LED Chips - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
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리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
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한글목차
LED칩 시장 규모는 2025년에 311억 8,000만 달러로 추정되며, 예측기간 중(2025-2030년) CAGR은 11.9%로, 2030년에는 547억 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
비용, 에너지 효율적인 조명에 대한 수요 증가, 기타 다양한 요인들이 LED 칩 수요를 증가시키고 있습니다. 그 결과,LED 칩 시장의 대부분의 개발은 더 높은 밝기를 제공하고 전력 소비를 줄이는 더 효율적이고 진보된 제품을 제공하는 것을 목표로 합니다.
주요 하이라이트
자동차 산업은 사내외에 관계없이 LED 조명 채용의 최전선에 있습니다. 주요 조명 제조 업체이며 자동차 산업용 조명 제조의 선구자 인 오스람은 여러 제조업체에 조명 장비를 공급합니다. 3D 프린팅이 가능하게 되어, 차재용 모듈의 경량화가 실현되어, 벤더에 공헌했습니다. 그러나 이러한 용도는 고급차로 제한됩니다.
게다가 LEDinside가 최근 발표한 보고서에 따르면 Micro LED 기술은 OLED를 뛰어넘는 휘도와 콘트라스트로 뛰어난 성능을 발휘하고, 고속 응답 시간, 저소비 전력, 신뢰성을 갖추고 있기 때문에 모바일과 자동차 용도에 최적의 선택이 되고 있습니다. 이러한 동향을 고려하여 벤더는 Micro LED 생산에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 예를 들어 LED 솔루션을 제공하는 AUO는 2023년 4월 대만의 LCD 5A 팹을 마이크로 LED 생산 라인으로 전환할 계획을 발표했습니다. 이 회사에 따르면, 새로운 생산 라인은 2025년까지 가동될 예정이며, 웨어러블 디스플레이, TV 및 사이니지 디스플레이, 차량용 디스플레이 등의 용도를 대상으로 합니다.
인도 정부는 최근 다양한 최종 사용자에게 저가격 LED를 전국에 배포할 계획을 지지했습니다. 인도 정부에 따르면 LED의 도입은 연간 33억 5,000만kWh 이상의 에너지를 절약하고 6,725MW 이상의 피크 수요를 회피합니다. 그러므로 이러한 동향은 이 나라에서 LED 칩 제조에 대한 투자를 촉진할 것으로 예상됩니다.
또한, LED 칩 세계 성장의 또 다른 주요 원동력은 어업, 의료, 해양, 원예, 항만 조명에서 LED 틈새 조명의 진보입니다. 라벨과 신호에서 LED 칩의 사용이 증가하고 있습니다. 이들은 태양광 발전과 전기로 작동하며 교차로에서 차량과 보행자 모두의 교통을 제어하는 데 사용할 수 있습니다. 표지판과 신호등은 낮은 전력 소비 값을 가진 LED 기술을 사용합니다.
LED의 높은 최종 용도에서 사용 방법을 늘리기 위해 각 회사는 신제품에 자금을 계속 투입하고 있습니다. 2022년 4월, Ams Osram은 말레이시아 크림의 LED 생산 공장을 확대하기 위해 8억 5,000만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 새로운 공장에서는 LED 칩과 마이크로 LED 칩을 8인치 웨이퍼로 생산합니다.
그러나 LED 칩은 열에 약하며 특히 산업 단위와 제조 공장에서 효율과 수명이 떨어집니다.
또한, 현재 진행 중인 러시아와 우크라이나의 분쟁은 전자 산업에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 분쟁은 이미 반도체와 에너지 공급망 문제를 악화시키고 칩 부족은 이전부터 산업에 영향을 미쳤습니다. 이 혼란으로 인해 필요한 원료의 가격이 불안정해지고 재료 부족에 빠질 수 있습니다. 또한 미국과 중국의 무역 분쟁은 중국이 LED 칩의 주요 공급업체 중 하나이기 때문에 연구 시장의 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
LED 칩 시장 동향
자동차가 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
자동차 제조는 세계적으로 증가하는 경향이 있으며 자동차 조명 산업에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 전기차 생산 증가는 연료 비용 절감과 유해한 환경 배출물 감소로 자동차 조명 시장의 수익에 크게 영향을 미칩니다. 구급차와 경찰차가 신호 전달을 위해 조명 시스템에 의존하기 때문에 고품질의 자동차 조명 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 교통 안전에 관한 정부 규제는 자동차 제조업체들에게 LED와 같은 고품질 조명 솔루션의 채택을 촉구하고 있습니다.
중국 중앙정부에 따르면 2025년까지 중국 자동차 생산량은 3,500만대에 달할 것으로 예상됩니다. 자동차 생산량이 증가함에 따라 LED 칩의 요구도 증가할 것으로 예상되며, 따라서 연구 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
마찬가지로 세계 자동차 생산 증가는 차량용 LED 칩 수요를 촉진합니다. 예를 들어 OICA에 따르면 2023년에는 세계에서 약 9,400만 대의 자동차가 생산된다고 합니다. 이 숫자는 전년 대비 약 6%의 확대에 해당합니다.
수요 증가를 고려하여 공급업체는 혁신적인 솔루션을 내놓고 있습니다. 예를 들어, 2024년 5월, Daktronics는 최신 플립칩 COB(Chip On Board) LED 디스플레이 기술을 발표했습니다. Daktronics의 NPP(Narrow Pixel Pitch) 제품군에 새롭게 추가된 이 기술은 픽셀 간격이 0.9밀리로 좁고, 내구성, 신뢰성 향상, 소비 전력 절감을 실현하고 있습니다. 이러한 발전은 고객 경험을 향상시키기 위해 고안되었습니다. 이러한 개발은 연구 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
LED 램프의 전력 소비는 주로 백열등의 10분의 1에 불과합니다. 이러한 배경에서 유럽 연합(EU)은 LED 헤드 램프를 에너지 효율이 뛰어난 것으로 공식적으로 인정하고 있습니다. 따라서 OSRAM과 같은 기업은 자동차 산업을 위한 광범위한 LED를 제공합니다. 예를 들어, Audi는 Audi A8의 새로운 모델 헤드라이트에 OSRAM LED를 채택합니다. 일반 조명용으로 OSRAM은 0.1W - 5W의 거의 모든 SMD LED를 3030, 5050, 5630, 2835 등 모든 치수의 포장으로 공급하고 있습니다.
아시아태평양이 가장 높은 성장률이 될 전망
아시아태평양은 급속한 기술 혁신으로 고성능화가 진행되는 소비자용 전자기기나 자동차에 대한 수요가 높습니다. 그 결과, 고출력 LED와 중출력 LED의 요구가 높아질 것으로 보입니다. 가처분 소득 증가, 급속한 도시화, 소비 습관의 변화를 고려하면, 이 지역은 소비자용 전자 기기의 최대 시장이며 LED 칩의 주요 채용 국가 중 하나입니다. 예를 들어, IBEF에 따르면 인도의 소비자용 전자기기 산업은 전년도 98억 4,000만 달러로 2025년에는 2배 이상의 1조 4,800억 루피(211억 8,000만 달러)가 될 것으로 예상됩니다.
또한 인도 정부는 조명과 에너지 효율을 변화시키는 길을 더욱 발전시키기 위한 이니셔티브를 적극적으로 도입하고 있습니다. 예를 들어, EESL은 2024년까지 인도의 농촌 지역을 대상으로 하는 가로 조명 국가 계획(SLNP) 하에 총 800억 루피(10억 9,000만 달러)의 투자를 유치하려는 의향입니다. 이 회사는 약 3,000만 대의 LED 가로등의 설치 및 개수를 계획하고 있습니다. 이러한 투자는 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
마찬가지로 2022년 11월, Pune Municipal Corporation(PMC)은 약 2만 7,500대의 오래된 공공 조명기구 교체에 약 20억 루피(242만 달러)를 투자할 계획을 발표했습니다. 이러한 다양한 지역과 국가 정부의 이니셔티브는 LED 조명 솔루션의 채용을 촉진하고 조사 대상 시장의 성장에 유리한 전망이 생길 것으로 기대되고 있습니다.
LED 조명 솔루션의 채용은 증가하는 경향이 있지만, 최근 미국과 중국의 무역 분쟁은 중국의 LED 칩 제조 산업을 방해하고 있습니다. 예를 들어 2023년 1월에는 네덜란드나 일본 등의 국가도 미국과 함께 중국으로의 반도체 제조장치 수출을 제한했습니다. 그러나 최근의 동향에서 중국의 칩 제조 기업의 일부는 칩 제조 능력의 개발로 긍정적인 진전을 이룰 수 있었습니다. 이는 예측 기간 동안 중국에서의 연구 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
LED 칩 산업 개요
LED 칩 시장의 경쟁은 중간 정도이며, 여러 대형 기업들이 진입하고 있습니다. 시장 점유율과 관련하여 일부 대기업만이 큰 존재감을 보이고 있습니다. 제조업체는 경쟁 우위를 얻기 위해 제품 차별화에 주력하고 있습니다. 또한 각 제조업체는 자체 제품의 우수한 품질을 호소하고 높은 판매를 달성하려고합니다. 주요 시장 진출기업으로는 OSRAM Opto Semiconductors GmbH, Nichia Corporation, Lumileds Holding BV 등이 있습니다.
2023년 7월, 고휘도 청색 및 백색 LED의 선두 업체인 Nichia는 E11A(1.1mmX1.1mm) 적색, 브릴리언트 적색, 녹색을 출시하여 고광속 밀도 솔루션인 Direct Mountable Chip 포트폴리오를 확대했습니다. 이 회사는 이 컬러 포트폴리오를 확충함으로써 조명기구 설계에 유연성을 제공하여 응용 영역을 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
2023년 7월 주요 반도체 기업인 ROHM은 풋웰과 도어 핸들의 악센트 조명, 계기 클러스터의 기능 표시기 및 상태 표시 등 자동차 인테리어에 최적인 RGB 칩 LED 'SMLVN6RGBFU'를 개발했습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
산업 밸류체인 분석
거시 경제 동향이 시장에 미치는 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
LED 칩 시장을 밀어 올리는 디바이스의 백라이트 용도
연구개발 투자와 정부의 대처
LED 칩의 전력 효율
시장의 과제
소비자용 전자기기 제품에 있어서의 OLED의 채용 확대
제6장 시장 세분화
용도별
백라이트
일루미네이션
자동차
표지 및 신호
기타
지역별
북미
유럽
아시아
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Nichia Corporation
Lumileds Holding BV
Epistar Corporation
SemiLEDS
Bridgelux Inc.
TOYODA GOSEI Co.
Seoul Viosys Co. Ltd
Samsung Electronics. Co. Ltd
Cree Inc.
Formosa Epitaxy
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
SHW
영문 목차
영문목차
The LED Chips Market size is estimated at USD 31.18 billion in 2025, and is expected to reach USD 54.70 billion by 2030, at a CAGR of 11.9% during the forecast period (2025-2030).
The increasing demand for cost, energy-efficient lighting, and various other factors drive up demand for LED chips. As a result, most developments in the LED chip market aim to provide more efficient and advanced products that offer more brightness and consume less power.
Key Highlights
The automotive enterprise is at the forefront of LED lighting adoption, both internally and externally. OSRAM, a leading lighting manufacturer and pioneer in producing lighting for the automotive industry has supplied lighting equipment to several manufacturers. The ability to 3D print resulted in a lightweight module for automotive applications, aiding vendors. However, such applications have been limited to high-end vehicles.
Moreover, a recent report published by LEDinside stated that Micro LED technology offers excellent performance in brightness and contrast that surpasses OLED and has a fast response time, low power consumption, and reliability, making it a perfect option for mobile and automotive applications. Considering such trends, vendors are increasing their investment in Micro LED production. For instance, in April 2023, AUO, a provider of LED solutions, announced its plans to convert its LCD 5A fab in Taiwan into a microLED production line. According to the company, the new production line is anticipated to go live by 2025 and will target applications such as wearable displays, TVs & signage displays, and automotive displays.
The Government of India recently supported a plan to deploy low-cost LEDs nationwide among various end users. According to the Indian government, LED adoption drives annual energy savings of over 3,350 million kWh, avoiding over 6,725 MW of peak demand. Hence, such trends are anticipated to drive investment in LED chip manufacturing in the country.
Furthermore, the other primary driver behind global LED chip growth is the advancement of LED niche lighting in fishing, healthcare, marine, horticulture, and harbor lighting. For signs and signals, LED chips are increasingly being used. These can operate on solar power or electricity and can be used to control both vehicle and pedestrian traffic at intersections. The Signs and Signal lights use LED technology with shallow power consumption values.
Companies keep putting money into new products to increase the number of ways LEDs can be used in high-end applications. In April 2022, Ams Osram announced a USD 850 million investment to expand its LED production plant in Kulim, Malaysia. The new fab will produce LED chips and microLED chips on 8-inch wafers.
However, a higher heat sensitivity of LED chips, which reduces their efficiency and life span, especially in industrial units and manufacturing plants, remains among the major challenging factors for the studied market's growth.
Further, the ongoing conflict between Russia and Ukraine will significantly impact the electronics industry. The conflict has already exacerbated the semiconductor and energy supply chain issues and the chip shortage that have affected the industry for some time. The disruption may result in volatile pricing for necessary raw materials, resulting in material shortages. Furthermore, the US-China trade dispute is also anticipated to influence the studied market's growth as China is among the leading suppliers of LED chips.
LED Chips Market Trends
Automotive is Expected to Hold Major Market Share
Vehicle manufacturing is on the rise around the world, which has a positive impact on the automotive lighting industry. The increasing production of electric automobiles heavily influences the automotive lighting market's revenue due to lower fuel costs and less harmful environmental emissions. As ambulances and police cars increasingly rely on lighting systems for signaling purposes, the demand for quality vehicle lighting solutions has increased. Furthermore, government regulations pertaining to road safety also encourage automobile manufacturers to adopt quality lighting solutions such as LEDs.
According to the central government of China, by 2025, the country's automobile production is anticipated to reach 35 million units. With the growth in automobile production, the need for LED chips is expected to increase, which in turn is anticipated to impact the studied market's growth positively.
Similarly, increasing global automotive production drives the demand for automotive LED chips. For instance, according to OICA, in 2023, some 94million motor vehicles were produced worldwide. This figure translates into an expansion of around 6 percent compared with the previous year.
Considering the growing demand, vendors are launching innovative solutions. For instance, in May 2024, Daktronics launchedits latest Flip-Chip COB (Chip On Board) LED display technology. This new addition to Daktronics' Narrow Pixel Pitch (NPP) product range features pixel spacings as tight as 0.9 millimeters, offering enhanced durability, reliability, and reduced power consumption. These advancements are designed to elevate the customer experience.. Such developments will further drive the studied market's growth.
LED lamps mainly consume only one-tenth of the electricity an incandescent lamp consumes. In this context, the European Union has officially recognized LED headlamps as energy-efficient. Hence, companies like OSRAM offer a broad range of LEDs for the automotive industry; for example, Audi is using OSRAM LEDs in the headlights of a new model of the Audi A8. For general lighting, OSRAM has almost all SMD LEDs from 0.1W to 5W in all dimension packages, i.e., 3030, 5050, 5630, 2835, and others.
Asia-Pacific is Expected to Witness the Highest Growth Rate
The Asia-Pacific region has a good demand for consumer electronics and automobiles, where rapid technological changes result in high performance. As a result, the need for increased and medium-power LEDs is expected to rise. Given rising disposable income, rapid urbanization, and a shift in spending habits, the region has been the largest market for consumer electronics and is among the leading adopters of LED chips. For instance, according to IBEF, the Indian consumer electronics industry was valued at USD 9.84 billion in the previous year and is expected to more than double to INR 1.48 lakh crore (USD 21.18 billion) by 2025.
Furthermore, the Indian government is actively introducing initiatives to move the country further along the path of transforming illumination and energy efficiency. For Instance, EESL intends to attract investments totaling INR 8,000 crores (USD 1.09 billion) under the Street Lighting National Programme (SLNP) by 2024, covering rural India. The company plans to install and retrofit approximately 30 million LED streetlights. Such investment will further drive the market's growth.
Similarly, in November 2022, Pune Municipal Corporation (PMC) announced its plan to invest approximately INR 20 crore (USD 2.420 million) in replacing about 27,500 old public light fixtures. Such initiatives by various governments of different regions and countries across the region are expected to promote the adoption of LED lighting solutions, creating a favorable outlook for the growth of the studied market.
Although the adoption of LED lighting solutions is on the rise, the recent US-China trade dispute has hampered the LED chip manufacturing industry in China. For instance, in January 2023, countries like the Netherlands and Japan also joined the United States in restricting the exports of semiconductor manufacturing equipment to China. However, in recent years, some of the Chinese chip manufacturing companies have been able to make positive progress in developing their chip manufacturing capabilities, which is anticipated to positively impact the studied market's growth in China during the forecast period.
LED Chips Industry Overview
The LED chips market is moderately competitive and consists of several leading players. Regarding market share, only some significant players hold a significant market presence. The manufacturers focus on product differentiation to gain a competitive advantage. The manufacturers also try to show their products superior quality to achieve higher sales. Some key market players include OSRAM Opto Semiconductors GmbH, Nichia Corporation, Lumileds Holding B.V., etc.
In July 2023, Nichia, a leading high-brightness blue and white LED producer, launched the E11A (1.1mmX1.1mm) Red, brilliant red, and green to expand its Direct Mountable Chip portfolio of high luminous flux density solutions. The company expects this expansion of the color portfolio to provide flexibility for the fixture designs and expand the application area.
In July 2023, ROHM, a leading semiconductor company, developed an RGB chip LED, SMLVN6RGBFU, ideal for automotive interiors, such as accent lighting for footwells and door handles, and function and status indicators in instrument clusters.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of Impact of Macroeconomic Trends on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Backlighting Application of Devices Boosting the LED Chips Market
5.1.2 R&D Investments and Government Initiatives
5.1.3 Power Efficiency of LED Chips
5.2 Market Challenges
5.2.1 Growing Adoption of OLEDs in Consumer Electronics
