달러입니다. 메탈락실은 진균류에 가장 효과적인 침투성 살균제 중 하나입니다. 피슘균이나 피토프트라균의 종자의 부패나 습해를 방제하기 위해, 토양이나 종자의 치료제로서 널리 사용되고 있습니다. 또한, 1년초와 다년초의 피토프토라(Phytophthora) 속의 줄기 부패병이나 칸카병의 방제를 위한 토양 처리제로서도 사용되어, 특정의 베토병에 대해서도 유효합니다.
• 글리포세이트는 프랑스에서 가장 널리 사용되는 작물 보호 화학제품입니다. 2023년 스위스의 화학 그룹인 Syngenta가 제조한 글리포세이트를 포함한 두 가지 제초제의 판매가 금지되었습니다. 이는 회사가 꿀벌이나 기타 곤충, 토양, 수생 생물에 미치는 영향에 대해 의무화된 위험 평가를 제출하지 않았기 때문에 야생 생물에 대한 해로운 가능성에 대한 분석이 불충분했기 때문입니다.
• 선택적 제초제인 펜디메탈린은 곡류, 옥수수, 벼에서는 출처 전에, 콩류, 면화, 콩, 땅콩에서는 파종 전에 얕게 토양에 묻혀 살포됩니다. 야채 작물에서는 이삭 전 또는 이식 전에 살포합니다. 주목할 점은 이 제초제의 가격이 2019년에 비해 2022년에는 37.8% 증가한 톤당 3,300달러로 크게 상승한 것입니다.

프랑스 농약 보호 화학 산업의 개요

프랑스의 작물 보호 화학제품 시장은 상당히 통합되어 상위 5개사에서 70.03%를 차지하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업은 BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, Nufarm Ltd, Syngenta Group입니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약 및 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 서문

• 조사 전제조건 및 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 1헥타르당 작물 보호 화학제품 소비량
• 유효성분의 가격 분석
• 규제 프레임워크
  • 프랑스
• 밸류체인 및 유통채널 분석

제5장 시장 세분화(시장 규모(단위-달러, 수량), 예측, 성장 전망 분석 포함)(-2030년)

• 기능별
  • 살균제
  • 제초제
  • 살충제
  • 살연체 동물제
  • 살선충제
• 적용 모드별
  • 약제 살포
  • 잎면 살포
  • 훈증
  • 종자 처리
  • 토양처리
• 작물 유형별
  • 상업 작물
  • 과일 및 야채
  • 곡물
  • 콩류 및 지방종자
  • 잔디 및 관상용

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략적 움직임
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일(세계 수준 개요, 시장 수준 개요, 주요 사업 부문, 재무, 직원 수, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 분석 포함)
  • ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • BASF SE
  • Bayer AG
  • Corteva Agriscience
  • FMC Corporation
  • Nufarm Ltd
  • Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • Syngenta Group
  • UPL Limited
  • Wynca Group(Wynca Chemicals)

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원 및 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The France Crop Protection Chemicals Market size is estimated at 2.75 billion USD in 2025, and is expected to reach 3.68 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 6.05% during the forecast period (2025-2030).

Various social and economic factors are reasons for the increased use of herbicides in the country

• France is an important agricultural country in Europe and a major producer and exporter of various agricultural products. Wheat, rye, barley, corn, sugar beets, oats, fruits, and vegetables, including apples, melons, peaches, nectarines, tomatoes, cauliflowers, carrots, onions, and salad vegetables, are produced and exported. Weeds, fungal diseases, and insect pests pose significant losses to the agricultural sector. Farmers depend on chemical pesticide products to combat these challenges and enhance production quantities. The overall consumption of crop protection chemicals occupied the second-largest market share of 16.4% in Europe, with a market value of USD 2.32 billion.
• In 2022, herbicides held the largest market share in terms of pesticide consumption, accounting for 50.7% of the total volume. This dominance can be attributed to France and its overseas territories together producing around 250 varieties of crops. According to the Ministere de l'Agriculture et de l'Alimentation, every year, on average, the country utilizes more than 29,300 metric ton of herbicides. Social and economic reasons could be other factors for the increased use of chemical herbicide products. Glyphosate is a widely used herbicide in the country.
• Fungicides and insecticides also occupy the largest market shares after herbicides, i.e., 28.5% and 20.7%, respectively. Numerous fungal diseases are affecting major crops, and insect pests such as aphids are spreading these diseases from one crop to another, resulting in significant crop damage.
• The increasing crop infestations and the need for higher productivity may drive the French crop protection chemicals market at a CAGR of 5.8% during the forecast period.

France Crop Protection Chemicals Market Trends

The consumption of herbicides per hectare is increasing due to their international demand and their ability to control weeds

• The agricultural sector in France holds great importance within the nation's economy. However, it faces considerable challenges in the form of weeds, insect pests, and fungal infections, resulting in considerable annual reductions in crop yield. To address these issues, France used an average of 4.8 thousand g of crop protection chemicals per hectare of agricultural land in 2022.
• Herbicides emerged as the primary chemical pesticide category, experiencing widespread use in the agricultural sector. The average herbicide consumption per hectare of agricultural land stood at 2.2 kg in 2022. However, the application rates and the employment of multiple herbicides increased due to the adoption of herbicide-resistant crops, including genetically modified varieties, and the need to manage weed growth and reduce yield losses.
• Fungicides hold the second position in terms of pesticide consumption, as they are extensively used in the agricultural industry. The average consumption of fungicides per hectare of agricultural land in the country was 2 kg in 2022. Factors such as changing climatic circumstances have contributed to an escalated dependence on fungicides. The prevalence of fungal diseases presents a significant threat to diverse crop types, causing a substantial decline in yield and the compromised quality of harvested produce. As a result, farmers heavily depend on fungicides to control these diseases.
• The increasing prevalence of insect infestations and the emergence of insect populations displaying resistance have spurred the need for insecticides to counter these escalating pest challenges. In 2022, the mean application rate in France stood at 0.2 kg per hectare.

Glyphosate is the most used pesticide in France, and it was priced at USD 1.15 thousand per metric ton in 2022

• France is one of the highest pesticide-consuming countries in Europe and the third-largest exporter of insecticides globally. The country exports most of its insecticides to Belgium, the Netherlands, and Brazil.
• Recently, France witnessed an escalation in the prices of active ingredients, particularly in the case of insecticides. Cypermethrin and emamectin benzoate were valued at USD 21.2 thousand per metric ton and USD 17.4 thousand per metric ton in 2022, respectively. These insecticides experienced a significant price increase of 21.5% between 2019 and 2022.
• As of 2022, metalaxyl was priced at USD 4.5 thousand per metric ton. It is one of the most effective systemic fungicides against oomycetes. It is widely used as a soil or seed treatment to control Pythium and Phytophthora seed rot and damping-off. It also serves as a soil treatment for controlling Phytophthora stem rots and cankers in annuals and perennials and offers efficacy against certain downy mildews.
• Glyphosate retains its position as the most extensively used pesticide in France. In 2023, the country banned the sale of two weedkillers containing glyphosate produced by Swiss chemical group Syngenta due to a lack of analysis on the chemical's potential harm to wildlife, as the company did not submit the mandatory risk assessment on the impacts on bees, other insects, soil, and water life.
• Pendimethalin, a selective herbicide, is applied before emergence in cereals, maize, and rice and with shallow soil incorporation before seeding beans, cotton, soybeans, and groundnuts. In vegetable crops, it is applied before emergence or transplanting. Notably, the price of this herbicide saw a substantial increase of 37.8% to USD 3.3 thousand per metric ton in 2022 compared to 2019.

France Crop Protection Chemicals Industry Overview

The France Crop Protection Chemicals Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 70.03%. The major players in this market are BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, Nufarm Ltd and Syngenta Group (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Consumption Of Pesticide Per Hectare
• 4.2 Pricing Analysis For Active Ingredients
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 France
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Function
  • 5.1.1 Fungicide
  • 5.1.2 Herbicide
  • 5.1.3 Insecticide
  • 5.1.4 Molluscicide
  • 5.1.5 Nematicide
• 5.2 Application Mode
  • 5.2.1 Chemigation
  • 5.2.2 Foliar
  • 5.2.3 Fumigation
  • 5.2.4 Seed Treatment
  • 5.2.5 Soil Treatment
• 5.3 Crop Type
  • 5.3.1 Commercial Crops
  • 5.3.2 Fruits & Vegetables
  • 5.3.3 Grains & Cereals
  • 5.3.4 Pulses & Oilseeds
  • 5.3.5 Turf & Ornamental

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Bayer AG
  • 6.4.4 Corteva Agriscience
  • 6.4.5 FMC Corporation
  • 6.4.6 Nufarm Ltd
  • 6.4.7 Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • 6.4.8 Syngenta Group
  • 6.4.9 UPL Limited
  • 6.4.10 Wynca Group (Wynca Chemicals)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CROP PROTECTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms