포장 필름 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Packaging Film - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1640708
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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포장 필름 시장은 예측 기간 동안 CAGR 6%를 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
- 전자상거래 시장 확대, 소비재 및 건강 식품 수요 급증이 포장 필름 수요를 견인하고 있습니다. 게다가 위생상태 유지를 위한 식품 택배 서비스 증가나 유통 후 식품 택배 부문에 대한 투자 증가가 시장의 성장을 지지하는 중요한 요인이 되고 있습니다.
- 포장 제품의 유통기한 연장에 대한 소매산업 내 수요가 증가하고, 편리성이 높은 제품에 대한 소비자 수요가 소매산업에서의 포장 필름의 매출을 증대시키고 있습니다.
- 식품 포장 분야에서 필름 사용량의 급증은 포장 필름 시장의 성장에 크게 기여하고 있습니다. 그 배경으로는 단단한 포장에서 부드러운 포장으로의 전환을 뒷받침하는 다운 가우징 동향이 있습니다. 제품의 유통기한을 연장하고 포장재의 낭비를 줄이는 것에 대한 강한 관심과 과일, 고기, 야채, 해산물 등의 포장된 신선식품에 대한 기호의 고조가 더해져 포장 필름 수요가 증가하고 있습니다.
- 그러나 원료 가격 변동, 플라스틱 기반 포장 제품을 생분해성 물질로 대체하는 것을 포함한 지속 가능성에 대한 지속적인 추진, 환경문제 증가에 대응하는 PCR(재활용) 플라스틱 사용 의무화 등은 시장 성장을 방해하는 주요 요인의 일부입니다.
- COVID-19의 대유행으로 인해 필름 포장 수요가 크게 증가했습니다. 온라인 쇼핑 및 음식 테이크아웃 증가로 포장 필름의 사용량이 급증하고 시장의 요구가 급격히 높아졌습니다. 동시에 전자상거래로의 이동이 가속화되면서 높은 생산량이 유지되고 있습니다. 또한 러시아와 우크라이나 전쟁은 포장 생태계 전체에 영향을 미치고 있습니다.
포장 필름 시장 동향
전자상거래 급증으로 포장 수요 촉진
- COVID-19는 안전에 대한 관심을 높이고 포장 위생에 대한 관심을 다시 불러 일으켰습니다. 게다가 이 시기는 전자상거래가 증가하여 지속 가능하고 위생적인 디자인성과 기능성이 뛰어난 포장 필름에 대한 수요가 높아졌습니다.
- 온라인 주문의 대폭적인 증가에 따라 포장 필름은 기존의 투명 수축 필름보다 두껍고, 출하 내용 노출을 방지하며 내구성이 뛰어나고, 파열 강도가 높은 점등 눈에 띄지 않는 특성으로 인해 전자상거래 시장에서 인기를 얻고 있습니다.
- 수축 필름은 최적의 진열 기한과 우수한 산소 차단률 등의 장점이 있기 때문에 전자상거래 부문에서 식품 포장용으로 널리 사용됩니다. 급성장하는 식품 산업의 수축 필름 수요에 따라 제조업체는 이러한 큰 수요에 대응하기 위해 생산 능력을 확대하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, IPG는 2022년 1월 노스캐롤라이나주 에버렛에 새로운 필름 공장을 취득하여 북미에서 수축 필름 생산을 확대했습니다.
- 소매 부문은 라이프스타일 변화와 가처분 소득 증가로 강력한 성장을 이루고 있습니다. 온라인 택배 서비스의 출현으로 태국과 같은 국가에서는 사람들의 쇼핑 습관이 전통적인 방식에서 전자상거래로 변화하고 있습니다. 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓, 편의점 등 현대적인 소매점포도 대폭 증가하고 있습니다. 태국의 소매 매출은 온라인 및 상점에서의 구매를 포함하여 지난 몇 년 동안 급격히 증가하고 있습니다.
아시아태평양과 유럽이 예측 기간의 견실한 성장률에 기여
- 중국이 아시아태평양의 포장 필름 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며 그 주요 이유는 중산층 인구가 많고, 가처분 소득이 증가하고 있으며, 포장 식품 및 의약품에 대한 수요가 높기 때문입니다. 이 지역의 의약품 생산 증가는 이 지역의 포장 필름 시장의 성장을 크게 견인하고 있습니다.
- 태국 등 동남아시아 국가에서는 전자상거래 부문의 존재감이 높아지고 있으며, 이 지역의 포장 필름 시장을 개척하고 있습니다. 또한 맞춤형 포장 필름 및 랩은 산업용 분말, 미립자 화학, 윤활유, 농산물 및 기타 재료를 포함한 산업용 응용 분야에 필요하며 이 또한 시장 성장에 기여합니다.
- 이 시장에서는 지리적 존재와 지위를 높이기 위해 기업의 다양한 확대 활동이 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 2021년 12월 PTL은 동남아시아 확대 계획의 일환으로 인도네시아에서 BOPP 라인을 시작했습니다. 10.6m의 신형 BOPP 필름 라인을 출시함으로써 이 회사는 규모의 경제를 통해 인도네시아 사업의 비용 효과를 더욱 강화하고 이 지역의 산업 내 포지셔닝을 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 아시아태평양에서는 안전한 포장을 필요로 하는 조리된 식품의 인기가 높아지고 있으며, 식품 및 음료 산업의 성장에 의해 폴리염화비닐(PVC)제 클링 필름과 같은 고품질이고 비용 효율적인 포장에 대한 큰 수요가 발생하고 있습니다.
포장 필름 산업 개요
포장 필름 시장은 AEP Industries Inc., Novolex, Bemis Company Inc., RKW SE, Dupont Teijin Films, Jindal Poly Films Ltd, Innovia Films, ProAmpac 등 많은 진출기업에 의해 분할되어 있습니다. 이러한 진출기업의 대부분은 경쟁 우위를 얻기 위해 합병, 인수, 신제품 출시, 시장 개척 등 몇 가지 전략적 개발을 실시하고 있습니다.
2022년 5월 Jindal Poly Films Limited(JFPL)는 Brookfield Asset Management와 계약을 맺고 포장 필름 사업의 일부를 판매했습니다. 이 회사는 기관 투자자 파트너(총칭하여 'Brookfield')와 함께 이 사업에 200억 루피(2억 6,000만 달러)를 투입하기로 결정했습니다.
2022년 3월 SAES Coated Films와 RKW Group은 제품 수명주기 동안 높은 보호 성능을 제공하기 위해 지속 가능한 식품 포장용 프리미엄 성능 필름 개발에 제휴했습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월 간 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces
- 신규 진입업자의 위협
- 구매자 및 소비자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
- 촉진요인
- 전자상거래 사업의 급증이 포장 수요를 촉진
- 식음료 포장 분야 기술 혁신
- 억제요인
제6장 시장 세분화
- 재료 유형별
- 폴리에틸렌
- 폴리프로필렌
- 폴리에스테르
- 염화 비닐
- 기타
- 용도별
- 식음료 포장
- 의료 의약품 포장
- 소비자 제품 포장
- 공업용 포장
- 기타
- 지역
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- AEP Industries Inc.
- Novolex
- Amcor PLC(Bemis Company Inc.)
- RKW SE
- Dupont Teijin Films
- Jindal Poly Films Ltd
- Innovia Films
- ProAmpac
- Cosmo Films Ltd
- SRF Limited
- Graphic Packaging International LLC
- Sigma Plastics Group
- Sealed Air Corporation
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
CSM
영문 목차
The Packaging Film Market is expected to register a CAGR of 6% during the forecast period.
Key Highlights
- The growing e-commerce market and surge in demand for consumer goods and health products are driving demand for packaging films. Further, the rise in food delivery services due to maintaining hygiene and increasing investment in food delivery sectors post-pandemic are essential factors supporting the market's growth.
- Furthermore, the rising demand from the retail sector for the extended shelf life of packaged products and the consumers' demand for convenience products are augmenting the sales of packaging films in the retail industry.
- The rapidly growing usage of films in food packaging is significantly contributing to the growth of the packaging film market. This can be attributed to the increasing trend of down-gauging, which has supported the shift from rigid to flexible packaging. A strong focus on extending product shelf life and reducing packaging material waste, combined with a growing preference for packaged fresh foods such as fruits, meat, vegetables, and seafood, have increased demand for packaging films.
- However, the volatility of raw material prices, the ongoing drive for sustainability which includes replacing plastic-based packaging products with biodegradable materials, and mandates of using PCR (post-consumer recycled) plastics in response to growing environmental concerns are some of the major factors hampering the market growth.
- The COVID-19 pandemic has led to a significant increase in the demand for film packaging. The market experienced a marked increase in need through the rise in online shopping and food takeaway, which has led to an upsurge in the amount of packaging film usage. At the same time, the accelerated shift towards e-commerce resulted in a permanent plateau in production. Further, the Russia-Ukraine war has an impact on the overall packaging ecosystem.
Packaging Film Market Trends
A Surge in E-commerce Business has Fueled Demand for Packaging
- Because of COVID-19, there has been a renewed interest in packaging hygiene due to increased safety concerns. Furthermore, the period saw an increase in e-commerce, which increased the demand for well-designed and functional packaging films that are both sustainable and hygienic.
- With the massive growth in online ordering, packaging film has gained popularity in the e-commerce market due to its discreet characteristics, which include being thicker than traditional clear shrink films to ensure durability and performance while keeping the contents of shipment private and having higher tear strength.
- Shrink films are widely used for wrapping food packaging products in the e-commerce sector owing to their benefits, such as optimal shelf life and better oxygen transmission rates. With the demand for shrink film from the rapidly growing food industry, manufacturers are focusing on expanding their capacity to cater to this significant demand. For instance, In January 2022, IPG expanded its North American shrink film production by acquiring a new film plant in Everetts, NC, which allowed the company to expand its production capacity and product types.
- The retail sector has witnessed strong growth due to changing lifestyles and rising disposable income. The emergence of online delivery services has shifted people's shopping habits from traditional to e-commerce in the countries like Thailand. Modern retail stores such as supermarkets, hypermarkets, and convenience stores have also risen significantly. Thailand's retail sales, including online and in-store purchases, have increased dramatically in the past few years.
Asia-Pacific and Europe Contribute to Healthy Growth Rate over the Forecast Period
- China is expected to account for the largest market share in the packaging films market of the Asia Pacific region, majorly due to its large middle-class population, increasing disposable incomes, and high demand for packaged food and pharmaceutical products. The increasing pharmaceutical production in the region is significantly driving the growth of the packaging film market in the region.
- The e-commerce sector's growing presence in Southeast Asian nations such as Thailand is paving the way for packaging film in the region. Moreover, custom-made packaging films and wraps are required for industrial applications involving industrial powders, granular chemicals, lubricants, agricultural products, and other materials, which cater to market growth.
- There have been various expansion activities by companies in the market to enhance their geographical presence and position. For instance, in December 2021, PTL launched a BOPP line in Indonesia as a part of its Southeast Asia expansion plans. With the start-up of the new BOPP film line, a 10.6-meter line, the company aims to further strengthen the cost-effectiveness of the operations in Indonesia due to economies of scale and improve its industry positioning in the geography.
- The growing popularity of ready-to-eat meals that require safe packaging in the Asia Pacific and the growth of the food and beverage industries create a significant demand for high-quality and cost-effective packaging such as Cling films made of polyvinyl chloride (PVC) is a sustainable option for fresh food packing.
Packaging Film Industry Overview
The packaging film market is fragmented with many players, such as AEP Industries Inc., Novolex, Bemis Company Inc., RKW SE, Dupont Teijin Films, Jindal Poly Films Ltd, Innovia Films, ProAmpac, and many others. Most of these players are undergoing several strategic developments to gain a competitive edge, including mergers, acquisitions, new product launches, and market expansion.
In May 2022, Jindal Poly Films Limited (JFPL) signed a contract with Brookfield Asset Management to sell a small portion of its packaging film business. The company decided to spend INR 2,000 crores (USD 260 million) in the business with institutional partners (collectively referred to as "Brookfield").
In March 2022, SAES Coated Films and RKW Group partnered to develop premium performance films for sustainable food packaging that aimed to offer high protection throughout the product lifecycle.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter Five Forces
- 4.3.1 Threat of New Entrants
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Surge in E-commerce Business has Fueled Demand for Packaging
- 5.1.2 Innovations in Food and Beverage Packaging
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Stringent Regulations for Chemical Composition of Packaging Materials
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type of Material
- 6.1.1 Polyethylene
- 6.1.2 Polypropylene
- 6.1.3 Polyester
- 6.1.4 PVC
- 6.1.5 Other Type of Materials
- 6.2 By Application
- 6.2.1 Food and Beverage Packaging
- 6.2.2 Medical and Pharmaceutical Packaging
- 6.2.3 Consumer Products Packaging
- 6.2.4 Industrial Packaging
- 6.2.5 Other Applications
- 6.3 Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.2 Europe
- 6.3.3 Asia-Pacific
- 6.3.4 Latin America
- 6.3.5 Middle East & Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 AEP Industries Inc.
- 7.1.2 Novolex
- 7.1.3 Amcor PLC (Bemis Company Inc.)
- 7.1.4 RKW SE
- 7.1.5 Dupont Teijin Films
- 7.1.6 Jindal Poly Films Ltd
- 7.1.7 Innovia Films
- 7.1.8 ProAmpac
- 7.1.9 Cosmo Films Ltd
- 7.1.10 SRF Limited
- 7.1.11 Graphic Packaging International LLC
- 7.1.12 Sigma Plastics Group
- 7.1.13 Sealed Air Corporation
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET
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