자동 시험 장비(ATE) 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Automated Test Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1640680
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
자동 시험 장비(ATE) 시장은 예측기간 동안 CAGR 4.7%를 기록할 전망
주요 하이라이트
ATE 시장의 성장은 소비자 전자 산업에서 수요 증가에 정비례합니다. ATE는 소비자 전자 장치에서 제조 후 전자 부품 및 시스템을 테스트하는 데 널리 사용됩니다. ATE는 컴퓨터로 제어되어 전자부품이나 집적회로의 결함을 시험 및 발견할 수 있는 복잡한 시험장치를 탑재하고 있습니다.
세계 5G 기술 채용 수요 증가는 시장 확대에 박차를 가할 것으로 예상되는 통신 부문의 현저한 요소입니다. 항공우주, 군사, 산업기업용으로 독자적인 테스트 서비스를 개발하는 Marvin Test Solutions, Inc.는 2021년 4월, 이 기업의 제품이 실리콘 제조업체에 널리 이용되고 있는 5G밀리미터파 반도체 장치용의 TS-900e-5G 산업용 시험 장비임을 밝혔습니다.
이러한 기술은 밀리미터파 반도체 디바이스의 높은 처리량 제조 요구를 충족시킬 수 있기 때문에 널리 이용되고 있습니다. TS-900e-5G는 웨이퍼 프로브 및 포장 테스트에 이상적이며 일반적인 제조 로봇 및 핸들링 장비와 호환됩니다. 게다가 반도체 제조 공정의 개발과 모바일 네트워크의 세계 확장은 자동화된 테스트 툴 시장의 성장에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.
자동 시험 기술에 드는 비용은 세계의 자동 시험 장비 산업의 성장을 방해하는 주요 요인입니다. 비용이 많이 드는 재료비와 피시험기기(DUT)와 추가 시스템 간 연결의 어려움은 대상 시장의 개척을 제한합니다.
제조 공장의 가동 중단으로 COVID-19의 발생은 많은 산업, 특히 산업, 소비자용 전자기기, 자동차 등의 자동 시험 기술에 대한 수요를 감소시켰습니다. 그러나 COVID-19의 발생으로 재택근무자가 증가했기 때문에 노트북, 태블릿, 데스크톱 수요가 증가했습니다. 이로 인해 OSAT 및 가정용 전자기기 OEM의 자동화된 시험 기술에 대한 산업 수요가 높아졌으며, 이 분야는 아웃브레이크 중에도 계속 성장할 수 있었습니다. 한편, 가정용 전자기기 및 항공산업 전체의 전자인프라기술의 개발은 팬데믹 후 자동 시험 장비 산업의 성장을 뒷받침할 가능성이 높습니다.
자동 시험 장비(ATE) 시장 동향
항공우주 및 방위가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
항공우주 및 방위 산업은 다양한 지역에서 정부 지출이 증가하고 있기 때문에 지난 30년간 복잡한 장비의 채용이 증가하고 있습니다. 이를 통해 기술 개발이 급속히 진행되고 기술 혁신은 기존 툴의 효율성을 개선하고, 더욱 폭넓은 기능에 도움이 되는 새로운 조작 범위를 커버하게 되었습니다.
항공우주 산업은 보다 큰 수익과 함께 자동 시험 장비에 많은 지출을 할 것으로 예상됩니다. 미국 인구조사국에 따르면 미국의 항공우주제품 및 부품제조업의 수익은 전년 동기 대비 점차 증가하고 있습니다. 팬데믹(세계적 유행) 때에는 약간의 감소가 있고, 그 후에는 서서히 증가합니다. 미국의 항공우주제품 및 부품제조 매출은 향후 2년간 약 2,645억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
항공우주 및 군사 부문에서 사용되는 전자 기기는 결함이 있으면 큰 사고로 이어질 수 있으므로 고품질이어야 합니다. 그러므로 항공 및 방위 부문의 전자기기 제조는 자동 시험 장비의 도움으로 광범위하게 점검할 필요가 있어 예측기간 중 시장 성장을 견인하고 있습니다.
새로운 기술이 도입됨에 따라 테스트 장비를 업그레이드해야 할 필요성도 있습니다. 예를 들어, 미국 해군 항공 시스템 사령부(NAVAIR)는 항공모함과 무기를 시험하기 위해 이전 시스템에서 새로운 시스템으로 전환할 때 기술을 새로 고쳤습니다. 이 조직은 역방향 호환성을 요구 사항으로 유지하여 eCASS 스테이션이 이전 CASS 프로그램의 테스트 프로그램 세트를 활용할 수 있도록 했습니다.
수십년동안 항공우주 및 방위 산업은 NI(National Instruments Corp.)의 모듈형 계측기 및 용도 소프트웨어를 사용하여 제품 테스트 및 지원과 관련된 전반적인 비용과 위험을 줄여 왔습니다. NI는 수천 명의 엔지니어와 리더 팀과 협력하여 테스트 엔지니어링 및 운영 지원의 발전을 통해 위험을 관리하고 지속 가능한 시장 우위를 창출해 왔습니다.
북미가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
저가의 소비자 제품에 대한 수요 증가와 반도체 산업 채택의 꾸준한 증가는 북미, 특히 미국에서 ATE 시장 성장의 주요 요인으로 인식되고 있습니다. ATE는 매우 비싸지만 최소한의 인적 개입으로 많은 양의 샘플을 테스트할 수 있기 때문에 장기적으로 비용 효율적인 솔루션입니다.
게다가 이 지역에는 강력한 골격을 가진 공급업체가 존재하며 시장 성장에 기여하고 있습니다. National Instruments Corporation, Astronics Corporation, Roos Instruments, Inc. 등입니다.
Stadler US는 Stadler Rail AG의 완전 자회사이며 종합적인 열차를 설계 및 제조하는 국제 기업입니다. Astronics는 스터들러 및 그 주요 시스템 공급업체와 협력하여 중요한 철도 차량 시스템이 양호한 수리 상태를 유지하고 있는지 확인함으로써 승객의 안전을 확보하는 자동 시험기 및 진단 장치의 설계 및 배치를 실시했습니다.
미국의 항공우주 부문은 세계적으로 가장 중요하며 다른 군사 및 민간 항공우주 하드웨어를 공급하는 주요 공급업체 중 하나로 간주됩니다. 미국의 거대한 항공우주 산업은 모든 항공우주 생산을 많이 수출하고 있습니다. 이 나라의 항공우주시장은 세계 최대이며, 숙련된 친절한 노동력, 다양한 제품, 광범위한 유통 시스템을 특징으로 하므로 많은 외국 기업들이 이 나라의 항공우주 시장에 매력을 느끼고 있습니다.
자동 시험 장비는 또한 방위 부문에도 적용됩니다. 이 나라의 방위 산업은 세계에 존재하는 나라의 절반 이상의 나라의 경제 전체를 능가하는 예산 배분을 가지고 있습니다.
또한 휴대기기 등의 소비자용 전자기기에서는 발매 스케줄을 단축하기 위해 ATE의 용도가 활발해지고 있습니다. 사이버 보안 위협이 증가하고 애플리케이션이 복잡해짐에 따라 기업은 ATE를 활용하여 엔터프라이즈 애플리케이션의 테스트 및 범위를 강화하고 있습니다.
자동 시험 장비(ATE) 산업 개요
자동 시험 장비 시장은 매우 세분화되어 있으며, Virginia Panel Corporation, MAC Panel Company, Xcerra Corporation, National Instruments Corporation, SPEA SpA 등의 대기업이 진입하고 있습니다. 또한, 자동 시험 장비는 다양한 산업에서 사용되며 공급업체에게 성장 기회를 제공합니다. 시장 진출 기업은 제품 제공을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 얻기 위해 제휴 및 인수와 같은 전략을 채택합니다.
2022년 12월-반도체 제조 수율과 생산성을 향상시키는 세계 장비 및 서비스 공급업체인 Cohu, Inc.는 Chunghwa Precision Test Tech.와의 전략적 제휴를 발표했습니다. Chunghwa Precision Test Tech.는 반도체 테스트 시장에 첨단 프로브 카드와 인터페이스 제품을 제공하는 테스트 인터페이스 솔루션의 선두 업체입니다. Cohu의 mmWave RF 프로브 헤드와 소켓 기술은 CHPT의 정교한 보드 및 로드 보드와 함께 프로브 및 최종 테스트를 위한 최적화된 턴키 인터페이스 솔루션으로 고객의 비용을 절감하고 시장 출시 시간을 단축합니다.
2022년 4월-National Instruments Corporation(NI)은 Kratzer Automation을 인수했습니다. Kratzer Automation 인수로 NI는 EV 테스트 능력을 확대했습니다. 이 회사는 EV 테스트 소프트웨어와 완벽하게 통합된 테스트 장비를 공급하여 배터리, 인버터, 엔진 제어 등 EV의 모든 중요한 구성 요소를 테스트할 수 있습니다. NI에 의하면 NI의 유연한 EV용 하드웨어와 소프트웨어 시험 플랫폼과 Kratzer Automation의 용도에 특화된 EV용 소프트웨어와 통합 능력을 조합함으로써 보다 폭넓은 고객에 대해 시험 요구의 변화에 신속한 대응, 시장 투입까지의 시간 단축, 시험에 걸리는 총 비용을 절감할 수 있다고 합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력-Porter's Five Forces
신규 참가업체의 위협
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
산업 밸류체인 분석
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
소비자 일렉트로닉스의 매출 성장과 IoT의 폭발적 보급
복수의 시험 케이스로 이어지는 선진적 시험 수법에 대한 주목의 고조
시장 성장 억제요인
시험 장비와 관련된 높은 비용
제6장 시장 세분화
시험 기기 유형별
메모리
비메모리
이산
시험 핸들러
최종 사용자 산업별
항공우주 및 방위
소비자 일렉트로닉스
IT 및 통신
자동차
의료
기타
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
기타 유럽
아시아태평양
일본
중국
한국
기타 아시아태평양
라틴아메리카
멕시코
브라질
기타 라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Virginia Panel Corporation
MAC Panel Company
Xcerra Corporation
National Instruments Corporation
SPEA SpA
Advantest Corporation
Star Technologies
Aeroflex, Inc.
Astronics Corporation
Roos Instruments, Inc.
Chroma ATE, Inc.
Samsung Semiconductor, Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
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The Automated Test Equipment Market is expected to register a CAGR of 4.7% during the forecast period.
Key Highlights
The ATE market's growth is directly proportional to the increase in demand from the consumer electronics industry. ATE is widely used in consumer electronics to test electronic components and systems after fabrication. It is controlled through a computer, which includes loads of complex test instruments capable of testing and finding faults in the electronic components or integrated circuits.
The increase in demand for 5G technology adoption worldwide is a prominent element in the telecom sector projected to fuel market expansion. Marvin Test Solutions, Inc., a developer of unique test services for aerospace, military, and industrial enterprises, revealed on April 2021 that their products are TS-900e-5G industrial test equipment for 5G millimeter Wave semiconductor equipment widely utilized by silicon manufacturers.
These technologies are widely used because they allow manufacturers to satisfy high-throughput manufacturing demands for millimeter Wave semiconductors devices. The TS-900e-5G is perfect for wafer probe and package testing and is compatible with most common manufacturing robotics and handling equipment. Furthermore, developments in semiconductor production processes and the global expansion of mobile networks would substantially influence the growth of the autonomous test tools market.
The expenses of automated testing technology are a key hindrance to the growth of the global automation test device industry. Expensive material expenditures and difficulties linking the device under test (DUT) to additional systems restrict the targeted market's development.
Due to the suspension of manufacturing factories, the COVID-19 outbreak has reduced demand for automation test technology from many industries, notably industrial, household electronics, and automotive. Nevertheless, the rise in the number of people working from home due to the outbreak has increased the demand for laptops, tablets, and desktops. This has raised industry demand for automation test technology from OSATs and household electronics OEMs, allowing the sector to continue growing during the outbreak. The development in electronic infrastructure technologies throughout the household electronics and aviation industries, on the other hand, is likely to boost growth in the automation test equipment industry after the pandemic.
Automated Test Equipment (ATE) Market Trends
Aerospace and Defence is Expected to Hold a Significant Market Share
The aerospace and defense industry has witnessed a rise in the adoption of intricate devices in the last three decades, owing to increasing government spending in various regions. This has led to technology development at a rapid pace, with innovation leading to improvement in the efficiency of existing tools and further covering the new scope of operations useful for a wide range of functions.
With more significant revenues, the aerospace industry is expected to spend significantly on automated test equipment. According to U.S. Census Bureau, The revenue of aerospace products and parts manufacturing in the U.S. is increasing Y-O-Y gradually. There is a slight decrease in revenue during a pandemic, and later, it increases gradually. The revenue of aerospace products and parts manufacturing in the U.S. is projected to amount to approximately USD 264,5 billion by the next two years.
The electronic devices used in the aerospace and military sectors should be of high quality since any fault might result in major accidents. As a result, the manufacture of electronics equipment for the aviation and defense sectors must be extensively checked with the assistance of automation test equipment, driving the market growth over the forecast period.
With the implementation of new technology, the need for upgrading the test equipment also arises. For instance, U.S. Naval Air Systems Command (NAVAIR) refreshed the technology as they transitioned from the older system to the newer system for testing aircraft and weapons on carriers. The organization maintained backward compatibility as a requirement, enabling the eCASS stations to leverage the test program set from the older CASS program.
For decades, the aerospace and defense industry has used NI's (National Instruments Corp.) modular instrumentation and application software to reduce the overall cost and risk associated with its products' test and support. NI has worked with thousands of engineers and leadership teams to manage risk and generate a sustainable market advantage through test engineering and operational support advancements.
North America is Expected to Have a Significant Market Share
The growing demand for low-cost consumer products, coupled with a steady rise in the adoption in the semiconductor industry, has been identified as the major driver for the growth of the ATE market in the North American region, especially the United States. Although ATE is highly expensive, they represent a cost-effective solution in the long term, as they can be used to test large volumes of samples with minimal human intervention.
Moreover, the region has a strong foothold of vendors, contributing to the market's growth. Some include National Instruments Corporation, Astronics Corporation, and Roos Instruments, Inc.
Stadler US is a wholly owned subsidiary of Stadler Rail AG, an international designer, and manufacturer of a comprehensive range of trains. Astronics would work with Stadler and its major systems suppliers to design and deploy automatic testers and diagnostics that ensure passenger safety by verifying that critical railcar systems remain in a state of good repair.
The aerospace sector of the US is considered the global most significant and one of the leading suppliers of military and civil aerospace hardware to the rest of the world. The huge aerospace industry of the United States exports more of all aerospace production. Many foreign firms are attracted to the country's aerospace market as it is the largest in the world, characterized by a skilled and hospitable workforce, diverse offerings, and extensive distribution systems.
Automated test equipment further finds its application in the defense sector. The defense industry in the country has a budget allocation that is more than the entire economy of more than half of the existing countries in the world.
Also, the application of ATE in consumer electronics, such as mobile devices, is prospering to make the release schedules shorter. With growing cybersecurity threats and the rising complexity of applications, organizations are also enhancing the test coverage for their enterprise application suite with the help of ATE throughout the region.
Automated Test Equipment (ATE) Industry Overview
The automated test equipment market is highly fragmented, with major players like Virginia Panel Corporation, MAC Panel Company, Xcerra Corporation, National Instruments Corporation, and SPEA SpA, among others. Moreover, automated test equipment is used in various industries to provide vendors with growth opportunities. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
In December 2022, Cohu, Inc., a global equipment and service supplier that improves semiconductor manufacturing yield and productivity, announced a strategic partnership with Chunghwa Precision Test Tech. Co., Ltd. is a leading test interface solution provider that delivers advanced probe card and interface products to the semiconductor test market. Cohu's mmWave RF probe head and socket technology, together with CHPT's sophisticated substrate and load boards, would result in an optimized turnkey interface solution for probe and final test, reducing client costs and increasing time to market.
In April 2022, National Instruments Corporation (NI) acquired Kratzer Automation. With the acquisition of Kratzer Automation, NI expands its EV test capabilities. The company could test all important components of EVs, such as the battery, inverter, and engine control, by supplying EV testing software and fully integrated test equipment. The combination of NI's flexible EV hardware and software test platform and Kratzer Automation's application-specific EV software and integration capabilities, according to NI, would enable faster responses to change test needs, faster time to market, and lower total cost of test for a broader range of customers.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumption and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness Porter Five Forces
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growth in Consumer Electronics Sales and Explosion of IOT
5.1.2 Increased Focus on Sophisticated Testing Methods Leading to Multiple Test Cases
5.2 Market Restraints
5.2.1 High Costs Associated With Testing Equipment
