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한글목차
산업용 요소 시장 규모는 2025년에 1억 9,537만 톤으로 추정되며, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 1.81%로, 2030년에는 2억 1,371만 톤에 달할 것으로 예측됩니다.
COVID-19의 유행 상황을 고려하여 일부 국가에서는 봉쇄를 강요받았으며 사람들은 자가용 차량의 사용을 최소화했습니다. 게다가 자동차 제조 공장이 일시적으로 가동을 중단했기 때문에 요소계 촉매의 소비가 감소했습니다. 그러나 2021년에는 시장이 회복되었습니다. 향후 수년간은 대폭적인 성장이 예상됩니다.
주요 하이라이트
단기적으로는 기술 등급 요소의 높은 적용성, 자동차 부문 수요 증가, 비료 부문의 사용량 증가가 시장 성장의 원동력이 될 것으로 예상됩니다.
주요 지역에서 요소의 무차별 사용과 가격 변동이 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
환경 친화적 인 건설에서 산업용 요소의 사용은 향후 몇 년동안 시장에 기회를 가져올 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점할 것으로 예상됩니다. 그러나 중동 및 아프리카는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 가능성이 높습니다.
요소 시장 동향
시장을 독점하는 농업 부문
요소(NH2)2CO는 카르바미드로 알려진 무색 유기 화합물입니다. 물에 매우 녹기 쉽고 pKa는 0에 가깝습니다. 세계 요소 생산량의 90% 이상이 질소 방출 비료로 사용되고 있습니다. 요소는 일반적으로 사용되는 고형 질소 비료 중에서 질소 함량이 가장 높습니다.(46.7%). 그러므로 단위 질소 양분당 운송 비용은 가장 낮습니다.
토양에서는 가수분해되어 암모니아와 이산화탄소로 돌아갑니다. 박테리아는 토양의 암모니아를 질산염으로 산화시켜 식물이 흡수 할 수있게합니다. 요소는 많은 다 성분 고형 비료에도 사용됩니다. 요소는 물에 매우 녹기 쉽기 때문에 비료 용액(질산 암모늄 : UAN과의 조합), 예를 들어 "엽면 시비"비료에 매우 적합합니다. 비료로는 입도 분포가 좁고 기계적 시비에 유리한 과립이 선호됩니다.
질소 비료는 특히 흑토 지대가 아닌 지역과 습윤지대에서 작물의 수율과 수익을 확대하는 효과적인 방법입니다. 질소 비료는 농작물의 보조로 특별히 사용되며 주로 농업에서 수확에 사용됩니다.
세계은행에 따르면 농림수산업의 총액은 전년 3조 7,200억 달러에 비해 2021년에는 4조 1,700억 달러에 달할 전망입니다.
아시아태평양은 현재 질소 비료에 크게 의존하고 있습니다. 그러나 질소 비료 사용, 부적절한 영양 관리, 토양 비옥도 감소, 보완적인 투입 자재 부족, 취약한 마케팅 및 유통 시스템은 아시아태평양 농업 부문의 우려 사항 중 일부입니다. 질소 비료 수요는 향후 수년간 이 지역의 비료 시장을 독점할 가능성이 높아 요소 시장의 소비를 계속 견인할 것으로 예상됩니다.
또한 농업은 세계 주요 생계원입니다. 특히 인도와 미국과 같은 국가에서는 농업 부문이 적극적으로 성장하고 있습니다. 따라서 암모니아 수요는 예측 기간 동안 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
22년도에 대해 인도 정부는 농업 종사자의 식량 곡물 생산량을 2% 증가한 3억 731만 톤으로 하는 기록적인 목표를 설정했습니다. 21년도 생산량은 목표 3억 100만 톤에 대해 3억 334만 톤을 기록했습니다. 따라서 이러한 요인은 비료 수요를 증가시키고 시장 연구를 촉진할 것으로 예상됩니다.
또한 미국 농업은 2021년 과거 최고의 연간 수출량을 기록했습니다. 상무부가 발표한 2021년 무역 데이터에 따르면 미국의 농산물,식품 수출은 총액 1,770억 달러로 2020년 전체 수출액 대비 18% 웃돌았습니다.
라틴아메리카와 카리브해 국가의 농업 부문은 최근 현저한 성장을 이루고 있습니다. 경제협력개발기구(OECD)와 유엔식량농업기관(FAO)에 따르면 농업 및 어업생산은 예측기간 중에 17%의 성장이 예상되고 있습니다. 이 성장의 약 53%는 작물 생산 증가로 인한 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 아시아태평양
시장 점유율은 아시아태평양이 가장 높고 북미가 그 뒤를 잇고 있습니다.
인구가 증가함에 따라 인도나 중국과 같은 국가에서 농업 개발이 진행되고 있습니다. 이것은 질소 비료의 소비를 늘리고 시장을 견인하고 있습니다.
농업 이외에도 화학, 자동차, 의료 산업 등의 발전으로 소비량이 증가하고 있습니다.
중국 당국은 전력 가격 상승과 식량 생산 우려가 높아지는 가운데 비료 수출업체에게 새로운 장애물을 부과하고 있으며, 세계 가격 충격과 식량 인플레이션을 악화시킬 우려가 있습니다.
중국은 세계에서 가장 큰 요소 포름알데히드 수지 생산국 중 하나입니다. 요소-포름알데히드 수지는 합판, 파티클 보드 및 기타 목재 제품을 접착하기 위한 접착제로 건축 현장에서 사용됩니다.
국가 통계국에 따르면 2021년 곡물 생산량은 6억 8,290만 톤으로 지난해 6억 5,000만 톤에서 2% 증가했습니다. 옥수수의 재배 면적은 작년보다 5% 증가했으며 생산량은 4.6% 증가했습니다. 경작 면적의 감소에 대응하기 위해 생산성을 향상시키는 비료의 사용이 증가하고 있으며, 이 나라 시장의 견인역이 될 것으로 예상됩니다.
중국의 2022년 7월부터 9월까지 요소 수출량은 84만 9,000톤으로 2022년 1분기 30만 3,000톤, 2분기 42만 1,000톤에서 각각 증가했습니다.
OICA에 따르면 중국은 세계에서 가장 중요한 자동차 생산 거점이며, 2021년의 자동차 총 생산 대수는 2,608만대로, 작년의 2,523만대에서 3% 증가했습니다.
2021년 인도의 4-7월 비료 소매 수량은 전년 동기 대비 12.4% 감소했습니다. 모든 주요 영양소의 매출이 감소했으며, 요소는 12.8%로 가장 높은 감소율을 기록했습니다.
인도 비료 협회에 따르면, 2020-2021년에 있어서의 전 비료 제품의 생산량은 4,349만 MT가 되어, 2019-20년 대비 1.7% 증가했습니다. 2020-2021년 요소 생산량은 2,460만MT, NP/NPK 복합비료는 932만MT, SSP는 492만MT로 각각 2019-20년 대비 각각0.6%, 7.6%, 15.8% 증가를 기록했습니다. 그러나 DAP의 생산량은 377만 MT로, 같은기간 동안에 17.1%의 대폭 감소를 기록했습니다.
또한 인도는 세계 최대의 자동차 생산국 중 하나입니다. OICA에 따르면, 이 나라의 자동차 생산 대수는 2021년에 440만대가 되어, 전년 대비 338만대에서 30% 증가했습니다.
산업용 요소 산업 개요
산업용 요소 시장은 세분화되어 있으며, 세계 생산 능력에 작은 점유율을 가진 많은 진출기업들이 이 산업에서 사업을 전개하고 있습니다. 시장의 주요 진출기업으로는 Industries Qatar, SABIC, OCI NV, Yara, CF Industries Holdings Inc. 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
기술 등급 요소의 높은 적용성
자동차 섹터로부터 수요 증가
비료 부문에서의 용도 확대
억제요인
주요 지역에서 요소의 무차별 사용
가격 변동
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁도
원료 분석
기술 스냅샷
생산 공정
특허 분석
수출입 동향
규제 시책 분석
제5장 시장 세분화(시장 규모 : 수량)
등급
비료
사료
기술
최종 사용자 산업
농업
화학
자동차
의료
기타
지역
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
ASEAN 국가
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
중동 및 아프리카의 나머지 지역
제6장 경쟁 구도
합병, 인수, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율(%) 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Acron
BASF SE
CF Industries Holdings Inc.
China National Petroleum Corporation
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd
EuroChem Group
IFFCO
Industries Qatar
Koch Fertilizer LLC
Notore Chemical Industries PLC
Nutrien Ltd
OCI
Paradeep Phosphates Ltd
Petrobras
PT Pupuk Kalimantan Timur(PKT)
SABIC
The Chemical Company
URALCHEM JSC
Yara
NATIONAL FERTILIZERS LIMITED
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
환경 친화적 인 건설에서 산업용 요소의 사용
SHW
영문 목차
영문목차
The Industrial Grade Urea Market size is estimated at 195.37 million tons in 2025, and is expected to reach 213.71 million tons by 2030, at a CAGR of 1.81% during the forecast period (2025-2030).
Considering the COVID-19 pandemic situation, several countries were forced to go into lockdown, which led people to minimize the usage of personal vehicles. Additionally, automotive manufacturing plants were on a temporary halt, thus leading to a decline in the consumption of urea-based catalysts. However, the market recovered in 2021. It is expected to grow at a significant rate during the coming years.
Key Highlights
Over the short term, the high applicability of technical grade urea, increasing demand from the automotive sector, and increasing usage in the fertilizer segment are expected to drive market growth.
The indiscriminate use of urea in critical regions and fluctuation in prices are likely to hinder the market growth.
The use of industrial grade urea in eco-friendly construction is likely to create opportunities for the market in the coming years.
The Asia-Pacific region is expected to dominate the market. However, the Middle East and Africa is likely to witness the highest CAGR during the forecast period.
Urea Market Trends
Agriculture Segment to Dominate the Market
Urea (NH2)2CO is a colorless organic chemical compound known as carbamide. It is highly soluble in water and has a pKa close to zero. More than 90% of the world's urea production is used as a nitrogen-release fertilizer. Urea has the highest nitrogen content of all solid nitrogenous fertilizers in common use (46.7%). Therefore, it has the lowest transportation costs per unit of nitrogen nutrients.
In the soil, it hydrolyses back to ammonia and carbon dioxide. Bacteria oxidize the ammonia in the soil to nitrate, which the plants can absorb. Urea is also used in many multi-component solid fertilizer formulations. Urea is highly soluble in water, therefore, very suitable for use in fertilizer solutions (in combination with ammonium nitrate: UAN), e.g., in 'foliar feed' fertilizers. For fertilizer use, granules are preferred because of their narrower particle size distribution, an advantage for mechanical application.
Nitrogen fertilizers are viable methods for expanding crop yield and profitability, particularly in the non-chernozem zone and moist areas. Nitrogen fertilizers are specially used as supplements for crops and are primarily utilized in the agriculture industry for harvesting.
According to the World Bank, the total value of the agriculture, forestry, and fishing industries accounted for USD 4.17 trillion in 2021, compared to USD 3.72 trillion in the previous year.
The Asia-Pacific region holds heavy reliance on nitrogenous fertilizers at present. However, the use of nitrogenous fertilizers, poor nutrition management, declining soil fertility, lack of complementary inputs, and weak marketing and distribution systems are some of the concerns in the Asia-Pacific agriculture sector. Regardless, the demand for nitrogenous fertilizer is still likely to dominate the fertilizer market in the region over the next few years, which is likely to continue driving the consumption of the urea market.
Furthermore, agriculture is the primary source of livelihood across the globe. Countries such as India and the United States, among others, are witnessing positive growth in the agriculture sector. Hence, the demand for ammonia is expected to drive the market during the forecast period.
For FY22, the Indian government has set a record target for farmers to raise food grain production by 2%, with 307.31 million tons of food grains. In FY21, production was recorded at 303.34 million tons against a target of 301 million tons. Thus, these factors are expected to increase the demand for fertilizers, driving the market studied.
In addition, the American agricultural industry witnessed the highest annual export levels ever recorded in 2021. The 2021 trade data published by the Department of Commerce shows that exports of US farm and food products to the world totaled USD 177 billion, topping the 2020 total by 18%, driven by higher prices and larger quantities as global demand strengthens.
The agriculture sector in Latin America and the Caribbean witnessed significant growth in the recent past. According to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), agricultural and fisheries production is expected to grow by 17% during the forecast period. Around 53% of this growth is expected to come from an increase in crop production.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
The Asia-Pacific region accounts for the highest market share, followed by North America.
With the increase in population, developments in the agriculture industries are taking place in countries like India and China. This increases the consumption of nitrogen fertilizers, thereby driving the market.
Apart from the agriculture industry, consumption is also increasing with the advancements in the chemical, automobile, and medical industries.
Chinese authorities are imposing new hurdles for fertilizer exporters among growing concerns over surging power prices and food production, which could worsen a global price shock and food inflation.
China is one of the largest producers of urea-formaldehyde resin in the world. The urea-formaldehyde resins are used in construction as adhesives for bonding plywood, particleboard, and other wood products.
According to the National Bureau of Statistics, in 2021, grain production totaled 682.9 million tons, up from 650 million tons last year, registering an increase of 2%. Corn acreage rose 5 percent from last year, and output rose 4.6 percent. The growing use of fertilizers to increase productivity to keep up with the declining cultivated area is expected to drive the market in the country.
China exported 849,000 tons of urea from July 2022 to September 2022, up from 303,000 tons and 421,000 tons during Q1 2022 and Q2 2022, respectively.
According to the OICA, China has the world's most significant automotive production base, with a total vehicle production of 26.08 million units in 2021, registering an increase of 3% compared to 25.23 million units produced last year.
In 2021, retail sales of fertilizers in India had fallen 12.4% in April-July over the four months of last year. All major nutrients have posted lower sales, and urea observed the highest decline of 12.8%.
According to the Fertilizer Association of India, the production of total fertilizer products stood at 43.49 million MT during 2020-21, showing an increase of 1.7% over 2019-20. The production of urea stood at 24.60 million MT, NP/ NPK complex fertilizers at 9.32 million MT, and SSP at 4.92 million MT during 2020-21, recording an increase of 0.6%, 7.6%, and 15.8%, respectively, over 2019-20. However, production of DAP at 3.77 million MT witnessed a sharp decline of 17.1% during the same period.
Furthermore, India is among the largest producer of automobiles in the world. According to OICA, the automotive production in the country stood at 4.4 million units in 2021, registering an increase of 30% compared to 3.38 million units produced in the same period last year.
Urea Industry Overview
The industrial grade urea market is fragmented, where many players, holding a small share in the global production capacity, have been operating in the industry. Some of the major players in the market include Industries Qatar, SABIC, OCI NV, Yara, and CF Industries Holdings Inc., among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 High Applicability of Technical Grade Urea
4.1.2 Increasing Demand from the Automotive Sector
4.1.3 Increasing Usage in the Fertilizers Segment
4.2 Restraints
4.2.1 Indiscriminate Use of Urea in Key Regions
4.2.2 Fluctuation in the Prices
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
4.5 Feedstock Analysis
4.6 Technological Snapshot
4.6.1 Production Process
4.6.2 Patent Analysis
4.7 Import-Export Trends
4.8 Regulatory Policy Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Grade
5.1.1 Fertilizer
5.1.2 Feed
5.1.3 Technical
5.2 End-user Industry
5.2.1 Agriculture
5.2.2 Chemical
5.2.3 Automotive
5.2.4 Medical
5.2.5 Other End-user Industries
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 ASEAN Countries
5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 France
5.3.3.3 United Kingdom
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%) Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Acron
6.4.2 BASF SE
6.4.3 CF Industries Holdings Inc.
6.4.4 China National Petroleum Corporation
6.4.5 Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd
6.4.6 EuroChem Group
6.4.7 IFFCO
6.4.8 Industries Qatar
6.4.9 Koch Fertilizer LLC
6.4.10 Notore Chemical Industries PLC
6.4.11 Nutrien Ltd
6.4.12 OCI
6.4.13 Paradeep Phosphates Ltd
6.4.14 Petrobras
6.4.15 PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)
6.4.16 SABIC
6.4.17 The Chemical Company
6.4.18 URALCHEM JSC
6.4.19 Yara
6.4.20 NATIONAL FERTILIZERS LIMITED
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Use of Industrial Grade Urea in Eco-friendly Construction
