온라인 광고 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Online Advertising - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1641933
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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온라인 광고 시장 규모는 2025년에 2,859억 6,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 4,786억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 10.85%로 예상됩니다.
온라인 광고 시장은 인터넷에서 광고 공간의 매매를 포함하는 산업을 의미합니다. 디스플레이 광고, 검색 엔진 마케팅(SEM), 소셜 미디어 광고, 동영상 광고, 네이티브 광고 등 다양한 형태의 디지털 광고가 포함됩니다.
주요 하이라이트
- 온라인 광고 시장은 인터넷과 디지털 기기의 이용 증가에 견인되어 오랫동안 큰 성장을 이루고 있습니다. 스마트폰의 보급과 소셜 미디어 플랫폼의 등장으로 온라인 광고는 세계 기업들에게 마케팅 전략의 중요한 요소가 되었습니다.
- 기존 광고에서 온라인 광고로의 전환이 진행되고 있는 것도 온라인 광고 시장의 성장을 크게 뒷받침하고 있습니다. 인터넷의 확산과 인터넷 사용자 증가는 온라인 광고를 통해 도달할 수 있는 더 많은 잠재고객으로 이어지고 있습니다. 사람들은 업무, 엔터테인먼트 또는 사교를 위해 온라인으로 더 많은 시간을 보내고 광고주는 디지털 채널을 통해 도달할 가능성이 있습니다.
- 참신한 광고 기술과 모바일 앱 기반 광고의 중요성이 커지면서 온라인 광고 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다. 광고주는 보다 개인화되고 매력적인 방식으로 소비자와 연결되어 디지털 플랫폼의 힘을 활용하여 마케팅 목표를 달성하기 위해 이러한 접근 방식을 채택하는 경우가 늘고 있습니다.
- 성숙한 최종 사용자 산업에서는 기존 기업의 존재와 함께 운영 복잡성과 커뮤니케이션 효과에 대한 우려가 어려워 온라인 광고 시장의 성장을 억제할 수 있습니다.
- COVID-19의 유행은 온라인 광고 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 팬데믹은 당초 온라인 광고산업에 있어서 문제가 되었지만 동시에 새로운 기회를 만들어 디지털 전략의 채용을 가속시켰습니다. 세계가 유행의 지속적인 영향을 계속 탐색하는 동안, 온라인 광고 산업은 분야를 넘어서는 비즈니스 회복과 미래 성장에 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.
온라인 광고 시장 동향
모바일 단말기 이용 증가와 디지털 컨텐츠 소비가 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
- 스마트폰 및 태블릿 단말기의 보급은 인터넷 접속과 컨텐츠 소비 방법에 혁명을 가져왔습니다. 모바일 기기는 일상 생활에 빠뜨릴 수 없는 것이 되어, 편리하고 상시 접속할 수 있게 되었습니다. 그 결과 광고주는 모바일에 최적화된 웹사이트, 모바일 앱 및 위치 정보 광고를 통해 모바일 사용자를 대상으로 합니다.
- 모바일 장치는 많은 사람들에게 인터넷 액세스의 주요 수단이 되었습니다. 모바일 인터넷 사용은 데스크톱 사용을 능가하며, 광고주는 광고 예산의 상당 부분을 모바일 플랫폼에 할당하게 되었습니다. 광고주는 인앱 광고, 모바일 동영상 광고, 모바일 검색 광고 등 모바일 전용 광고 형식을 통해 사용자에게 다가갈 수 있습니다.
- 모바일 앱은 폭발적인 성장을 이루며 광고주에게 많은 기회를 제공하고 있습니다. 광고주는 인앱 광고를 활용하여 즐겨찾는 앱을 사용하면서 사용자와 소통할 수 있습니다. 여기에는 모바일 앱 내 배너 광고, 전면 광고, 네이티브 광고, 보상 동영상 광고 등 다양한 광고 형식이 포함됩니다.
- 소셜 미디어 플랫폼은 모바일 사용으로 크게 변화하고 있습니다. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat 등의 플랫폼은 주로 모바일 장치에서 액세스됩니다. 광고주는 이러한 추세를 활용하여 모바일 소셜 미디어 광고에 투자함으로써 참여도가 높은 모바일 사용자에게 도달하고 특정 계층을 대상으로 합니다.
- 모바일 기기의 사용과 디지털 컨텐츠 소비 증가는 광고 전망을 재구성하고 있습니다. Ericsson에 따르면 5G 계약 수는 2019-2027년 사이에 세계 전체에서 증가하여 1,200만건 이상에서 40억건 이상이 될 것으로 예상되고 있습니다. 가입 건수는 동북아, 동남아, 인도, 네팔, 부탄이 최대치가 될 것으로 예상됩니다. 광고주는 소비자가 가장 자주 사용하는 기기와 플랫폼에서 도달하는 것이 중요하다는 것을 알고 있으며 모바일 전용 광고 전략으로 크게 전환하고 있습니다. 모바일 이용이 계속 증가하고 있는 가운데, 온라인 광고 시장은 모바일 광고 형식과 타겟팅 기능에서 지속적인 성장과 혁신을 이루는 태세를 갖추고 있습니다.
북미가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
- 북미의 온라인 광고 시장은 높은 인터넷 보급률, 고급 디지털 인프라 및 선도적인 기술 기업의 존재로 인해 큰 규모를 자랑합니다. Google, Facebook, Amazon 등의 유명한 광고 플랫폼을 비롯하여 디지털 에코시스템이 고도로 발달하고 있습니다. 미국은 세계적으로 큰 광고 지출을 자랑하며 다양한 산업의 광고주를 유치하고 있습니다.
- 북미에서는 스마트폰 및 태블릿의 보급에 힘입어 모바일 광고가 크게 성장하고 있습니다. 광고주는 증가하는 잠재고객에게 도달하기 위해 모바일 광고 형식에 많은 투자를 하고 있습니다. 모바일 광고에는 인앱 광고, 모바일 검색 광고, 모바일 동영상 광고, 모바일에 최적화된 웹사이트 광고 등의 형식이 포함됩니다.
- 광고 인벤토리 매매에 자동화된 프로세스를 사용하는 프로그래매틱 광고는 북미에서 큰 지지를 받고 있습니다. 광고주와 게시자는 프로그래매틱 플랫폼을 활용하여 광고 구매, 타겟팅 및 최적화 프로세스를 간소화하고 보다 효율적이고 데이터 중심의 광고 캠페인을 제공합니다.
- 북미에서는 Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn 등의 소셜 미디어 플랫폼이 광고에 널리 사용되고 있습니다. 광고주는 이러한 플랫폼을 활용하여 특정 타겟 잠재고객에게 도달하고, 사용자와 참여하며, 제품 및 서비스를 홍보합니다. 소셜 미디어 광고는 정교한 타겟팅 옵션, 대화형 광고 형식 및 강력한 분석을 제공합니다.
- 또한 Google은 광고주가 회사의 서비스를 활용하여 웹 검색 결과 및 기타 플랫폼에서 자사 제품을 눈에 띄게 하는 새로운 기능을 시작하는 데 매우 힘을 쏟고 있습니다. 이 회사의 새로운 기능 중 하나는 Google 검색 사용자가 Google이 광고주의 온라인 자료에서 관련 이미지를 검색하고 검색결과에 이러한 이미지를 포함하는 방식으로 광고를 설정할 수 있도록 하는 것입니다. 따라서 기업이 광고에 대한 투자를 촉진하고 예측 기간 동안 특히 미국에서 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
- 게다가 아마존과 같은 이 지역의 전자상거래 업체들은 시장 점유율을 확대하기 위해 많은 투자를 하고 있습니다. 미국에서는 현재 많은 사용자가 Google보다 Amazon에서 제품을 검색하고 있으며 광고주는 회사의 온라인 광고에 투자합니다. Facebook 및 Google과 같은 기업은 북미에서 광고 수익의 대부분을 얻고 있습니다. 따라서, 증가하는 소셜 미디어의 이용과 광고비로 인해, 이 지역은 눈에 띄는 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.
온라인 광고 산업 개요
온라인 광고 시장은 매우 세분화되어 있으며 Google LLC, Facebook Inc., Microsoft Corporation, Twitter Inc., Adobe Systems Inc.와 같은 대기업이 있습니다. 시장 진출 기업은 제품 제공을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 얻기 위해 제휴 및 인수와 같은 전략을 채택하고 있습니다.
- 2022년 7월 - Netflix는 Microsoft를 세계 광고 기술 및 판매 파트너로 선정했다고 발표했습니다. Microsoft는 광고를 지원하는 새로운 서비스를 공동으로 구축하면서 모든 광고의 요구를 지원하는 입증된 능력을 보유하고 있습니다. 더욱 중요한 것은 Microsoft가 기술과 판매의 양면에서 장기적인 혁신을 가능하게 하는 유연성과 회원을 위한 강력한 프라이버시 보호를 제공해 준 것입니다.
- 2022년 5월 - Written Word Media는 저자 및 출판사를 위한 기존 Reader Reach Ads 서비스를 확장한 Reader Reach Amazon Ads의 시작을 발표했습니다. Reader Reach는 데이터 중심의 풀 서비스 광고 솔루션으로, 저자가 책을 타겟팅하는 광고를 게재하는 간단한 방법을 제공합니다. Amazon Ads로 확장하면 저자는 기존 Reader Reach Facebook Ads 서비스 외에도 Amazon에서 독자에게 쉽게 광고할 수 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 대체품의 위협
- 시장 성장 촉진요인
- 기존 광고에서 온라인 광고로 계속 이동
- 모바일 기기 사용 및 디지털 컨텐츠 소비 증가
- 참신한 광고 방법의 등장과 모바일 앱 광고의 동향의 높아
- 시장 성장 억제요인
- 기존 기업의 존재로 인한 성숙한 최종 사용자 산업의 운영 복잡성과 커뮤니케이션 효과에 대한 우려
- 산업 밸류체인 분석
- COVID-19가 온라인 광고 산업에 미치는 영향
- 종래의 광고로부터 디지털 매체로의 시프트가 현저한 성장을 확인
- 수익 감소에 따라 주요 카테고리 전체의 광고비는 2020년 감소로 전환된다
- 기업은 지출을 최적화하는 수단으로서 대상 광고에 주목
- 디지털 소비 행동의 변화가 온라인 광고 산업에 미치는 영향
제5장 주요 소셜 미디어 플랫폼이 온라인/디지털 광고에서 얻는 수익 분석 - Facebook, Google, Twitter 등
제6장 시장 세분화
- 광고 형식별
- 소셜 미디어
- 검색엔진
- 비디오
- 이메일
- 기타 광고 형식
- 플랫폼별
- 산업별
- 자동차
- 소매
- 의료
- BFSI
- 텔레콤
- 기타 산업별
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 영국
- 독일
- 프랑스
- 스페인
- 이탈리아
- 네덜란드
- 폴란드
- 기타 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Google LLC
- Facebook, Inc
- Microsoft Corporation
- Twitter Inc.
- Adobe Systems Inc.
- Baidu, Inc.
- Yahoo Inc.
- IAC/InterActiveCorp
- Amazon.com, Inc
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
SHW
영문 목차
The Online Advertising Market size is estimated at USD 285.96 billion in 2025, and is expected to reach USD 478.61 billion by 2030, at a CAGR of 10.85% during the forecast period (2025-2030).
The online advertising market refers to the industry encompassing the buying and selling advertising space on the internet. It involves various forms of digital advertising, such as display ads, search engine marketing (SEM), social media advertising, video advertising, native advertising, and more.
Key Highlights
- The online advertising market has experienced significant growth over the years, driven by the increasing use of the internet and digital devices. With the widespread adoption of smartphones and the rise of social media platforms, online advertising has become a crucial component of marketing strategies for businesses worldwide.
- The ongoing shift from traditional to online advertising has been a significant driver of the growth of the online advertising market. The widespread availability of the internet and the growing number of internet users have led to a larger audience that can be reached through online advertising. People spend more time online for work, entertainment, or socializing, allowing advertisers to reach them through digital channels.
- The combination of novel advertising techniques and the growing prominence of mobile apps-based advertising has fueled the online advertising market's growth. Advertisers are increasingly adopting these approaches to connect with consumers more personalized and engagingly, leveraging the power of digital platforms to achieve their marketing goals.
- Operational complexities and concerns over communication effectiveness in mature end-user industries, along with the presence of incumbents, can pose challenges and restrain the growth of the online advertising market.
- The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the online advertising industry. While the pandemic initially presented challenges for the online advertising industry, it also created new opportunities and accelerated the adoption of digital strategies. As the world continues to navigate the ongoing effects of the pandemic, the online advertising industry is likely to play a crucial role in the recovery and future growth of businesses across sectors.
Online Advertising Market Trends
Increasing Use of Mobile Devices and Consumption of Digital Content is Expected to Drive the Market Growth
- The widespread adoption of smartphones and tablets has revolutionized how people access the internet and consume content. Mobile devices have become integral to daily life, offering convenient and constant connectivity. As a result, advertisers are increasingly targeting mobile users through mobile-optimized websites, mobile apps, and location-based advertising.
- Mobile devices have become the primary means of internet access for many people. Mobile internet usage has surpassed desktop usage, driving advertisers to allocate a significant portion of their advertising budgets to mobile platforms. Advertisers can reach users through mobile-specific ad formats like in-app, mobile video, and mobile search ads.
- Mobile apps have experienced explosive growth, offering advertisers many opportunities. Advertisers can leverage in-app advertising to engage with users while interacting with their favorite apps. This includes various ad formats like banner ads, interstitial ads, native ads, and rewarded video ads within mobile apps.
- Social media platforms have witnessed a significant shift towards mobile usage. Platforms like Facebook, Instagram, Twitter, and Snapchat are predominantly accessed through mobile devices. Advertisers are capitalizing on this trend by investing in mobile social media advertising to reach highly engaged mobile users and target specific demographics.
- The increasing use of mobile devices and digital content consumption have reshaped the advertising landscape. According to Ericsson, 5G subscriptions are expected to increase globally between 2019 and 2027, from over 12 million to over 4 billion. Subscriptions are expected to be maximum in North East Asia, South East Asia, India, Nepal, and Bhutan. Advertisers recognize the importance of reaching consumers on the devices and platforms they use most frequently, leading to a significant shift towards mobile-focused advertising strategies. As mobile usage continues to rise, the online advertising market is poised for continued growth and innovation in mobile advertising formats and targeting capabilities.
North America is Expected to Hold the Significant Market Share
- The online advertising market in North America is substantial, driven by the region's high internet penetration rates, advanced digital infrastructure, and the presence of major technology companies. It has a highly developed digital ecosystem, including prominent advertising platforms like Google, Facebook, and Amazon. The United States represents significant global ad spending, attracting advertisers from various industries.
- Mobile advertising has experienced substantial growth in North America, fueled by the widespread use of smartphones and tablets. Advertisers invest heavily in mobile ad formats to reach the growing user base. Mobile advertising includes formats such as in-app ads, mobile search ads, mobile video ads, and mobile-optimized website ads.
- Programmatic advertising, which uses automated processes to buy and sell ad inventory, has gained significant traction in North America. Advertisers and publishers leverage programmatic platforms to streamline ad buying, targeting, and optimization processes, leading to more efficient and data-driven advertising campaigns.
- Social media platforms, including Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn, are widely used for advertising in North America. Advertisers leverage these platforms to reach specific target audiences, engage with users, and promote their products or services. Social media advertising offers sophisticated targeting options, interactive ad formats, and robust analytics.
- Furthermore, Google is highly focused on launching new features aimed at helping advertisers use the company's services to make their products stand out in web search results and other platforms. One of the new features from the company lets Google Search users configure their ads in a manner that has Google fetch relevant images from the advertiser's online materials and include those images within the search results. Thus, this is expected to encourage companies to invest in ads, propelling market growth, especially in the United States, over the forecast period.
- Furthermore, e-commerce giants in the region, such as Amazon, have been investing heavily in the region to increase their market share. Many users in the United States are now searching for products more on Amazon than on Google, compelling advertisers to invest in online ads in the company. Companies such as Facebook and Google obtain most of their ad revenue from the North American region. Thus, owing to increasing social media usage and advertising expense, this region is expected to hold a prominent market share.
Online Advertising Industry Overview
The Online Advertising Market is highly fragmented, with the presence of major players like Google LLC, Facebook Inc, Microsoft Corporation, Twitter Inc., and Adobe Systems Inc. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
- July 2022 - Netflix announced that they had selected Microsoft as the global advertising technology and sales partner. Microsoft has the proven ability to support all advertising needs as it works together to build a new ad-supported offering. More importantly, Microsoft offered the flexibility to innovate over time on both the technology and sales side, as well as strong privacy protections for the members.
- May 2022 - Written Word Media announced the launch of Reader Reach Amazon Ads, an expansion of their existing Reader Reach Ads service for authors and publishers. Reader Reach is a data-driven full-service ads solution that offers an easy way for authors to run targeted ads for their books. The expansion to Amazon Ads enables authors to easily advertise to readers on Amazon in addition to the existing Reader Reach Facebook Ads service.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.2.5 Threat of Substitutes
- 4.3 Market Drivers
- 4.3.1 Ongoing shift from Traditional to Online Advertising
- 4.3.2 Increasing Use of Mobile Devices and Consumption of Digital Content
- 4.3.3 Emergence of Novel Advertising Techniques Coupled with Growing Trend of Mobile Apps-based Advertising
- 4.4 Market Restraints
- 4.4.1 Operational Complexities and Concerns over Effectiveness of Communication in Mature End-user Industries due to Presence of Incumbents
- 4.5 Industry Value Chain Analysis
- 4.6 Impact of COVID-19 on the Online Advertising Industry
- 4.6.1 Shift from traditional advertising to digital medium has witnessed considerable growth
- 4.6.2 Overall ad spending across major categories to witness a decline in 2020 due to falling revenues
- 4.6.3 Organizations looking at targeted advertising as a means to optimize spending
- 4.6.4 Impact of changing digital consumption behavior on the online advertising industry
5 ANALYSIS OF REVENUE ACCRUED BY THE MAJOR SOCIAL MEDIA PLATFORMS FROM ONLINE/DIGITAL ADVERTISING - FACEBOOK, GOOGLE, TWITTER, ETC.
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Advertising Format
- 6.1.1 Social Media
- 6.1.2 Search Engine
- 6.1.3 Video
- 6.1.4 Email
- 6.1.5 Other Advertising Formats
- 6.2 By Platform
- 6.2.1 Mobile
- 6.2.2 Desktop and Laptop
- 6.2.3 Other Platforms
- 6.3 By End-user Vertical
- 6.3.1 Automotive
- 6.3.2 Retail
- 6.3.3 Healthcare
- 6.3.4 BFSI
- 6.3.5 Telecom
- 6.3.6 Other End-user Verticals
- 6.4 By Geography
- 6.4.1 North America
- 6.4.1.1 United States
- 6.4.1.2 Canada
- 6.4.2 Europe
- 6.4.2.1 United Kingdom
- 6.4.2.2 Germany
- 6.4.2.3 France
- 6.4.2.4 Spain
- 6.4.2.5 Italy
- 6.4.2.6 Netherlands
- 6.4.2.7 Poland
- 6.4.2.8 Rest of Europe
- 6.4.3 Asia Pacific
- 6.4.3.1 China
- 6.4.3.2 Japan
- 6.4.3.3 South Korea
- 6.4.3.4 India
- 6.4.3.5 Rest of Asia Pacific
- 6.4.4 Latin America
- 6.4.5 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Google LLC
- 7.1.2 Facebook, Inc
- 7.1.3 Microsoft Corporation
- 7.1.4 Twitter Inc.
- 7.1.5 Adobe Systems Inc.
- 7.1.6 Baidu, Inc.
- 7.1.7 Yahoo Inc.
- 7.1.8 IAC/InterActiveCorp
- 7.1.9 Amazon.com, Inc
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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