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프랑스의 포장 시장 규모는 2025년에 320억 6,000만 달러로 추정 및 예측되고, 시장 추정 및 예측 기간 중(2025-2030년)의 CAGR은 3.45%로 전망되며, 2030년에는 379억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.

프랑스의 식품 및 식품 산업에 대한 포장 수요의 확대는 편의성, 즉석식품 및 가치 있는 식품을 중시하는 관광객 증가로 인한 것입니다.

주요 하이라이트

• 미국 농무부(USDA)에 따르면 2023년 국내총생산(GDP)은 2조 8,090억 달러로 추정됩니다. 프랑스는 세계 7위, EU에서는 2위 경제대국입니다. 프랑스는 식품 재료산업이 활발해 국내에서 사용되는 뿐만 아니라 세계에 수출되는 폭넓은 재료를 생산하고 있습니다.
• 게다가 프랑스 관광객 증가는 풍부한 풍미와 독특한 제법이 융합된 프랑스 요리에 대한 수요를 불러일으키고 있습니다. 이 나라의 프랑스 요리 선택의 끊임없는 개발과 확대는 이 나라의 식품 산업을 크게 견인하고 있습니다.
• 프랑스 포장 제조업체는 지속 가능한 신제품을 혁신하여 포장 폐기물을 줄이는 데 중점을 둡니다. 친환경 제품에 대한 소비자 수요는 지속 가능한 포장 솔루션으로 현저한 변화를 추진하고 있습니다. 생분해성, 퇴비화 가능, 재활용 가능한 재료가 점점 선호되고 있습니다. 동시에 기업은 플라스틱 사용량을 줄이는 것을 선호하고 순환 경제에 부합하는 관행을 도입하고 있습니다.
• 그러나 국내에서는 플라스틱 사용에 대한 규제가 강해지고 있으며, 이 나라의 플라스틱 포장 시장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 프랑스 의회 하원은 2020년 12월 재사용과 재활용을 늘리기 위한 몇 가지 노력 외에도 2040년 이후 모든 일회용 플라스틱 제품과 포장을 금지하는 법을 통과했습니다.

프랑스의 포장 시장 동향

연포장이 큰 점유율을 차지

• 연포장은 비경질 재료를 사용하여 제품을 포장하는 수단으로, 프랑스에서는 보다 경제적이고 사용자 정의 가능한 옵션을 제공합니다. 이 나라에서는 저렴하고 가벼운 포장이 인기를 끌고 있기 때문에 제조업체는 식품, 화장품, 개인 관리, 전자상거래 등의 용도로 파우치, 가방, 랩 등의 연포장을 사용하도록 권장합니다. 따라서 이러한 요인은 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
• 파우치 포장은 매우 편리하고 휴대하기 쉬운 솔루션이기 때문에 프랑스에서는 빠르게 인기가 높아지고 있습니다. 파우치 포장은 다른 용기에 비해 사용하는 재료가 대폭 적고 식품 폐기물을 줄일 수 있기 때문에 인기가 높아지고 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다. 소비자는 지난 10년간 스탠드업 파우치(스낵, 음식, 베이비 푸드, 공업용 유지 및 윤활유용) 수요를 비약적으로 늘렸습니다.
• Amcor Group과 같은 프랑스 연포장 제조업체는 신선한 식품의 유통 기한을 연장하는 데 도움이 되는 연질 종이 포장 솔루션을 제공합니다. 2023년 12월, 스위스에 본사를 둔 Amcor Group은 프랑스에 소재한 치즈 제조업체인 Fromagerie Milleret에 회사의 고급 치즈 'Le Baron Brie'와 'l'Ortolan Bio'용 재활용 가능한 종이 연포장을 공급했습니다. Amcor의 AmFiber Matrix 포장으로 소프트 치즈 생산자는 제품의 수분 수준과 숙성 과정을 제어할 수 있습니다.
• 프랑스 소비자들은 포장이 환경에 미치는 영향을 점점 더 의식하고 있습니다. 그들은 기능성과 환경 배려의 균형을 맞춘 포장 솔루션을 찾고 있습니다. 프랑스 판지, 종이 및 셀룰로오스 공업연합(COPACEL)에 따르면, 프랑스에서의 종이 및 판지 생산 중 포장용은 2020년에 64.3%, 2023년에는 70%까지 증가했습니다.
• 따라서 소비자의 선호도 변화로 인해 지속 가능하고 재활용 가능한 연포장재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 대응하기 위해, 연포장재 제조업체는 이러한 진화하는 수요에 축족을 두고, 환경에의 배려를 우선한 혁신적인 솔루션을 만들어 내고 있습니다.

시장을 독점할 것으로 예상되는 식품 부문

• 프랑스에서는 식품과 외식 산업이 급성장하고 있으며, 이 나라의 포장 시장을 견인하고 있습니다. 이러한 변화의 결과, 멀티 팩, 보다 작고 편리한 싱글 서브 팩 등, 새로운 포장 스타일이 점점 필요해지고 있습니다. 부드러운 포장과 경질 플라스틱은 프랑스 포장 시장에서 가장 인기있는 재료입니다.
• 프랑스 제조업체는 이 지역의 종이 포장 수요 증가에 대응하기 위해 종이 제조 시설의 확대에 주력하고 있습니다. 2024년 5월 영국의 다국적 기업인 DS Smith는 프랑스 라 슈브롤리에르 시설에 600만 유로(645만 달러)를 투자한다고 발표했습니다.
• 프랑스의 유기농업개발추진기관 Agent Bio에 따르면, 레스토랑 등의 외식시설을 제외한 프랑스의 유기식품 시장의 연간 매출은 2019년에 114억 유로(123억 3,000만 달러), 2023년에는 120억 8,000만 유로(130억 7,000만 달러) 유기농 식품 시장의 상승은 국가 전체의 포장 산업 시장을 촉진합니다.
• 프랑스 소비자는 품질을 느끼게 하는 깨끗하고 매력적인 디자인을 선호합니다. 기능성과 미적 어필을 융합시킨 포장은 주목을 받고 있습니다. 이 트렌드는 미니멀리즘을 기울여 라벨의 혼잡을 줄이고 고급 재료를 강조하는 것을 제안합니다.
• 소비자들은 식품의 원산지와 제조방법에 대해 그 어느 때보다도 관심을 갖고 있습니다. 브랜드는 추적 가능성를 강조하는 포장 솔루션을 채용하고, 싱글 서브 포장, 리실러블 가방, 물약 제어용으로 설계된 제품 등, 성분 라벨이나 조달처의 상세를 특징으로 하고 있습니다.

프랑스 포장 산업 개요

프랑스 포장 시장 경쟁 구도는 세분화되어 있으며 DS Smith PLC, AR Packaging Group AB, Smurfit Kappa Group PLC, Tetra Pak International SA와 같은 대기업이 참여하고 있습니다. 또한 각 회사가 다양한 기술 혁신과 투자를 하고 있기 때문에 벤더 간의 경쟁 수준도 높아지고 있습니다. 또한 각 회사는 제품 포트폴리오를 강화하고 시장 점유율을 확대하기 위해 인수를 실시했습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건 및 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

• 시장 개요
• 시장 성장 촉진요인
  • 인구동태의 변화나 소비자의 기호의 변화 등의 거시경제 요인
  • 관광산업 증가
• 시장의 과제
  • 국내에서의 플라스틱 사용규제 강화
• 산업의 매력-Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 구매자 및 소비자의 협상력
  • 신규 진입업자의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

• 재료
  • 플라스틱
  • 유리
  • 금속
  • 기타
• 포장 유형
  • 연포장
  • 경질 포장
• 최종 사용자 산업별
  • 식품
  • 음료
  • 의료 및 의약품
  • 미용 및 퍼스널케어
  • 기타 최종 사용자 부문

제6장 경쟁 구도

• 기업 프로파일
  • AR Packaging Group AB
  • DS Smith PLC
  • Smurfit Kappa Group PLC
  • Tetra Pak International SA
  • Amcor PLC
  • Ball Corporation(Rexam PLC)
  • RPC Group PLC
  • Owens Illinois Inc.
  • Ardagh Group
  • Mondi PLC
  • Ametek Inc.
  • Crown Holding Inc.
  • Constantia Flexibles GmbH

제7장 투자 분석

제8장 시장 기회 및 향후 동향

영문목차

The France Packaging Market size is estimated at USD 32.06 billion in 2025, and is expected to reach USD 37.98 billion by 2030, at a CAGR of 3.45% during the forecast period (2025-2030).

The growing demand for packaging in France for the food and beverage industry is attributable to increasing tourism with increased emphasis on convenience, ready-to-eat, and value-priced foods.

Key Highlights

• According to the United States Department of Agriculture (USDA), the gross domestic product (GDP) in 2023 is estimated at USD 2.809 trillion. France is the world's seventh-largest economy and the second-largest in the EU. France has a flourishing food ingredient industry, producing a wide range of ingredients used domestically and exported worldwide, which signifies the demand for packaging in the country.
• Additionally, the growth in the number of tourists in France has stirred the demand for French food, an amalgamation of rich flavors and unique processes. The constant development and expansion of French food options in the country significantly drive the food industry in the country.
• French packaging manufacturers focus on reducing packaging waste by innovating new sustainable products. Consumer demand for eco-friendly products propels a notable shift towards sustainable packaging solutions. Materials that are biodegradable, compostable, and recyclable are becoming increasingly favored. In tandem, companies are prioritizing reducing plastic usage and embracing practices aligned with the circular economy.
• However, increasing regulations in the country against the use of plastic are anticipated to affect the market for plastic packaging in the country. For instance, the French Parliament's lower chamber passed a law in December 2020 that banned all single-use plastic products and packaging after 2040, in addition to several initiatives to increase reuse and recycling.

France Packaging Market Trends

Flexible Packaging to Have a Significant Share

• Flexible packaging is a means of packaging products using non-rigid materials, which allows for more economical and customizable options in France. As cheap and lightweight packaging is gaining popularity in the country, manufacturers are encouraged to use flexible packaging such as pouches, bags, and wraps for food, cosmetics, personal care, and E-commerce applications. Hence, these factors are responsible for boosting the market's growth.
• Pouch packaging is rapidly gaining popularity in France, as it is a highly convenient and portable solution. The growing popularity of pouch packaging, as it significantly uses less material than other containers and reduces food waste, drives the market growth. Consumers drove the demand for stand-up pouches (for snacks, beverages, baby food, or industrial oils and lubricants) exponentially over the past decade.
• French flexible packaging manufacturers, such as Amcor Group, provide flexible paper packaging solutions that help extend the shelf life of perishable food products. In December 2023, Amcor Group, a Swiss-based brand, supplied France-based cheese producer Fromagerie Milleret with recycle-ready paper flexible packaging for the company's Le Baron Brie and l'Ortolan Bio premium cheeses. Amcor's AmFiber Matrix packaging allows soft cheese producers to control the level of moisture within the product and the ripening process.
• French consumers are increasingly aware of the environmental implications of packaging. They are on the lookout for packaging solutions that strike a balance between functionality and eco-friendliness. According to the French Union of Carboard, Paper and Cellulose Industries (COPACEL), the distribution of paper and paperboard production in France for packaging, in 2020 was 64.3% and it has increased to 70% in 2023.
• Therefore, this shift in consumer preference has led to a heightened demand for sustainable and recyclable flexible packaging materials. In response, manufacturers of flexible packaging are pivoting towards these evolving demands, crafting innovative solutions that prioritize environmental consciousness.

Food Segment Expected to Dominate the Market

• France's rapidly growing food and food service industry drives the country's packaging market. As a result of these changes, new packaging styles, such as multi-packs and more miniature and more convenient single-serve packs, are becoming increasingly necessary. Flexible packaging and rigid plastics are the most popular materials in the French packaging market.
• French manufacturers are focusing on expanding paper manufacturing facilities to cater to the region's increasing demand for paper packaging. In May 2024, DS Smith, a British multinational company, announced an investment of EUR 6 million (USD 6.45 million) in its La Chevroliere facility in France.
• According to Agence Bio, the French Agency for the Development and Promotion of Organic Agriculture, the annual turnover of the organic food market in France, excluding restaurants and other food service facilities, was EUR 11.4 billion (USD 12.33 billion) in 2019 and reached EUR 12.08 billion (USD 13.07 billion) in 2023. The rise in the organic food market also promotes the packaging industry market across the country.
• French consumers have a penchant for clean, attractive designs that exude quality. Packaging that marries functionality with aesthetic appeal captures attention. This trend leans towards minimalism, advocating for less clutter on labels and emphasizing premium materials.
• Consumers are more curious than ever about their food's origins and production methods. Brands adopt packaging solutions that underscore traceability, featuring ingredient labels and sourcing details, including single-serve packages, resealable bags, and products designed for portion control.

France Packaging Industry Overview

The competitive landscape of the French packaging market is fragmented, with major players such as DS Smith PLC, AR Packaging Group AB, Smurfit Kappa Group PLC, and Tetra Pak International SA vying for larger market share. Moreover, the competition level among these vendors is high due to the various innovations and investments made by the companies. Companies are also undergoing acquisitions to strengthen their product portfolios and increase their market shares.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 Macroeconomic Factors, such as Demographic Changes and Changing Consumer Preferences
  • 4.2.2 Increasing Tourism in the Industry
• 4.3 Market Challenges
  • 4.3.1 Increasing Regulations in the Country against the Use of Plastic
• 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products
  • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Material
  • 5.1.1 Plastic
  • 5.1.2 Glass
  • 5.1.3 Metal
  • 5.1.4 Other Materials
• 5.2 Packaging Type
  • 5.2.1 Flexible Packaging
  • 5.2.2 Rigid Packaging
• 5.3 End-user Verticals
  • 5.3.1 Food
  • 5.3.2 Beverages
  • 5.3.3 Healthcare and Pharmaceuticals
  • 5.3.4 Beauty and Personal Care
  • 5.3.5 Other End-user Verticals

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 AR Packaging Group AB
  • 6.1.2 DS Smith PLC
  • 6.1.3 Smurfit Kappa Group PLC
  • 6.1.4 Tetra Pak International SA
  • 6.1.5 Amcor PLC
  • 6.1.6 Ball Corporation (Rexam PLC )
  • 6.1.7 RPC Group PLC
  • 6.1.8 Owens Illinois Inc.
  • 6.1.9 Ardagh Group
  • 6.1.10 Mondi PLC
  • 6.1.11 Ametek Inc.
  • 6.1.12 Crown Holding Inc.
  • 6.1.13 Constantia Flexibles GmbH

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS