석유 및 가스 파이프라인 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Oil and Gas Pipeline - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1641879
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
석유 및 가스 파이프라인 시장은 예측 기간 동안 6.5% 이상의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
시장은 COVID-19의 발생으로 큰 타격을 받았으나, 현재는 팬데믹 이전 수준을 회복했습니다.
주요 하이라이트
석유 및 가스 소비량 증가에 대응하기 위해 파이프라인의 용량을 확장하고 새로운 파이프라인 프로젝트를 시작하고 있습니다. 게다가 심해나 초심해에서의 생산,개발 등 해양 활동 증가가 석유 및 가스 파이프라인 시장을 주도하고 있습니다. 또한 풍부한 천연가스 매장량과 다른 화석연료에 비해 저렴하다는 점이 발전을 포함한 여러 용도 부문의 천연가스 수요를 보완할 것으로 예상됩니다. 이것은 예측 기간 동안 가스 파이프라인 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다.
그러나 전 세계적으로 신재생에너지원으로의 변화는 석유 및 가스 수요에 큰 위협을 주고 있으며, 이는 향후 몇 년간의 석유 및 가스 파이프라인 설치 성장에 큰 과제가 될 것 같습니다.
러시아와 파키스탄은 20억 달러 상당의 새로운 가스 운송 파이프라인을 건설하기로 합의했습니다. 또한 인도와 러시아는 인도로의 천연가스 수출과 관련하여 400억 달러 상당의 거래에 서명했습니다. 이러한 대규모 프로젝트는 파이프라인 산업을 더욱 성장시키는 원동력이 될 것으로 예상되며, 가까운 미래에 시장 관계자에게 기회를 가져다 줄 것으로 기대하고 있습니다.
아시아태평양 지역은 주요 국가의 석유 및 가스 수요가 증가함에 따라 파이프라인 시장에서 큰 성장이 예상됩니다. 중국과 인도는 아시아태평양의 석유 및 가스 최대 소비국이며, 양국에서는 파이프라인 네트워크가 빠른 속도로 성장하고 있습니다.
석유 및 가스 파이프라인 시장 동향
시장을 독점하는 가스 파이프라인 부문
천연가스 소비량은 발전 및 수송을 포함한 여러 산업에서 천연가스 수요가 증가함에 따라 크게 증가하고 있고 2021년에는 4조375억 입방미터(bcm)에 이르렀습니다. 이 동향은 앞으로도 계속될 것으로 예상되며 가스 파이프라인 인프라를 크게 발전시킬 가능성이 높습니다.
2030년까지 중동, 아프리카, 아시아태평양 등 지역에서 환경적 이점과 에너지 안보 추구로 천연 가스 수요는 모든 연료 유형 중에서 가장 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
2021년 연간 2,017억 입방미터의 가스를 수출하는 러시아는 세계 최대의 LNG 수출국입니다. LNG 무역은 세계적으로 크게 증가할 것으로 예상되어 천연 가스 파이프라인 네트워크 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
2021년 현재 세계에서는 408개의 신규 가스 파이프라인이 건설 중 또는 건설 전이며 총 193,400km에 이릅니다.
세계 에너지 모니터에 따르면 유럽에서는 총 16개의 가스 파이프라인이 건설 중이며 총 3,200km, 총 공비는 65억 유로입니다. 이 중 21억 유로는 발틱 파이프 프로젝트에 충당되어 EU의 가스 수입 능력을 연간 100억 입방미터 증가시킬 것으로 기대하고 있습니다.
셰일가스 매장지와 같은 천연가스의 새로운 공급원 개발과 그에 따른 가격압박은 천연가스의 국제거래를 증대시키고 있습니다. 따라서 이러한 개발은 예측 기간 동안 파이프라인 네트워크 확장에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
아시아태평양의 에너지 소비는 2050년까지 최대 48% 증가할 것으로 예상됩니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 중국은 2025년까지 세계 에너지 증가의 30%에 기여할 것으로 예상됩니다. 또한 중국에서는 천연가스 수입이 지속적으로 증가하고 있으며 2021년에는 162.7bcm에 이르며 증가하는 수요 증가에 대응하고 있습니다.
중국석유천연가스집단(CNPC)과 중국해양석유총공사를 포함한 중국 국유기업은 현지 가스전 생산을 극대화할 계획을 가지고 있으며, 이는 해당 지역의 파이프라인 수요를 더욱 촉진시킬 것입니다.
또한 2022년 1월 ONGC는 L&T Hydrocarbon Engineering Limited에 파이프라인 교환 프로젝트의 7개 개발 단계 계약을 체결했습니다. EPCIC의 계약은 ONGC의 서해안 근해 유전에 걸쳐 약 350km의 해저 파이프라인과 해양 공사의 엔지니어링, 조달, 건설, 설치, 시운전을 포함합니다.
게다가 2022년 2월에 중국해양석유총공사와 토탈에너지가 우간다와 탄자니아와 함께 우간다에서 원유를 생산 및 수출하는데 100억 달러 이상의 투자를 하기로 최종 투자 결정서에 서명했습니다. 이 사업에는 50억 달러의 석유 파이프라인이 포함되어 있으며 우간다에서 인도양 연안의 탄자니아 항구를 거쳐 세계 시장으로 원유를 수송합니다.
따라서 아시아태평양 수요 증가와 새로운 파이프라인 인프라는 석유 및 가스 시장의 성장을 가속하는 중요한 요소가 되고 있습니다.
석유 및 가스 파이프라인 산업 개요
석유 및 가스 파이프라인 시장은 적당히 세분화되어 있습니다. 이 시장에 진입하는 주요 기업(순서없이)으로는 Nippon Steel Corporation, Tenaris Inc., TMK Group, ChelPipe Group, Mott Macdonald Group Ltd. 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
2028년까지 시장 규모와 수요 예측(단위: 10억 달러)
최근 동향과 개발
정부의 규제와 시책
시장 역학
성장 촉진요인
억제요인
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
전개 장소
육상
해상
유형
원유 파이프라인
가스 파이프라인
지역
북미
유럽
아시아태평양
남미
중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Nippon Steel Corporation
Tenaris Inc.
TMK Group
Mott Macdonald Group Ltd
Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited
United States Steel Corporation
OMK Steel Ltd
ChelPipe Group
TechnipFMC PLC
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
SHW
영문 목차
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The Oil and Gas Pipeline Market is expected to register a CAGR of greater than 6.5% during the forecast period.
The market was negatively impacted by the outbreak of COVID-19. Currently, the market has reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
In a bid to meet the rising oil and gas consumption, the pipeline capacities are being expanded, and new pipeline projects are being commissioned. Moreover, an increase in offshore activities, such as deepwater and ultra-deepwater production and development, is driving the oil and gas pipeline market. Also, The availability of abundant natural gas reserves and the lower cost in comparison to other fossil fuel types, among others, are expected to supplement the demand for natural gas from multiple end-use sectors, including power generation. This, in turn, is expected to boost the gas pipeline market during the forecast period.
However, the global shift toward renewable sources for electricity generation poses a massive threat to oil and gas demand, which is likely to be a significant challenge for oil and gas pipeline installation growth in the coming years.
Russia and Pakistan have agreed to build a new gas-carrying pipeline worth USD 2 billion. India and Russia also signed a deal worth USD 40 billion on natural gas exports to India. Such large-scale projects are expected to drive the pipeline industry to grow more, and this is expected to present an opportunity for the market players in the near future.
Asia-Pacific is expected to witness significant growth in the pipeline market due to the increasing demand for oil and gas from the major countries in the region. China and India have been the largest consumers of oil and gas in the Asia-Pacific region, and the pipeline network is growing at a significant pace in both countries.
Oil and Gas Pipeline Market Trends
The Gas Pipeline Segment to Dominate the Market
Natural gas consumption increased significantly, reaching 4037.5 billion cubic meters (bcm) in 2021, owing to the increasing demand for natural gas in multiple industries, including power generation and transportation. This trend is expected to continue in the coming years and is likely to drive the gas pipeline infrastructure significantly.
By 2030, due to environmental benefits and the quest for energy security in regions such as the Middle East, Africa, and Asia-Pacific, the demand for natural gas is expected to witness significant growth among all fuel types.
With exports of 201.7 billion cubic meters of gas annually in 2021, Russia continued to be the largest LNG exporter globally. The LNG trade is expected to witness a significant increase globally, resulting in increased demand for the natural gas pipeline network.
As of 2021, Globally, 408 new gas pipelines are under construction or in pre-construction, totaling 193,400 km, while 510 capacity expansions and upgrades to existing infrastructure are in progress.
According to the Global energy monitor, Europe has a total of 16 gas pipelines under construction, totaling 3,200 kilometers (km) and costing EUR 6.5 billion. Of this, EUR 2.1 billion is earmarked for the Baltic Pipe Project, which is expected to increase EU gas import capacity by 10 billion cubic meters annually.
The development of new sources of natural gas, such as shale gas deposits, and the resulting price pressure are increasing the international trade of natural gas. Hence, these developments are expected to consequently result in increasing the demand for pipeline network expansion during the forecast period.
Asia-Pacific to Dominate the Market
Energy consumption in Asia-Pacific is expected to increase by up to 48% by 2050. According to the International Energy Agency (IEA), China is expected to contribute 30% of the world's energy increase until 2025. Moreover, natural gas imports have continuously increased in China and reached 162.7 bcm in 2021, thus meeting the increasing demand.
China's state-owned firms, including CNPC and China National Offshore Oil Corporation, have plans to maximize production at local gas fields, further driving the pipeline demand in the region.
Moreover, In January 2022, ONGC awarded L&T Hydrocarbon Engineering Limited a contract for the seventh development phase of their Pipeline Replacement Projects. EPCIC's contract involves the engineering, procurement, construction, installation, and commissioning of around 350 km of subsea pipelines and offshore work spread across ONGC's west coast offshore fields.
Moreover, In February 2022, A final investment decision was signed by China National Offshore Oil Company and TotalEnergies with Uganda and Tanzania to begin more than USD 10 billion in investments to produce and export crude oil from Uganda. The venture entails a USD 5 billion oil pipeline that aids in transporting crude from landlocked Uganda to global markets via a port on Tanzania's coast of the Indian Ocean.
Therefore, the increasing demand and new pipeline infrastructure in Asia-Pacific are significant factors driving the market growth of oil and gas.
Oil and Gas Pipeline Industry Overview
The oil and gas pipeline market is moderately fragmented. Some major players operating in this market (in no particular order) include Nippon Steel Corporation, Tenaris Inc., TMK Group, ChelPipe Group, and Mott Macdonald Group Ltd.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Location of Deployment
5.1.1 Onshore
5.1.2 Offshore
5.2 Type
5.2.1 Crude Oil Pipeline
5.2.2 Gas Pipeline
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.2 Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.4 South America
5.3.5 Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
