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레이저 직접 구조화(LDS) 안테나 시장 규모는 2025년에 9억 1,000만 달러로 추정되고, 예측기간 중(2025-2030년) CAGR은 16.94%로 전망되며, 2030년에는 19억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.

주요 하이라이트

• 다양한 산업에서 소형화의 움직임이 현저해지는 가운데 LDS 시장이 인기를 끌고 있습니다. LDS 기술은 기능을 통합한 소형 설계를 가능하게 합니다. 현대 전자는 제조 업체에 몇 가지 어려움을 가져왔습니다. 그러나 LDS 안테나 기술의 채택은 금속화 형태의 높은 자유도를 제공함으로써 이러한 과제를 극복하는 효과적인 방법을 설명합니다.
• 디지털 기술을 기반으로 한 오디오, 비디오 및 정보 기술의 융합은 소비자 전자 산업의 형태를 바꾸고 소비자의 관심을 끌 수 있는 완전히 새로운 전자 가제트의 세계를 만듭니다. 소비자의 소비 동향은 소비자용 전자기기 산업의 선행적인 경제 지표이며, 경제 성장과 강한 상관관계가 있습니다.
• 기술의 진보는 컴퓨터, 통신, 소비자용 전자기기의 융합을 가져오고, 소형화에 의해 제품 혁신의 새로운 기회가 많이 가져오고, 산업에 있어서 편리합니다. 소비자 일렉트로닉스 산업의 소형화 동향은 포장 부품의 크기를 초기 기술의 설계 규칙 수준까지 밀어 넣었습니다.
• 특히 스마트폰에서는 이 기술이 급속히 보급되어 지난 10년간 생산량이 약 두배로 늘어나고 있습니다. 이와는 별도로 스마트 디바이스, 웨어러블, 커넥티드 의료기기의 채용이 증가하여 세계의 현대의료에 있어서 혁신이 세계의 의료 제공에 큰 진보를 가져왔습니다.
• 또한 군 및 방위 산업에 있어서 일렉트로닉스 부문도, 무인 항공기(UAV), GPS/전지구 항법 위성 시스템(GPS/GNSS) 내비게이션, 컨포멀 통신 안테나 등의 대두를 배경으로, LDS 안테나 시장에 잠재적인 비즈니스 기회를 가져오고 있습니다.
• 틸 그룹에 따르면 2013-2027년 사이에 개발될 것으로 예측되는 2만 8,912대의 UAV 중 약 95%가 군사 목적으로 사용된다고 합니다. UAV의 운영은 세계 군사에 정착하고 있으며, 세계 안보에 영향을 미치고 있습니다. 이 동향을 뒷받침하기 위해 TE 연결성 등 기업들은 항공우주 및 방위 부문의 가혹한 환경에서도 유지할 수 있는 경량 및 소형 안테나의 제공에 주력하고 있습니다.
• 그러나 높은 설비 비용, 내고온 재료의 필요성, 긴 도금 공정, 얇은 금속화층과 레이저 구조화 공정의 비드에 의한 절차의 복잡성 등이 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
• COVID-19는 LDS 기술이 광범위한 안테나 용도를 가진 많은 산업 제조 업무에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 스마트폰과 패드 단말기, 노트북, 차량 추적 시스템, 게임기, 재고 추적 시스템, 무선 프린터, 라우터, UAV 등의 모든 판매 및 생산은 물류 및 노동력 확보의 제한에 영향을 받았습니다.

레이저 직접 구조화(LDS) 시장 동향

자동차가 큰 성장을 기록할 전망

• 3D 몰드 연결 장치(3D MID)의 레이저 직접 구조화(LDS)는 경량화와 신뢰성 향상을 위해 자동차 용도 분야에서 널리 사용됩니다. 차세대(미래) 자동차 생산은 광범위한 서비스에 무선으로 연결되는 자동차의 능력 강화에 크게 의존하고 있습니다. 커넥티드 차량의 비전은 무선 통신 자원을 효과적으로 활용하여 효과적인 교통 관리, 인포테인먼트, 운전자 안전 확보 등의 고급 기능을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 방송 및 텔레매틱스의 다양한 용도 요구 사항을 충족하기 위해 자동차 장비는 점점 더 많은 무선 서비스에 통합되고 있습니다. 일반적으로 차량 내장 안테나는 주로 일체형 루프탑 안테나, 온유리 안테나, 로드 안테나와 같은 모든 무선 통신 표준을 다루는 데 사용됩니다.
• LDS는 일반적으로 대부분의 자동차가 스티어링에 설치된 컨트롤을 갖추고 있기 때문에 스티어링 휠의 허브에 주로 사용됩니다. 또한, LDS는 전진 제어 스위치, 위치 결정 센서 및 브레이크 센서에도 널리 사용됩니다. LDS는 자율주행차의 ADAS(선진운전지원시스템)에 널리 사용되고 있습니다. 게다가, 자율주행 차량은 운송 부문에서 빠르게 확산될 것으로 예상됩니다. 브뤼셀의 비영리 홍보 단체인 유럽 교통 안전 위원회(ETSC)는 자동 브레이크를 통해 교통 사고 사망률을 20%까지 줄일 수 있을 것으로 예측됩니다.
• 예를 들어 2022년 6월 테슬라는 중국과 미국에서 향상된 자동 조종사를 구축했습니다. 미국에서는 Enhanced Autopilot의 가격은 6,000달러. 반면 중국에서는 4,779달러입니다. Enhanced Autopilot에 포함된 기능은 Navigate on autopilot, Auto lane change, Autopark, Sumon, Smart summon입니다. Tesla는 뉴질랜드와 호주에서도 Enhanced Autopilot을 출시했습니다. 뉴질랜드에서 Enhanced Autopilot은 3,615달러, 호주에서는 3,579달러입니다. Enhanced Autopilot은 4개국 모두에서 동일한 기능을 제공합니다.
• NASDAQ에 의하면 2030년까지 자율주행차가 시장을 독점하게 될 것으로 예상됩니다. 또한 세계의 일부 정부는 ADAS 기능의 사용을 추진하고 있습니다. 예를 들어, 미국 교통부 도로교통안전국(NHTSA)은 고도자동운전차(HAV)에 관한 연방자동운전차 시책(FAVP)을 제정했습니다.

북미가 주요 점유율을 차지할 전망

• 북미의 거의 모든 최종 사용자 부서는 LDS 안테나 솔루션을 강력히 요구하고 있습니다. 그러나 이 지역의 LDS 안테나의 주요 수요원은 소비자용 전자기기, 네트워킹, 자동차 산업이라고 생각됩니다.
• 이 지역의 자동차 산업의 강력한 성장은 시장 성장과 확대에 기여하고 있습니다. 승무원의 편안함과 안전성을 높이기 위해 현대 자동차는 다양한 센서와 전자 어시스턴트를 결합해야 합니다. 그러나, 이들 센서나 컴포넌트를 배치함에 따라, 컴포넌트의 수를 줄이는 요구가 높아지고 있다
• LDS 기술을 도입함으로써 적절한 연결 기술 및 조립 기술과 함께 사용하면 소형화를 촉진하고 부품 수를 줄일 수 있을 것으로 예상됩니다. LDS 기술은 또한 제조 공정에서 비용 효과적인 측면에서도 유용하며 설계 옵션을 넓히는 데 도움이 됩니다.
• 미국은 주요 소비자용 전자기기 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 소비자기술협회(CTA)에 따르면 미국에서는 지난 5년간 스마트폰이 소비자용 전자기기 및 기술 판매에서 가장 큰 수익을 올렸습니다. 미국에서 판매된 스마트폰 판매액은 전년 747억 달러에서 2022년에는 17억 달러 증가하여 754억 달러로 늘어났습니다.

레이저 직접 구조화(LDS) 안테나 산업 개요

레이저 직접 구조화(LDS) 안테나 시장 경쟁은 치열해지고 있습니다. Taoglas Limited, Molex LLC, SelectConnect Technologies, TE Connectivity Ltd, Pulse Electronics Corporation(Yageo Corporation)과 같은 대기업이 참가하고 있습니다. 시장 점유율 측면에서 현재 소수의 주요 기업이 시장을 지배하고 있습니다. 이 시장에서 큰 점유율을 가진이 대기업은 해외에서 고객 기반의 확대에 매우 주력하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 점유율을 극대화하고 수익성을 높이기 위해 다양한 전략적 공동 이니셔티브를 활용합니다.

2022년 7월-센서의 세계 공급업체인 TE Connection은 사물 인터넷(IoT) 시장에서 무선 주파수(RF) 구성 요소공급업체인 Linx Technologies를 인수했습니다. 이 전략적 인수는 TE의 제품 포트폴리오와 IoT의 경쟁을 더욱 강화합니다. TE가 IoT 시장에 대한 투자를 지속적으로 강화하는 동안, 이번 인수는 특히 TE공급망을 확대하는 데 특히 IoT용 안테나 및 RF 커넥터를 포함합니다. 또한 2021년 레어드 연결성 안테나 사업 인수에 이어 TE에 있어서 중요한 전략이기도 합니다.

2022년 7월-IoT에 의한 디지털 변혁을 실현하는 리딩 컴퍼니인 Taoglas와 4G/5G 셀룰러 IoT 전자 부품 판매와 솔루션 제공업체의 리딩 컴퍼니인 Novotech가, 산업을 리드하는 안테나를 포함한 타오글라스의 첨단 부품의 판매, 셀룰러 IoT 접속 솔루션의 판매와 기술 서포트를 조합했습니다. 이 새로운 파트너십은 Novotech의 포트폴리오를 확대하고 공공 안전, 운송, 전자 충전, 고정 무선, 5G 모바일 네트워킹 솔루션을 지원하는 타오글라스의 혁신적인 4G/5G 셀룰러 포트폴리오에 대한 액세스를 회사의 파트너와 고객에게 제공합니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건 및 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 산업 밸류체인 분석
• 산업의 매력-Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 신규 진입업자의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
• 시장에 대한 COVID-19의 영향

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 소비자용 전자기기 산업에서의 소형화 수요 증가
  • IoT와 고안테나 거리 디바이스의 성장
• 시장의 과제
  • 몰드 인터커넥트 디바이스에 대한 인식 부족과 제조의 복잡성

제6장 시장 세분화

• 최종 사용자 산업별
  • 의료
  • 소비자용 전자기기
  • 자동차
  • 네트워킹
  • 기타
• 지역별
  • 북미
  • 유럽
  • 아시아태평양
  • 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카

제7장 경쟁 구도

• 기업 프로파일
  • Taoglas Limited
  • Molex LLC
  • Multiple Dimensions AG
  • SelectConnect Technologies
  • TE Connectivity Ltd
  • Pulse Electronics Corporation(Yageo Corporation)
  • Amphenol Corporation
  • Tongda Group Holdings Limited
  • Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd
  • Luxshare Precision Industry Co. Ltd
  • HARTING KGaA
  • Huizhou Speed Wireless Technology Co. Ltd
  • LPKF Laser & Electronics AG

제8장 투자 분석

제9장 시장 기회 및 향후 동향

영문목차

The Laser Direct Structuring Antenna Market size is estimated at USD 0.91 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.99 billion by 2030, at a CAGR of 16.94% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• With the miniaturization trend gaining prominence across various industries, the LDS market is gaining popularity. LDS technology allows smaller designs with integrated functionalities. Modern electronics have brought several difficulties for manufacturers. However, the introduction of the LDS antenna technology offers an effective way to overcome these challenges by offering a high degree of freedom in terms of metallization shape, thus, allowing improved radiation performance.
• The convergence of digital-based audio, video, and information technology is changing the shape of the consumer electronics industry, creating a whole new world of electronic gadgets that can grab consumers' attention. The consumer-spending trend is a leading economic indicator in the consumer electronics industry, strongly correlated with economic growth.
• Technological advancements are bringing convergence of computer, communication, and consumer electronics, auguring well for the industry, with many new opportunities for product innovations, with miniaturization. The trend towards miniaturization in the consumer electronics industry has driven package component sizes down to the design-rule level of early technologies.
• Specifically, smartphones have observed a robust uptake of this technology, nearly doubling production volumes over the past decade. Apart from this, the rising adoption of smart devices, wearables, and connected medical equipment, innovations in the modern medical sciences across the world has bought a massive advancement into the global healthcare offerings as most consumers are now leveraging the advantages offered by smart medical devices to address critical health needs.
• Furthermore, the electronics segment in the military and defense industry also presents potential opportunities for the LDS antenna market, buoyed by the rising number of unmanned aerial vehicles (UAVs), global positioning system/global navigation satellite system (GPS/GNSS) navigation, and conformal communication antennas, among others.
• According to Teal Group, approximately 95% of the 28,912 UAVs projected to be developed between 2013 and 2027 will be employed for military purposes. UAV operations are becoming well-embedded in the armed forces worldwide, affecting global security. Aiding this trend, players, such as TE Connectivity, are focused on delivering lighter, smaller antennas that can sustain in harsh environments in the aerospace and defense sector.
• However, the market growth is expected to be hindered by the high equipment costs, need for high temperature-resistant materials, long plating process, and complexity in procedure due to thin metallization layers and beads of the laser structuring process.
• COVID-19 adversely affected manufacturing operations in numerous industries where LDS technology has a wide range of antenna uses. The sales, as well as production of smartphone and pad devices, laptop and notebook computers, vehicle tracking systems, gaming consoles, inventory tracking systems, wireless printers, and routers, UAVs, etc., were all affected by restrictions on logistics and the availability of the workforce.

Laser Direct Structuring (LDS) Market Trends

Automotive is expected to register a Significant Growth

• Laser direct structuring of 3D molded connecting devices (3D MIDs) is widely used in automotive applications to reduce weight and boost reliability. The production of next-generation (future) vehicles depends mostly on enhancing vehicles' abilities to connect wirelessly to a wide variety of services. The vision for connected vehicles aims to effectively use wireless communication resources to deliver advanced functionalities for effective traffic management, infotainment, and ensuring the driver's safety.
• To fulfill the requirements for a wide variety of applications in broadcasting and telematics, onboard automobile equipment is integrated into an increasing number of wireless services. Typically, automotive onboard antennas, like integrated rooftop antennas, on-glass antennas, and rod antennas, are mostly used to cover all wireless communication standards.
• LDS is majorly used in steering wheel hubs, as most automobiles generally come equipped with steering-mounted controls. In addition, LDS is widely used in forwarding control switches, positioning sensors, and brake sensors. LDS finds its applications vastly in advanced driver-assistance systems (ADAS) for self-driving cars. Moreover, self-driving cars are anticipated to see rapid adoption in the transportation sector. The European Transport Safety Council (ETSC), a not-for-profit advocacy group in Brussels, projected that automatic braking could minimize traffic death rates by as much as 20%.
• For example, in June 2022, Tesla built its Enhanced Autopilot in China and the United States. In the United States, Enhanced Autopilot costs USD 6,000. Meanwhile, in China, it costs USD 4,779. The features included in Enhanced Autopilot are navigate on autopilot, auto lane change, autopark, summon, and smart summon. Tesla also released Enhanced Autopilot in New Zealand and Australia. In New Zealand, Enhanced Autopilot costs USD 3,615, and in Australia, it costs USD 3,579. Enhanced Autopilot offers the same features in all four countries.
• By 2030, autonomous automobiles will probably rule the market, as per NASDAQ. In addition, several governments worldwide are promoting the use of ADAS features. For instance, the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) of the United States Department of Transportation (USDT) established the Federal Automated Vehicles Policy (FAVP) in relation to highly automated vehicles (HAVs), which can range from cars with advanced driver-assistance features to autonomous vehicles.

North America is Expected to Hold Major Share

• Nearly all the end-user sectors in the North American region greatly demand LDS Antenna solutions. However, the region's main source of demand for LDS antennas is likely to come from the consumer electronics, networking, and automotive industries.
• The region's strong automobile industry growth helps the market grow and expand. For the enhancement of the comfort and safety of passengers, modern automobiles need to combine a variety of sensors and electronic assistants. However, the requirement to reduce the number of components is growing along with deploying these sensors and components.
• Incorporating LDS technology is anticipated to promote miniaturization and lower the number of components when used with appropriate connection and assembly technology. LDS technology also assists in terms of cost-effectiveness in the manufacturing process and aids in the extension of design alternatives.
• The United States has a significant share of the major consumer electronics markets. According to the Consumer Technology Association (CTA), smartphones generated the most revenue in consumer electronics/technology sales in the United States during the previous five years. The sales value of smartphones sold in the United States increased by 1.7 billion USD in 2022 to USD 75.4 billion compared to USD 74.7 billion in the previous year.

Laser Direct Structuring (LDS) Industry Overview

The market for laser direct structuring (LDS) antenna is hugely competitive. It contains several leading players such as Taoglas Limited, Molex LLC, SelectConnect Technologies, TE Connectivity Ltd, Pulse Electronics Corporation (Yageo Corporation), etc. In terms of market share, few significant players currently dominate the market. These major players with a substantial stake in the market are highly focused on expanding their customer base across foreign countries. These companies leverage various strategic collaborative initiatives to maximize their market share and increase their profitability.

In July 2022, TE Connection, a global provider of sensors, bought Linx Technologies, a supplier of radio frequency (RF) components in the Internet of Things (IoT) markets. The strategic acquisition will further strengthen Te's product portfolio and competitiveness in the IoT. As TE continues to strengthen its investment in the IoT market, the acquisition will help expand TE's supply chain, particularly in antennas and RF connectors for the IoT. It is also an important strategy for TE following the acquisition of Laird Connectivity's antenna business in 2021.

Moreover, in July 2022, Taoglas, a leading enabler of digital transformation through IoT, and Novotech, a leading 4G/5G cellular IoT electronics components distributor and solutions provider, entered into a new Canadian partnership agreement combining the distribution of Taoglas' advanced components, including industry-leading antennas, sales and technical support for cellular IoT connectivity solutions. This new partnership will expand Novotech's portfolio, providing the company's partners and customers access to Taoglas' innovative 4G/5G cellular portfolio for supporting public safety, transportation, e-charging, fixed wireless, and 5G mobile networking solutions.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitutes
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Rising Demand For Miniaturization In Consumer Electronics Industry
  • 5.1.2 Growth of IoT and Devices With Higher Antenna Ranges
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Lack of Awareness and Manufacturing Complexities Associated With Molded Interconnect Devices

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 End-user Industry
  • 6.1.1 Healthcare
  • 6.1.2 Consumer Electronics
  • 6.1.3 Automotive
  • 6.1.4 Networking
  • 6.1.5 Other End-user Industries
• 6.2 Geography
  • 6.2.1 North America
  • 6.2.2 Europe
  • 6.2.3 Asia-Pacific
  • 6.2.4 Latin America
  • 6.2.5 Middle-East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Taoglas Limited
  • 7.1.2 Molex LLC
  • 7.1.3 Multiple Dimensions AG
  • 7.1.4 SelectConnect Technologies
  • 7.1.5 TE Connectivity Ltd
  • 7.1.6 Pulse Electronics Corporation (Yageo Corporation)
  • 7.1.7 Amphenol Corporation
  • 7.1.8 Tongda Group Holdings Limited
  • 7.1.9 Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd
  • 7.1.10 Luxshare Precision Industry Co. Ltd
  • 7.1.11 HARTING KGaA
  • 7.1.12 Huizhou Speed Wireless Technology Co. Ltd
  • 7.1.13 LPKF Laser & Electronics AG

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNIES AND FUTURE TRENDS