산업용 에어 컴프레서 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Industrial Air Compressors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
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1641860
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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산업용 에어 컴프레서 시장 규모는 2025년에 369억 4,000만 달러로 추정됩니다. 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 3.7%로, 2030년에는 443억 달러에 이를 것으로 예상되고 있습니다.
세계 석유 및 가스, 석유화학, 운수, 농업, 자동차산업 증가와 산업용 컴프레서 기술 개발에 대한 정부 지원 증가는 시장 확대를 크게 가속시키는 중요한 이유입니다.
주요 하이라이트
- 세계의 다양한 기업들이 복잡한 산업 공정에 전력을 공급하기 위해 압축 공기를 공급하는 에어컨 프레스를 사용합니다. 산업용 공기 컴프레서는 고마력 모터와 고강도 부품을 사용하기 때문에 더 높은 압력 수준을 제공하도록 개발되었습니다. 농업시설에서는 작물의 살포나 사일로의 환기, 제조업에서는 공압기계의 동력, 석유 및 가스사업 등에 사용됩니다.
- 에어 컴프레서는 유연성, 안전성 및 낮은 유지 보수 비용의 능력으로 인해 전력 및 유압보다 우수합니다. 에어 컴프레서는 전기 및 유압 동력 시스템보다 가동 부품이 적습니다. 그러나 공기 압축기는 공급되는 공기에 특별한 치료가 필요합니다. 공기가 더러워지면 공급 파이프가 손상되어 누출 부식으로 이어져 결국 출력이 저하됩니다.
- 시장의 각 회사는 에너지 효율적인 공기 압축기 개발에도 지속적으로 투자하고 있습니다. 예를 들어, Atlas Copco는 지능형 제어 및 모니터링 시스템을 통합하여 에너지 절약 컴프레서 솔루션을 제공하기 위해 급유 기술 개발에 주력하고 있다고 말합니다.
- 또한, 이러한 컴프레서는 컴프레서의 용도와 설치 장소에 따라 사용됩니다. 예를 들어, 레시프로 유형의 컴프레서는 벽면에 플라이휠을 설치하고 밀폐형 벨트 가드를 설치해야하며 측면에는 유지 보수 공간이 필요합니다. 로터리식 압축기의 경우 흡입 그리드와 환기 팬이 압축기에 냉각 공기를 재순환하지 않도록 설치해야 합니다.
- 산업에서 사용되는 이러한 에어 컴프레서는 발생하는 열을 놓치기 위해 특별한 냉각 장치를 필요로 하며 기업의 초기 설정 비용을 증가시키고 있습니다. 따라서 기업은 에너지와 유지 보수 비용을 줄이기 위해 고성능 압축기에 기대하고 있습니다.
- 이러한 용도 외에도 에어 컴프레서는 석유 정제, 석유 화학 합성, 파이프라인 운송 및 가스 주입에도 사용됩니다. 석유 및 가스 탐사의 확대와 산업 투자 증가는 시장 성장의 주요 요인입니다.
- ngersoll Rand에 의하면 압축공기시스템에 투입되는 에너지 가운데 사용포인트에 도달하는 것은 불과 10%에서 20%에 불과하며, 나머지 에너지는 열과 누출로 인해 낭비됩니다. 나머지 에너지는 열과 누출에 낭비됩니다. 대규모 사업을 전개하는 조직에서는 수십만 달러에 해당할 수 있습니다.
- 에어 컴프레서 설치 및 유지 보수 비용은 매우 높습니다. 다양한 에어 컴프레서의 복잡한 모니터링 및 제어 시스템을 유지하기 위해 가격은 상승 추세에 있습니다. 이 때문에 가까운 미래에 시장 확대가 둔화될 것으로 예상됩니다.
- 그러나 COVID-19의 발생으로 중국 벤더는 공장을 폐쇄하고 생산 시설을 일시 중지했습니다. 중국에서는 COVID-19 환자 수가 감소하고 있기 때문에 이 지역에 제조 공장을 가진 벤더는 공장 폐쇄로 인한 공급 부족으로 부품 가격을 2-3% 가까이 인상하고 있습니다. 이 때문에 중국에서 공급망 전체에 영향을 미치고 있습니다. COVID-19의 보급은 컴프레서 부문의 기술 혁신을 촉구했으며 공급업체는 급격한 수요 증가에 대응하기 위해 생산을 확대하고 있습니다.
산업용 에어 컴프레서 시장 동향
로터리 에어 컴프레서가 큰 점유율을 차지
- 로터리 스크류 공기 컴프레서라고도 하는 로터리 에어 컴프레서는 양변위 압축 시스템으로, 무게가 크게 줄고 유지보수 절차가 간소화되어 유지보수가 쉬우며 전체 오일 소비량이 적습니다. 열악한 환경에서도 안정성이 입증되었으며 열 발생이 적다는 등의 여러 장점으로 인해 다른 컴프레서보다 많이 채택되고 있습니다.
- 로터리 에어 컴프레서는 주로 장시간 일정한 압력을 요구하는 사용자에게 선호됩니다. 자재관리, 스프레이 페인팅, 공작기계에서의 사용 등 다양한 산업 환경에서 사용됩니다. 또한 제조, 음식, 제약 등 여러 산업이 공정을 최적화하고 생산 비용을 줄이기 위해 오일 프리 에어 컴프레서를 도입하고 있습니다.
- 또한, 급유식 에어 컴프레서는 일반적으로 많은 양의 중압 공기가 필요한 사용자에게 사용됩니다. 예를 들어, 세계 BIC 그룹의 멕시코 자회사인 No Sabe Fallar, SA de CV는 안전하고 신뢰할 수 있는 BIC 제품을 생산하고 있으며, GA형 압축기 그룹, 에너지 절약 ES 제어 시스템, AirConnect 시각화 시스템을 사용합니다. 오일 윤활식 에어 컴프레서는 동등한 수준의 신뢰성을 제공하여 에너지를 스마트하게 사용하여 비용을 대폭 절감합니다.
- 오일 프리 로터리 스크류 모델은 식품 포장이나 의료용 산소와 같이 오일이 기류에 혼입되지 않도록 생산, 산업 또는 의료 용도에 사용됩니다. 오일 프리 로터리 에어 컴프레서는 급유식 로터리 시스템과 동일한 압력에 도달하기 위해 두 개의 압축 단계가 필요하기 때문에 비쌉니다.
- 산업용 에어 컴프레서는 현대의 석유 및 가스 산업에서 크고 작은 다양한 업무에서 중요한 역할을 수행합니다. 예를 들어 Q Air-California에 따르면 석유 및 가스의 95%는 파이프라인에서 운송하기 전에 압축 처리됩니다.
- 석유 및 가스산업에서는 지속가능하고 신뢰성이 높은 압축공기장치가 요구되고 있습니다. 석유 및 가스의 다양한 하류기업은 COVID-19의 대유행에 의한 석유화학제품 및 정제 제품 수요 둔화의 영향을 받고 있습니다. 정제 마진의 감소는 BPCL, HPCL, IOCL, RIL과 같은 석유 하류 기업의 이익 감소로 이어집니다. 이와는 대조적으로 Oil India와 ONGC와 같은 업스트림 기업은 여행 및 산업 활동 감소로 인한 석유 및 가스 수요 증가의 감소로 인해 석유 및 가스 산업의 산업용 공기 압축기에 영향을 미칩니다.
아시아태평양이 큰 시장 점유율을 차지
- 중국은 산업용 에어 컴프레서의 생산과 소비 측면에서 아시아태평양과 세계 최대 시장 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 이 나라가 선도하는 주요 요인은 절강 개산 압축기, VMAC Company, DHH Compressor Jiangsu, DENAIR Energy Saving Technology(Shanghai) PLC 등 여러 에어 컴프레서 제조업체가 이 나라에 존재한다는 것입니다.
- 이 지역의 성장에 크게 기여하는 기타 요인으로는 정부의 규제와 시책이 시장을 더욱 밀어 올리고 에너지 효율을 위해 에어 컴프레스의 채용을 증가시킬 것으로 기대되고 있습니다. 예를 들어, 에너지 시책 보전법(The Energy Policy and Conservation Act)은 에어 컴프레서를 포함한 다양한 소비자 제품과 상업 및 산업기기의 에너지 절약 기준을 규정하고 있습니다.
- 게다가 중국은 자국산업의 개발과 이어지는 수출의 가속화, 엄격한 기준의 도입, 급속한 도시화에 의해 매력적인 나라가 되고 있습니다. 중국은 산업 생산률이 매우 높고 가장 빠르게 성장하는 28개국에 랭크하고 있습니다. 이러한 요인은 이 나라의 제조 시설에서 산업용 에어 컴프레서를 채택하는 추진력이되었습니다.
- 또한 이 지역의 성장 질을 높이고 환경 문제를 해결하고 과잉 생산 능력을 줄이기 위해 여러 투자가 계획되어 있습니다. 음식, 전자, 건설, 광업 등 여러 최종 사용자 산업에서 주도적인 존재감을 보여줍니다.
- 대체 에너지원의 개발에도 불구하고, 석유 및 석유 기반 제품 수요는 주로 중국, 인도, 일본에서 세계 인구가 증가함에 따라 증가하고 있습니다. 그 결과, 이 수요에 대응하기 위해, 산업용 에어 컴프레서와 가스 압축기는 이러한 작업에 적절한 압력 레벨을 확보하기 위해 매우 중요하며, 경쟁 우위성을 유지하기 위해, 보다 낮은 에너지 요건, 고속화, 가혹한 굴착 환경을 견디는 보다 현저한 능력에 초점을 맞춘 기술 혁신이 이루어지고 있습니다.
- 또한 인도는 2021년 말까지 세계 5위 제조국이 될 것으로 예상됩니다. Siemens, GE, Boeing 등의 제조 업체들은 확장 전략의 일환으로 인도에 새로운 제조 공장을 설립하거나 설립 중입니다. 이러한 동향은 이 나라에서 산업용 에어 컴프레서의 채용이 확대되고 있음을 나타냅니다.
- OPEC의 최근 예측에 따르면 현재 예측에서 처음으로 인도가 미래의 에너지 수요에 가장 크게 기여하는 유일한 나라가 될 것으로 예상되고, 그 다음 중국 및 기타 국가들이 계속되어 22-23mboe/d의 석유 제품 범위가 될 것입니다. 이러한 정화소와 저장소를 해안과 기후조건이 심한 지역에 설치하는 것이 국내 산업용 에어 컴프레서 수요를 높일 것으로 예측됩니다.
산업용 에어 컴프레서 산업 개요
산업용 에어 컴프레서 시장은 경쟁이 치열하여 여러 참가 기업이 참가하고 있습니다. Atlas Copco Group, Ingersoll Rand Inc.(Gardner Denver Inc.), Kaeser Kompressoren, Inc., Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp.와 같은 시장 경쟁 기업은 시장 경쟁을 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 이 때문에 시장경쟁기업 간의 적대관계는 격화되고 있어 시장집중도는 낮습니다.
2022년 5월, ELGi는 오일 프리 스크류 에어 컴프레서의 AB 시리즈의 최신 제품인 ELGi AB 11-22kW의 두 가지 새로운 시리즈를 발표했습니다. 이 장치는 특히 음식, 소형 제약, 낙농 산업의 압축 공기 요구 사항을 수용합니다. 또한 LD 시리즈 2.2-11kW의 윤활식 직접 드라이브 왕복동 에어 컴프레서도 있습니다. 새로운 LD 시리즈는 피스톤 공기 압축기 기술의 혁신입니다.
2022년 6월, Ingersoll Rand는 원심식 압축 지원 폴리오의 최신 혁신인 신형 MSG 터보 에어 NX 1500(NX 1500) 압축기를 발표했습니다. NX 1500은 입증된 기술과 기능을 통해 비즈니스 수익에 큰 차이를 제공하면서 에너지 집약적인사이트의 요구를 충족시킬 수 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 산업의 매력 - 포터 Five Forces
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 경쟁 기업 간 경쟁 관계
- 대체품의 위협
- 시장에 대한 COVID-19의 영향
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 석유 및 가스에 대한 세계 투자 증가
- 에너지 효율이 높은 컴프레서에 대한 수요
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 유형별
- 로터리 에어 컴프레서
- 왕복동 에어 컴프레서
- 원심식 에어 컴프레서
- 최종 사용자별
- 석유 및 가스
- 음식
- 제조
- 의료
- 발전
- 건설 및 광업
- 기타
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Atlas Copco Group
- Ingersoll Rand Inc.
- FS-Curtis
- Howden Group Ltd.
- Gardner Denver Inc.
- Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp.
- Kaeser Kompressoren
- Zhejiang Kaishan Compressor Co. Ltd(Kaishan Group)
- Sullair, LLC(Hitachi Group)
- Bauer Kompressoren GmbH
- Aerzener Maschinenfabrik GmbH
- Hanwha Power Systems
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회와 앞으로의 동향
KTH
영문 목차
The Industrial Air Compressors Market size is estimated at USD 36.94 billion in 2025, and is expected to reach USD 44.30 billion by 2030, at a CAGR of 3.7% during the forecast period (2025-2030).
Increases in the oil and gas, petrochemical, transportation, agricultural, and automotive industries globally, as well as increased government support for developing industrial compressor technology, are some important reasons that significantly speed up market expansion.
Key Highlights
- A wide range of businesses worldwide generally uses air compressors to deliver compressed air to power complex industrial processes. Heavy-duty industrial air compressors are developed to provide higher pressure levels, as they rely on high horsepower motors and heavy-duty components. In agricultural facilities, these are used to spray crops and ventilate silos, power pneumatic machinery in the manufacturing industries, and oil and gas operations, among others.
- Air compressors have an advantage over electric power and hydraulic power due to their capability to offer flexibility, safety, and low-maintenance cost. Air compressors require fewer moving parts than electrical and hydraulic power systems. However, air compressors need special treatment for the supplied air, as any contamination in the air can damage the supply pipes, leading to corrosion in leakages, ultimately resulting in power output.
- The companies in the market are also continuously investing in developing energy-efficient air compressors. For instance, Atlas Copco mentioned that it is focusing on developing oil-injected technology for offering energy-saving compressor solutions by integrating intelligent control and monitoring systems.
- Moreover, these compressors are used based on the application and location of the compressor to be installed. For instance, reciprocating-type compressors must be installed with flywheels on the side of the wall and an enclosed belt guard, and they need spaces on the sides for maintenance. In the case of the rotary type, the compressors need to be installed so that their inlet grids and ventilation fan may not recirculate the cooling air to the compressor.
- These air compressors used in industries require special cooling units to dispense the heat generated, adding to the companies' initial setup cost. Hence, the companies are looking forward to better-performance compressors to cut down on energy and maintenance costs.
- Apart from these applications, air compressors are also used for petroleum refining, petrochemical synthesis, pipeline transportation, and gas injection. The increasing expansion of oil and gas exploration and investment in the industry are the major factors driving the market growth.
- According to Ingersoll Rand, only 10% to 20% of the energy input to the compressed air systems reaches the point of use, whereas the rest of the energy gets wasted in heat or leaks. This may account for millions of dollars for organizations having large operations.
- Air compressor installation and maintenance costs are very high. Due to the upkeep of intricate monitoring and control systems for various air compressors, the price keeps increasing. This is anticipated to slow market expansion in the near future.
- However, due to the outbreak of COVID-19, Chinese vendors closed their factories, temporarily suspending production facilities. Since the number of COVID-19 cases has reduced in China, the vendors having manufacturing plants based in the region have increased component prices by nearly 2-3%, owing to a shortage of supplies due to factory shutdown. Therefore, this has impacted the entire supply chain from China. The COVID-19 spread has also driven innovations in the compressors segment, with vendors ramping up their production to meet the sudden demand increase.
Industrial Air Compressor Market Trends
Rotary Air compressors to Hold Significant Share
- Rotary air compressors, also known as rotary screw air compressors, are a positive displacement compression system and are adopted above other compressors due to several advantages it offers, like a significant reduction in weight and easier maintenance (owing to the availability of simplified maintenance procedures), lesser overall oil consumption, proven reliability in harsh environments, and less heat generation.
- Rotary air compressors are mainly preferred by users requiring constant pressure for usually extended periods. It is used in various industrial settings for applications such as material handling, spray painting, and use with machine tools. In addition, multiple industries, such as manufacturing, food, beverage, and pharmaceutical, are deploying oil-free air compressors to optimize their processes and reduce costs in production.
- Moreover, Oil-injected air compressors are generally used by users requiring large volumes of medium-pressure air. For instance, No Sabe Fallar, SA de CV, the Mexican subsidiary of the global BIC Group, manufactures safe, reliable BIC products and uses a group of GA-type compressors, an energy-saving ES control system, and the AirConnect Visualization System. The oil-lubricated air compressor provides equal levels of reliability and substantially drives down costs through the smart use of energy.
- Oil-free rotary screw models are used in production, industrial, or medical applications to disable oil from entering the airflow, like food packaging or medical oxygen. Oil-free rotary air compressors are expensive as they require two compression stages to reach the same pressures as an oil-injected rotary system.
- Industrial air compressors play a significant role in the modern oil and gas industry for large and small operations. For instance, according to Q Air-California, 95% of petroleum gas is processed through compression before transporting in a pipeline.
- The oil and gas industry demands sustainable and reliable compressed air equipment. Various downstream oil & gas companies are impacted due to a slowdown in demand for petrochemical and refined products due to the COVID-19 pandemic. Lower refining margins lead to lower profits for downstream oil companies such as BPCL, HPCL, IOCL, and RIL. In contrast, upstream companies such as Oil India and ONGC are impacted due to less gas and oil demand growth due to a reduction in travel and industrial activities, thereby affecting industrial air compressors in the oil and gas industry.
Asia-Pacific to Account for a Significant Market Share
- China is expected to be one of the largest markets in the Asia-Pacific region and globally for industrial air compressors in terms of production and consumption. The primary factor for the country's dominance is the presence of several air compressor manufacturers in the country, such as Zhejiang Kaishan Compressor Co. Ltd, VMAC Company, DHH Compressor Jiangsu Co. Ltd, and DENAIR Energy Saving Technology (Shanghai) PLC, among others.
- The other factors that are highly responsible for the growth in the region are the Government regulations and policies expected to boost the market further, increasing air compressors' adoption for energy efficiency. For instance, The Energy Policy and Conservation Act prescribed energy conservation standards for various consumer products and commercial and industrial equipment, including air compressors.
- Moreover, China has become attractive by developing indigenous industries and subsequent acceleration in exports, the introduction of stringent standards, and rapid urbanization. China has a very high industrial production rate and ranks among the 28 fastest-growing nations. These factors act as drivers for adopting industrial air compressors in manufacturing facilities in the county.
- In addition, Several investments are being planned to aid the quality of growth in the region, address environmental concerns, and reduce overcapacity, for the same. It has a leading presence in several end-user industries, such as food and beverage, electronics, construction, and mining.
- Despite enormous development in alternative energy sources, oil and oil-based products' demand increases with the rising global population, predominantly in China, India, and Japan. Consequently, to keep up with the demand, industrial air and gas compressors have become invaluable for ensuring the appropriate pressure levels for these operations, with innovations focused on lower energy requirements, increased speed, and a more remarkable ability to withstand harsh drilling environments to maintain a competitive edge.
- Furthermore, India is expected to become the fifth-largest manufacturing country globally by the end of 2021. Manufacturing giants, such as Siemens, GE, and Boeing, have either set up or are setting up new manufacturing plants in India as part of their expansion strategy. These trends indicate the growth in the country's adoption of industrial air compressors.
- According to the recent forecast of OPEC, for the first time in current projections, India is expected to stand as the single most significant contributor to future energy demand, followed by China and other countries, standing in the product range of oil from 22 to 23 mboe/d. Establishing these refineries and storage in seashore areas and areas of harsh climatic conditions is expected to push industrial air compressor demand in the country.
Industrial Air Compressor Industry Overview
The Industrial Air Compressors Market is competitive, with several players in the market. The players in the market, such as Atlas Copco Group, Ingersoll Rand Inc.(Gardner Denver Inc.), Kaeser Kompressoren, Inc., and Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp, are engaged in maintaining a competitive edge in the market. This has intensified the competitive rivalry in the market, and therefore, the market concentration is low.
In May 2022, ELGi introduced two new ranges of Air Compressors, ELGi AB 11 - 22kW, the latest addition to the AB-Series range of oil-free screw air compressors. The units specifically address the compressed air requirements of the food and beverage, small pharmaceutical, and dairy industry, and LD Series 2.2 - 11kW lubricated direct drive range of reciprocating air compressors. The new LD Series is an innovation in piston air compressor technology.
In June 2022, Ingersoll Rand unveiled the latest innovation in its centrifugal portfolio, the new MSG Turbo-Air NX 1500 (NX 1500) compressor, engineered to deliver the lowest total cost of ownership for sites seeking a long-lasting, low-maintenance and 100 percent oil-free solution. The NX 1500 can meet the demands of energy-intensive sites while making a substantial difference to a business's bottom line through a range of proven technologies and features.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter Five Forces
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3.5 Threat of Substitutes
- 4.4 Impact of COVID-19 on the market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Global Investment in Oil and Gas
- 5.1.2 Demand for Energy Efficient Compressors
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Environmental and Safe Use Concerns
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 Rotary Air Compressors
- 6.1.2 Reciprocating Air Compressors
- 6.1.3 Centrifugal Air Compressors
- 6.2 By End-user
- 6.2.1 Oil and Gas
- 6.2.2 Food and Beverages
- 6.2.3 Manufacturing
- 6.2.4 Healthcare
- 6.2.5 Power Generation
- 6.2.6 Construction and Mining
- 6.2.7 Other End-user Industries
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.1.1 United States
- 6.3.1.2 Canada
- 6.3.2 Europe
- 6.3.2.1 United Kingdom
- 6.3.2.2 Germany
- 6.3.2.3 France
- 6.3.2.4 Rest of Europe
- 6.3.3 Asia- Pacific
- 6.3.3.1 China
- 6.3.3.2 Japan
- 6.3.3.3 India
- 6.3.3.4 South Korea
- 6.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 6.3.4 Latin America
- 6.3.5 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Atlas Copco Group
- 7.1.2 Ingersoll Rand Inc.
- 7.1.3 FS-Curtis
- 7.1.4 Howden Group Ltd.
- 7.1.5 Gardner Denver Inc.
- 7.1.6 Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp.
- 7.1.7 Kaeser Kompressoren
- 7.1.8 Zhejiang Kaishan Compressor Co. Ltd (Kaishan Group)
- 7.1.9 Sullair, LLC (Hitachi Group)
- 7.1.10 Bauer Kompressoren GmbH
- 7.1.11 Aerzener Maschinenfabrik GmbH
- 7.1.12 Hanwha Power Systems
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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