Gas Detectors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1640711
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
가스 감지기 시장 규모는 2025년에 33억 8,000만 달러로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 4.13%로, 2030년에는 41억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
산업 재해에 대한 의식 증가, 정확성과 신뢰성 향상으로 이어지는 기술 발전, 가스 감지기 사용, 빠른 산업화, 환경 모니터링에 대한 관심 증가 등 여러 요인들이 조사 시장 성장을 크게 촉진할 것으로 예상됩니다.
몇몇 주요 시장 공급업체는 임상 분석, 환경 배출 제어, 폭발물 감지, 농업 저장, 선적, 산업 재해 감시용 첨단 가스 감지기를 개발하고 있습니다. 예를 들어 ATO Inc.는 2023년 7월 폐쇄 공간 및 기타 복잡한 환경을 위한 멀티 가스 감지기의 새로운 라인을 발표했습니다. 최대 4개의 서로 다른 가스를 동시에 모니터링함으로써 독성 화합물, 가연성 가스 및 산소 수준을 신속하게 파악하여 작업자의 안전성을 향상시킵니다.
또한 엄격한 정부규제로 유해 오염물질의 배출을 제한하기 위한 자동차 내 연소 효율 향상이 요구되고 있습니다. 이에 따라 가스센서나 감지기의 채용이 더욱 늘어나 자동차의 배출가스 관리 시스템에 실시간 피드백을 제공하는 기술이 확대되고 있습니다. 2023년 6월, 바이든-해리스 정부는 온실가스 배출을 대폭 절감하기 위한 정부 차원의 노력을 개시했습니다. 또한 바이든 대통령의 국가 목표는 2030년까지 세계 메탄 배출량을 2020년 대비 30% 절감하는 것이며, 이는 자동차 산업에서 가스 감지기의 보급에 중요한 역할을 하고 있습니다. 다양한 최종 사용자 산업에서 가스 누출 사례가 증가함에 따라 가스 감지기 수요가 더욱 커지고 있습니다.
무선 및 휴대용 가스 감지기는 초기 도입 비용 절감과 경상 비용 절약, 유지 보수 비용 절감, 직원 관리 개선, 자원 워크플로우 가속화, 안전성 향상 등으로 널리 채택되었습니다. 게다가 센서 기능의 개발과 소형화를 통해 통신 기능의 향상과 함께 안전한 거리에서 유독 가스 및 가연성 가스 감지에 영향을 주지 않으면서 다수의 기계 및 장치에 IoT 센서를 통합할 수 있게 되었습니다. IoT 센서 비용이 낮기 때문에 위험물 또는 폭발물을 다루는 산업은 환경 안전과 업무 효율성을 향상시키기 위해 이러한 센서를 일상 업무에 통합하기 시작했습니다.
정부기관은 잠재적으로 위험한 장소에서 가스 감지기의 사용을 의무화하는 적극적인 조치를 취하고 있으며, 가스 감지기는 주로 화학, 공업, 의료, 자동차산업 등의 여러 산업 내 공기품질 모니터링이나 가연성가스 감지 과정에서 가스의 농도가 비정상적으로 상승한 경우에 긴급 조치를 발동합니다. 연구 개발 노력 증가에 따라 일부 유명 기업에 의한 기술적 진보와 함께 가변 다이오드 레이저(TDLA)와 같은 기술이 개발되고 있으며, 저농도의 공기로 가스를 감지 및 측정함으로써 고도로 안정된 교정이나 다른 가스의 존재에 의한 상호 간섭의 저감 등 몇 가지 측정상의 이점을 제공합니다.
반면 숙련 노동자의 부족은 가스 감지기 시장의 본질적인 억제요인이 되었습니다. 가스 누출 감지기의 특정 용도와 관련된 교육은 필수적이며, 숙련된 인력 부족은 가스 감지기의 채용과 효과적인 사용을 방해할 수 있습니다.
또한, 무선 가스 감지기의 제조 비용이 높고 화재 위험이 존재하기 때문에 가스 감지기의 보급을 방해할 수 있습니다.
가스 감지기 시장 동향
석유 및 가스 부문이 주요 점유율을 차지할 전망
가스 감지기 시장은 특히 산업부문에서 유독가스의 존재를 확인하기 위한 가스 모니터링 시설에 대한 요구가 높아지고 있기 때문에 앞으로도 계속 상승할 것으로 예상됩니다. 석유 및 가스 부문에서 IoT를 활용하면 현장 통신 개선, 실시간 모니터링, 유전 디지털 인프라, 유지 보수 비용 절감, 전력 소비 감소, 생산량 증가, 작업자 및 자산의 안전성과 보안이 향상됩니다. 예를 들어, 가솔린 낭비는 해결해야 할 심각한 문제입니다. 액화 석유 및 가스는 가연성이 높아 사람과 자산 모두에게 위험합니다. IoT와 함께 사용하면 가스 감지기는 가스 감지를 크게 향상시키고 가스 낭비를 방지할 수 있습니다.
석유수출국기구에 따르면 2022년 세계 원유 수요(바이오연료 포함)는 일량 9,957만 배럴을 초과하여 2023년에는 일량 약 1억 189만 배럴로 증가할 것으로 추정됩니다. 또한 EIA에 따르면 세계 액체 연료 소비량은 2023년 말까지 일량 약 1억 214만 배럴에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 원유와 연료 수요 증가가 조사 대상 시장의 성장을 뒷받침할 가능성이 높습니다.
북미에는 수많은 석유 채굴 시설이 존재하기 때문에 견고한 성장이 예상됩니다. Baker Hughes에 따르면 북미는 세계에서 가장 많은 석유 및 가스 장비를 보유하고 있습니다. 2023년 11월 현재 이 지역에는 797개의 육상 리그가 있으며, 22개의 리그가 해상에 위치하고 있습니다. 2023년 말까지 세계에서 가동하는 육상 석유 리그는 1,555인 반면 해상 리그는 272기입니다.
미국 내무성(DoI)이 승인한 2019-24년 전국 외변대륙붕 석유 및 가스 리스 계획에서는 외변대륙붕(OCS) 에이커의 거의 90% 정도에 해당하는 해상 시굴이 가능해 관련 시장 벤더에게 새로운 기회가 생길 것으로 기대되고 있습니다.
RegData의 산업 규제 지수에 따르면, 석유 및 가스 채굴 산업은 미국에서 가장 규제가 엄격한 산업 상위 10개에 포함되어 있습니다. 미국 해양석유, 천연가스산업의 안전 및 환경보호 규제를 집행하는 안전환경집행국(BSEE)과 같은 규제기관은 유럽과 같은 지역에도 확산되고 있습니다. 이러한 기관에 의한 엄격한 규제가 가스 감지기 시장의 개척을 촉진하고 있습니다.
Oil & Gas Journal에 따르면 안전과 운영 실적 관리에 첨단 기술을 활용하는 기업은 그렇지 않은 기업보다 예기치 못한 자산 정지 시간을 약 8% 삭감하고 컴플라이언스 관련 비용을 약 13% 삭감하며 규제 위반 단속을 8% 삭감하며 기업 계획 목표보다 2% 이상의 영업 이익률을 실현합니다., 가스 감지기가 제공하는 많은 장점은 예측 기간 동안 시장 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
북미가 큰 점유율을 차지할 전망
북미는 대기업 공급업체의 존재와 가스 배출 제한에 관한 정부 규정에 따라 가스 감지기의 성장을 보여주고 있습니다. 북미에서는 환경보호청(EPA)과 미국 노동안전보건국(OSHA)이 산업안전을 엄격히 실시하고 있으며, 가스 감지기의 채용을 촉진하고 있습니다.
미국에서는 거의 모든 기업이 OSHA 기준의 대상이기 때문에 가스 감지기는 다양한 산업의 고용주와 직원에게 큰 관심사가 되고 있습니다. 환경보호청은 신설, 개축 또는 개조된 자산으로부터의 메탄 배출을 측정 및 제한하기 위한 신 배출원 성능기준을 발표했습니다.
또한 EPA는 광업에서 가스 감지기의 사용을 의무화하고 있습니다. 미국에 본사를 둔 Carroll Technologies Group은 광업용 휴대용 가스 감지기를 제공하는 선도 기업입니다. 제공 제품 중 하나는 Mine Safety Appliances(MSA) Altair 4X Detector로 감지 후 15초 이내에 채굴자에게 경고를 발생합니다.
또한 북미는 세계에서 가장 활발한 광업국 중 하나입니다. 캐나다광업협회에 따르면 캐나다는 우라늄, 니켈, 코발트, 칼리, 알루미늄, 다이아몬드, 티타늄, 금 등 13유형의 광물 및 금속의 세계 생산량 주요 5개국에 포함되어 있습니다. 또한 미국 지질조사소에 따르면 2022년 미국 광업 가동률은 87%로 추정되며 2021년 81%에서 상승했습니다. 이러한 사례는 조사 대상 시장의 성장에 유리한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
이 지역은 세계 주요 제조 시설의 허브입니다. 또한 미국과 캐나다와 같은 국가에서는 지역 당국이 높은 안전성을 요구하고 있으며 가스 감지기가 각 산업에 도입되는 것을 장려하고 있습니다. 또한 2022년 10월 미국 노동부 광산안전보건국(MSHA)은 안전 교육 및 기타 프로그램을 지원하기 위한 보조금으로 98만 5,284달러를 수여했습니다.
가스 감지기 산업 개요
가스 감지기 시장은 부분 통합되어 있으며 여러 대형 기업으로 구성되어 있습니다. 시장 점유율 측면에서 현재 소수의 대기업이 시장을 독점하고 있습니다. 시장에서 높은 점유율을 가진 대기업은 해외 고객 기반 확대에 주력하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 점유율과 수익성을 높이기 위해 전략적 공동 이니셔티브를 활용합니다. 경쟁, 빠른 기술 발전, 소비자 선호의 빈번한 변화가 예측 기간 동안 기업의 성장을 위협할 것으로 예상됩니다.
2023년 10월 Blackline Safety Corp.은 G6 단일 가스 감지기의 대폭적인 업그레이드를 발표했으며 웨어러블 구명 장치에 새로운 기능과 서비스 계획을 추가했습니다. G6은 회사의 G7 제품 라인과 동일한 실시간 연결을 특징으로 합니다. 추가된 새로운 기능에는 작업자가 위기 상황에서 지원을 받기 위해 발동할 수 있는 긴급 SOS와 확장된 데이터 및 보고서 분석 제품군이 포함됩니다. 또한 실내 위치 정보 기술에도 대응하고 있습니다.
2022년 10월, Drager Marine & Offshore는 이동식 가스 감지기 X-am 2800의 출시를 발표했습니다. 이 신제품은 폭발성 공기, 산소 결핍 또는 독성 물질이 존재할 수 있는 위험한 장소에서 작업하는 직원을 보호하기 위해 밀폐된 공간에서 최대 4개의 다른 가스를 동시에 측정합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월 간 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
기술 스냅샷
COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
촉진요인
주요 산업 내 안전 의식 고조
근로자 안전에 대한 정부의 엄격한 규제
스마트 감지기에 주력하는 기업
억제요인
시장 경쟁의 격화
제6장 시장 세분화
통신 유형별
유선
무선
감지기 유형별
고정식
휴대용
최종 사용자 산업별
석유 및 가스
화학제품 및 석유화학제품
상하수도
금속 및 광업
유틸리티
기타
지역별
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Honeywell International Inc.
Dragerwerk AG & Co. KGaA
MSA Safety Inc.
Emerson Electric Company
SENSIT Technologies, LLC
Industrial Scientific Corporatioh
New Cosmos Electric Co. Ltd
Trolex Ltd
Crowncon Detection Instruments Limited
Hanwei Electronics Group Corporation
International Gas Detectors Ltd
Sensidyne LP
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
CSM
영문 목차
영문목차
The Gas Detectors Market size is estimated at USD 3.38 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.14 billion by 2030, at a CAGR of 4.13% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Several factors, like the increasing awareness of workplace safety, advancements in technology leading to enhancements in accuracy, reliability, use of gas detectors, rapid industrialization, and growing focus on environmental monitoring, are anticipated to drive the growth of the studied market significantly.
Several major market vendors are developing advanced gas detectors with applications across clinical assays, environmental emission control, explosive detection, agricultural storage, shipping, and workplace hazard monitoring. For instance, in July 2023, ATO Inc. introduced its new line of multi-gas detectors for confined spaces and other complex environments. It is claimed to improve worker safety by quickly identifying poisonous compounds, flammable gases, and oxygen levels by monitoring up to four different gases simultaneously.
Stringent government regulations have also resulted in the efficiency enhancement of combustion within the vehicle to limit the emission of harmful pollutants. This has further increased the adoption of gas sensors and detectors, therefore gaining applications in providing real-time feedback to emission management systems of automobiles. In June 2023, the Biden-Harris Administration launched a whole-of-government initiative to significantly reduce greenhouse gas emissions. In addition, President Biden's national goal is to cut global methane emissions by 30 percent below 2020 levels by 2030, which also plays an important role in the penetration of gas detectors in the automotive industry. The increasing cases of gas leaks in various end-user industries are further creating a demand for gas detectors.
Wireless/portable gas detectors are also witnessing widespread adoption owing to their reduced initial implementation costs and recurrent savings, lower maintenance costs, better workforce management, faster resource workflow, and improved safety. Moreover, the development of sensor capabilities and miniaturization, coupled with improved communication capabilities, enables the integration of IoT sensors into numerous machines and devices without compromising the detection of toxic or flammable gases at safe distances. As IoT sensors' cost is declining, industries dealing with hazardous/explosive materials have started integrating these sensors into their day-to-day operations to improve environmental safety and operational efficiency.
Governmental agencies have been taking proactive measures to enforce the use of gas detectors in potentially hazardous locations, where they are seen as a vital cog for triggering emergency procedures across several industries in case of an abnormal increase in the concentration of gases that are actively employed for monitoring the air quality and detection of combustible gases primarily in the chemical, industrial, medical, and automotive industries. With increased R&D efforts, along with the technological advancements by some prominent players, technologies such as tunable diode lasers (TDLA) are being developed, which detect and measure gases at a low density of air, thereby offering several measurement advantages, such as highly stable calibration and less cross-interference from the presence of other gases.
On the flip side, the lack of skilled labor is an essential restraining factor for the gas detector market. Training associated with specific applications of gas leak detectors is essential, and the shortage of skilled personnel could hinder the adoption and effective use of gas detectors.
Further, the high cost of production of wireless gas detectors and the inability of the detectors to restrict probable fire hazards could hinder the widespread adoption of gas detectors.
Gas Detector Market Trends
Oil and Gas Sector is Expected to Hold Major Share
The market for gas detectors is expected to continue to rise, especially in the industrial sector, as there is an increasing need for gas monitoring amenities to identify the presence of hazardous gases. The use of IoT in the oil and gas sector has resulted in improved field communication, real-time monitoring, digital infrastructure for oil fields, decreased maintenance costs, lower power consumption, more production, and increased safety and security for workers and assets. For instance, petrol waste is a serious problem that must be resolved. Liquefied petroleum gas is highly combustible and dangerous to both people and property. When used in conjunction with IoT, gas detectors can significantly aid in gas detection and prevent gas wastage.
According to the Organization of the Petroleum Exporting Countries, the global demand for crude oil (including biofuels) in 2022 amounted to over 99.57 million barrels per day, and it is estimated to increase to approximately 101.89 million barrels per day in 2023. Also, according to EIA, the worldwide consumption of liquid fuels is forecasted to reach approximately 102.14 million barrels per day by the end of 2023. The increasing demand for crude oil and fuel is likely to boost the growth of the studied market.
North America is estimated to witness robust growth owing to the presence of numerous oil rigs. According to Baker Hughes, North America hosts the most oil and gas rigs worldwide. As of November 2023, there were 797 land rigs in that region, with a further 22 rigs located offshore. By the end of 2023, there were 1,555 operational onshore oil rigs globally, compared with 272 offshore rigs.
The National Outer Continental Shelf Oil and Gas Leasing Program for 2019-24, approved by the U.S. Department of the Interior (DoI), allows for offshore exploratory drilling on nearly 90% of the Outer Continental Shelf (OCS) acreage, and this is expected to create new opportunities for the market vendors under consideration.
According to the RegData's Industry Regulation Index, the oil and gas extraction industry is among the top 10 most regulated industries in the United States. Regulatories like the Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) - which enforces safety and environmental protection regulations for the offshore oil & natural gas industry in the United States - are also prevalent across regions like Europe. The strict rules imposed by such institutions facilitate the development of the gas detector market.
According to the Oil & Gas Journal, companies that are utilizing advanced technologies to manage safety & operations performance are reported to have approximately 8 percent less unscheduled asset downtime (over those who do not), experience about 13 percent reduction in compliance-related costs, 8 percent fewer regulation citations, and realize operating margins 2 percent or greater than targeted in the corporate plan. Then, numerous benefits offered by gas detectors would augment the market demand during the forecast period.
North America is Expected to Hold Significant Share
North America is witnessing the growth of gas detectors due to the presence of major vendors and government regulations regarding limiting gas emissions. In the North American region, the Environmental Protection Agency (EPA) and the U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) strictly implement industrial safety, driving the adoption of gas detectors.
Almost all businesses in the United States are subject to OSHA standards, so they are a significant concern for employers and employees in various industries. The Environmental Protection Agency has released the New Source Performance Standards to measure and limit methane emissions from new, reconstructed, or modified assets.
The EPA has also mandated the use of gas detectors in the mining industry. USA-based Carroll Technologies Group is a pioneer in offering handheld gas detectors for the mining industry. One of the products is the Mine Safety Appliances (MSA) Altair 4X Detector, which alerts the miner within 15 seconds of detection.
Additionally, North America has one of the most active mining industries in the world. According to the Mining Association of Canada, Canada ranks among the top 5 members for the global production of 13 minerals and metals such as uranium, nickel, cobalt, potash, aluminum, diamonds, titanium, and gold. Further, according to the U.S. Geological Survey, in 2022, the capacity utilization of the United States' mining industry stood at an estimated 87 percent, which increased from 81 percent in 2021. Such instances are anticipated to offer lucrative opportunities for the growth of the studied market.
The region is the primary hub for all the major manufacturing establishments worldwide. The regional authority further demands high safety concerns in countries such as the United States and Canada, which also encourages gas detectors to be deployed across the respective industries. Moreover, in October 2022, the United States Department of Labor's Mine Safety and Health Administration (MSHA) awarded USD 985,284 in grant funding to support safety courses and other programs.
Gas Detector Industry Overview
The gas detectors market is semi-consolidated and consists of several major players. In terms of market share, few major players currently dominate the market. With a prominent share in the market, these major players are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. The competition, rapid technological advancements, and frequent changes in consumer preferences are expected to threaten the growth of companies during the forecast period.
In October 2023 - Blackline Safety Corp. announced a significant upgrade to its G6 single-gas detector, adding new features and service plans to the life-saving wearable device. G6 features the same real-time connectivity as the company's G7 product line. Additional new features include an emergency SOS that workers can trigger in critical situations to get assistance and an expanded suite of data and reporting analytics. The device also supports indoor location technology.
In October 2022, Drager Marine & Offshore announced the release of the mobile gas detector, the X-am 2800. The new product simultaneously measured up to four different gases for application in confined spaces to safeguard employees working in areas at risk of explosive atmospheres, oxygen depletion, or those where toxic substances may be present.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Technology Snapshot
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Awareness about Hazards across Major Industries
5.1.2 Stringent Government Regulations for Safety of Workers
