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한글목차
첨단 복합재료 시장 규모는 2025년에 24억 6,000만 달러로 추정됩니다. 2030년에는 32억 9,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 6%를 초과할 것으로 전망됩니다.
COVID-19의 대유행은 첨단 복합재료 시장에 악영향을 미쳤습니다. 전국적인 봉쇄와 엄격한 사회적 격리 조치로 항공기 및 자동차 제조 시설이 폐쇄되어 첨단 복합재료 시장에 영향을 미쳤습니다. 그러나 COVID 유행 이후 규제 해제 후 시장은 순조롭게 회복되었습니다. 항공우주 및 방위, 풍력에너지, 자동차 최종 사용자 산업에서 첨단 복합재료의 소비 증가로 시장은 크게 회복되었습니다.
항공우주 및 방위산업에 있어서의 경량재료 수요 증가와 저연비로 경량인 자동차에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
원료 가격 상승이 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
첨단 복합재료의 재활용과 나노복합재료 수요 증가는 예측기간 동안 시장에 기회를 가져올 것으로 예상됩니다.
북미가 시장을 독점할 것으로 예상됩니다. 또한 항공우주 및 방위, 풍력에너지, 자동차, 해양의 각 최종사용자 산업에서 첨단 복합재료 수요 증가로 예측기간 중 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
첨단 복합재료 시장 동향
시장을 독점하는 항공우주 및 방위 최종 사용자 산업
복합재료 수요는 항공우주 산업에서 증가하고 있습니다. 민간 운송기에서 복합재료를 사용하면 항공기 중량을 줄이면 연비가 향상되고 운항 비용을 줄일 수 있기 때문에 대규모입니다.
고급 복합재료에는 고강도, 고강성, 내열성, 내화학성, 전기 전도성 및 기타 다양한 열적 및 화학적 특성이 포함됩니다. 따라서 항공우주 및 방위 산업에서는 첨단 복합재료의 사용이 증가하고 있습니다.
국제항공운송협회(IATA)에 따르면 민간항공사의 세계 매출은 2021년 4,720억 달러, 2022년 7,270억 달러로 평가되어 전년대비 43.6%의 성장률을 기록했습니다. 또한 2023년 말에는 7,790억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인으로 인해 항공우주 부품 제조에서 첨단 복합재료 수요는 향후 수년간 증가할 것으로 예상됩니다.
세계 최대 항공기 제조업체 중 하나인 보잉은 2022년 총 480대의 항공기를 납품했다고 발표했는데, 이는 2021년 전 세계 총 340대에 비해 41% 증가했습니다. 이와 같이 새로운 항공기의 납품이 증가함에 따라 첨단 복합재료 수요가 촉진될 것으로 예상됩니다.
미국은 북미의 항공기 제조 기지입니다. Airbus와 Boeing은 이 나라에서 가장 큰 항공기 제조업체입니다. 예를 들어, 2022년에 Airbus는 661대의 민간 항공기를 납품하고, 연말까지 1,078대의 신규 주문을 기록했습니다. 마찬가지로 Boeing도 737 Max 8 제트기를 57기 수주하고 있으며, 2025년까지의 납품이 전망되고 있습니다. 따라서 항공기 수요 증가는 첨단 복합재료 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
유럽에서는 프랑스, 독일 등의 국가를 중심으로 항공기 생산이 증가하고 있으며, 첨단 복합재료 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 2023년 5월에는 항공기 제조업체 VoltAero가 프랑스에 하이브리드 전기 항공기 제조 시설을 건설할 계획을 발표했습니다. 이와 같이 이 지역의 신형 항공기 생산 증가는 이 지역의 첨단 복합재료 수요를 촉진합니다.
많은 국가들이 하드웨어를 현지 생산하는 한편 국내 방위 산업의 성장에 주력하고 있습니다. 이러한 요인은 예측 기간 동안 첨단 복합재료 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 따라서 위의 요인으로부터 예측기간 중에는 항공우주 및 방위용도 부문이 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 북미
예측 기간 동안 북미는 첨단 복합재료 시장을 독점할 것으로 예상됩니다. 미국, 캐나다, 멕시코 등의 국가에서는 항공우주 및 방위, 자동차, 전자제품 산업에서 첨단 복합재료 수요가 증가하고 있습니다.
운송 통계국의 데이터에 따르면 미국 항공사는 2022년 8억 5,300만 명의 여객을 운반했으며, 그 성장률은 2021년 6억 7,400만 명에 비해 30%였습니다. 따라서 여러 항공사가 증가하는 항공 여객 수요에 대응하기 위해 보유물을 확대하고 첨단 기능을 갖춘 항공기를 조달하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 2월, American Airlines는 Boeing에 737 Max 8을 30대 주문했습니다. 따라서 민간 항공기에 대한 수요 증가는 현재의 연구 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
북미, 특히 미국에서는 전자 산업이 완만한 성장을 기대하고 있습니다. 새로운 기술 제품에 대한 수요 증가가 향후 시장 확대에 기여할 것으로 예상됩니다.
미국에서는 전자제품 산업의 기술 진보와 연구개발 활동에 있어서 기술 혁신의 속도가 빠르기 때문에 보다 새롭고 빠른 일렉트로닉스 제품에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 소비자기술협회(Consumer Technology Association)에 따르면 미국의 소비자용 전자기기 기술 판매에 의한 소매 매출은 2021년 4,610억 달러에 비해 2022년에는 5,050억 달러에 달할 것으로 추정되고 있습니다.
첨단 의료기술협회(AMTA)에 따르면 미국의 의료기술기업은 환자의 진단과 양질의 치료법 제공, 치료성적 향상, 의료비 절감, 경제 성장 추진에 중요한 역할을 하고 있습니다. 미국은 세계 최대의 의료기기 시장이며 세계 의료기기 시장의 40% 이상을 차지하고 있습니다.
OICA에 따르면 미국의 자동차 생산 대수는 2021년 915만대에 비해 2022년 1,006만대에 이르고 성장률은 9%입니다. 따라서 자동차 생산량 증가는 이 지역의 첨단 복합재료 시장을 견인하는 것으로 예상됩니다.
이러한 요인으로 인해 지역의 첨단 복합재료 시장은 예측기간 동안 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다.
첨단 복합재료 산업 개요
첨단 복합재료 시장은 세분화되어 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 Toray Industries Inc., Kolon Industries Inc., SGL Carbon, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites Inc., TEIJIN LIMITED 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
항공우주 및 방위 산업에 있어서의 경량 재료 수요 증가
저연비 경차에 대한 수요 증가
기타 촉진요인
성장 억제요인
원료 가격 상승
기타 억제요인
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화(금액 베이스 시장 규모)
복합재료 유형
세라믹 매트릭스 복합재료(CMC)
금속 매트릭스 복합재료(MMC)
폴리머 매트릭스 복합재료(PMC)
심재
섬유 유형
아라미드 섬유
유리 섬유
탄소섬유
최종 사용자 산업
항공우주 및 방위
풍력에너지
운수
해양
소비재
기타 최종 사용자 산업(의료, 전자제품 등)
지역
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
말레이시아
태국
인도네시아
베트남
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
스페인
노르딕
터키
러시아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
콜롬비아
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
나이지리아
카타르
이집트
아랍에미리트(UAE)
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
인수합병, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율(%)**/랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
3B-the fibreglass company
Dow
Henkel Corporation
Hexcel Corporation
HYOSUNG ADVANCED MATERIALS
Kolon Industries Inc.
Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites Inc.
Owens Corning
SGL Carbon
Solvay
TEIJIN LIMITED
Toray Industries Inc.
Yantai Tayho Advanced Materials Co. Ltd
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
첨단 복합재료의 재활용
나노 복합재료 수요 증가
KTH
영문 목차
영문목차
The Advanced Composite Materials Market size is estimated at USD 2.46 billion in 2025, and is expected to reach USD 3.29 billion by 2030, at a CAGR of greater than 6% during the forecast period (2025-2030).
The COVID-19 pandemic had negatively impacted the market for advanced composite materials. The nationwide lockdowns and strict social distancing measures resulted in the closure of airplane and automotive manufacturing facilities, thereby affecting the market for advanced composite materials. However, post-COVID pandemic, the market recovered well after the restrictions were lifted. The market recovered significantly, owing to the rise in consumption of advanced composite materials in aerospace and defense, wind energy, and automotive end-user industries.
The increasing demand for lightweight materials in the aerospace and defense industries and the rising demand for fuel-efficient and lightweight vehicles are expected to drive the market.
The increasing prices of raw materials are expected to hinder the market's growth.
The recycling of advanced composites and the increasing demand for nanocomposites are expected to create opportunities for the market during the forecast period.
The North American region is expected to dominate the market. It is also expected to register the highest CAGR during the forecast period due to rising demand for advanced composite materials in aerospace and defense, wind energy, automotive, and marine end-user industries.
Advanced Composite Materials Market Trends
Aerospace and Defense End-user Industry to Dominate the Market
The demand for composite materials is increasing in the aerospace industry. The use of composite materials in commercial transport aircraft is massive because reduced airframe weight enables better fuel economy and, therefore, lowers operating costs.
The advanced composite materials include high strength, stiffness, heat and chemical resistivity, electrical conductivity, and various other thermal and chemical properties. Thus, the usage of advanced composites is increasing in the aerospace and defense industry.
According to the International Air Transport Association (IATA), the global revenue for commercial airlines was valued at USD 472 billion in 2021 and USD 727 billion in 2022, registering a growth rate of 43.6% Y-o-Y. Furthermore, the revenue is expected to reach USD 779 billion by the end of 2023. Such factors are likely to increase the demand for advanced composite materials from aerospace parts manufacturing in the years to come.
Boeing, one of the largest global aircraft manufacturers, announced it delivered a total of 480 aircraft in 2022, which is an increase of 41% compared to the total of 340 aircraft across the world in 2021. Thus, the increasing deliveries of new aircraft are expected to drive the demand for advanced composites.
The United States is the manufacturing hub for airplanes in the North American region. Airbus and Boeing are the largest manufacturers of airplanes in the country. For instance, in 2022, Airbus delivered 661 commercial aircraft, registering 1,078 gross new orders by the end of the year. Similarly, Boeing Aeroplane OEM company received orders for 57 of the 737 Max 8 jets, with delivery expected through 2025. Thus, the increasing demand for airplanes is expected to drive the market for advanced composite materials.
In Europe, the rising production of aircraft, mainly in countries such as France and Germany, is expected to drive the demand for advanced composite materials. In May 2023, VoltAero, an aircraft manufacturer, announced plans to build a manufacturing facility for hybrid-electric aircraft in France. Thus, the increasing production of new aircraft in the region will drive the demand for advanced composites in the region.
Many countries are focusing on growing a domestic defense industry while manufacturing hardware locally. These factors are expected to drive the demand for advanced composite materials during the forecast period. Hence, owing to the factors mentioned above, the aerospace and defense application segment is expected to dominate the market during the forecast period.
North America Region to Dominate the Market
The North American region is expected to dominate the market for advanced composite materials during the forecast period. The demand for advanced composite materials is increasing in aerospace and defense, automotive, and electronics industries in countries like the United States, Canada, and Mexico.
According to data from the Bureau of Transportation Statistics, airlines in the United States carried 853 million passengers in 2022 at a growth rate of 30% compared to 674 million passengers in 2021. Thus, several airline companies are expanding their fleet and procuring aircraft with advanced capabilities to cater to the increasing demand for air passengers. For instance, in February 2022, American Airlines ordered 30 new 737 Max 8 jets from Boeing. Thus, the rising demand for commercial airplanes is expected to drive the current studied market.
In North America, especially in the United States, the electronics industry is expected to grow at a moderate rate. An increase in the demand for new technological products is expected to help the market expansion in the future.
In the United States, the rapid pace of innovation in terms of the advancement of technologies and R&D activities in the electronics industry is driving the demand for newer and faster electronic products. According to the Consumer Technology Association, the retail revenue from consumer electronics and technology sales in the United States was estimated at USD 505 billion in 2022, compared to USD 461 billion in 2021.
According to the Advanced Medical Technology Association (AMTA), America's medical technology companies play a crucial role in diagnosing and providing patients with quality treatment options, improving outcomes, reducing healthcare costs, and driving economic growth. The United States is the world's largest medical device market, accounting for over 40% of the global medical device market.
According to OICA, in 2022, the United States automotive vehicle production reached 10.06 million compared to 9.15 million units manufactured in 2021, at a growth rate of 9%. Thus, the rise in vehicle production will drive the market for advanced composite materials in the region.
Due to all such factors, the market for advanced composite materials in the region is expected to register a growth rate during the forecast period.
Advanced Composite Materials Industry Overview
The advanced composite materials market is fragmented in nature. Some of the major players in the market include (not in any particular order) TORAY INDUSTRIES INC., Kolon Industries Inc., SGL Carbon, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites Inc., and TEIJIN LIMITED.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Demand for Lightweight Materials in the Aerospace and Defense Industry
4.1.2 Rising Demand for Fuel Efficient and Lightweight Vehicles
4.1.3 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Increasing Prices of Raw Materials
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 Composite Type
5.1.1 Ceramic Matrix Composites (CMCs)
5.1.2 Metal Matrix Composites (MMCs)
5.1.3 Polymer Matrix Composites (PMCs)
5.1.4 Core Materials
5.2 Fiber Type
5.2.1 Aramid Fiber
5.2.2 Glass Fiber
5.2.3 Carbon Fiber
5.3 End-user Industry
5.3.1 Aerospace and Defense
5.3.2 Wind Energy
5.3.3 Transportation
5.3.4 Marine
5.3.5 Consumer Goods
5.3.6 Other End-user Industries (Medical, Electronics, etc.)
5.4 Geography
5.4.1 Asia-Pacific
5.4.1.1 China
5.4.1.2 India
5.4.1.3 Japan
5.4.1.4 South Korea
5.4.1.5 Malaysia
5.4.1.6 Thailand
5.4.1.7 Indonesia
5.4.1.8 Vietnam
5.4.1.9 Rest of Asia-Pacific
5.4.2 North America
5.4.2.1 United States
5.4.2.2 Canada
5.4.2.3 Mexico
5.4.3 Europe
5.4.3.1 Germany
5.4.3.2 United Kingdom
5.4.3.3 Italy
5.4.3.4 France
5.4.3.5 Spain
5.4.3.6 NORDIC
5.4.3.7 Turkey
5.4.3.8 Russia
5.4.3.9 Rest of Europe
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Colombia
5.4.4.4 Rest of South America
5.4.5 Middle-East and Africa
5.4.5.1 Saudi Arabia
5.4.5.2 South Africa
5.4.5.3 Nigeria
5.4.5.4 Qatar
5.4.5.5 Egypt
5.4.5.6 UAE
5.4.5.7 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 3B - the fibreglass company
6.4.2 Dow
6.4.3 Henkel Corporation
6.4.4 Hexcel Corporation
6.4.5 HYOSUNG ADVANCED MATERIALS
6.4.6 Kolon Industries Inc.
6.4.7 Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites Inc.
