인도의 용기용 유리 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
India Container Glass - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1642124
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
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인도의 용기용 유리 시장 규모는 출하량 기준으로 2025년 393만 톤에서 2030년 534만 톤으로 전망되며, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 6.29%로 성장할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
인도의 용기용 유리 시장은 알코올 소비 증가로 상당한 성장을 이루고 있습니다. 유리 용기에 대한 의존도가 높은 주류 산업은 시장 성장률에 직접적인 영향을 미칩니다.
캐나다 농업 식품부에 따르면 인도의 맥주 소비량이 증가하고 있습니다. 2022년 맥주 소비량은 27억 8,000만 리터에 이르며 2026년에는 36억 리터로 증가할 것으로 예측됩니다. 맥주 포장에는 내용물을 자외선에 의한 부패로부터 보호하기 위해 짙은 색의 유리병이 선호됩니다.
인도의 청량음료 시장은 강력한 성장을 유지할 것으로 예상됩니다. PepsiCo India의 보틀링 파트너인 Varun Beverages Ltd의 보고서에 따르면, 1인당 연간 병 소비량은 2021년까지 약 84개에 이르렀으며, 2022년에는 더욱 증가한 것으로 평가되었습니다. PepsiCo는 청량 음료의 플라스틱 포장을 줄이기 위해 노력하고 있으며, 2025년까지 최대 670억 개의 플라스틱 병 감소를 목표로 하고 있습니다. SodaStream 인수는 기업의 제품에서 유리병 포장의 사용을 증가시킬 것으로 예상됩니다.
인도 및 기타 국가에서의 플라스틱 금지는 유리 용기의 사용 증가에 크게 기여하고 있습니다. 플라스틱 용기의 직접적인 대안으로, 유리는 주요 대체 포장 재료가 되었습니다. 1인당 소비량은 적고, 현지 음료, 알코올, 식품, 의약품, 화장품 산업에서의 수요에 의해 시장은 강력한 성장을 이루고 있습니다.
시장 성장의 주요 장애물은 유리 제조와 관련된 이산화탄소 배출량이 많습니다. 유리 제조에는 노의 온도가 1,300℃-1,650℃, 불꽃이 2,000℃가 되는 에너지 집약형 프로세스가 필요합니다. 또한, 유리 포장은 판지를 사용하는 대체품보다 12배 더 무겁습니다. Thinkstep의 조사에 따르면 재료의 무게는 생산에서 소매 유통에 이르는 탄소 발자국에 크게 기여합니다.
인도의 용기용 유리 시장 동향
알코올 부문이 큰 시장 점유율을 차지
와인과 증류주와 같은 알코올은 일반적으로 유리로 보관됩니다. 와인 포장에서 유리병이 가장 선호되고, 특히 색깔의 유리가 선호되는 이유는 와인이 햇빛에 노출되어서는 안되기 때문입니다. 햇빛에 닿으면 와인이 썩어 버리기 때문입니다. 와인 소비 증가는 예측 기간 동안 유리 포장 수요의 선두주자가 될 것으로 예상됩니다.
인도의 알코올 소비량은 지난 10년간 두배가 되었습니다. 이 시장에서는 1인당 소비량을 늘리는 것을 목표로 하는 프리미엄 부문의 확대와 일상적인 카테고리의 보급 확대라는 두 가지 중점이 있습니다. 벤더는 와인 스피리츠 산업 수요가 증가하고 있음을 주목하고 있습니다. 예를 들어, 디아지오, 바카르디, 페르노 리칼 등 주요 브랜드에 공급하고 있는 Piramal Glass는 증류주용 단납기 특수병 수요가 증가하고 있다고 보고하고 있습니다.
인도는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 알코올 음료 시장 중 하나입니다. 게다가 ICRIER(인도국제경제관계조사평의회)는 향후 10년간 인도에서 알코올 음료 소비 성장률의 70% 이상은 중저소득층과 고소득층이 견인한다고 하며 제품의 프리미엄화 경향이 강해지고 있다고 말합니다.
이 부문은 외국에서의 투자에도 문호가 열려 있어, 많은 주가 인도의 제조에 보조금을 내고 있습니다(예를 들면, 와인에서는 마하라슈트라주나 카르나타카주). 수요면에서는 급속한 도시화, 소비자의 기호의 변화, 구매력이 증가한 중간층의 인구 증가 등이 알코올 음료 수요 증가에 기여하고 있습니다.
또한 정부는 단계적인 관세 등의 인하에 주력해야 하며 인도 기업은 무역수지 개선을 위해 수출을 장려해야 합니다. 중간제품의 관세 인하는 인도의 부가가치를 높여 국내 제조 가능성을 높일 수 있습니다.
알코올 음료, 특히 럭셔리 제품은 종종 미적 매력, 내구성 및 내용물의 품질을 유지하는 불활성 특성으로 인해 유리 용기를 사용합니다. 수출량이 증가함에 따라 증류주, 와인, 맥주용 고품질 유리병에 대한 수요는 국제 기준과 소비자 선호도를 충족시키기 위해 증가할 것으로 보입니다.
농산물 및 가공식품 수출개발국(APEDA)에 따르면 2024년도 인도에서 알코올 음료 수출액은 3억 7,500만 달러에 달하였고, 전년도보다 증가했습니다.
현저한 성장을 이루는 의약품 산업
인도는 제네릭 의약품의 세계 주요 공급국 중 하나입니다. 수출이 증가함에 따라 국제 기준을 충족하는 고품질 유리 포장에 대한 수요도 높아지고 있습니다. 이러한 이유로 제조업체는 국내 시장과 세계 시장 모두를 수용하기 위해 생산을 확대하고 용기용 유리 시장의 성장을 가속하고 있습니다.
의료 산업의 성장은 연구개발 투자를 촉진하고 특히 지속가능하고 가볍고 내구성 있는 유리 포장 솔루션에 대한 투자를 촉진합니다. 이것은 효율적이고 안전한 포장에 대한 의료 산업의 요구와 일치하며 유리 용기 시장의 고급 포장을 촉진합니다.
India Brand Equity Foundation에 따르면 2023년 인도 의료 부문 시장 규모는 약 3,720억 달러였습니다. 이는 2020년에 비해 증가하고 있으며, 현저한 성장을 보여주었습니다. 이 부문은 이 나라의 수입과 고용 측면에서 가장 큰 기여자 중 하나입니다.
게다가 인도는 의료 관광의 허브로 떠오르고 있으며, 획기적인 개혁과 규정에 따라 가능한 최신 기술로 비용 효율적인 치료를 제공합니다. 인도는 세계 최고의 저가 의약품 공급국입니다. 저렴한 가격으로 고품질이기 때문에 인도의 의약품은 세계에서 선호되고 바로 '세계의 약국'이 되었습니다.
의료 서비스 및 의약품의 확대는 특히 의약품, 백신 및 의료용 바이알의 포장용 유리 용기에 대한 수요를 직접 뒷받침하고 있습니다. 유리는 비반응성이므로 이러한 용도에 일반적으로 사용되며 의료 산업에 매우 중요한 의약품의 품질과 효능을 유지하는 데 도움이 됩니다.
인도의 용기용 유리 산업 개요
인도의 용기용 유리 시장은 세분화되어 있으며 여러 주요 기업이 진입하고 있습니다. 제조업체로는 SCHOTT POONAWALLA PRIVATE LIMITED, AGI glaspac(A HSIL Company), CANPACK SA, Emerge Glass India Pvt Ltd. 등이 있습니다. 이 회사들은 시장 역학에 큰 영향을 미칩니다. 경쟁을 유지하기 위해 인도 용기용 유리 시장의 벤더는 사업 확대, M&A, 제품 혁신 등 다양한 전략을 추진하고 있습니다.
이러한 활동은 인도 시장에서의 지위를 강화하고, 지역 수요에 대응하고, 지역의 규제와 지속가능성 요건에 적응하는 것을 목표로 하고 있습니다. 인도의 용기용 유리 제조업체는 생산 능력을 강화하고 환경 문제에 대한 관심을 높일 수 있는 친환경 유리 솔루션 개발에도 주력하고 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
용기용 유리의 수출입 데이터
PESTEL 분석-인도의 용기용 유리 산업
포장용 용기 유리의 산업 표준 및 규제
포장용 유리의 원료 분석 및 재료 검토
포장용 용기 유리의 지속가능성 동향
인도의 용기용 유리로의 생산 능력과 입지
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
알코올 소비 증가와 유리병에 대한 기호의 고조
규제 강화가 인도에서의 지속 가능한 대체 수단으로서의 유리 채용 촉진
시장의 과제
유리 용기의 취약성과 복잡한 물류에 의한 수송 비용의 상승
아시아태평양 용기용 유리 시장에서의 인도의 현황 분석
무역 시나리오-인도의 용기용 유리 산업에서의 수출입 패러다임의 역사와 현황 분석
제6장 시장 세분화
최종 사용자 산업별
음료
알코올 음료
맥주 사이다
와인 및 스피리츠
무알코올 음료
탄산음료
주스
물
우유 음료
맛 음료
화장품
의약품
기타 최종 사용자 산업별
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
SCHOTT POONAWALLA PRIVATE LIMITED
AGI glaspac(A HSIL Company)
CANPACK SA
Emerge Glass India Pvt Ltd.
Haldyn Heinz Fine Glass Pvt Ltd
Hindustan National Glass & Industries Limited
PGP Glass Private Limited
Haldyn Glass Ltd
Sunrise Glass Industries Pvt. Ltd.
Ajanta Bottle Pvt. Ltd.
제8장 보충 자료-인도의 주요 용기용 유리 공장에 대한 주요 가열로 공급자 분석
제9장 시장 전망
AJY
영문 목차
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The India Container Glass Market size in terms of shipment volume is expected to grow from 3.93 million tons in 2025 to 5.34 million tons by 2030, at a CAGR of 6.29% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
The container glass market in India has experienced substantial growth due to increased alcohol consumption. The liquor industry, which heavily relies on glass containers, directly influences the market's growth rate.
According to Agriculture and Agrifood Canada, beer consumption in India has been rising. In 2022, beer consumption reached 2.78 billion liters, with projections indicating an increase to 3.6 billion liters by 2026. Dark-colored glass bottles are preferred for beer packaging to protect contents from UV light spoilage.
The Indian soft drink market is expected to maintain strong growth. Varun Beverages Ltd, PepsiCo India's bottling partner, reported that annual per-capita bottle consumption was anticipated to reach approximately 84 by 2021, with further increases in 2022. PepsiCo aims to reduce plastic packaging in its soft drinks, targeting a reduction of up to 67 billion plastic bottles by 2025. The company's acquisition of SodaStream is expected to increase the use of glass bottle packaging in its product offerings.
Plastic bans in India and other countries have significantly contributed to increased glass container usage. As a direct substitute for plastic containers, glass has become a primary alternative packaging material. Despite low per capita consumption, the market is experiencing robust growth due to demand from local beverage, alcohol, food, pharmaceutical, and cosmetic industries.
The main obstacle to market growth is the higher carbon footprint associated with glass production. Glass manufacturing requires an energy-intensive process with furnace temperatures ranging from 1,300°C to 1,650°C and flames up to 2,000°C. Additionally, glass packaging is 12 times heavier than carton-based alternatives. A Thinkstep study revealed that material weight significantly contributes to the carbon footprint from production to retail distribution.
India Glass Container Market Trends
Alcoholic Segment to Hold Significant Market Share
Alcohol, such as wine and spirits, is usually stored in glass. The glass bottle is most favored in wine packaging, especially colored glass because wine should not be exposed to sunlight. If exposed to sunlight, the wine will get spoiled. The increasing consumption of wine is expected to spearhead the glass packaging demand during the forecast period.
India's alcohol consumption has doubled over the past decade. The market is experiencing a dual focus: expansion of the premium segment and increased penetration of the routine category, both aimed at boosting per capita consumption. Vendors are noting a growing demand from the wine and spirits industry. For example, Piramal Glass, which supplies to major brands like Diageo, Bacardi, and Pernod Ricard, reports an uptick in demand for short-run specialty bottles for spirits.
India is one of the fastest-growing alcoholic beverage markets globally. Moreover, ICRIER (Indian Council for Research on International Economic Relations) said that over 70% of the growth in alcoholic beverage consumption in India in the next decade would be driven by the lower middle and upper middle-income groups, and there is a growing trend toward product premiumization.
The sector is open to foreign investments, and many states offer subsidies for local manufacturing (for example, Maharashtra and Karnataka for wines). From the demand side, factors such as rapid urbanization, changing consumer preferences, and a sizeable and growing middle-class population with increased purchasing power have contributed to the growth in demand for alcoholic beverages.
In addition, the government should focus on phased tariffs and other duties reductions, and Indian companies should be encouraged to export to improve the trade balance. Duty reduction for intermediate products can enhance value addition in India and boost domestic manufacturing potential.
Alcoholic beverages, particularly premium products, often use glass containers due to their aesthetic appeal, durability, and inert nature, which preserves the quality of the contents. As export volumes rise, demand for high-quality glass bottles for spirits, wines, and beers will likely increase to meet international standards and consumer preferences.
According to the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), in financial year 2024, the export value of alcoholic beverages from India reached USD 375 million, marking an increase from the previous year.
Pharmaceutical Industry to Register Significant Growth
India is one of the major suppliers of generic medicines worldwide. As exports increase, demand for high-quality glass packaging that meets international standards also rises. This stimulates growth in the glass container market, as manufacturers ramp up production to cater to both domestic and global markets.
The healthcare sector's growth encourages investments in R&D, especially for more sustainable, lightweight, and durable glass packaging solutions. This aligns with the healthcare industry's need for efficient and safe packaging, promoting advancements in the glass container market.
According to India Brand Equity Foundation, in 2023, India's healthcare sector was valued at roughly USD 372 billion. It was an increase in comparison to 2020, showcasing significant growth. The sector is one of the largest contributors in terms of revenue and employment in the country.
Moreover, India has emerged as a medical tourism hub, providing cost-effective treatments with the latest technology enabled by several pathbreaking reforms and provisions. India is one of the biggest suppliers of low-cost medicines in the world. Because of their low price and high quality, Indian medicines are preferred worldwide, rightly making the country the 'Pharmacy of the World'.
The expansion in healthcare services and pharmaceuticals directly boosts demand for glass containers, especially for packaging medicines, vaccines, and medical vials. Glass is commonly used in these applications due to its non-reactive nature, helping preserve the quality and efficacy of medicines, which is crucial for the healthcare industry.
India Glass Container Industry Overview
The glass packaging market in India is fragmented, featuring several key players. Manufacturers include SCHOTT POONAWALLA PRIVATE LIMITED, AGI glaspac (A HSIL Company), CANPACK S.A., and Emerge Glass India Pvt Ltd. These companies significantly influence market dynamics. To maintain their competitive edge, vendors in the Indian container glass market are pursuing various strategies such as expansion, mergers and acquisitions, and product innovations.
These activities aim to strengthen their positions within the Indian market, address local demand, and adapt to regional regulations and sustainability requirements. Indian container glass manufacturers are also focusing on enhancing their production capabilities and developing eco-friendly glass solutions to meet the country's growing environmental concerns.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Export-Import Data of Container Glass
4.3 PESTEL ANALYSIS - Container Glass Industry in India
4.4 Industry Standard and Regulation for Container Glass Use for Packaging
4.5 Raw Material Analysis and Material Consideration for Packaging
4.6 Sustainability Trends for Glass Packaging
4.7 Container Glass Furnace Capacity and Location in India
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Alcohol Consumption and the Growing Preference for Glass Bottles
5.1.2 Regulatory Push Drives Adoption of Glass as a Sustainable Alternative in India
5.2 Market Challenges
5.2.1 Fragility and Complex Logistics Increase Transportation Costs for Glass Containers
5.3 Analysis of the Current Positioning of India in the Asia Pacific Container Glass Market
5.4 Trade Scenerio - Analysis of the Historical and Current Export Import Paradigm for Container Glass Industry in India
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By End-user Vertical
6.1.1 Beverages
6.1.1.1 Alcoholic Beverages
6.1.1.1.1 Beer and Cider
6.1.1.1.2 Wine and Spirits
6.1.1.2 Non-alcoholic Beverages
6.1.1.2.1 Carbonated Soft Drinks
6.1.1.2.2 Juices
6.1.1.2.3 Water
6.1.1.2.4 Dairy Based Drinks
6.1.1.2.5 Flavored Drinks
6.1.2 Cosmetics
6.1.3 Pharmaceutical
6.1.4 Other End-user Verticals
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 SCHOTT POONAWALLA PRIVATE LIMITED
7.1.2 AGI glaspac (A HSIL Company)
7.1.3 CANPACK S.A.
7.1.4 Emerge Glass India Pvt Ltd.
7.1.5 Haldyn Heinz Fine Glass Pvt Ltd
7.1.6 Hindustan National Glass & Industries Limited
7.1.7 PGP Glass Private Limited
7.1.8 Haldyn Glass Ltd
7.1.9 Sunrise Glass Industries Pvt. Ltd.
7.1.10 Ajanta Bottle Pvt. Ltd.
8 SUPPLEMENTARY COVERAGE - ANALYSIS OF MAJOR FURNACE SUPPLIERS TO MAJOR CONTAINER GLASS PLANTS IN INDIA
