한글목차

냉매시장 규모는 2025년에 207만t으로 추정되며 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 2.5%를 나타낼 전망이며, 2030년에는 234만t에 달할 것으로 예측됩니다.

COVID-19는 시장에 심각한 악영향을 초래했습니다. 팬데믹(세계적 유행) 시나리오로 인해 다른 주요 제조 활동이 일시적으로 중단되어 냉동, 에어컨 및 기타 용도에 사용되는 냉매에 대한 수요가 최소화되었습니다. 그러나 2022년에는 모든 산업에서 생산 공정이 재개되었기 때문에 시장은 성장 궤도를 유지하게 됐습니다.

주요 하이라이트

• 시장을 견인하는 주요 요인은 세계 콜드체인 시장의 확대와 HVAC 용도 수요 증가입니다.
• 그러나 불소 탄소 냉매에 대한 엄격한 환경 규제와 몬트리올 의정서의 지속적인 개정이 시장을 억제할 가능성이 높습니다.
• 친환경, 저 GWP 냉매에 대한 인식과 개발은 향후 시장 성장 기회가 될 것 같습니다.
• 아시아태평양은 인도, 중국, ASEAN 국가와 같은 국가 수요가 빠르게 성장하고 있기 때문에 세계 시장을 독점하고 있습니다.

냉매시장 동향

에어컨 용도에서 수요 증가

• 냉매는 주변으로부터 열을 흡수하는 화학제품이며, 이 특성을 이용하여 냉방 제품에 사용되고 있습니다. 냉매는 에어컨, 냉장고, 냉동고, 냉동기 등 현대 냉각 시스템의 기본 부분입니다.
• 게다가 건설산업의 확대가 업무용 AC시장의 추진력이 되고 있으며, 냉매 수요의 성장에도 플러스의 영향을 주고 있습니다. 오피스 빌딩, 공항, 지하철 등의 인프라 개발 활동이 활발해지고 있는 것도, 완성 후의 업무용 AC 수요 증가에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 3월 미국 정부는 44억 5,000만 달러의 11개 주요 지하철 철도 프로젝트에 자금을 지원했습니다.
• 국제에너지기구(IEA)에 따르면 빌딩용 에어컨의 세계 스톡은 2022년 16억대에서 2050년에는 56억대로 증가할 것으로 예상되며, 이는 향후 30년간 초당 10대의 새로운 에어컨이 판매될 예정입니다.
• 일본 냉동공조공업회에 따르면 북미의 공조기기 수요는 2021년 약 1,650만대에 달할 전망입니다.
• 미국 노동통계국에 따르면 2021년 미국 내 주택 소유자의 창문형 에어컨에 대한 평균 지출액은 소비자 1대당 USD 4.81이었습니다.
• 또한 환경 친화적인 냉각 솔루션에 대한 수요가 냉동기 및 공조기 제조업체의 기술 혁신을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 2월 워싱턴에 본사를 둔 음료 가공 및 산업 시장용 냉동기의 제조 및 공급업체인 Pro-Refrigeration, Inc.는 지구 온난화에 미치는 영향이 제로의 자연 냉매인 CO2 냉동기의 아이디어를 개발했습니다.
• 지속 가능한 제품에 대한 요구가 증가함에 따라 다양한 제조업체들이 지속 가능한 제품과 솔루션을 개발하기 위해 노력하고 있습니다.
• 세계적으로 편의성, 가처분 소득 증가, 바쁜 라이프스타일 등 여러 요인들로부터 냉동식품과 가공식품의 소비가 증가하고 있으며 이는 시장에서 냉매 수요를 끌어올리고 있습니다.
• 데이터센터는 과도한 열을 발생시키기 때문에 경제적 및 환경적인 문제가 되고 있습니다. 이러한 배출량, 효율적인 냉각의 필요성, 데이터센터의 신흥국 시장의 개척은 데이터센터의 HVAC 시스템에서 효율적인 냉동기 수요를 촉진하고 시장의 성장에 기여하고 있습니다.
• 예를 들어 Facebook의 모회사인 Meta는 2022년 4월 미주리 주와 텍사스 주에서 두 가지 새로운 데이터센터 프로젝트를 시작했으며 미국 데이터센터 건설 및 운영에 대한 총 투자액은 약 160억 달러에 달했습니다. 데이터센터 증가는 냉매 시장을 크게 견인할 것으로 예상됩니다.
• 따라서 앞서 언급한 요인은 향후 수년간 냉매에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

시장을 독점하는 아시아태평양

• 아시아태평양이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 예측 기간 동안에도 시장을 독점 할 가능성이 높습니다.
• 중국은 세계에서 가장 빠르게 경제 성장하는 국가 중 하나이며 인구, 생활 수준, 1인당 소득 증가로 거의 모든 최종 사용자 산업이 현저한 성장을 이루고 있습니다.
• 중국의 소비자는 완두콩, 옥수수 등 저온 보존을 필요로 하는 유기농 식품을 포함한 건강·웰빙 식품을 점점 구입하게 되고 있습니다. 또한 유제품, 베이비 푸드, 과자류를 중심으로 포장 냉동 식품의 인기도 높아지고 있습니다.
• China Cold Chain Committee와 Intelligence Research Group에 따르면 중국의 콜드체인 산업 부문은 앞으로 더욱 증가하고 약 1,301억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
• 중국에서는 조리된 포장 식품의 이용이 증가하고 있기 때문에 많은 소비자들이 냉장 기기를 가정의 필수품이라고 생각하고, 이것이 기기 시장에 침투하는 길을 열고 있습니다. 이 시나리오는 중국 냉장 시장의 성장을 더욱 강화합니다.
• 인도는 생활 수준과 1인당 소득이 크게 상승하고 개인의 선택과 선호도가 변화하고 있기 때문에 현대에 경제가 활황을 보이고 있습니다. 그 결과, 인도 경제의 모든 주요 부문이 확대되어, 인도의 성장 전망이 높아지고 있다
• 인도에서는 2022년 4월에 175만대의 에어컨이 판매되어 전년 동기 대비 2배 증가했습니다. 각 회사의 보고에 따르면 Voltas는 주택용 에어컨을 120만대 판매하고 LG전자는 주택용 인버터 에어컨을 100만대 이상 판매했습니다.
• 게다가 이 지역에서의 건설활동의 활성화도 냉매 수요를 지지하고 있습니다. 중국은 2022년에 200개의 공항 건설에 집중하고 2035년 말 완성을 기대하고 있습니다. 이 나라의 건설 활동에 대한 투자 증가는 AC 수요를 촉진하고, 따라서 예측 기간 동안 냉매 시장을 견인할 수 있습니다.
• 따라서 앞서 언급한 요인은 앞으로 수년간 아시아태평양의 냉매 수요를 높일 것으로 예상됩니다.

냉매 산업 개요

냉매시장은 부분적으로 통합되어 있으며 주요 기업 5개사가 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 주요 기업으로는 Honeywell International Inc., The Chemours Company, Mexichem SAB de CV, Arkema Group, Linde PLC 등이 포함됩니다(순차적).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

• 성장 촉진요인
  • 세계 콜드체인 시장 확대
  • 건설 부문에서 HVAC 시스템 수요 증가
• 억제요인
  • 프레온 냉매에 대한 엄격한 환경 규제
  • 몬트리올 의정서의 지속적인 개정
• 산업 밸류체인 분석
• Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 소비자의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁도

제5장 시장 세분화(시장 규모(수량 기준))

• 유형
  • 플루오로카본
    • 하이드로클로로플루오로카본(HCFC)
    • 하이드로플루오로카본(HFC)
  • 무기
    • 암모니아
    • 이산화탄소
    • 기타 무기물
  • 탄화수소
    • 이소부탄
    • 프로판
    • 기타 탄화수소
  • 기타 유형
• 용도
  • 냉동
    • 가정용
    • 업무용
    • 수송
    • 산업용
  • 에어컨
    • 거치형
    • 칠러
    • 이동식
  • 기타
• 지역
  • 아시아태평양
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • ASEAN 국가
    • 기타 아시아태평양
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 프랑스
    • 영국
    • 이탈리아
    • 기타 유럽
  • 남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카
    • 중동 및 아프리카 지역 (MEA)

제6장 경쟁 구도

• M&A, 합작사업, 제휴, 협정
• 시장 점유율(%)**/랭킹 분석
• 주요 기업의 전략
• 기업 프로파일
  • A-Gas
  • Arkema Group(Bostik SA)
  • DAIKIN INDUSTRIES Ltd
  • Dongyue Group
  • Harp International Ltd
  • Honeywell International Inc.
  • Hudson Technologies
  • Mexichem SAB de CV
  • Navin Fluorine International Limited
  • Sinochem Group
  • SRF Limited
  • The Chemours Company
  • LINDE PLC

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

• 친환경과 저GWP 냉매의 인식과 개발
• 기타 기회

영문목차

The Refrigerants Market size is estimated at 2.07 million tons in 2025, and is expected to reach 2.34 million tons by 2030, at a CAGR of 2.5% during the forecast period (2025-2030).

COVID-19 had a detrimental effect on the market. All the major manufacturing activities were on a temporary halt owing to the pandemic scenario, which minimized the demand for refrigerants used for refrigeration, air conditioners, and other applications. However, the market retained its growth trajectory in 2022 due to the resumed production processes in all industries.

Key Highlights

• The major factors driving the market are the expansion of the global cold chain market and increasing demand for HVAC applications.
• However, stringent environmental regulations against fluorocarbon refrigerants and the continuous amendments in the Montreal Protocol are likely to restrain the market.
• The awareness and development of green and low GWP refrigerants are likely to act as an opportunity for market growth in the future.
• Asia-Pacific dominated the market across the world, owing to the rapidly growing demand from the countries like India, China and ASEAN Countries.

Refrigerants Market Trends

Increasing Demand from Air-conditioning Application

• Refrigerants are chemicals that absorb heat from their surroundings and are used in cooling products because of this characteristic. Refrigerant is a fundamental part of contemporary cooling systems, such as air conditioners, refrigerators, freezers, chillers, and other applications.
• Moreover, the expansion of the construction industry accounts for the propulsion of the commercial AC market, which in turn positively impacts the growth in demand for refrigerants. The growing infrastructure development activities, such as office complexes, airports, and metro rail systems, contribute to the increasing requirement for commercial AC after their completion. For instance, in March 2023, the United States government funded 11 major metro rail projects with an amount of USD 4.45 billion.
• According to the International Energy Agency, the global stock of air conditioners in buildings is anticipated to grow up to 5.6 billion by 2050, up from 1.6 billion in 2022, which amounts to 10 new ACs sold every second for the next 30 years.
• According to the Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry, the demand for air conditioning devices in North America amounted to approximately 16.5 million units in 2021.
• According to the U.S. Bureau of Labor Statistics, in 2021, the mean household expenditure on window air conditioners by homeowners in the United States amounted to USD 4.81 per consumer unit.
• Additionally, the demand for environmentally friendly cooling solutions is driving chiller and air conditioner manufacturers to innovate. For instance, in February 2022, a Washington-based manufacturer and supplier of chillers for beverage processing and industrial markets, Pro-Refrigeration, Inc., developed the idea of a CO2 chiller, a natural refrigerant with zero impact on global warming.
• The increasing need for sustainable products is leading various manufacturers to develop sustainable products and solutions.
• Globally, there has been an increase in the consumption of frozen and processed food due to several factors, like convenience, an increase in disposable income, busy lifestyles, and many others, that have boosted the demand for refrigerants in the market.
• The data centers produce excessive heat, which presents an economic and environmental challenge. Such heavy emissions, the need for efficient cooling, and the increasing development of data centers have driven the demand for efficient chillers in HVAC systems in data centers and contributed to the market's growth.
• For instance, in April 2022, Meta, the parent company of Facebook, started two new data center projects in Missouri and Texas, bringing its total investment in the United States data center construction and operations to almost USD 16 billion. The increasing number of data centers is expected to significantly drive the refrigerants market.
• Therefore, the aforementioned factors are expected to have a significant impact on refrigerants in the coming years.

Asia-Pacific to Dominate the Market

• The Asia-Pacific region accounted for the highest market share and is likely to dominate the market during the forecast period.
• China is one of the fastest-growing economies worldwide, and almost all the end-user industries have been experiencing significant growth owing to the rising population, living standards, and per capita income.
• Chinese consumers are increasingly purchasing health and wellness food products, including organic foods that require cold storage, including peas, corn, etc. Packaged frozen foods are also increasingly popular, especially dairy, baby food, and confectionery products.
• According to the China Cold Chain Committee and the Intelligence Research Group, the cold chain industry sector in China is expected to increase further to about USD 130.13 billion in the future.
• Many consumers in China are considering refrigeration appliances as household necessities owing to the increasing usage of ready-to-eat packaged food, which paves the way for appliances to penetrate the market. The scenario further strengthens the growth of the Chinese refrigeration market.
• India is a booming economy in modern times, due to significantly rising living standards and per capita income, which are changing the choices and preferences of an individual. These are resulting in the broadening of all major sectors of the Indian economy, leading to higher growth prospects in the country.
• India recorded a sale of 1.75 million units of air conditioners in April 2022, double as compared to the same period in the year prior. According to the companies' reports, Voltas sold 1.2 million units of residential ACs, while LG Electronic sold over one million units of residential inverter air conditioners.
• Moreover, rising construction activities in the region are also supporting the demand for refrigerants. China concentrated on constructing 200 airports in 2022, with completion anticipated for the end of 2035.The growing investments in construction activities in the country are driving the demand for ACs, which, in turn, may drive the refrigerants market over the forecast period.
• Therefore, the aforementioned factors are expected to boost the demand for refrigerants in the Asia-Pacific region in the coming years.

Refrigerants Industry Overview

The refrigerants market is partially consolidated, with the top five players accounting for a decent share of the market. The major companies include (not in any particular order) Honeywell International Inc., The Chemours Company, Mexichem SAB de CV, Arkema Group, and Linde PLC, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Expansion of the Global Cold Chain Market

• 4.1.2 Increasing Demand from Construction Sector for HVAC Systems
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Stringent Environmental Regulations against Fluorocarbon Refrigerants

• 4.2.2 Continuous Amendments in the Montreal Protocol
• 4.3 Industry Value-Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

• 5.1 Type
  • 5.1.1 Fluorocarbons
    • 5.1.1.1 Hydrochlorofluorocarbons (HCFC)
    • 5.1.1.2 Hydrofluorocarbons (HFC)
  • 5.1.2 Inorganics
    • 5.1.2.1 Ammonia
    • 5.1.2.2 Carbon Dioxide
    • 5.1.2.3 Other Inorganics
  • 5.1.3 Hydrocarbons
    • 5.1.3.1 Isobutane
    • 5.1.3.2 Propane
    • 5.1.3.3 Other Hydrocarbons
  • 5.1.4 Other Types
• 5.2 Application
  • 5.2.1 Refrigeration
    • 5.2.1.1 Domestic
    • 5.2.1.2 Commercial
    • 5.2.1.3 Transportation
    • 5.2.1.4 Industrial
  • 5.2.2 Air-conditioning
    • 5.2.2.1 Stationary
    • 5.2.2.2 Chiller
    • 5.2.2.3 Mobile
  • 5.2.3 Other Applications
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 Asia-Pacific
    • 5.3.1.1 India
    • 5.3.1.2 Japan
    • 5.3.1.3 South Korea
    • 5.3.1.4 ASEAN Countries
    • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.2 North America
    • 5.3.2.1 United States
    • 5.3.2.2 Canada
    • 5.3.2.3 Mexico
  • 5.3.3 Europe
    • 5.3.3.1 Germany
    • 5.3.3.2 France
    • 5.3.3.3 United Kingdom
    • 5.3.3.4 Italy
    • 5.3.3.5 Rest of the Europe
  • 5.3.4 South America
    • 5.3.4.1 Brazil
    • 5.3.4.2 Argentina
    • 5.3.4.3 Rest of South America
  • 5.3.5 Middle East & Africa
    • 5.3.5.1 Saudi Arabia
    • 5.3.5.2 South Africa
    • 5.3.5.3 Rest of Middle East & Africa (MEA)

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 A-Gas
  • 6.4.2 Arkema Group (Bostik SA)
  • 6.4.3 DAIKIN INDUSTRIES Ltd
  • 6.4.4 Dongyue Group
  • 6.4.5 Harp International Ltd
  • 6.4.6 Honeywell International Inc.
  • 6.4.7 Hudson Technologies
  • 6.4.8 Mexichem SAB de CV
  • 6.4.9 Navin Fluorine International Limited
  • 6.4.10 Sinochem Group
  • 6.4.11 SRF Limited
  • 6.4.12 The Chemours Company
  • 6.4.13 LINDE PLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Awareness and Development of Green and Low GWP Refrigerants
• 7.2 Other Opportunities