바닥 코팅 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Floor Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1641945
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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바닥 코팅 시장 규모는 2025년에 110억 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 4.5%로, 2030년에는 137억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
바닥 코팅 시장은 COVID-19에 의한 어려움에 직면했습니다. 세계적인 봉쇄와 엄격한 정부 규정으로 인해 생산 기지가 광범위하게 폐쇄되었습니다. 그러나 시장은 2021년에 회복되어 향후 몇 년간은 큰 성장이 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 단기적으로, 바닥 코팅의 이점에 대한 의식 증가와 세계 건설 활동의 활성화는 조사 대상 시장 수요를 견인하는 주요 요인이되었습니다.
- 그러나 바닥 코팅에서 방출되는 VOC에 대한 엄격한 규제와 바닥 코팅보다 콘크리트 연마가 더 우수하다는 장점이 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
- 친환경 바이오 바닥 코팅의 인기와 폴리아스파라긴 코팅의 유망한 성능은 조사 대상 시장에 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
- 아시아태평양은 중국과 인도 수요가 대부분을 차지하며 전 세계적으로 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
바닥 코팅 시장 동향
시장을 독점하는 산업 부문
- 바닥 코팅 시장을 선도하는 것은 산업용 부문입니다. 화학, 자동차, 제조, 식품 및 전자 제품과 같은 주요 부문은 바닥 코팅의 주요 소비자입니다.
- 산업 건설에서 바닥 코팅은 중요한 역할을합니다. 바닥 코팅은 기초 바닥을 먼지, 유출, 습기 및 자외선으로 인한 손상으로부터 보호하여 재료의 안전과 직원의 안전한 환경을 보장합니다.
- 화학 산업은 오늘날 매우 중요한 산업으로 눈에 띄고 있으며, 화학제품은 거의 모든 제조 제품에 필수적입니다. 이것은 화학 산업의 세계의 중요성을 강조합니다. 그 중요성을 고려하면 고성능 바닥재는 실험실, 생산 공장 및 기타 시설에 가장 중요합니다.
- 화학산업에서는 내약품성과 엄격한 위생,안전 프로토콜을 갖춘 바닥재가 매우 중요합니다. 이러한 조치는 손상과 사고, 근로자의 건강 위험을 줄이는 데 도움이되며 바닥 코팅의 중요성을 강조합니다.
- 인도의 산업 인프라는 건설에 대한 외국 직접 투자(FDI)를 유치하고 국가 개발을 촉진하기 위한 정부의 이니셔티브에 의해 강화되어 급속한 성장을 목표로 하고 있습니다.
- 무케시 암바니 회장이 이끄는 Reliance Industries(RIL)는 인도에 4개의 기가 공장을 설립할 예정입니다. 구자라트 주 잼나가르 소재 5,000에이커에 이르는 Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex는 새로운 에너지 생태계의 핵심 구성 요소를 통합합니다. 2030년 완성을 목표로 RIL은 향후 3년간 6,000억 루피(약 73억 1,000만 달러) 이상을 투자할 계획입니다.
- 신흥 시장에서 산업건설이 확대되고 투자가 급증하는 가운데 바닥 코팅 수요는 향후 수년간 증가할 전망입니다.
- 미국 인구조사국의 데이터에 따르면 2023년 미국의 제조업 건설 지출은 컴퓨터,전자 및 전기산업이 견인했습니다. 화학산업의 건설 프로젝트는 3,400만 달러, 음식 및 담배 산업은 1,600만 달러를 기록했습니다.
- 2023년 3월, 뉴멕시코 주 의회는 뉴멕시코 주 남동부에 핵폐기물 저장 시설을 건설하도록 승인했습니다. Holtec International이 건설 및 운영하는 이 시설은 전국의 상업 발전소에서 철도로 수송되는 핵폐기물을 저장하기 위한 것입니다.
- 이탈리아에서도 대규모 산업 건설이 이루어지고 있습니다. 2024년 3월, 싱가포르의 실리콘 박스는 인공지능(AI), 전기자동차, 고성능 컴퓨팅을 전문으로 하는 칩 제조 공장에 32억 유로(35억 달러)를 투자할 것이라고 발표했습니다.
- 또한 슬로베니아의 방사성폐기물청(ARAO)은 크루스코 원자력발전소 근처 방사성폐기물처분장에 9,400만 유로(1억200만 달러)의 투자를 계획하고 있으며, 2026년까지의 시험운영을 목표로 하고 있습니다.
- 이러한 개발을 바탕으로 산업 응용 분야는 향후 몇 년 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 아시아태평양
- 아시아태평양이 바닥 코팅 시장을 석권하고 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 것으로 보입니다. 이 기세는 특히 주택, 상업, 공업건설 등 다양한 부문에서 수요 증가가 주요 요인이 되고 있습니다. 중국, 인도, 한국, 일본, 많은 동남아시아 국가들이 이 급성장의 최전선에 있습니다.
- 주택 건축 부문에서 바닥 코팅은 주택의 미관을 향상시키는 동시에 내구성과 최소한의 유지 보수를 보장하는 이중 역할을 담당합니다. 차고, 파티오, 보도, 지하실 등에 자주 사용되는 바닥 코팅은 미끄럼 방지 및 내화학성과 같은 특정 요구에 맞게 조정할 수 있습니다. 이 지역의 주택 건설이 확대됨에 따라 코팅 수요도 확대되고 있습니다.
- 중국은 적극적으로 도시화를 진행하고 있으며, 2030년까지 도시화율 70%를 목표로 하고 있습니다. 이러한 도시화는 더 넓은 거주 공간에 대한 수요를 촉진하고 더 나은 주거 환경을 추구하는 중간층의 욕구를 반영합니다. 이러한 역학은 주택 시장과 주택 건설을 뒷받침하고 바닥 코팅 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 중국 홍콩에서는 주택 당국이 저렴한 주택 건설을 시작하기 위한 여러 가지 조치를 시작했습니다. 당국은 2030년까지 30만 1,000호의 공공 주택을 공급하는 목표를 내걸고 있습니다.
- 중국 정부의 야심적인 건설 구상은 2025년까지 2억 5,000만 명의 농촌 주민을 새로운 거대 도시로 이전할 계획이며, 바닥 코팅 시장을 활성화 할 것입니다.
- 팬데믹(세계적 대유행) 관련 과제에서 되돌아오지 못하고, 곤경에 처한 경제에 대한 대응으로서, 중국의 각 지사는 2024년에 주요 건축 프로젝트의 예산을 20% 가까이 증액하려고 하고 있습니다. 중국의 3분의 2 이상의 지역이 교통 인프라와 산업 지대를 포함한 중요한 프로젝트를 진행하고 있으며, 2024년 예산 총액은 12조 2,000억 위안(1조 8,000억 달러)을 넘어선다.
- 상업 건축에서 바닥 코팅은 사업의 안전과 효율성에 매우 중요합니다. 바닥 코팅은 미끄러지기 어렵고 노동 재해의 주요 원인 중 하나를 줄입니다. 또한 엄격한 소방법 기준에 맞게 조정할 수 있으며 비상시 연소를 지연시킬 수 있습니다. 이 지역에서 상업 건축물이 증가함에 따라 코팅제 수요도 증가하고 있습니다.
- 중국에서는 가처분 소득이 증가하고 있으며 쇼핑몰과 호텔 등 고급 상업시설에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 중국은 쇼핑센터 개발의 최전선에 있으며 기존 센터는 약 4,000명, 2025년까지는 추가로 7,000개가 될 것으로 추정됩니다. 또한 2021년 3분기에 착공해 2025년 4분기에 완성 예정인 Wuhan Fosun Bund Center T1과 같은 프로젝트가 시장을 더욱 강화하고 있습니다.
- 2024년 인도에서는 저렴한 주택이 70% 증가할 것으로 예상됩니다. Invest India에 따르면 건설 부문은 2025년까지 1조 4,000억 달러의 평가 금액을 달성할 것으로 예상됩니다. 2030년에는 인구의 30% 이상이 도시 거주자가 된다는 예측도 있어, 2,500만호 이상의 중급 주택과 저렴한 주택이 더 필요하게 되었습니다. 부동산법, GST(물품서비스세), REIT(부동산투자신탁) 등의 최근 개혁은 인가의 신속화와 건설산업의 강화를 목표로 시장의 성장을 가속하고 있습니다.
- 산업 건축에서 바닥 코팅은 일반적인 주택과 사무실을 훨씬 능가하는 응력을 견뎌냅니다. 무거운 기계와 사람의 왕래에 대응할 수 있도록 설계되어 하지가 온전함을 보증합니다. 내구성이 뛰어나고 유지보수가 용이한 코팅은 다운타임을 줄임으로써 생산성을 향상시키고 있습니다. 이 지역에서 산업 건설이 확대됨에 따라 코팅 수요도 확대되고 있습니다.
- 한국에서는 대규모 산업 건설 사업이 진행되고 있습니다. 대표적인 예로는 S-Oil의 울산 샤힌 정유-석유화학 복합단지 건설 프로젝트가 있으며, 2026년 완공을 목표로 하고 있습니다. 이 시설에는 세계 최대의 나프타 공급형 스팀 크래커가 설치되어 연간 180만 톤의 에틸렌을 생산할 수 있습니다.
- 이러한 움직임으로 인해 아시아태평양의 바닥 코팅 수요는 예측 기간 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
바닥 코팅 산업 개요
바닥 코팅 시장은 매우 세분화되어 있습니다. 주요 진입기업(특정 순서 없음)으로는 Sika AG, Akzo Nobel NV, PPG Industries, Inc., RPM International Inc., The Sherwin-Williams Company 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 바닥 코팅의 이점에 관한 의식의 향상
- 세계의 건설 활동의 활성화
- 기타 촉진요인
- 억제요인
- 바닥 코팅에 관한 VOC 규제 강화
- 바닥 코팅보다 콘크리트 연마 쪽이 뛰어난 점
- 기타 억제요인
- 산업 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화(금액 베이스 시장 규모)
- 제품 유형
- 바닥재
- 최종 사용자 산업
- 지역
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- 말레이시아
- 태국
- 인도네시아
- 베트남
- 기타 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 독일
- 영국
- 프랑스
- 이탈리아
- 스페인
- 북유럽 국가
- 터키
- 러시아
- 기타 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 카타르
- 아랍에미리트(UAE)
- 나이지리아
- 이집트
- 남아프리카
- 중동 및 아프리카의 나머지 지역
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 점유율(%)**/랭킹 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Akzo Nobel NV
- ArmorPoxy
- Asian Paints
- BASF SE
- Epoxy-Coat
- Henkel AG & Co. KGaA
- JOTUN
- Kansai Nerolac Paints Limited
- LATICRETE International, Inc.
- MAPEI SpA
- PPG Industries Inc.
- Saint-Gobain(Maris Polymers)
- Sika AG
- Sto Ltd
- Teknos Group
- The Sherwin-Williams Company
- Tikkurila
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
- 환경 친화적 인 바이오 바닥 코팅의 인기 증가
- 폴리아스파라긴계 코팅의 유망한 성능
- 기타 기회
SHW
영문 목차
The Floor Coatings Market size is estimated at USD 11.00 billion in 2025, and is expected to reach USD 13.71 billion by 2030, at a CAGR of 4.5% during the forecast period (2025-2030).
The floor coatings market faced setbacks due to COVID-19. Global lockdowns and stringent government regulations led to widespread shutdowns of production hubs. However, the market rebounded in 2021 and is projected to see significant growth in the upcoming years.
Key Highlights
- Over the short term, growing awareness about the advantages of floor coatings and increasing construction activities across the globe are the major factors driving the demand for the market studied.
- However, strict regulations on VOCs released from floor coatings and the benefits of concrete polishing over floor coatings are expected to hinder the market's growth.
- Nevertheless, the increasing popularity of eco-friendly bio-based floor coatings and the promising performance of polyaspartic coatings are expected to create new opportunities for the market studied.
- Asia-Pacific region is expected to dominate the market across the world, with the majority of demand coming from China and India.
Floor Coatings Market Trends
Industrial Segment to Dominate the Market
- The industrial segment leads the floor coatings market. Key sectors, including chemicals, automotive, and manufacturing, along with industries like food and beverages and electronics, are primary consumers of floor coatings.
- In industrial construction, floor coatings play a vital role. They shield the underlying floor from stains, spills, moisture, and UV damage, safeguarding both the material and ensuring a safe environment for employees.
- The chemical sector stands out as a pivotal industry today, with chemicals being integral to nearly every manufactured product. This underscores the global significance of the chemical industry. Given its importance, high-performance flooring is paramount for research labs, production plants, and other facilities.
- In the chemical industry, flooring with chemical resistance and stringent hygiene and safety protocols is crucial. These measures help mitigate damage, accidents, and worker health risks, highlighting the significance of floor coatings.
- India's industrial infrastructure is witnessing rapid growth, bolstered by government initiatives aimed at attracting foreign direct investment (FDI) in construction, expediting national development.
- Reliance Industries Limited (RIL), under Chairman Mukesh Ambani, is set to establish four giga factories in India. Spread over 5,000 acres in Jamnagar, Gujarat, the Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex will integrate critical components of the new energy ecosystem. With a completion target of 2030, RIL plans to invest over INR 6,00,000 million (~ USD 7,310 million) in the next three years.
- As industrial construction grows and investments surge in emerging markets, the demand for floor coatings is poised to rise in the coming years.
- According to data from the US Census Bureau, in 2023, the computer, electronic, and electrical industry led the way in manufacturing construction spending in the United States. Construction projects for the chemical industry reached a value of USD 34 million, while the food, beverage, and tobacco industry saw spending of USD 16 million.
- In March 2023, New Mexico's legislature greenlit a nuclear waste storage facility in Southeast New Mexico. Holtec International will construct and operate the site, designed to house nuclear waste transported by rail from commercial power plants nationwide.
- Italy is also witnessing significant industrial construction. In March 2024, Singapore's Silicon Box announced a EUR 3.2 billion (USD 3.5 billion) investment for a chip manufacturing plant, focusing on AI (Artificial intelligence), electric vehicles, and high-performance computing.
- Additionally, Slovenia's Agency for Radioactive Waste (ARAO) plans a EUR 94 million (USD 102 million) investment in a radioactive waste disposal site near the Krsko nuclear plant, aiming for trial operations by 2026.
- Given these developments, the industrial application segment is set to dominate the market in the coming years.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
- Asia-Pacific is set to dominate the floor coatings market, showcasing the swiftest growth during the forecast period. This momentum is primarily fueled by escalating demands in various sectors, notably residential, commercial, and industrial construction. Countries like China, India, South Korea, Japan, and numerous Southeast Asian nations are at the forefront of this surge.
- In the realm of residential construction, floor coatings play a dual role: they elevate the aesthetic charm of homes while ensuring durability and minimal maintenance. Commonly applied in garages, patios, walkways, and basements, these coatings can be tailored for specific needs, such as slip or chemical resistance. As residential construction in the region expands, so does the demand for these coatings.
- China is actively pursuing urbanization, aiming for a 70% urban rate by 2030. This urbanization drives a demand for more living spaces and reflects the middle class's aspirations for better living conditions. Such dynamics are set to boost the housing market and residential construction, positively influencing the floor coatings market.
- In Hong Kong, China, housing authorities have initiated multiple measures to kickstart the construction of affordable housing. Officials have set a target to deliver 301,000 public housing units by 2030.
- The Chinese government's ambitious construction initiatives, which plan to relocate 250 million rural residents to new megacities by 2025, are set to boost the floor coatings market.
- In response to a struggling economy, still reeling from pandemic-related challenges, Chinese governors are ramping up budgets for major building projects by nearly 20% in 2024. Over two-thirds of China's regions have committed to significant projects, including transportation infrastructure and industrial zones, with a combined budget exceeding CNY 12.2 trillion (USD 1.8 trillion) for 2024.
- In commercial construction, floor coatings are crucial for business safety and efficiency. They offer slip resistance, mitigating one of the leading causes of workplace injuries. Furthermore, they can be tailored to meet stringent fire code standards, slowing flame spread during emergencies. As commercial construction grows in the region, so does the demand for these coatings.
- Rising disposable incomes in China are fueling the demand for upscale commercial spaces, including malls and hotels. China stands at the forefront of shopping center development, boasting nearly 4,000 existing centers and an estimated 7,000 more by 2025. Additionally, projects like the Wuhan Fosun Bund Center T1, with construction starting in Q3 2021 and completion slated for Q4 2025, further bolster the market.
- In 2024, India is set to witness a 70% surge in the availability of affordable housing. According to Invest India, the construction sector is projected to attain a valuation of USD 1.4 trillion by 2025. With forecasts suggesting that over 30% of the population will be urban dwellers by 2030, there's a pressing need for 25 million more mid-end and affordable housing units. Recent reforms, such as the Real Estate Act, GST (Goods and Services Tax) and REITs (Real Estate Investment Trusts), aim to expedite approvals and strengthen the construction industry, driving market growth.
- In industrial construction, floor coatings endure stresses far exceeding those in typical homes or offices. Designed to handle heavy machinery and foot traffic, they ensure the underlying substrate remains intact. Offering durability and low maintenance, these coatings enhance productivity by reducing downtime. As industrial construction expands in the region, so does the demand for these coatings.
- South Korea is undertaking significant industrial construction ventures. A notable example is S-Oil Corp.'s ambitious Shaheen refinery-integrated petrochemical plant in Ulsan, set to finish by 2026. This facility will house the world's largest naphtha-fed steam cracker, capable of producing 1.8 million mt/year of ethylene, underscoring the project's potential to elevate industrial demand and support market growth.
- Given these dynamics, the demand for floor coatings in the Asia-Pacific region is poised for a significant uptick during the forecast period.
Floor Coatings Industry Overview
The floor coatings market is highly fragmented in nature. The major players (not in any particular order) include Sika AG, Akzo Nobel N.V., PPG Industries, Inc., RPM International Inc., and The Sherwin-Williams Company, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Growing Awareness about the Advantages of Floor Coatings
- 4.1.2 Increasing Construction Activities across the Globe
- 4.1.3 Other Drivers
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Strict Regulations on VOCs Released for Floor Coatings
- 4.2.2 Benefits of Concrete Polishing over Floor Coatings
- 4.2.3 Other Restraints
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
- 5.1 Product Type
- 5.1.1 Epoxy
- 5.1.2 Polyaspartics
- 5.1.3 Acrylic
- 5.1.4 Polyurethane
- 5.1.5 Other Product Types
- 5.2 Floor Material
- 5.2.1 Wood
- 5.2.2 Concrete
- 5.2.3 Other Floor Materials
- 5.3 End-user Industry
- 5.3.1 Residential
- 5.3.2 Commercial
- 5.3.3 Industrial
- 5.4 Geography
- 5.4.1 Asia-Pacific
- 5.4.1.1 China
- 5.4.1.2 India
- 5.4.1.3 Japan
- 5.4.1.4 South Korea
- 5.4.1.5 Malaysia
- 5.4.1.6 Thailand
- 5.4.1.7 Indonesia
- 5.4.1.8 Vietnam
- 5.4.1.9 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.2 North America
- 5.4.2.1 United States
- 5.4.2.2 Canada
- 5.4.2.3 Mexico
- 5.4.3 Europe
- 5.4.3.1 Germany
- 5.4.3.2 United Kingdom
- 5.4.3.3 France
- 5.4.3.4 Italy
- 5.4.3.5 Spain
- 5.4.3.6 Nordic Countries
- 5.4.3.7 Turkey
- 5.4.3.8 Russia
- 5.4.3.9 Rest of Europe
- 5.4.4 South America
- 5.4.4.1 Brazil
- 5.4.4.2 Argentina
- 5.4.4.3 Colombia
- 5.4.4.4 Rest of South America
- 5.4.5 Middle-East and Africa
- 5.4.5.1 Saudi Arabia
- 5.4.5.2 Qatar
- 5.4.5.3 United Arab Emirates
- 5.4.5.4 Nigeria
- 5.4.5.5 Egypt
- 5.4.5.6 South Africa
- 5.4.5.7 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Akzo Nobel N.V.
- 6.4.2 ArmorPoxy
- 6.4.3 Asian Paints
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Epoxy-Coat
- 6.4.6 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.7 JOTUN
- 6.4.8 Kansai Nerolac Paints Limited
- 6.4.9 LATICRETE International, Inc.
- 6.4.10 MAPEI S.p.A
- 6.4.11 PPG Industries Inc.
- 6.4.12 Saint-Gobain (Maris Polymers)
- 6.4.13 Sika AG
- 6.4.14 Sto Ltd
- 6.4.15 Teknos Group
- 6.4.16 The Sherwin-Williams Company
- 6.4.17 Tikkurila
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Increasing Popularity of Eco-friendly Bio-based Floor Coatings
- 7.2 Promising Performance of Polyaspartic Coatings
- 7.3 Other Opportunities
관련자료
