원예용 조명 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Horticulture Lighting - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
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1642146
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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원예용 조명 시장 규모는 2025년에 98억 달러로 추정되고, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 17.4%로 전망되며, 2030년에는 218억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
빛의 효과적인 분광 분포는 식물의 성장에 필수적입니다. 이에 대한 의식 증가가 원예용 조명 수요를 촉진하는 것으로 보입니다. 원예용 조명 산업은 확장 가능한 식량 생산의 미래가 점점 심각한 관심사가 될수록 급성장하고 있습니다. 생산자는 현대 실내 농업 환경에서 중요한 구성 요소로 고품질의 태양광 대체를 요구하고 있습니다. 이러한 요구에 대응하기 위해 LED 제조업체는 식물 재배를 효과적으로 개선할 수 있는 원예용 조명 솔루션의 개발에 힘차게 하고 있습니다.
주요 하이라이트
- 날씨 변화는 통제된 농업 환경을 유지하기 위해 원예용 조명 수요를 증가시키는 가장 큰 원인 중 하나입니다. 원예용 조명은 새로운 조명 솔루션과 작물 수율로 에너지를 절약하는 데 도움이 됩니다. 이러한 원예용 조명의 특성과 농업 종사자의 인지도 증가는 예측 기간 동안 조사된 시장에 기세를 줄 가능성이 높습니다. 식품 공급업체와 농장 기업 증가로 LED 등 원예용 조명 채용이 증가할 것으로 보입니다.
- 원예 부문에서 LED 조명 용도의 중요성은 수직 농법 및 실내 농법 용도의 동향이 증가함에 따라 증가하고 있습니다. 제어 가능한 조명과 스펙트럼을 가진 LED는 토마토, 허브, 푸른 채소, 오이와 같은 여러 작물의 재배에 널리 사용됩니다. 한국의 농업 재배 회사 Farm8은 식물 성장에 LED 기술을 활용합니다. 이 독특한 기술은 식물이 야외에서 성장하는 데 걸리는 시간(ie50 일)에 비해 약 35일에 성장할 수 있습니다.
- 세계 인구 증가로 식량에 대한 수요가 더욱 높아지고 있습니다. 그러나 원예용 조명의 일부 발전으로 실내 농업에서 작물 수율을 효율적으로 늘릴 수 있습니다. 원예용 조명은 자연광원이 부분적으로 밖에 없거나 없는 경우 실내 농업의 1차 정보원입니다. Signify(Philips Lighting)와 같은 대기업은 잎 야채, 딸기 등 다양한 작물 재배에 초점을 맞춘 도시형 농장 시설인 GrowWise를 설립했습니다. 실내 농업 시설에서 작물 생산을 늘리기 위해 회사는 LED 원예용 조명의 사용을 계획하고 있습니다.
- 여러 기업이 원예용 조명의 신제품을 발표하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 1월 Polymatech는 차세대 원예용 LED 재배 조명을 발표했습니다. 원예용 LED의 신제품에는 단색 LED와 RavayeTM의 풀 스펙트럼 포장 및 모듈 등이 있습니다. 이러한 신제품은 강화된 수직 농법과 온실, 원예용 조명 제공에 중점을 둡니다. 이 신제품은 더 건강하고 신속한 식물 성장, 농업 환경 개선, 조명 시스템 비용 절감을 실현하는 광범위한 광 스펙트럼으로 표준을 세웠습니다.
- 코로나바이러스의 유행은 지난 몇 년간 공급 과잉으로 인해 산업에 미치는 영향은 비교적 경미했습니다. 봉쇄 중 노동력 부족으로 약간 고통받은 것은 포장 회사뿐입니다. 따라서 LED 산업의 생태계와 공급망 구조에는 거의 변화가 없을 가능성이 높습니다.
- 한때 UVC LED 공급업체는 효율성 향상과 경쟁 가격을 무기로 브랜드 대비를 획득했습니다. 그러나 코로나바이러스의 유행에 영향을 받고 살균 기능이 있는 UVC LED는 소비자용 전자기기 제품의 표준 부품이 되고 있으며, 시장의 주류가 되고 있습니다. COVID-19의 유행은 살균 UVC LED, 사회적 거리를 제어하는 적외선 센서, 식품 공급을 백업하는 원예용 조명 등 LED 산업에 더 많은 용도 기회를 촉진합니다.
원예용 조명 시장 동향
LED가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
- LED 기술은 주로 NASA가 LED 조명 하에서 식물 육성 실험을 계속하고 있기 때문에 원예 부문에서 인기를 끌고 있습니다. 저에너지 소비, 뛰어난 조작성, 식물이 사용할 수 있는 특정 파장을 방사하도록 스펙트럼 출력을 커스터마이즈 하는 기능에 의해 원예용 조명 기구로서 헤아릴 수 없는 가능성을 나타내고 있습니다.
- 또한 다른 인공 광원보다 비용 효율적입니다. LED는 전통적인 전구처럼 타지 않지만 시간이 지남에 따라 루멘의 감쇠는 최소화됩니다. 전구는 평균 1년 만에 수명을 맞이하지만 LED는 5만 시간 이상 사용할 수 있습니다(용도 유형에 따라). 수명이 연장되면 높은 신뢰성을 보장합니다.
- LED는 효율적으로 발광하기 때문에 다른 조명기구에 비해 열 발생이 매우 적습니다. 대부분의 실내 농업에서 열은 폐기물로 간주되며 에어컨과 팬에 의해 제거됩니다. 그러나 LED는 원래 열을 발생시키지 않으므로 여분의 열 제거와 관련된 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.
- 장점에 대한 의식 증가와 인구 증가로 인한 식량 수요 증가는 이 지역의 수직 농장 채용을 촉진할 것으로 예상됩니다. 네덜란드 연구자들은 도시 지역에서 수직 농법의 실행 가능성을 계산합니다. 예를 들어 Ams Osram은 2022년 4월 말레이시아(Kulim Hi-Tech Park)에 8인치 LED 프론트엔드 생산 능력을 신설하고 첨단 LED 기술과 마이크로 LED 제조를 지원하기 위해 총 8억 유로의 추가 투자를 계획하고 있습니다. 또한 Ams Osram은 2030년까지 탄소 중립을 실현할 계획을 세웠습니다.
- 예를 들어 삼성은 2022년 4월 가장 효과적인 실내농업을 위한 '식물 중심 스펙트럼 LED, LM301H EVO'를 발표했습니다. 삼성은 스펙트럼 엔지니어링 기술을 활용하여 437nm의 스펙트럼을 피크로 하는 신뢰할 수 있는 원예용 광원을 개발하고, 식물의 성장을 개선하고, 작물의 품질을 높이는 산업 톱 클래스의 PPE를 실현했습니다. 삼성의 혁신적인 식물 중심 스펙트럼 LED는 기존 원예용 조명 솔루션보다 광합성을 극적으로 촉진하여 더 나은 전반적인 식물 성장을 제공합니다.
- 센싱 기능을 갖춘 IR LED는 공공 장소에서 사람의 흐름 모니터링에 응용할 수 있으며, 잠금이 해제될 때 개인이 사회적인 거리를 유지하는 데 도움이 됩니다. COVID-19의 대유행은 IR 센싱의 새로운 용도 사례인 사회적 거리의 제어에 영감을 주었습니다. IR 감지 기술은 익명으로 정확한 추적을 가능하게 합니다. 사람의 흐름을 분석하고 쇼핑몰, 공공시설, 은행, 공항 및 기타 많은 사람들이 방문하는 곳에서 사람의 흐름을 모니터링하고 개인 간의 안전한 사회적 거리를 유지할 수 있도록 지원합니다.
현저한 성장을 이루는 유럽
- 유럽은 원예용 조명 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있으며, 다른 유럽 국가들과 함께 계속 성장하고 있습니다. LED 기술의 채택을 장려하는 유럽 연합의 이니셔티브는 원예 부문을 위한 LED 조명 공급자에게 더 많은 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.
- LED는 현재 많은 시장에서 대량 생산되고 있으며 제조업체 간 경쟁은 추가 기술 혁신, 광범위한 제품 선택 및 저가격화를 촉진하고 있습니다. 원예용 LED 조명은 급성장 시장입니다. 유럽에서는 원예용 LED 조명 기술 혁신이 현지 농장에서 포크까지 농업의 미래를 뒤집으려고 합니다. 맛있는 요리 레시피는 주방에 들어가기 전부터 시작됩니다. 농업 종사자들은 현재 LED 조명의 혁신을 이용하여 기후 레시피를 다이얼업하고, 보다 신선하고 영양가 높은 과일 및 채소를 소비자에게 전달하고 있습니다.
- 이 지역의 LED 조명 공급자는 또한 모든 원예 제품을 개발하고 다양한 파트너와의 협력 관계를 확대하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 3월, GE Current는 Arize의 광범위한 원예용 LED 솔루션에 새로운 카테고리를 추가하여 Arize Integral 캐노피 내 조명(ICL) 장비를 출시했습니다. 최대 346 μmol/s의 클래스 최고의 조명 출력과 3.5 μmol/J의 효율을 제공하는 Integral은 토마토, 오이, 피망 등 고선량 작물의 수율을 극대화하기 위해 식물 캐노피의 깊고 보다 전략적으로 빛을 배치할 수 있도록 설계되었습니다.
- LED 원예용 조명의 장점은 인구 증가, 제한된 농지 이용 가능성, 날씨 불안정성 등과 같은 요인에 의한 식물 생산 증가의 실현에 기여합니다. 기타 요인으로는 고품질의 제품에 대한 수요, 유럽 정부의 보조금, 약용 및 엔터테인먼트용 대마초의 합법화 등이 있습니다.
원예용 조명 산업 개요
원예용 조명 시장은 국내외에 여러 기업이 존재하기 때문에 경쟁이 심합니다. 시장은 매우 세분화되어 있으며 주요 기업은 제품 혁신, 파트너십, 제휴, M&A 등의 전략을 채택하고 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 Heliospectra AB, OSRAM GmbH, Everlight Electronics, Gavita International BV, Epistar Corp, LEDiL Oy, Koninklijke Philips NV, Samsung Electronics, Hubbell Inc., Cree LED, Signify Holding 등이 있습니다.
2022년 7월-GE Current는 회사 이름을 변경하고 Hubbell Lighting을 인수하고 제품 범위와 판매 능력을 확대했습니다. 이 인수가 Current의 회사명 변경의 원동력이 되었습니다. 아리제 원예용 조명을 포함한 Hubbell과 Current의 제품은 Current 브랜드 이름으로 판매됩니다. Current는 대부분의 원예용 조명기구를 노스캐롤라이나주 헨더슨빌에서 제조하고 있지만, 허벨사의 인수를 통해 공급망의 과제를 극복할 수 있습니다. Current에 따르면, 조명 솔루션에 대한 수요는 세계적으로 매우 높아지고 있습니다. 이 회사는 수요에 대응하기 위해 여러 신제품의 채택을 적극적으로 실시했습니다. 2022년 3월, Signify와 Perfect Plants는 대마초에 대한 협력 관계를 확대했습니다. 2개의 새로운 기후 셀은 조광 가능한 Philips GreenPower LED 탑 라이트식 콤팩트 재배 라이트와 Philips GrowWise 컨트롤 시스템을 탑재하여 모든 성장 단계에서 효과적이고 효율적으로 작동하는 조명 시스템을 설명합니다. Perfect Plants는 네덜란드에서 대마초 합법 재배 라이선스를 취득하기 위해 경쟁하고 있으며 최근 연구 및 생산 시설에 투자했습니다. Signify는 부드러운 GreenPower LED 시스템과 전문 지식을 제공합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업의 매력-Porter's Five Forces
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- COVID-19의 원예용 조명 시장에 대한 영향
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 인구 증가와 한정된 농지의 이용 가능성
- 원예용 LED의 채용을 지원하는 정부의 대처
- 시장의 과제
제6장 시장 세분화
- 조명 기술별
- LED
- HID(MH(메탈할라이드) 및 HPS(고압나트륨)라이트)
- 기타 조명 기술
- 용도 유형별(정성)
- 야채 및 과일
- 화후 재배
- 도시농업
- 온실
- 실내 및 수직 농법
- 수직 농법
- 기타
- 지역별
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Heliospectra AB
- Cree LED
- OSRAM GmbH
- Acuity Brands Inc.
- Signify Holding
- LEDiL Oy
- Koninklijke Philips NV
- Samsung Electronics Co. Ltd
- Hubbell Inc.
- Everlight Electronics Co. Ltd
- Gavita International BV
- Epistar Corp.
- Lumileds Holding BV
- Current Lighting Solutions, Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
AJY
영문 목차
The Horticulture Lighting Market size is estimated at USD 9.80 billion in 2025, and is expected to reach USD 21.86 billion by 2030, at a CAGR of 17.4% during the forecast period (2025-2030).
Effective spectral distribution of light is essential for the growth of plants. Increasing awareness about the same is expected to propel the demand for horticulture lights. The horticulture lighting industry is experiencing rapid growth as the future of scalable food production becomes an increasingly critical concern. Growers seek high-quality sunlight substitutions as crucial components in modern indoor agricultural environments. To address these needs, LED manufacturers fiercely compete to develop horticulture lighting solutions that can effectively improve plant cultivation.
Key Highlights
- Weather change is one of the most significant causes augmenting the demand for horticulture lights to maintain a controlled agricultural environment. Horticulture lights help save energy with new lighting solutions and crop yield. Such qualities of horticulture lights and their rising awareness among farmers will likely gain momentum for the market studied over the forecast period. An increase in food suppliers and farm start-ups is expected to increase the adoption of horticulture lights such as LED.
- The significance of LED lighting applications in the horticultural sector is growing with the rising trend of vertical and indoor farming applications. With controllable illuminance and spectrum, LED is widely used in cultivation for several crops, such as tomatoes, herbs, greens, and cucumbers. A South Korean agriculture cultivator, Farm8, utilizes the technology of LEDs for the plant's growth. With this unique technology, a plant can be grown in around 35 days compared to the time taken (i.e., 50 days) by a plant to grow outdoors.
- The growing population worldwide is generating additional demand for food, which is challenging and can be met through conventional farming. However, several advancements in horticulture lighting enable indoor agriculture to increase crop yield efficiently. Horticulture light is the primary source of indoor agriculture in the partial or absence of natural light sources. Major companies such as Signify (Philips Lighting) established GrowWise, a city farm facility focusing on cultivating various crops, such as leafy vegetables, strawberries, and many more. To increase crop production in its indoor farming facilities, the company has planned to utilize LED horticulture lights.
- Several companies are introducing new products for horticulture lighting. For instance, in January 2023, Polymatech unveiled the next-gen horticulture LED grow light. Launching new horticulture LED products includes monochromatic LEDs and RavayeTM full-spectrum packages and modules. These new products are focused on providing enhanced vertical farming and greenhouse and lighting for horticulture applications. They set a standard with their broader light spectrum for healthier and faster plant growth, improved farming environments, and reduced lighting system costs.
- The coronavirus epidemic has had a relatively slighter impact on the industry due to oversupply in the past few years. Only the packaging companies suffered slightly from a lack of workforce during the lockdowns. Therefore, it is likely to see little changes in the LED industry's ecosystem and supply chain structure.
- UVC LED suppliers used to rely on increased efficiency and competitive prices to receive branding contrast. However, affected by the coronavirus epidemic, UVC LED with disinfecting function is becoming a standard component for home appliances, making its way to the mainstream market. Nevertheless, the COVID-19 pandemic does drive more application opportunities for the LED industry, including germicidal UVC LEDs, social distance-controlling infrared sensors, and horticulture lighting to back food supply.
Horticulture Lighting Market Trends
LEDs are Expected to Hold a Significant Market Share
- LED technology is gaining popularity in the horticultural sector, mainly due to NASA, which continues to conduct plant-growth experiments under LED lighting. It shows immense potential as a horticultural lighting fixture because of low energy consumption, better operation, and the capability to customize the spectral output to emit the specific wavelengths usable by plants.
- These lights are also more cost-efficient than other artificial light sources. LEDs do not burn out like traditional light bulbs but experience minimum lumen depreciation over time. Light bulbs are liable to fail on average after one year, but they can operate LEDs for more than 50,000 hours (depending on the type of application). The increased lifetime ensures high reliability.
- LEDs can emit light efficiently, producing much less heat than other lighting fixtures. In most indoor farming, heat is considered waste and is removed by an air conditioner or fan. Still, LEDs can reduce the energy consumption associated with removing excess heat by not producing it in the first place.
- Increasing awareness of benefits and rising demand for food owing to the rising population is expected to drive the adoption of vertical farms in the region. Researchers in the Netherlands are calculating the viability of vertical farming in urban areas. For instance, in April 2022, ams-OSRAM was also planning additional investment in a significant new 8in LED front-end capacity in Malaysia (at the Kulim Hi-Tech Park) to support advanced LED technologies and microLED manufacturing totaling EUR 800 million. Furthermore, ams Osram is also planning to be carbon neutral by 2030.
- For instance, in April 2022, Samsung introduced 'Plant-Centric Spectrum LEDs, LM301H EVO' for the Most Effective Indoor Farming. Using its spectrum engineering technology, Samsung has developed a trustworthy horticultural light source with a 437 nm spectral peak that delivers industry-leading PPE to improve plant growth and enhance crop quality. Samsung's innovative plant-centric spectrum LED dramatically boosts photosynthesis over existing horticulture lighting solutions, resulting in better, more holistic plant growth.
- IR LEDs with sensing functions can be applied for people flow monitoring in public areas, helping individuals to keep social distance when lockdowns are lifted. The COVID-19 pandemic has inspired a new application for IR sensing: social distance control. IR sensing technology enables anonymous and accurate tracking. It analyzes the flow of people, supporting malls, public buildings, banks, airports, and other venues visited by large amounts of people to monitor people flow and maintain safe social distance between individuals.
Europe to Witness Significant Growth
- Europe accounted for a significant share of the horticulture lighting market and continues to grow with other European countries, promoting plant factories and providing subsidies to spur local demands. The European Union's initiatives to encourage the adoption of LED technology are expected to create more opportunities for the providers of LED lights for the horticulture sector.
- LEDs are now massively produced in many markets, and competition among manufacturers is driving further innovation, wider product choices, and lower prices. LED lighting for horticulture is a fast-growing market. In Europe, innovation in horticulture LED lighting is turning the local farm-to-fork future of agriculture on its head. The recipe for delicious food begins well before the kitchen. Farmers now dial up climate recipes using innovations in LED lighting to deliver fresher, more nutritious fruits and vegetables to consumers.
- LED lighting providers in the region are also developing a full range of horticultural products and are broadening collaboration with different partners. For instance, in march 2022, GE Current added a new category to its broad Arize range of horticultural LED solutions with the launch of the Arize Integral intra-canopy lighting (ICL) fixture. Offering best-in-class lighting output of up to 346 µmol/s and efficiency of 3.5 µmol/J, the Integral is designed to help growers maximize yields of high-wire crops such as tomatoes, cucumber, and peppers through the more strategic deployment of light deep within the plant canopy.
- The benefits of LED horticultural lighting are enablers for the growth in increasing plant production, driven by population growth, limited availability of agricultural land, and growing unreliability of weather conditions. Other factors are the demand for higher-quality products, European government subsidies, and the legalization of cannabis for medicinal and recreational use.
Horticulture Lighting Industry Overview
The Horticulture Lighting Market is highly competitive, owing to the presence of multiple domestic and international companies. The market appears to be highly fragmented, with significant players adopting strategies like product innovation, partnerships, collaborations, and mergers and acquisitions. Some of the major players in the market are Heliospectra AB, OSRAM GmbH, Everlight Electronics Co. Ltd, Gavita International BV, Epistar Corp., LEDiL Oy, Koninklijke Philips NV, Samsung Electronics Co. Ltd, Hubbell Inc., Cree LED, Signify Holding, and many more.
In July 2022, GE Current Re-Brands its name and acquired Hubbell Lighting to increase the range of products and distribution capacity. The acquisition drove the Current name change. The Hubbell and Current products, including Arize horticultural lighting, will be sold under the Current brand name. The company Current is manufacturing most of the horticultural lighting fixtures in Hendersonville, N.C. The acquisition of Hubbell will help them to navigate the supply chain challenges. According to the Current, there has been an enormous increase in demand for lighting solutions globally. The company is actively running several new product introductions to keep pace with demand. In March 2022, Signify and Perfect Plants companies expand their collaboration on cannabis. Two new climate cells are equipped with dimmable Philips GreenPower LED toplighting compact grow lights and the Philips GrowWise Control System, providing a light system that can work effectively and efficiently in every growth phase. Perfect Plants is competing for a Dutch license for the legal cultivation of cannabis and recently invested in facilities for research and production. Signify supplies flexible GreenPower LED systems and specialist knowledge.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter Five Forces
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Impact of COVID-19 on the Horticulture Lighting Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growing Population and Availability of Limited Agricultural Land
- 5.1.2 Government Initiatives to Support Adoption of LEDs in Horticulture
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 High Cost of LED Grow Light Technologies
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Lighting Technology
- 6.1.1 LED
- 6.1.2 HID (MH (Metal Halide) and HPS (High Pressure Sodium) Light)
- 6.1.3 Other Lighting Technologies
- 6.2 By Application Type (Qualitative)
- 6.2.1 Vegetables and Fruits
- 6.2.2 Floriculture
- 6.2.3 City Farming
- 6.2.4 Greenhouses
- 6.2.5 Indoor & Vertical Farming
- 6.2.6 Vertical Farming
- 6.2.7 Others
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.2 Europe
- 6.3.3 Asia Pacific
- 6.3.4 Rest of the World
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Heliospectra AB
- 7.1.2 Cree LED
- 7.1.3 OSRAM GmbH
- 7.1.4 Acuity Brands Inc.
- 7.1.5 Signify Holding
- 7.1.6 LEDiL Oy
- 7.1.7 Koninklijke Philips NV
- 7.1.8 Samsung Electronics Co. Ltd
- 7.1.9 Hubbell Inc.
- 7.1.10 Everlight Electronics Co. Ltd
- 7.1.11 Gavita International BV
- 7.1.12 Epistar Corp.
- 7.1.13 Lumileds Holding BV
- 7.1.14 Current Lighting Solutions, Inc.
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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