IAM 보안 서비스 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)
IAM Security Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1651033
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 02월
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한글목차
IAM(ID 및 액세스 관리) 보안 서비스 시장 규모는 2025년에 191억 5,000만 달러로 추정되며 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 12.31%를 나타낼 전망이며, 2030년에는 342억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
ID 및 액세스 관리(IAM)를 사용하면 직무 역할과 기능에 적합한 사람, 소프트웨어 및 하드웨어가 필요하지 않거나 기업에 보안 위험을 초래하는 도구에 대한 액세스 권한을 부여하지 않고도 할당된 업무를 수행하는 데 필요한 도구에 액세스할 수 있습니다. IAM을 활용하는 조직은 개인이 관리자로 애플리케이션에 로그인할 필요 없이 ID를 관리하여 운영을 간소화할 수 있습니다.
클라우드 기술은 비용 효율성과 규모의 경제를 바탕으로 비즈니스 업무 방식을 변화시키고 있습니다. 그러나 효과적인 보안이 부족하면 클라우드 컴퓨팅의 이점이 약화될 수 있습니다. 이로 인해 ID 관련 범죄에 대한 보안을 포함한 보안 솔루션에 대한 근본적인 필요성이 대두되면서 IAM 시장이 성장하고 있습니다.
IAM 서비스를 사용하면 기업은 더 이상 외부 사용을 위해 로컬 ID가 필요하지 않으므로 애플리케이션 관리가 간소화되므로 모든 조직의 IT 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 클라우드 기반 IAM 서비스는 온프레미스 인프라를 구매하고 유지 관리할 필요성을 줄여 시장 도입을 더욱 촉진할 수 있습니다.
IAM 소프트웨어를 통해 기업은 ID와 내부 네트워크 액세스에 관한 전체 관리를 할 수 있습니다. 기업은 신뢰할 수 있는 비밀번호 규칙과 2단계 인증을 구현할 수 있습니다. 이를 통해 기업의 보안을 최신 상태로 유지하고 보안 전략을 실행할 수 있는 다단계 인증(MFA)이 가능해져 시장을 주도하고 있습니다. 또한, PlainID 2022 액세스 및 권한 부여 현황 보고서에 따르면 권한 부여와 인증은 IAM 활동에서 우선순위를 차지하고 있습니다.
SaaS(서비스형 소프트웨어) 모델을 사용하면 처음에는 고객이 애플리케이션에 더 쉽게 액세스할 수 있지만 애플리케이션이 더 많이 추가되면 복잡성이 빠르게 증가합니다. 각 애플리케이션에는 ID 저장소, 고유한 로그인 URL, 비밀번호 요구 사항이 있습니다. 사용자는 여러 애플리케이션에서 자주 변경되는 비밀번호와 URL을 기억하고, 재설정하고, 관리하는 데 어려움을 겪기 때문에 이러한 자격 증명의 확산으로 인해 사용자 생산성이 저하되고 사용자 불편이 증가합니다. 이는 다양한 최종 사용자 산업에서 IAM 보안 서비스를 구현하는 데 있어 주요한 시장 과제입니다.
COVID-19의 영향으로 여러 기업이 원격 근무 옵션을 제공하고 가상 사설망(VPN)에 평소보다 훨씬 더 많은 투자를 했습니다. 사무실 환경에서는 물리적 보안 절차가 일반적이지만 원격 근무 시에는 그 중요성이 덜합니다. 즉, 조직은 IAM 서비스를 비롯한 소프트웨어 기반 보호 장치에 더 많은 노력을 기울여야 합니다. 따라서 코로나19와 팬데믹 이후 원격 및 하이브리드 근무 모델의 시나리오는 전 세계적으로 시장 성장을 가속화했습니다.
IAM 보안 서비스 시장 동향
IT 및 통신 부문은 강력한 성장이 예상된다.
IT 및 통신의 다양한 생태계는 모든 작업을 수행하기 위해 인프라, 네트워크 및 데이터베이스에 크게 의존하기 때문에 데이터 유출 및 도난에 더 취약합니다. 또한, 의료 및 BFSI 분야의 애플리케이션을 지원하는 IT 아웃소싱 프로젝트가 증가하면서 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 현대의 IT 관리자들은 구식 온프레미스 IT 인프라에 부분적인 애드온 솔루션이 뒤섞여 있는 상황에서 통합된 아웃소싱 솔루션의 개념에 매력을 느끼고 있습니다.
데이터베이스와 서버가 클라우드로 전환됨에 따라 IT 업계의 클라우드 서비스 보급률은 날로 증가하고 있습니다. 또한 클라우드 지출의 증가는 클라우드 기반 IAM 솔루션 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. IT 업계의 직원 수가 증가함에 따라 개인 정보 데이터베이스는 일반적으로 클라우드 기반 스토리지를 통해 유지 관리되고 있습니다. 이러한 움직임은 클라우드에서 IAM이 변화할 것을 예상한 것입니다.
통신 기업은 대부분 국경을 넘어 방대한 사용자 기반과 협력합니다. 사용자들은 재무적이거나 민감한 다양한 트랜잭션에 대해 통신 시스템을 신뢰할 수 있다고 생각합니다. 통신 업계에서는 디지털 ID와 접속 거버넌스 알고리즘이 매우 복잡하기 때문에 IAM 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
이 외에도 IT 조직의 보안 지출이 증가하면서 클라우드 기반 IAM 도입이 증가할 것으로 예상됩니다. 유명 통신 기업들도 VoIP(인터넷 프로토콜을 통한 음성 통화) 사용을 위한 모바일 애플리케이션을 만들고 클라우드 플랫폼에 데이터를 저장함으로써 기술 제공업체로 변모하기 시작했습니다. 또한 모빌리티와 클라우드 컴퓨팅의 결합과 함께 IT 조직의 보안 지출이 증가함에 따라 사업자에게 새로운 위험 요소가 생겨나면서 매우 안전하고 강력한 클라우드 검색 플랫폼의 도입이 촉진될 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 2022년 12월, 저명한 IAM 제공업체인 Wallix는 사이버 보안 제공을 강화하기 위해 초신뢰 클라우드 3DS Outscale과 제휴했습니다. Wallix의 ID 관리, 인증 및 디지털 액세스 보안 솔루션은 현재 Outscale 마켓플레이스에서 사용할 수 있습니다. Wallix와 3DS Outscale은 디지털의 자유를 보호하는 신뢰할 수 있는 디지털 공간을 구축하는 데 도움을 줍니다. Outscale 마켓플레이스에 저장된 개인 데이터 및 산업 데이터는 디자인에 의해 보호되고 사용자가 자신의 데이터를 공유할지 여부를 결정할 수 있습니다. 따라서 민감한 데이터를 클라우드에 저장해야 하는 문제에 직면한 공공 및 민간 조직은 최고의 성능, 보안, 데이터 보호 요건을 충족하는 솔루션을 활용하여 디지털 액세스에 대한 통제권을 되찾고 내부 및 외부 사이버 위험을 줄일 수 있습니다.
북미가 최대 점유율로 시장을 선도
북미 지역에는 미국과 캐나다를 포함한 두 개의 선진국 경제가 있으며, IT 서비스 부문이 잘 발달되어 있습니다. 이러한 기업들은 확장 가능한 단일 멀티테넌트 솔루션으로 로그인 자격 증명을 보호하고 애플리케이션, 네트워크, 인프라 전반에서 자신과 고객을 위해 최소 권한 액세스를 적용하기 위해 많은 IAM 시스템을 우선순위에 두고 있습니다. 예를 들면 다단계 인증, 싱글 사인온, 권한 있는 액세스 관리, 기술자 권한 상승 액세스, 비밀 관리, 통합 디렉토리 서비스 등이 있습니다.
예를 들어, 2022년 6월, 미국의 IAM 플랫폼 제공업체인 Evo Security는 Evo Partner Identity Cloud를 출시했습니다. 이 ID 클라우드는 관리형 서비스 제공업체(MSP)와 그 비즈니스 고객의 요구 사항을 염두에 두고 설계된 최초의 올인원 IAM 솔루션입니다. 이 엔터프라이즈급 클라우드 플랫폼은 로그인 및 액세스 취약점을 악용하여 네트워크 및 클라우드 자산에 침투하는 가장 일반적인 유형의 사이버 보안 공격으로부터 중소기업과 대기업을 보호할 수 있는 쉽고 안전한 방법을 MSP에 제공하는 종합적인 ID 및 액세스 관리 솔루션입니다.
이 지역의 많은 금융 기관에서 액세스 관리 시스템의 부족으로 인한 보안 침해가 발생하고 있습니다. 이는 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI) 부문이 귀중한 데이터를 보유하고 있으며 디지털 시대로 전환하려는 노력으로 그 가능성이 높아지고 있기 때문입니다. 예를 들어, 2022년 4월 미국 모바일 결제 회사인 Block Inc.의 직원이 고객 정보 보고서를 무단으로 다운로드한 사건이 발생했습니다. 820만 명의 현재 및 전직 소비자가 이 조사에 포함된 것으로 추정됩니다.
중소기업은 캐나다 경제의 포장마차입니다. 중소기업이 디지털 경제와 코로나19 팬데믹의 지속적인 영향에 적응함에 따라 캐나다 정부는 이들이 지속적으로 성장하고 번창하며 좋은 일자리를 창출할 수 있도록 지원하기 위해 노력하고 있습니다. 캐나다 정부는 자국의 제조업 및 소매업 공급업체에 도움이 될 새로운 디지털 인프라 프로젝트를 시작하여 캐나다의 공급망을 개선할 계획입니다. 2022년 10월, 교통부 장관은 캐나다 공급망의 산업 주도 디지털화를 발전시키기 위해 1억 3,600만 달러를 투자하겠다고 선언했습니다. 이러한 디지털화 추세는 IAM 솔루션을 통해 기업이 디지털 운영에 필요한 보안을 확보할 수 있기 때문에 IAM 솔루션에 대한 수요를 촉진할 것입니다.
또한 2022년 3월 캐나다 총리는 캐나다 중소기업이 온라인 인지도를 높이고 디지털 기술을 업데이트하거나 구현하는 데 도움이 될 캐나다 디지털 채택 프로그램(CDAP)의 설립을 발표했습니다. 이 투자는 4년간 40억 달러를 투입하여 최대 16만 개의 중소기업을 지원할 것입니다. CDAP를 통해 캐나다의 중소기업은 디지털 준비 수준을 평가하고 온라인으로 보조금 및 대출 신청서를 제출할 수 있습니다. 중소기업은 이 지원금을 활용하여 디지털 기술을 현대화하거나 도입하고, 비즈니스 프로세스를 디지털화하며, 전자상거래 기회를 활용하여 경쟁력을 유지할 수 있습니다. 따라서 국내 중소기업의 증가와 디지털 기술 채택률은 IAM 서비스 제공업체에게 기회를 창출하고 이 지역의 시장 성장을 촉진할 것입니다.
IAM 보안 서비스 산업 개요
IAM 보안 서비스 시장은 세분화되어 있습니다. 시장의 대다수 업체들은 제품 다각화 및 개발에 집중하여 시장 점유율을 높이고 더 큰 시장 점유율을 확보하기 위한 조치를 고려하고 있습니다.
2023년 1월, 비즈니스 신원 보안 업체인 SailPoint Technologies Inc는 타사 신원 위험 솔루션 제공업체인 SecZetta를 인수했습니다. SecZetta를 통해 기업이 시장을 선도하는 단일 ID 보안 플랫폼에서 타사 계약자부터 임시직 근로자까지 모든 유형의 직원 및 비직원 ID에 대한 가시성을 확보할 수 있도록 역량을 확장할 수 있게 되었습니다. 이번 인수를 통해 기업은 필요한 중앙 집중식 접근 방식과 더불어 비즈니스 전반에서 비직원 신원을 완벽하게 검증하는 데 필요한 적절한 신원 증명 기능을 갖추게 될 것입니다.
게다가 2022년 11월에는 세계의 독립 기술 기업인 Positive Thinking Company가 Okta와 제휴하여 기업이 대상 시스템에 안전하게 액세스할 수 있도록 지원하고 있습니다. Okta는 모든 IAM 사용 사례를 포괄하는 제품 기능, 제품의 사용 편의성, 다양한 앱과 통합할 수 있는 유연성, 제공되는 고품질의 문서로 두각을 나타내고 있습니다. 이러한 강점과 포지티브 씽킹 컴퍼니의 통합 경험을 결합하여 공동 고객과 장기적인 관계를 구축하여 모든 ID 요구 사항에 대한 원스톱 쇼핑을 제공할 것입니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트지원
목차
제1장 서론
조사의 성과
조사의 전제
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 성장 촉진요인과 시장 성장 억제요인의 소개
시장 성장 촉진요인
보안에 대한 우려가 증가
사이버 데이터 침해 증가
시장 성장 억제요인
보안 솔루션 비용이 높다
기존 네트워크와의 통합 복잡성
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
신규 진입업체의 위협
구매자, 소비자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
솔루션 유형별
ID 클라우드
ID 거버넌스
액세스 관리
디렉토리 서비스
기타 솔루션
전개 유형별
온프레미스
하이브리드
클라우드 기반
조직 규모별
대기업
중소기업(SME)
업계별
BFSI
IT 및 통신
교육
헬스케어
소매
에너지
제조업
기타 최종 사용자 업계별
지역
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
기타 유럽
아시아태평양
중국
일본
인도
기타 아시아태평양
라틴아메리카
브라질
멕시코
기타 라틴아메리카
중동 및 아프리카
사우디아라비아
아랍에미리트(UAE)
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
기업 프로파일
IBM Corporation
Oracle Corporation
Broadcom Inc.
Microsoft Corporation
Amazon Web Services
Centrify Corporation
Okta Inc.
Cyberark Software Ltd.
Sailpoint Technologies, Inc.
HID Global Corporation
NetIQ Corporation
제7장 투자 분석
제8장 시장 기회와 앞으로의 동향
HBR
영문 목차
영문목차
The IAM Security Services Market size is estimated at USD 19.15 billion in 2025, and is expected to reach USD 34.22 billion by 2030, at a CAGR of 12.31% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Identity and access management (IAM) enables the right people, software, and hardware, as appropriate to job roles and functionality, to have access to the tools required to perform assigned duties without also granting them access to those that are not needed and/or present a security risk to the enterprise. Organizations that utilize IAM can streamline operations by managing identities without requiring individuals to log into applications as administrators.
Cloud technology is changing how businesses work, driven by cost efficiencies and economies of scale. However, the lack of effective security can undermine the benefits of cloud computing. This marks the fundamental need for security solutions, including security for identity-related crime, driving the IAM market.
IT operating costs of any organization can be reduced through IAM services because, with IAM services, companies no longer require local IDs for external usage, simplifying application administration. Cloud-based IAM services can decrease the requirement to purchase and maintain on-premises infrastructure, further fuelling market adoption.
IAM software enables businesses to have entire administration regarding identities and access to internal networks. Businesses can implement reliable password rules and two-step verification. These enable multi-factor authentication (MFA), which keeps enterprises' security up to date and allows the companies to carry out their security strategy, driving the market. In addition, according to the PlainID 2022 State of Access and Authorization report, authorization and authentication have been prioritized in IAM activities.
The software-as-a-service (SaaS) model initially makes it simpler for customers to access their applications, but complexity quickly rises as more applications are added. Each application has its identity store, unique login URLs, and password requirements. As users struggle to remember, reset, and manage these frequently changing passwords and URLs across their applications, this proliferation of credentials reduces user productivity and increases user annoyance. This is a major market challenge in implementing IAM security services in various end-user industries.
Due to COVID-19, several businesses offered remote work options and invested significantly more than usual in a virtual private network (VPN. Physical security procedures are common in an office setting, although they are less crucial when working remotely. This means organizations must work more on software-based safeguards, including IAM services. Thus, COVID-19 and the post-pandemic scenario of remote and hybrid working models have accelerated market growth worldwide.
IAM Security Services Market Trends
The IT & Telecom Segment is Expected to Register a Strong Growth
The diverse ecosystem of IT and telecommunication is more prone to data breaches and theft as they are highly dependent on their infrastructure, network, and databases to carry out any operation. Furthermore, the growing number of IT outsourced projects supporting applications in healthcare and BFSI has been driving the market growth. Moreover, modern IT administrators are attracted to the concept of a unified, outsourced solution because the alternative is a mess of partial add-on solutions with outdated on-premise IT infrastructure.
The IT industry's penetration of cloud services is rising daily as databases and servers are now being shifted to the cloud. Also, growth in cloud spending is expected to drive the cloud-based IAM solution market. The growth in the number of employees in the IT industry has led to the database of personal details being usually maintained over cloud-based storage. This move is in anticipation of the shifting IAM in the cloud.
Telecom businesses mostly work with a vast user base across national boundaries. The users consider that the telecom system can be relied upon for various transactions that could be financial or sensitive. Within the telecom industry, digital identities and access governance algorithms are very complex, thus driving the demand for IAM solutions.
In addition to this, growth in security spending in IT organizations is expected to drive cloud-based IAM adoption. Prominent telecom organizations have also begun to transform themselves into technology providers by creating mobile applications for the use of voice over internet protocol (VoIP) calls and storing data on cloud platforms. In addition, growth in security spending in IT organizations, along with the combined mobility and cloud computing, is expected to create new frontiers of risks for operators, thereby driving the adoption of a highly secure and robust cloud discovery platform.
For instance, in December 2022, Wallix, a prominent IAM provider, joined forces with hyper-trust cloud 3DS Outscale to strengthen its cybersecurity offering. Wallix's identity management, authentication, and digital access security solutions are now available on the Outscale marketplace. Wallix and 3DS Outscale will help build a trusted digital space that preserves digital freedom. Personal and industrial data stored in the Outscale marketplace is now protected by design, meaning users can decide whether to share their data. As a result, public and private organizations that face the challenge of storing sensitive data on the cloud can regain control of digital access by utilizing a solution that meets the highest performance, security, and data protection requirements, while reducing internal and external cyber risk.
North America Leads the Market with the Largest Market Share
The North American region has two developed economies, including the United States and Canada, with well-established IT service sectors. These businesses have prioritized many IAM systems to protect login credentials and apply for least-privilege access across applications, networks, and infrastructure for themselves and their clients in a single scalable, multi-tenant solution. Examples include multi-factor authentication, single sign-on, privileged access management, technician elevated access, secrets management, and unified directory services.
For instance, in June 2022, Evo Security, an American IAM platform provider, launched the Evo Partner Identity Cloud. This identity cloud is the first all-in-one IAM solution designed exclusively with the needs of managed service providers (MSPs) and their business customers in mind. The enterprise-grade cloud platform is a comprehensive identity and access management solution that gives MSPs an easy and highly secure way to protect small and medium-sized businesses and enterprises from the most common types of cybersecurity attacks that frequently exploit login and access vulnerabilities to penetrate network and cloud assets.
Many financial institutions in the region have been witnessing security breaches due to a lack of access management systems. This is because the banking, financial services, and insurance (BFSI) sector holds valuable data, and their efforts to transition to the digital age are raising the possibility. For instance, in April 2022, unauthorized employees of the US mobile payment company, Block Inc., downloaded client information reports without permission. It is estimated that 8.2 million current and former consumers were included in the research.
Small businesses are the backbone of the Canadian economy. As small businesses adapt to the digital economy and the lasting impacts of the COVID-19 pandemic, the Government of Canada is working to help them continue to grow, thrive, and create good jobs. The Canadian government intends to start a new digital infrastructure project to improve the country's supply chains which would be helpful country's manufacturing and Retail industries' vendors. In October 2022, the Minister of Transport declared to invest USD 136 million initiative in Advancing Industry-Driven Digitalization of Canada's Supply Chain. This digitalization trend among the small industries in the country would drive the requirement for IAM solutions because IAM solutions enable companies to have the desired security for their digital operations.
Additionally, in March 2022, the prime minister of Canada announced the establishment of the Canada Digital Adoption Program (CDAP), which would help Canadian small and medium-sized businesses increase their online presence and update or implement digital technologies. This investment would provide USD 4 billion over four years to support up to 160,000 small businesses. The CDAP would enable small and medium-sized enterprises in Canada to assess their level of digital readiness and submit grant and loan applications online. They could utilize this cash to modernize or embrace digital technologies, digitize their business processes, and take advantage of e-commerce opportunities to stay competitive. Thus, the increasing rate of SMBs in the country and their adoption of digital technology would create an opportunity for the IAM service providers and fuel the market growth in the region.
IAM Security Services Industry Overview
The IAM security services market is fragmented. The vast majority of the players in the market are considering steps to raise their market footprint by focusing on product diversification and development, making them grab a larger market share.
In January 2023, SailPoint Technologies Inc, a company in business identity security, acquired SecZetta, a third-party identity risk solutions provider. With SecZetta, SailPoint will be able to expand its capabilities to help companies gain better visibility into all types of identities, across both employee and non-employee identities - from third-party contractors to temporary workers - all from a single, market-leading identity security platform. This acquisition will give enterprises the centralized approach needed, plus the proper identity proofing required to validate non-employee identities across their businesses fully.
Moreover, in November 2022, Positive Thinking Company, a global independent technology company, partnered with Okta to help companies enable secure access to their target systems. Okta stands out with its product capabilities covering all IAM use cases, products' ease of use, flexibility in integrating with a broad number of apps, and the high quality of documentation available. Combining those strengths with Positive Thinking Company's integration experience, they will nurture long-term relationships with their joint customers, providing them with a one-stop shop for all their identity needs.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
4.3 Market Drivers
4.3.1 Increasing Security Concerns
4.3.2 Increasing Number of Cyber Data Breaches
4.4 Market Restraints
4.4.1 High Costs of Security Solution
4.4.2 Complexity in Integration with Existing Network
4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
