인도의 의약품 포장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
India Pharmaceutical Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1640686
리서치사:Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
라이선스 & 가격 (부가세 별도)
ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
한글목차
인도의 의약품 포장 시장 규모는 2025년에 51억 4,000만 달러로 추정됩니다. 예측 기간 중(2025-2030년)의 CAGR은 8.72%로, 2030년에는 78억 1,000만 달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다.
의약품 포장은 의약품을 안전하게 이송 및 보관하도록 설계된 재료를 사용합니다. 이러한 재료는 의약품의 특성에 따라 선택되며 캡슐화된 제품의 보호, 식별 및 무결성 유지를 목적으로 합니다. 포장 공정은 오염, 물리적 손상, 환경 조건 등 의약품의 효능과 안전성을 손상시킬 수 있는 외부 요인으로부터 의약품을 안전하게 보호합니다. 의약품 포장은 복용 방법 및 규정 준수 세부 사항 등 의약품에 대한 중요한 정보를 제공하는 데 매우 중요합니다.
주요 하이라이트
의약품은 기계적, 화학적, 생물학적, 기후적 위험 등 다양한 위험에 직면하고 있습니다. 플라스틱, 종이, 유리, 금속 등 다양한 재료를 사용하여 포장되며 경구, 폐, 주사제, 경피, 국소, 중재, 비강, 안구 등 다양한 전달 방법에 맞게 맞춤 제작됩니다.
인도 정부는 제약 산업을 강화하기 위해 광범위하고 지속적인 개혁을 실시하고 있으며 외국 직접 투자(FDI)를 촉진하는 정책을 발표하고 있습니다. Aatmanirbhar Bharat Abhiyaan 이니셔티브의 일환으로 정부는 의료 제도를 강화하기 위한 단기/장기적인 조치를 도입하고 있습니다. 그 중에는 국내의 의약품 및 의료기기 제조를 강화하기 위해 특별히 설계된 생산연동장려금(PLI)제도의 실시도 포함되어 있습니다. 또한 인도는 아유르베다와 요가의 강점을 활용하여 영적 관광과 웰니스 관광의 목적지로 적극적으로 자리를 잡고 있습니다. 이러한 전략적 움직임은 조사된 시장에 큰 영향을 미치려고 합니다.
인도의 의약품 포장 시장은 환경 문제에 대한 관심이 높아짐에 따라 생태계와 사람의 건강에 미치는 영향에 대한 감시를 강화하고 있습니다. 제약 산업에서 지속가능성을 추진하는 것은 이산화탄소 배출량을 줄일 뿐만 아니라, 특히 인도와 같은 국가에서는 장기간 생태계와 공중보건을 보호하기도 합니다. 이러한 환경 문제를 효과적으로 해결할 필요성으로 인해 환경 친화적이고 지속 가능한 의약품 포장 솔루션에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.
게다가 공급업체의 협상력은 가격과 품질에 직접적인 영향을 미치므로 밸류체인, 그러므로 소비자에게 제공되는 제품과 서비스에 달려 있습니다. 공급업체의 힘이 강화되면 원재료 비용도 상승하고 최종 제품 가격도 상승합니다.
인도의 제약 산업은 이미 제네릭 의약품 제조로 알려진 세계 선도 기업이었습니다. 국내외에서의 의약품 수요 증가는 다양하고 선진적인 포장 솔루션의 필요성을 뒷받침했습니다. COVID-19 백신의 개발과 유통에는 안전하고 효과적인 배송을 확보하기 위해 바이알, 주사기, 콜드체인 포장 등의 특수한 포장 솔루션이 필요했습니다. 인도 보건가족 복지부(Ministry of Health and Family Welfare)에 따르면 인도의 우터 프라데시는 2023년 11월 13일 기준으로 코로나바이러스에 대한 백신 투여량이 가장 많다고 보고했습니다.
인도의 의약품 포장 시장 동향
플라스틱 부문이 시장 성장을 견인
인도의 건강 관리 산업에서는 위생, 안전 및 편의성이 강조되어 유연한 일회용 플라스틱 포장에 대한 수요가 현저하게 급증하고 있습니다. 많은 산업이 환경에 대한 우려로 일회용 플라스틱에서 벗어나고 있지만, 건강 관리는 예외이며, 주된 이유는 안전과 위생 측면입니다. 이것은 이 산업이 일회용 플라스틱 포장에 의존한다는 것을 의미하며 플라스틱 포장 수요를 견인하고 있습니다. 플라스틱은 HDPE, PET, PP 등 다재다능한 소재로 유연성, 기계적 강도, 안정성 등의 특성으로 제약 업계에서 사용되고 있습니다.
인도 정부는 제약 업계를 강화하기 위해 광범위하고 지속적인 개혁을 실시했습니다. 인도 브랜드 에퀴티 재단(IBEF)에 따르면 인도 정부는 2023 회계 연도에 GDP의 2.6%를 건강 관리에 지출했습니다. 2025년에는 GDP의 2.5%가 될 것으로 예상됩니다.
제품 유형 중 병 분야는 동국에서의 HDPE 병과 PET 병의 생산량의 성장과 HDPE(고밀도 폴리에틸렌) 병이 그 강도, 탄력성, 내약품성에 의해 제약 업계의 업계 표준으로서 대두해 온 것에 따라 시장의 성장에 크게 공헌할 것으로 예상됩니다. HDPE 병은 강도, 탄력성 및 내화학성으로 인해 의약품 산업의 업계 표준으로 부상했습니다. 이러한 특성은 다양한 의약품의 보호 및 보관에 이상적이며 시장에서 플라스틱 병 사용의 확대를 지원합니다.
이 제품 유형은 첨가제에 의해 본래의 특성을 더욱 향상시킬 수 있고 최종 제품의 산소, 습기, 자외선에 대한 성능이나 특성을 개선할 수 있기 때문에 인도의 제약 업계에서는 플라스틱 포장이 매우 선호되는 포장 유형이 되고 있습니다.
인도 시장에서는 병이 가장 빠르게 성장하는 제품 부문
액체 의약품 포장용 병 수요는 유리, 플라스틱 및 기타 소재 기반의 병 포장에 대한 수요를 촉진합니다. 이 병은 액체 의약품, 고체 정제 및 젤 정제 이외에도 사용할 수 있습니다. 특정 용량과 제품에 맞는 다양한 크기가 있습니다. 유리제와 플라스틱의 양쪽이 있어, 지시대로 보관하면, 개봉 후에도 품질이 유지됩니다.
접근성이 뛰어나고 양질의 건강 관리, 특히 만성 질환에 대한 합리적인 헬스케어를 찾고, 인도에서는 지속 가능한 병 의약품 포장 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 유엔 아시아태평양경제사회위원회(ESCAP)에 따르면 2023년에는 15세에서 64세의 인구가 인도 인구의 68.9%를 차지합니다. 이 층은 2050년에는 67.0%를 차지할 것으로 예상됩니다.
HDPE 기반 병의 생산과 가용성은 시장에서 병 분야의 성장을 지원할 수 있습니다. 병은 보존 기간 동안 오염과 열화로부터 의약품을 보호하고 안전하고 효과적인 상태를 유지할 수 있도록 보장하기 때문입니다. 인도에서는 안전한 의약품 포장에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. HDPE 병은 의약품의 보관 및 보호에 필요한 엄격한 기준을 충족하는 능력이 있다고 점점 인식되고 있습니다.
PET 병은 제품 보호, 가시성, 사용자 정의 등의 용도와 이점을 통해 의약품 포장에 선호되는 옵션입니다. PET 병은 재활용 가능하며 이산화탄소 배출량을 줄이고 자원을 보호하기 위해 환경적으로 지속 가능합니다. 이러한 요인들로 인하여 예측 기간 동안 인도 제약 산업에서 PET 병 포장에 대한 이용이 증가할 것으로 예상됩니다.
인도의 제약 포장 산업 개요
인도의 의약품 포장 시장은 단편화되어 있으며, Medipack Innovations Private Limited, Packtime Innovations Private Limited, North East Pharma Pack, NS Industries, AS Packers 등 대기업이 독점하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 점유율과 수익성을 높이기 위해 전략적 공동 이니셔티브를 활용합니다. 그러나 기술의 진보나 제품의 혁신에 따라 중견/중소기업은 새로운 계약을 획득하고 신시장을 개척함으로써 시장에서의 존재감을 높이고 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁도
산업 밸류체인 분석
미시경제 요인이 시장에 미치는 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
환경 문제에 대한 의식의 고조와 새로운 규제 기준의 채용
인도의 만성 질환 환자 수의 급증
시장 성장 억제요인
공급기업의 협상력에 의한 원재료 비용의 변동
제6장 시장 세분화
재료 유형별
플라스틱
유리
기타 소재 유형
제품 유형별
병
바이알 앰풀
주사기
튜브
캡과 마개
파우치와 가방
라벨
기타 제품 유형
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Medipack Innovations Private Limited
Packtime Innovations Private Limited
North East Pharma Pack
NS Industries
AS Packers
JK Print Packs
West Pharmaceutical Packaging India Pvt. Ltd(West Pharmaceutical Services Inc.)
Huhtamaki India Ltd(Huhtamaki Oyj)
SGD Pharma India Ltd(SGD Pharma)
Uflex Limited
Amcor Flexibles India Pvt. Ltd(Amcor PLC)
Essel Propack Ltd
Parekhplast India Limited
Regent Plast Pvt. Ltd
Graham Blow Pack Pvt. Limited
Hoffmann Neopac AG
벤더의 시장 점유율 분석
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
KTH
영문 목차
영문목차
The India Pharmaceutical Packaging Market size is estimated at USD 5.14 billion in 2025, and is expected to reach USD 7.81 billion by 2030, at a CAGR of 8.72% during the forecast period (2025-2030).
Pharmaceutical packaging uses materials designed to transfer and store pharmaceutical drugs safely. These materials are selected based on the drugs' characteristics, aiming to safeguard, identify, and maintain the integrity of the enclosed product. The packaging process ensures that the drugs are protected from external factors such as contamination, physical damage, and environmental conditions, which could potentially compromise their efficacy and safety. Pharmaceutical packaging is crucial in providing essential information about the drug, including dosage instructions and regulatory compliance details.
Key Highlights
Pharmaceutical drugs face various hazards, spanning mechanical, chemical, biological, and climatic risks. They are packaged using multiple materials, including plastics, paper, glass, and metal, and tailored to different delivery methods, such as oral, pulmonary, injectable, transdermal, topical, interventional, nasal, and ocular.
The Indian government has implemented extensive and ongoing reforms to bolster the pharmaceutical industry, unveiling policies to foster foreign direct investments (FDI). As part of the Aatmanirbhar Bharat Abhiyaan initiative, the government has introduced a range of short- and long-term measures to fortify the health system. These include implementing Production-linked Incentive (PLI) schemes specifically designed to enhance domestic pharmaceutical and medical device manufacturing. Moreover, India is actively positioning itself as a destination for spiritual and wellness tourism, leveraging its strengths in Ayurveda and yoga practices. These strategic moves are poised to impact the market studied significantly.
The pharmaceutical packaging market in India is under increasing scrutiny for its impact on ecosystems and human health, given the escalating environmental concerns. The push for sustainability in the pharmaceutical industry is not just about reducing its carbon footprint but also about safeguarding ecosystems and public health for the long haul, especially in a country like India. The demand for eco-friendly and sustainable pharmaceutical packaging solutions is growing rapidly, driven by the need to address these environmental challenges effectively.
Moreover, supplier bargaining power directly impacts pricing and quality, thereby dictating the value chain and, ultimately, the products and services delivered to consumers. As a supplier's power grows, so do the costs of raw materials, subsequently elevating the final product's price tag.
The Indian pharmaceutical industry was already a major global player known for its generic drug manufacturing. The increasing demand for pharmaceutical products both domestically and internationally drove the need for diverse and advanced packaging solutions. The development and distribution of COVID-19 vaccines required specialized packaging solutions, including vials, syringes, and cold chain packaging, to ensure safe and effective delivery. According to the Ministry of Health and Family Welfare (India), the Indian state of Utter Pradesh reported the highest number of administered doses of the vaccine against the coronavirus as of November 13, 2023.
India Pharmaceutical Packaging Market Trends
Plastic Segment to Witness Major Market Growth
The healthcare industry in India is witnessing a notable surge in the demand for flexible single-use plastic packaging, driven by a heightened emphasis on hygiene, safety, and convenience. While many industries are moving away from single-use plastics due to environmental concerns, healthcare is an exception, primarily due to safety and hygiene. This signifies the industry's reliance on single-use plastic packaging and drives the demand for plastic packaging. Plastic is a highly versatile material, including HDPE, PET, and PP, and is used in the pharmaceutical industry due to its flexibility, mechanical strength, and stability characteristics.
The Indian government has implemented extensive and ongoing reforms to bolster the pharmaceutical industry. According to the India Brand Equity Foundation (IBEF), the Indian government spent 2.6% of the country's GDP on healthcare in the financial year 2023. Government healthcare spending is anticipated to be 2.5% of the GDP in the financial year 2025.
Among product types, the bottle segment is anticipated to contribute significantly to the market's growth in line with the growth of HDPE and PET bottle production in the country and the emergence of HDPE (high-density polyethylene) bottles as the industry standard in the pharmaceutical industry due to their strength, resilience, and chemical resistance. These qualities make them perfect for safeguarding and storing a variety of medical supplies, supporting the growth of plastic bottle usage in the market.
The material's intrinsic properties can be further improved through additives, improving performance and properties to act against oxygen, moisture, and UV radiation to the finished product, making plastic packaging a highly preferable type of packaging in the Indian pharmaceutical industry.
Bottles to be the Fastest-growing Product Segment in the Indian Market
The demand for bottles for liquid pharmaceutical product packaging fuels the demand for glass, plastic, and other material-based bottle packaging. These bottles can be used for more than liquid medicines, solid pills, and gel tablets. They come in various sizes tailored to the specific dosage or product. Available in both glass and plastic, they maintain quality even after opening, provided they are stored as directed.
The push for accessible, high-quality healthcare, especially for chronic diseases, at affordable rates is fueling the need for sustainable bottle pharmaceutical packaging solutions in India. According to the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), individuals aged between 15 and 64 constituted 68.9% of India's population in 2023. This demographic is projected to account for a share of 67.0% by 2050.
The production and availability of HDPE-based bottles can support the growth of the bottles segment in the market because bottles ensure that medications remain safe and effective throughout their shelf life, shielding them from contamination and degradation. The demand for safe pharmaceutical packaging continues to grow in India. HDPE bottles are increasingly recognized for their ability to meet the rigorous standards required for storing and protecting medicinal products.
PET plastic bottles have become the favored choice for pharmaceutical packaging owing to their applications and advantages in offering product protection, visibility, and customization. PET bottles can be environmentally sustainable due to their recyclability, reduced carbon footprint, and resource conservation. These factors are expected to support their increasing usage for packaging in the Indian pharmaceutical industry during the forecast period.
India Pharmaceutical Packaging Industry Overview
The Indian pharmaceutical packaging market is fragmented and dominated by significant players like Medipack Innovations Private Limited, Packtime Innovations Private Limited, North East Pharma Pack, NS Industries, and AS Packers. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. However, with technological advancements and product innovations, mid-size to smaller companies are growing their market presence by securing new contracts and tapping new markets.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Degree of Competition
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of the Impact of Microeconomic Factors on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rising Awareness of Environmental Issues and Adoption of New Regulatory Standards
5.1.2 Surging Number of Chronic Disease Cases in India
5.2 Market Restraints
5.2.1 Fluctuations in Raw Material Costs Due to Suppliers' Bargaining Power
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Material Type
6.1.1 Plastic
6.1.2 Glass
6.1.3 Other Material Types
6.2 By Product Type
6.2.1 Bottles
6.2.2 Vials and Ampoules
6.2.3 Syringes
6.2.4 Tubes
6.2.5 Caps and Closures
6.2.6 Pouches and Bags
6.2.7 Labels
6.2.8 Other Product Types
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Medipack Innovations Private Limited
7.1.2 Packtime Innovations Private Limited
7.1.3 North East Pharma Pack
7.1.4 N S Industries
7.1.5 A S Packers
7.1.6 JK Print Packs
7.1.7 West Pharmaceutical Packaging India Pvt. Ltd (West Pharmaceutical Services Inc.)
