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목재 플라스틱 복합재(WPC) 시장은 예측 기간 동안 5% 이상의 CAGR을 나타낼 전망입니다.
2020년과 2021년 전반에 COVID-19 팬데믹이 산발적으로 발생하여 정부에 의한 금지조치와 규제가 부과되었기 때문에 주요 용도 부문인 세계의 건설 부문이 크게 축소되어 녹색 건축재료 시장의 성장이 제한되었습니다.
주택용 부동산은 주요 도시의 엄격한 봉쇄 조치로 인해 주택 등록이 중단되어 모기지 결제가 멈춰 최악의 타격을 입었습니다. 한편, 상업용 건설 프로젝트도 노동력 부족과 자금 조달의 박박에 의해 타격을 받았습니다. 그러나 규제 해제 후 이 분야는 순조롭게 회복되고 있습니다. 주택 판매 증가, 신규 프로젝트 출시, 새로운 사무실 및 상업 공간 수요 증가가 지난 2년간 시장 회복을 이끌고 있습니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 건축 및 건설 부문의 견조한 성장과 자동차 산업에서의 재활용 가능한 경량 재료에 대한 수요 증가가 조사 대상 시장의 성장을 증대시키는 주요 촉진요인이 되고 있습니다.
반면에 온도 감수성 및 마모성과 같은 기술적 문제는 예측 기간 동안 대상 산업의 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.
보다 지속 가능한 최종 제품을 설계하기 위해 다양한 용도 부문에서 재활용 가능한 플라스틱의 사용이 증가하고 있으며, 세계 시장에 유리한 성장 기회가 곧 생길 것으로 예상됩니다.
북미는 목재 플라스틱 복합재의 최대 시장으로 떠오르고 있으며, 아시아태평양은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미가 지배적인 지위를 차지하고 있는 것은 건축 및 건설산업의 덱재 용도나 자동차 산업의 차체 경량화 부품 용도로 목재 플라스틱 복합재 수요가 증가하고 있기 때문입니다.
목재 플라스틱 복합재(WPC) 시장 동향
건축 및 건설 용도가 시장을 독점
건축 및 건설은 목재 플라스틱 복합재(WPC)의 가장 큰 용도 부문입니다. 내습성, 내부분성이 뛰어나 미관을 길게 유지하는 목재 플라스틱 복합재는 데크재, 몰딩, 트리밍, 울타리, 조경, 옥외 용도에 널리 사용되고 있습니다.
데크 재료는 WPC의 가장 중요한 용도 중 하나입니다. 건축에서 갑판은 무게를 지탱할 수 있는 편평한 또는 윤곽이 붙은(미끄럼 방지된) 표면입니다. 갑판은 바닥과 비슷하지만 일반적으로 옥외에 건설되고 지면에서 높아지는 경우가 많으며 일반적으로 건물과 연결됩니다. 목재 플라스틱 복합재 갑판은 정원 조경의 일부, 주택 거주 지역 확대, 돌을 사용한 장비(예 : 파티오) 대체, 주택 갑판, 요리, 식사, 좌석 공간 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
WPC는 지속가능성을 중시하는 건설방법에 대한 의식이 높아짐에 따라 현대주택과 상업공간의 건설방법에 필수적인 건축재료로서 급속히 보급되고 있습니다. 세계의 건설 부문은 지속적으로 확대되고 있습니다. 세계은행에 따르면 건설지출 총액은 향후 12년간 19조 2,000억 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 이는 연구 대상 시장을 더욱 밀어올릴 것으로 기대되고 있습니다.
중국의 인구 역학은 민간 부문의 합리적인 가격의 주택 식민지에 투자를 유도했습니다. 중국 국가 통계국에 따르면 중국의 주택 착공 면적은 2022년 7월 7,600만 평방미터에서 2022년 8월에는 8,500만 평방미터로 급증했습니다. 게다가 중국은 2030년까지 건축물에 13조 달러 가까이 던질 것으로 예상되고 있으며, WPC에 밝은 전망이 열리고 있습니다.
Invest India Report에 따르면 인도의 건설 산업은 2025년까지 1조 4,000억 달러 규모에 이르는 전망으로, 100개 도시의 변모와 저렴한 주택을 목표로 하는 스마트 시티 미션과 관련된 계획에 뒷받침되고 있습니다.
유럽은 WPC의 주요 소비국 중 하나입니다. Eurostat에 따르면 2021년 12월 독일 GDP에 주택 건설만으로 7.2% 기여했으며, 이는 지난 10년간 최고의 점유율입니다. 독일 연방 통계국은 2021년 국내 주택 스톡 수를 4,310만 호로 보고하여 전년 대비 0.7%(i.28만 호) 증가를 보였습니다. 독일의 건설 부문이 2021년에 달성한 총 건축허가는 3회 연속 증가하여 24만 8,688호에 달했습니다.
2022년 7월 독일 정부는 지속가능성을 높이기 위한 건물 개조에 연간 130억-140억 유로(140억 8,000만-151억 7,000만 달러)를 조성할 계획을 발표했습니다.
위의 요인을 고려하면 건축 및 건설용도에서의 WPC의 사용과 수요는 예측기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.
북미가 시장을 독점
북미는 목재 플라스틱 복합재(WPCs) 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 이는 주로 이 지역의 주택 및 상업 프로젝트 증가로 인한 것입니다.
미국은 거대한 건설 산업을 자랑합니다. 미국 인구조사국 통계에 따르면 미국에서 실시된 주택건설은 2020년 6,442억 5,700만 달러에 비해 2021년에는 8,029억 3,300만 달러에 달했습니다. 게다가 2022년 8월까지의 총 건축액은 2021년의 숫자를 웃돌아 9,129억 1,300만 달러에 달했습니다.
미국은 대규모 주택 개수를 진행하고 있습니다. 이민 인구가 증가함에 따라 리폼의 필요성이 점점 커지고 있습니다. 또한 지속가능성과 고효율 구조에 대한 의식이 높아지면 수리 동향에 박차를 가하고 있습니다. 정부의 여러 대출을 이용할 수 있는 것도 국내의 주택 리폼을 지지하고 있습니다.
캐나다(특히 토론토)에서는 초고층 빌딩의 건설 붐이 일어나고 있으며, 2025년까지 30동 이상의 고층 빌딩이 완성될 전망입니다. 2022년 4월, 캐나다 정부는 2022년 예산 하에 출범한 40억 캐나다 달러(29억 9,000만 달러)의 주택 촉진 기금의 지원으로 향후 10년간 주택 건설을 두배로 늘리는 목표를 발표했습니다.
게다가 북미 국가에서의 자동차 생산과 판매의 성장은 목재 플라스틱 복합재 시장에 호기를 부여하고 있습니다. 미국은 중국에 이어 세계 2위의 자동차 생산국입니다. OICA에 따르면 2021년 자동차 생산 대수는 916만 7,214대로 882만 2,399대로 보고된 2020년 생산 대수에 비해 4% 증가하고 있습니다.
캐나다의 전기자동차 수요 증가는 이 나라의 주요 자동차 제조업체들이 생산 활동에 투자하는 것을 뒷받침하고 있습니다. Ford는 2021년 2-3곳의 배터리 공장을 신설해 2030년까지 전기차와 전기트럭을 40만대 생산하는 목표를 발표했습니다. 온타리오 및 연방 정부는 온타리오 주 오크빌에 있는 포드 모터 공장에서 새로운 전기자동차 생산을 지원하기 위해 2억 9,500만 캐나다 달러(2억 1,926만 달러)를 제공했습니다.
목재 플라스틱 복합재(WPC) 산업 개요
목재 플라스틱 복합재(WPC) 시장은 많은 진출 기업들이 시장 점유율을 나눠서 적당히 세분화하고 있습니다. 시장의 주요 기업에는 FKuR, Biologic., The Azek Company Inc., Fiberon, CRH Company의 Oldcastle APG 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
건축 및 건설 부문에서의 수요 증가
자동차 산업에서 재활용 가능한 경량 재료 수요 증가
성장 억제요인
온도 감수성, 마모성 등의 기술적 문제
기타 억제요인
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화(규모별)
플라스틱 재료
폴리에틸렌(PE)
폴리프로필렌(PP)
폴리스티렌(PS)
폴리염화비닐(PVC)
기타 플라스틱 재료
용도
건축·건재
덱킹
몰딩·트리밍
펜싱
조경 및 아웃도어
자동차 부품
공업제품
소비재
가구
기타
지역
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
인수합병, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율(%)**/랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
AXION STRUCTURAL INNOVATIONS LLC
The Azek Company Inc.
Beologic
CERTAINTEED
Fiberon
FKuR
Geolam, Inc.
JELU-WERK J. Ehrler GmbH & Co. KG
Oldcastle APG a CRH Company
PolyPlank AB
Resysta International
Trex Company Inc.
UFP Industries, Inc.
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
재생 플라스틱 이용 확대
KTH
영문 목차
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The Wood Plastic Composites Market is expected to register a CAGR of greater than 5% during the forecast period.
The sporadic outbreak of the COVID-19 pandemic in 2020 and the first half of 2021 drastically curtailed the major application sector, i.e., the global construction sector, due to imposed government bans and restrictions, thereby limiting the growth of the green building materials market.
Residential real estate was the worst hit as strict lockdown measures across major cities resulted in the suspension of home registrations and slow home loan disbursements. On the other hand, commercial construction projects were also hit due to a lack of labor and constrained financials. However, the sector has been recovering well since restrictions were lifted. An increase in house sales, new project launches, and increasing demand for new offices and commercial spaces have been leading the market recovery over the last two years.
Key Highlights
Over the medium term, the robust growth in the building and construction sector and the growing demand for recyclable and lightweight materials in the automotive industry are the major driving factors augmenting the growth of the market studied.
On the flip side, technical issues such as temperature sensitivity, wearability, etc. are anticipated to restrain the growth of the target industry over the forecast period.
Nevertheless, the rising use of recyclable plastics in various application sectors to design more sustainable end-products is likely to create lucrative growth opportunities for the global market soon.
North America emerged as the largest market for wood plastic composites, while Asia-Pacific is expected to witness the highest CAGR during the forecast period. The dominant position enjoyed by North America is attributed to the growing demand for wood-plastic composites in decking applications in the building and construction industry as well as for building lightweight components of vehicle bodies in the automotive industry.
Wood Plastic Composites (WPC) Market Trends
Building & Construction Application to Dominate the Market
Building and construction is the largest application sector for wood-plastic composites (WPC). Being moisture and rot-resistant while retaining their aesthetic quality for longer, wood plastic composites are widely used in decking, moulding and trimming, fencing, landscaping, and outdoor applications.
Decking is one of the most important applications of WPCs. In construction, a deck is a flat or profiled (anti-slip) surface that is capable of supporting weight. A deck is similar to a floor but is typically constructed outdoors, often elevated from the ground, and usually connected to a building. Wood plastic composite decking can be used in a number of ways, such as part of garden landscaping, the extension of the living areas of houses, an alternative to stone-based features (such as patios), and in residential decks, as well as spaces for cooking, dining, and seating.
WPCs are soon gaining pace as a vital building material in modern housing and commercial space construction methods, owing to the growing consciousness toward sustainability-driven construction practices. The global construction sector is continuously expanding. As per the World Bank, the total construction spending value is projected to reach USD 19.2 trillion over the next 12 years, which is expected to give an upward push to the studied market.
China's demographics have triggered investments in affordable residential colonies by both the public and private sectors. As per the National Bureau of Statistics of China, housing starts in China jumped to 85 million sq m in August 2022 from 76 million sq m in July of 2022. Furthermore, China is expected to spend nearly USD 13 trillion on buildings by 2030, creating a positive outlook for WPCs.
As per the Invest India Report, India's construction industry is heading to reach USD 1.4 trillion market size by 2025 supported by schemes pertaining to the smart city mission targeting the transformation of 100 cities and affordable housing.
Europe is one of the major consumers of WPCs. According to Eurostat, residential construction alone contributed 7.2% to Germany's GDP in December 2021, the highest share reached in the past decade. The German Federal Statistical Office reported the stock of dwellings at 43.1 million in 2021 in the country, showing an increase of 0.7% (i.e., 280,000 dwellings) from the previous year. The total number of building permits achieved by Germany's construction sector rose consecutively for the third time in 2021, reaching 248,688 units.
In July 2022, the German government announced its plans to spend EUR 13-14 billion (USD 14.08-15.17 billion) annually in providing subsidies for the renovation of buildings to make them more sustainable.
Considering all the above factors, the usage and demand of WPCs for building & construction applications are expected to drive up in the forecast period.
North America Region Dominates the Market
North America accounts for the largest market share of the wood plastic composites (WPCs) market, driven primarily owing to the growing residential and commercial projects in the region.
The United States flaunts a colossal construction industry. As per the statistics generated by the US Census Bureau, the value of residential construction put in place in the United States was valued at USD 802,933 million in 2021, compared to USD 644,257 million in 2020. Further, the value of total construction put in place till August 2022 surpassed the 2021 figures reaching USD 912,913 million.
The United States is going massive on home renovations. With the growing population of migrants in the country, the need for renovation has become increasingly important. Also, the growing awareness toward sustainability and high-efficiency structures has created a spur in the restoration trend. The availability of several loans by the government also supports home remodeling in the country.
There has been a boom in the construction of skyscrapers in Canada (more specifically in Toronto) with over 30 high-rise buildings expected to be completed by 2025. In April 2022, the Canadian government announced its target to double housing construction over the next decade with assistance from the Housing Accelerator Fund of CAD 4 billion (USD 2.99 billion) launched under Budget 2022, which aims to build 100,000 new housing units in the next five years.
Furthermore, the growth in automotive production and sales in North American countries provides favorable opportunities to the wood plastic composites market. The United States is the second largest automotive manufacturing country in the globe falling only behind China. According to OICA, the automotive production in 2021 accounted for 9,167,214 units, an increase of 4% in comparison to the production in 2020, which was reported to be 8,822,399 units.
The rising demand for electric vehicles in Canada has propelled the investment in production activities by key automotive manufacturers in the country. In 2021, Ford announced its aim to produce 400,000 electric cars and trucks by 2030 including two to three new battery plants. Ontario and federal governments offered CAD 295 million (USD 219.26 million) to support new EV production at Ford Motor's plant in Oakville, Ontario.
Wood Plastic Composites (WPC) Industry Overview
The wood plastic composites (WPC) market is moderately fragmented as the market share is divided among many players. Some of the major players in the market (in no particular order) include FKuR, Biologic., The Azek Company Inc., Fiberon, and Oldcastle APG, a CRH Company, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Demand From the Building & Construction Sector
4.1.2 Rising Demand for Recyclable and Lightweight materials in the Automotive Industry
4.2 Restraints
4.2.1 Technical Issues Like Temperature Sensitivity, Wearability, etc
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value-Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Plastic Material
5.1.1 Polyethylene (PE)
5.1.2 Polypropylene (PP)
5.1.3 Polystyrene (PS)
5.1.4 Polyvinyl chloride (PVC)
5.1.5 Other Plastic Materials
5.2 Application
5.2.1 Building & Construction Products
5.2.1.1 Decking
5.2.1.2 Molding & Trimming
5.2.1.3 Fencing
5.2.1.4 Landscaping & Outdoor
5.2.2 Automotive Parts
5.2.3 Industrial
5.2.4 Consumer Goods
5.2.5 Furniture
5.2.6 Other Applications
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 France
5.3.3.3 United Kingdom
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
