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커패시터 시장 규모는 2025년에 267억 달러로 추정되고, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 5.9%로 전망되며, 2030년에는 355억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
PCB의 소형화와 반도체 및 회로 아키텍처의 진보가 스마트폰을 포함한 다양한 용도에서 커패시터 수요 증가에 길을 열었습니다.
통신 기지국이 점점 소형화되고 더 높은 주파수 대역이 사용됨에 따라 기판 상에 실장되는 부품 수가 제한되어 부품의 크기와 동작 온도에 제약이 있어 설계가 어려워지고 있습니다. 커패시터와 같은 수동 부품은 저비용으로 소형이기 때문에 이러한 용도에 점점 선호되고 있습니다.
5G 스마트폰의 보급과 그 고기능화는 더욱 소형화와 전자회로의 고밀도화에 대한 수요를 불러일으키고 있습니다. 예를 들어 Qualcomm이나 MediaTek 등 여러 업체가 5G를 지원하는 칩셋을 발표하고 있으며, 여러 스마트폰 업체가 사용하고 있습니다. 이전에는 5G 지원은 플래그십 모바일에만 국한되었지만, 현재는 미드레벨 스마트폰도 5G를 지원하여 보다 저렴한 칩셋을 시장에 투입하고 있습니다. 이러한 노력에 의해 세라믹 커패시터의 요구가 높아지고 있습니다.
그 중에서도 적층 세라믹 커패시터(MLCC)는 많은 전자 기기에 필수적인 부품이며, 웨어러블 기기나 스마트폰에 널리 사용되고 있습니다(스마트폰에는 약 900-1,100개의 적층 세라믹 커패시터가 탑재되어 있습니다). 또한 IoT, 5G, EV 등의 신기술은 보다 높은 효율성 요구를 충족시키기 위해 MLCC의 가용성에 크게 의존하고 있습니다. 따라서 제조업체는 이러한 기술 요구 사항을 충족하기 위해 제품 라인과 생산 능력을 조정해야 합니다.
태양에너지에 의존하는 시계 및 디스플레이 라이트와 같은 재생 가능한 용도, 특히 소형 장치가 증가하여 EDLC의 많은 용도 부문을 생산하고 있습니다. 또한 전기 이중층 커패시터는 컴퓨터 메모리의 백업 소스로 소형 배터리와 함께 사용됩니다. 제조업체가 탄소나노튜브와 그래핀을 기반으로 하는 이러한 커패시터를 제공하는 이유는 비용이 높고 확장성에 한계가 있기 때문입니다. 그린에너지 용도의 진화, 가격 성능비의 개선, 복수의 산업에 걸친 새로운 용도의 확대에 의해 이중층 커패시터의 진보를 볼 수 있습니다.
커패시터의 사이즈를 작게 하기 위해, 제조업체는 전압 범위나 최적의 유전체 스프레드 등, 다양한 조합을 채용 및 사용해, 급증하는 요구를 충족하고 있습니다. 커패시터 수요는 IoT, 소비자용 전자기기, 전기자동차(EV)에 있어서 대폭적인 제품 개발에 의해 부추겨지고 있기 때문에 이러한 산업에서의 새로운 진보는 커패시터 공급 부족시의 이용가능성에 의해 제한되게 되어, 리드 타임은 수개월부터 1년에 이르는 경우도 있습니다.
커패시터 시장 동향
세라믹 커패시터가 최대 시장 점유율을 차지
세라믹 커패시터는 신뢰성이 높고 제조 비용이 저렴하기 때문에 대부분의 전기 장비에서 가장 일반적으로 사용됩니다. 이 커패시터는 여러 산업에서 사용되며 주로 비극성 세라믹 또는 도자기 디스크로 구성됩니다. 세라믹 재료는 전도성이 낮고 정전기장을 효율적으로 지원하기 때문에 우수한 유전체이기도 합니다.
자율주행차나 ADAS(선진운전지원시스템)와 같은 첨단 자동차로의 이동은 자동차별 MLCC의 사용을 촉진하고 있습니다. 따라서 제조업체는 이러한 동향에 대응하기 위해 세라믹 커패시터의 고용량화와 관련된 제품 혁신을 위해 노력하고 있습니다.
예를 들어 Murata Manufacturing은 2022년 2월 3단자에서 4.3F의 정전 용량을 실현한 MLCC 'NFM15HC435D0E3'의 발매를 발표했습니다. 이 커패시터는 ADAS(선진 운전 지원 시스템)나 자율 주행 기능으로 채용되는 고성능 프로세서에 요구되는 노이즈 제거나 뛰어난 디커플링으로 성과를 올리는 차재 용도용으로 설계되어 있습니다. 이것은 자동차 산업에서 세라믹 커패시터 수요가 확대되고 있음을 보여줍니다. 그러나 COVID-19의 지속적인 유행의 영향으로 공급망은 작지만 혼란스러울 것으로 예상됩니다.
또한 전기차에서 MLCC 수요도 증가하고 있습니다. 운전지원기능이나 완전자율주행시스템 등의 기능 증가로 인해 대부분의 EV가 1만개 가까운 MLCC를 사용하고 있기 때문입니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2022년 전기차(EV)의 세계 판매 대수는 60% 급증했다고 합니다. 이 획기적인 달성은 판매량이 처음으로 1,000만 대를 넘어섰다는 것을 의미하며, 2021년 660만 대에서 현저한 성장을 보였습니다. 게다가 EV의 높은 보급률과 다양한 정부에 의해 설정된 ICE 엔진의 완전한 단계적 폐지 시기가 자동차 부문에서 MLCC의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
또한 급속한 디지털화와 소형화로 인해 MLCC 수요가 크게 증가하고 제조업체는 생산 최적화가 어려워진다고 생각됩니다. 게다가 최종 사용자는 1825, 1206, 0805의 가용성이 제한되어 있기 때문에 0201 및 0402 크기와 같은 소형 형식의 MLCC를 통합하는 데 주력하고 있으며, 소형 형식을 사용하면 최종 사용자가 공급망의 어려움에서 벗어날 것으로 기대됩니다.
예측기간을 통해 아시아태평양이 시장을 독점
아시아태평양은 커패시터에 가장 눈에 띄는 시장 중 하나입니다. 중국에서는 자동차 산업이 증가하고 있으며 세계 자동차 시장에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 정부는 자동차 부품 부문을 포함한 자동차 산업을 국가의 기둥이되는 산업 중 하나로 간주합니다. 중국 정부는 중국의 자동차 생산량이 2025년까지 3,500만 대에 달할 것으로 예측했습니다. 결과적으로 커패시터 수요는 지역 전체에서 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
EV의 인기가 높아지고 있으며, 중국은 전기자동차를 채용하는 주요 국가 중 하나로 간주됩니다. 이 나라의 13차 5개년 계획에서는 하이브리드차 및 전기자동차 등 환경에 배려한 운송 솔루션의 개발이 추진되고 있으며, 이 나라의 운송 부문의 발전이 기대되고 있습니다.
중국의 전기자동차는 수십개 경쟁사의 새로운 모델이 신규 구매자를 끌어들여 소유자에게 전기자동차로의 환승을 촉구하고 있기 때문에 중국 정부의 2025년 예측보다 훨씬 빨리 2022년 전국 보급률 20%의 목표에 도달할 기세입니다.
중국 승용차 협회(CPCA)에 따르면 2023년 중국 승용차 판매량은 2,350만 대에 달할 것으로 예상됩니다. 이 중 약 850만 대가 NEV가 되고, NEV 보급률은 36%로 예상되고 있습니다. 중국은 세계 최대의 자동차 시장입니다. 이 때문에 이 나라에서의 커패시터의 채용이 촉진될 것으로 예상됩니다.
또한 이 지역에서는 시장 투자가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 1월, 수동 부품과 서브시스템의 설계 및 제조 업체인 Exxelia는 Alcon Electronics의 과반수 인수를 완료했다고 발표했습니다. Alcon Electronics는 인도의 설계 및 제조 회사로 주로 신재생 에너지, 의료용 화상 처리, 유도 가열 장치, 발전, 철도 등의 최종 시장에 카탈로그 설계 및 커스텀 설계의 필름 및 알루미늄 전해 커패시터를 공급하고 있습니다. Alcon Electronics는 광전자 용도를 위한 필름 커패시터와 나사 단자 알루미늄 전해 커패시터를 광범위하게 제공합니다.
커패시터 산업 개요
커패시터 시장은 반고정 시장입니다. 시장 경쟁은 치열하고 세계에 다양한 선도적인 제조업체가 있습니다. 커패시터 시장에는 많은 투자를 해온 전통 기업이 있습니다. 이러한 기업들은 시장 점유율과 수익성을 높이기 위해 전략적 공동 이니셔티브를 활용합니다. 이 시장의 유명 공급업체로는 Murata Manufacturing, TDK Corporation, KEMET Corporation, Vishay Intertechnology, Inc., WIMA GmbH & Co.KG 등이 있습니다.
2023년 11월-ROHM은 실리콘 커패시터의 새로운 라인업 BTD1RVFL 시리즈를 개발했습니다. 이러한 장치는 스마트폰과 웨어러블 장치 산업에서 인기를 끌고 있습니다. 실리콘 반도체의 가공에 있어서 풍부한 경험에 의해 보다 소형으로 고성능을 실현했습니다. 박막 기술을 활용함으로써, 회사의 실리콘 커패시터는 현재 시장에서 이용 가능한 적층 세라믹 커패시터(MLCC)에 비해 더 얇은 형태로 더 큰 커패시턴스를 기술하고 있습니다.
2023년 4월-Kyocera Corporation은 회사의 전자 부품 사업부가 EIA0201 크기의 새로운 커패시터(MLCC)를 개발했다고 발표했습니다. 커패시터의 치수는 0.6mm x 0.3mm입니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
밸류체인 분석
산업의 매력-Porter's Five Forces 분석
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
시장의 거시경제 분석
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
EV의 보급이 커패시터 수요 촉진
전기 통신 및 전자 산업에서 커패시터 채용 증가
시장 성장 억제요인
선진 커패시터 개발에의 기술력 요구
제6장 시장 세분화
유형별
세라믹 커패시터
탄탈 커패시터
알루미늄 전해 커패시터
종이와 플라스틱 필름 커패시터
슈퍼커패시터 및 EDLC
최종 사용자 산업별
자동차
산업용
항공우주 및 방위
에너지
통신, 서버 및 데이터 스토리지
소비자 일렉트로닉스
의료
지역별
아메리카
유럽, 중동 및 아프리카
아시아태평양(일본, 한국 제외)
일본과 한국
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Murata Manufacturing Co., Ltd.
KEMET Corporation
TDK Corporation
Vishay Intertechnology, Inc.
WIMA GmbH & Co. KG
Panasonic Corporation
KYOCERA AVX Components Corporation
WIMA GmbH & Co. KG
Cornell Dubilier Electronics Inc.
Yageo Corporation
Lelon Electronics Corp
United Chemi-Con(일본 Chemi-Con Corporation)
Wurth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Eaton Corporation PLC
Honeywell International Inc.
제8장 시장 기회 및 앞으로의 동향
AJY
영문 목차
영문목차
The Capacitor Market size is estimated at USD 26.70 billion in 2025, and is expected to reach USD 35.56 billion by 2030, at a CAGR of 5.9% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
PCB miniaturization and advancements in semiconductor and circuit architectures paved the way for the rise in demand for capacitors in various applications, including smartphones.
As communication base stations become increasingly smaller and use higher frequency bands, designing is becoming more difficult owing to the limited number of components mounted on the substrate and restrictions on the size and operating temperature of components. Due to their lower cost and small size, passive components like capacitors are increasingly preferred for these applications.
The widespread adoption of 5G smartphones and their increasing functionality stoke demand for further miniaturization and higher electronic circuitry density. For instance, several manufacturers, such as Qualcomm and MediaTek, are introducing chipsets that support 5G, which multiple smartphone manufacturers use. Previously, 5G support was confined to only flagship mobiles; now, mid-level smartphones also support 5G to introduce cheaper chipsets in the market. Such initiatives are increasing the need for ceramic capacitors.
Among the applications, multilayer ceramic capacitors (MLCC) are essential components of many electronic devices and are widely used in wearable devices and smartphones (approximately 900 to 1100 multilayer ceramic capacitors are installed in smartphones). Moreover, new technologies, like IoT, 5G, and EVs, are highly dependent on the availability of MLCCs, as these fulfill higher efficiency needs. This has driven manufacturers to align their product lines and production capacities to meet the requirements of these technologies.
Renewable applications such as solar energy-dependent watches and display lights, among other small devices, have increased and have created many application areas for EDLC. In addition, electric double-layer capacitors are used as backup sources of memory in computers and are used together with small batteries. Manufacturers provide these capacitors based on carbon nanotubes and graphene due to the high costs and their limited scalability. Due to evolving green energy applications, improving price-performance ratios, and growing new applications across several industries, there are advancements in double-layer capacitors.
To reduce the size of the capacitors, the manufacturers are adopting and using various combinations, such as voltage range and optimal dielectric spread, to fulfill the surging needs. As the demand for capacitors is fueled by significant product development in the IoT, consumer electronics, and electric vehicles (EV), any new advancements in these industries have become limited by the capacitor's availability during the shortage, with lead times extending from several months to a year in some cases.
Capacitor Market Trends
Ceramic Capacitors to Hold the Largest Market Share
Ceramic capacitors are one of the most commonly used in most electrical instruments, as they offer reliability and are cheaper to manufacture. These capacitors are used in multiple industries and primarily consist of ceramic or porcelain discs that exist in a non-polarized form. The ceramic material is also an excellent dielectric due to its poor conductivity and its efficient support of electrostatic fields.
The shift towards sophisticated vehicles, such as self-driving vehicles and ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), is driving the use of MLCCs per vehicle. Therefore, manufacturers are involved in product innovation related to higher capacitance for ceramic capacitors to cater to such a trend.
For instance, in February 2022, Murata Manufacturing Co., Ltd. announced the launch of the NFM15HC435D0E3 MLCC, designed with 3 terminals to provide a capacitance of 4.3 F. The capacitor is designed for automotive applications to attain results on noise removal and superior decoupling that are required for high-performance processors employed in advanced driver assistance systems and autonomous driving functions. This indicates the growing demand for ceramic capacitors in the automotive industry. However, with the impact of the constant COVID-19 pandemic, the supply chain is expected to be disrupted on a small scale.
Moreover, the demand for MLCC in electric vehicles is also increasing, as most of the EVs use close to 10,000 MLCC due to increased features like driver assistance functions and fully autonomous systems. As per the International Energy Agency (IEA), there has been a noteworthy 60% surge in global electric vehicle (EV) sales in 2022. This milestone achievement marks the first time sales have exceeded 10 million units, showing remarkable growth from the 6.6 million units sold in 2021. Further, the high adoption of EVs and the complete phase-out dates of ICE engines set by various governments will drive the growth of MLCC in the automotive sector.
The demand for MLCCs is also going to increase considerably due to rapid digitalization and miniaturization, and the manufacturers are going to find it hard to optimize their production. Moreover, end users are focusing on incorporating smaller formats of MLCCs, such as the 0201 or 0402 sizes, to make them future-proof, as the availability of 1825, 1206, and 0805 is becoming limited, and the use of smaller formats is expected to insulate the end users from supply chain difficulties.
Asia-Pacific Region will Dominate the Market Throughout the Forecast Period
The Asia-Pacific region is one of the most prominent markets for capacitors. The automotive industry is increasing in China, and the country plays an increasingly important role in the global automotive market. The government views its automotive industry, including the auto parts sector, as one of the country's pillar industries. The government of China estimates that China's automobile output is expected to reach 35 million units by 2025. Consequently, the demand for capacitors is anticipated to increase further across the region.
The popularity of EVs is growing, and China is regarded as one of the dominant adopters of electric vehicles. The country's 13th Five-Year Plan promotes the development of green transportation solutions, such as hybrid and electric cars, for advancements in the country's transportation sector.
China's electric cars are on their way to reaching the 20% nationwide penetration goal in 2022, well ahead of the Chinese government's 2025 forecast, due to new models by dozens of competitors attracting new buyers and encouraging owners to switch to electric vehicles.
According to the China Passenger Car Association (CPCA), sIt is anticipated that China's passenger car sales will amount to 23.5 million units in 2023. Among these, approximately 8.5 million units are projected to be NEVs, with an expected NEV penetration rate of 36%. China is the leading world's largest vehicle market. This is anticipated to boost the adoption of capacitors in the country.
The region is also witnessing increasing investments in the market. For instance, in January 2022, Exxelia, a leading designer and manufacturer of passive components and subsystems, announced that it completed the majority acquisition of Alcon Electronics. Alcon Electronics is an Indian designer and manufacturer of catalog and custom-designed film and aluminum electrolytic capacitors, primarily serving the renewable energy, medical imaging, induction heating equipment, power generation, and railway end markets. Alcon Electronics provides a wide range of film and screw-terminal aluminum electrolytic capacitors for power electronic applications.
Capacitor Industry Overview
The capacitor market is a semi-consolidated market. The market is competitive with the presence of various large-scale manufacturers in the market across the globe. The capacitor market has long-standing established players who have made significant investments. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. Some of the prominent vendors in the market include Murata Manufacturing Co., Ltd., TDK Corporation, KEMET Corporation, Vishay Intertechnology, Inc., and WIMA GmbH & Co. KG, among others.
November 2023: ROHM has developed the BTD1RVFL series, a new line of silicon capacitors. These devices are gaining popularity in the smartphone and wearable device industries. Due to their extensive experience in silicon semiconductor processing, the company has achieved higher performance in a more compact design. By utilizing thin-film technology, their silicon capacitors offer a greater capacitance in a thinner form compared to the current multilayer ceramic capacitors (MLCCs) available in the market.
April 2023: Kyocera Corporation announced that the company's Electronic Components Division developed a new capacitor (MLCC) with EIA 0201 size, with a capacitance of 10 microfarads, which the company claims to be the industry's highest among MLCCs in the 0201 case size. The dimensions of the capacitor are 0.6 mm x 0.3 mm.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Buyers
4.3.2 Bargaining Power of Suppliers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Macro-Economic Analysis of the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Adoption of EVs to Boost the Demand for Capacitors
5.1.2 Increasing Adoption of Capacitors in the Telecom and Electronics Industry
5.2 Market Restraints
5.2.1 Requirement of Technical Competence for Developing Advanced Capacitors
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Ceramic Capacitors
6.1.2 Tantalum Capacitors
6.1.3 Aluminum Electrolytic Capacitors
6.1.4 Paper and Plastic Film Capacitors
6.1.5 Supercapacitors/EDLCs
6.2 By End-user Industry
6.2.1 Automotive
6.2.2 Industrial
6.2.3 Aerospace and Defense
6.2.4 Energy
6.2.5 Communications/Servers/Data Storage
6.2.6 Consumer Electronics
6.2.7 Medical
6.3 By Geography
6.3.1 Americas
6.3.2 Europe, Middle East and Africa
6.3.3 Asia Pacific (Excl. Japan and South Korea)
6.3.4 Japan and South Korea
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Murata Manufacturing Co., Ltd.
7.1.2 KEMET Corporation
7.1.3 TDK Corporation
7.1.4 Vishay Intertechnology, Inc.
7.1.5 WIMA GmbH & Co. KG
7.1.6 Panasonic Corporation
7.1.7 KYOCERA AVX Components Corporation
7.1.8 WIMA GmbH & Co. KG
7.1.9 Cornell Dubilier Electronics Inc.
7.1.10 Yageo Corporation
7.1.11 Lelon Electronics Corp
7.1.12 United Chemi-Con (Nippon Chemi-Con Corporation)
