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한글목차
에폭시 수지 시장 규모는 2025년에 464만 톤으로 추정되고, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 6.22%로 전망되며, 2030년에는 628만 톤에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
2020년에는 COVID-19의 대유행과 세계 각지의 엄격한 규제가 에폭시 수지 시장에 타격을 주었습니다. 페인트 및 코팅, 접착제, 전기 및 전자 등의 산업이 과제에 직면해 공급망의 혼란, 작업 정지, 노동력 부족에 시달렸습니다. 그러나 2021년에는 페인트 및 코팅, 접착제 및 실란트, 전기 및 전자 부문으로부터 수요의 급증으로 시장이 회복되었습니다.
주요 하이라이트
단기적으로는 페인트 및 코팅 부문 수요 증가와 전기 및 전자 부문 수요 증가가 조사 대상 시장 수요를 견인하는 주요 요인입니다.
그러나 에폭시 수지의 사용에 대한 엄격한 규제가 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
바이오 에폭시 수지의 개발과 기술의 발전은 이 시장에 새로운 기회를 가져올 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 중국과 인도 수요가 대부분을 차지하고 세계 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
에폭시 수지 시장 동향
페인트 및 코팅 부문이 시장을 독점할 전망
에폭시 수지는 코팅 용도의 바인더로 바닥과 금속에 사용되는 코팅의 내구성을 향상시킵니다.
이들 수지는 강도, 내구성, 내약품성 등의 기본적인 특성을 도료에 부여합니다. 속건성, 강인성, 뛰어난 접착성, 효과적인 경화성, 내마모성, 뛰어난 내수성으로 금속 및 다양한 표면 보호에 이상적입니다.
세계 페인트 및 코팅 공업회(WPCIA)에 의하면, 세계의 페인트 및 코팅 시장은 2023년에 1,855억 달러의 평가액을 달성해, 전년 대비 3.2% 증가했습니다. 이 상승의 주요 요인은 건설, 자동차 및 제조 부문 수요 증가입니다.
또한 WPCIA의 데이터에 따르면 아시아태평양은 세계 최대의 페인트 및 코팅제 생산국으로 2023년 세계 생산량의 54.7%를 차지한 다음 유럽(19.6%), 북미(15.6%), 라틴아메리카(6.4%), 중동 및 아프리카(3.6%)가 되고 있습니다. 이와 같이 페인트 및 코팅 산업의 확대가 시장을 견인할 가능성이 높습니다.
미국은 세계에서 가장 크고 가장 기술적으로 발전한 경제 중 하나입니다. 이 압도적인 지위에 의해 이 나라는 페인트 및 코팅 시장의 핫스팟의 하나가 되었습니다. 미국은 세계에서도 톱 클래스의 페인트 및 코팅제 생산국으로 1,400사 이상의 제조회사가 있습니다.
미국 페인트 협회에 따르면, 미국에서의 페인트 및 코팅 산업의 생산량은 2022년에는 약 13억 2,000만 갤런이었습니다. 게다가 2024년에는 13억 4,000만 갤런을 넘을 것으로 예측되고 있습니다. PPG, The Sherwin-Williams Company, Axalta Coating Systems, RPM Inc., Diamond Paints는 미국의 주요 페인트 및 코팅제 제조업체 및 공급업체입니다.
프랑스의 페인트 및 코팅 산업은 최근의 동향으로 개발이 진행되고 있어, 평가 기간 중에 에폭시 수지 수요를 키우는 것이 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 12월 PPG는 프랑스 툴루즈에 1,700만 달러의 항공우주 용도 지원 센터(ASC)를 개설할 것이라고 발표했습니다. 이 시설은 다양한 항공기용 코팅제 및 실란트를 포함한 항공우주 재료의 충전 포장 기능을 제공할 예정입니다.
이러한 역학으로부터 페인트 및 코팅 부문에서는 에폭시 수지 수요가 높아져 향후 수년간 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점하는 전망
아시아태평양이 세계 에폭시 수지 시장을 선도하는 자세입니다. 인도, 중국, 일본, 한국 등의 국가들은 도료, 코팅, 전기 및 전자 부문의 급성장을 목격하고 있으며, 이 지역에서 에폭시 수지 수요와 소비를 밀어 올리고 있습니다.
European Coatings가 보고한 것처럼 세계 산업화의 거점인 중국은 놀라운 10,000개의 페인트 제조업체를 자랑합니다. 특히 Nippon Paint, AkzoNobel, PPG Industries 등의 대기업이 중국에 제조 거점을 마련하고 있습니다.
중국 도료 공업 협회의 통계에 따르면 2023년 중국의 도료 생산량은 357억 7,200만 톤에 달했고, 전년대비 4.5% 증가했습니다. 수출은 19.6% 증가한 26만 2,000톤으로 급증하고, 국내 소비는 4.2% 증가한 356억 6,300만톤으로 이 분야의 강력한 성장을 뒷받침하고 있습니다.
제조업체 각사는 신공장을 설립하거나 기존 설비의 능력을 증강하고 있습니다. 이러한 전략적인 동향이 페인트 및 코팅 수요를 높여 시장 전체의 성장을 지지하고 있습니다.
예를 들어, 2024년 1월 Berger Paints India는 오디샤의 새로운 Greenfield 복합 공장에 100억 루피(약 1억 2,060만 달러) 이상을 투입할 계획을 발표했습니다. 이 대담한 투자는 가까운 미래에 페인트 및 코팅제에 대한 수요를 유발하고 연구 시장에 이익을 가져올 것으로 예상됩니다.
중국의 일렉트로닉스 사정은 활기차고 스마트폰이나 TV 등의 제품이 현저한 성장을 이루고 있습니다. 국내 전자기기 수요를 충족할 뿐만 아니라 수출도 활발해 시장 확대에 박차를 가하고 있습니다.
중국은 세계 최대의 스마트폰 제조 거점입니다. 중국 국가 통계국의 데이터에 따르면 2023년 11월 중국에서는 약 14억 대의 휴대전화가 생산되었습니다. 모바일 제조에서 확립된 실력으로 중국 국내 시장은 세계 최대급 규모로 부상했습니다.
신화사 통신 데이터에 따르면 중국의 전자기기 제조업은 2024년 연초 4개월간 생산대수 증가와 국내와 세계 수요 회복에 힘입어 견조한 실적을 보였습니다. 산업정보화부의 보고에 따르면 2024년 1월부터 4월까지 중국의 일렉트로닉스 부문의 주요 기업의 총 이익은 전년 동기 대비 75.8% 증가한 1,442억 위안(약 203억 달러)에 달했습니다.
일본의 전자정보기술산업협회의 데이터에 따르면 2024년 1월부터 6월까지의 일본 일렉트로닉스 산업 전체의 생산액은 5,452억 5,600만엔(약 33억 8,600만 달러)으로, 전년 동기 대비 104.7%의 성장률을 기록했습니다.
이러한 움직임 속에서 아시아태평양은 예측 기간 동안 에폭시 수지 수요가 급증할 수 있습니다.
에폭시 수지 산업 개요
에폭시 수지 시장은 세분화되어 있습니다. 주요 기업(순부동)에는 Olin Corporation, Huntsman International LLC, Dow, Kukdo Chemical, Westlake Corporation이 포함됩니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
페인트 및 코팅 부문으로부터 수요 증가
전기 및 전자 부문으로부터 수요 증가
기타 촉진요인
억제요인
에폭시 수지의 사용에 관한 엄격한 규제
기타 억제요인
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화(시장 규모-수량 기준)
원료별
DGBEA(비스페놀 A와 ECH)
DGBEF(비스페놀 F와 ECH)
노볼락(포름알데히드와 페놀류)
지방족(지방족 알코올)
글리시딜아민(방향족 아민 및 ECH)
기타 원료
용도별
페인트 및 코팅제
접착제 및 실란트
복합재료
전기 및 전자
해양
풍력 터빈
기타
지역별
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
말레이시아
태국
인도네시아
베트남
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
북유럽 국가
터키
러시아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
콜롬비아
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
카타르
아랍에미리트(UAE)
나이지리아
이집트
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
시장 점유율(%)** 및 랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
3M
Aditya Birla Chemicals
Atul Ltd
BASF SE
Chang Chun Group
DIC Corporation
Dow
Huntsman International LLC
Jiangsu Sanmu Group
Kukdo Chemical Co. Ltd
NAMA Chemicals
Nan Ya Plastics Corporation
Olin Corporation
Robnor ResinLab
Sika AG
Sinochem Internation Corporation
SPOLCHEMIE
Westlake Corporation
제7장 시장 기회 및 앞으로의 동향
바이오 기반 에폭시 수지의 개발
성장 기회를 낳는 기술의 진보
기타 기회
AJY
영문 목차
영문목차
The Epoxy Resins Market size is estimated at 4.64 million tons in 2025, and is expected to reach 6.28 million tons by 2030, at a CAGR of 6.22% during the forecast period (2025-2030).
In 2020, the COVID-19 pandemic and stringent regulations across the globe took a toll on the epoxy resin market. Industries like paints and coatings, adhesives, and electrical and electronics faced challenges, grappling with supply chain disruptions, work stoppages, and labor shortages. However, in 2021, the market rebounded, driven by a surge in demand from the paints and coatings, adhesives and sealants, and electrical and electronics sectors.
Key Highlights
Over the short term, the increasing demand from the paints and coatings sector and rising demand from electrical and electronics are the major factors driving the demand for the market studied.
However, stringent regulations regarding the use of epoxy resin are expected to hinder the market's growth.
Nevertheless, the development of bio-based epoxy resins and technological advancements are anticipated to create new opportunities for the market studied.
Asia-Pacific is expected to dominate the market across the world, with the majority of demand coming from China and India.
Epoxy Resins Market Trends
Paints and Coatings Segment is Expected to Dominate the Market
Epoxy resins are binders in coating applications, bolstering the durability of coatings used on floors and metals.
These resins impart fundamental properties to coatings, including strength, durability, and chemical resistance. Their quick-drying nature, toughness, excellent adhesion, effective curing, abrasion resistance, and superior water resistivity make them ideal for safeguarding metals and various surfaces.
According to the Worlds Paint and Coatings Industry Association (WPCIA), the global paint and coatings market achieved a valuation of USD 185.5 billion in 2023, marking a 3.2% increase from the prior year. This uptick was primarily fueled by heightened demand across the construction, automotive, and manufacturing sectors.
Furthermore, the Asia-Pacific region is the largest producer of paint and coatings globally, accounting for 54.7% of global production in 2023, followed by Europe (19.6%), North America (15.6%), Latin America (6.4%), and the Middle East & Africa region (3.6%) as per the data from WPCIA. Thus, expansion in the paints and coatings industry is likely to drive the market.
The United States represents one of the largest and most technologically advanced economies globally. This dominant position enabled the country to become one of the hotspots for the paints and coatings market. It is one of the top global paints and coatings producers, with more than 1,400 manufacturing companies.
According to the American Coatings Association, the paint and coatings industry's production volume in the United States was approximately 1.32 billion gallons in 2022. Moreover, the industry's production is forecast to surpass 1.34 billion gallons in 2024. PPG, The Sherwin-Williams Company, Axalta Coating Systems, RPM Inc., and Diamond Paints are the major paints and coatings manufacturers and suppliers in the United States.
The French paints and coating industry has witnessed development in recent years, which is expected to stir up the demand for epoxy resin over the assessment period. For instance, in December 2023, PPG announced the opening of a USD 17 million aerospace application support center (ASC) in Toulouse, France. The facility is set to offer filling and packaging capabilities for aerospace materials, including coatings and sealants for various aircraft.
Given these dynamics, the paints and coatings sector is expected to see a rising demand for epoxy resins, driving the market's growth in the coming years.
Asia-Pacific Region is Expected to Dominate the Market
Asia-Pacific is poised to lead the global epoxy resin market. Countries such as India, China, Japan, and South Korea are witnessing a surge in their paints, coatings, and electrical & electronics sectors, driving up the demand and consumption of epoxy resin in the region.
China, a global hub for industrialization, boasts a staggering 10,000 coatings manufacturers, as reported by European Coatings. Notably, major players like Nippon Paint, AkzoNobel, and PPG Industries have established manufacturing bases in the country.
Figures from the China Coatings Industry Association reveal that in 2023, China's coatings production hit 35,772 million tons, marking a 4.5% increase from the previous year. Exports surged by 19.6% to 262,000 tons, while domestic consumption rose by 4.2% to 35,663 million tons, underlining the sector's robust growth.
Manufacturers are either setting up new plants or ramping up the capacities of their existing facilities. These strategic moves bolster the demand for paints and coatings and underpin the overall market growth.
For instance, in January 2024, Berger Paints India announced plans to inject over INR 1,000 crore (~ USD 120.6 million) into a new greenfield composite plant in Odisha, focusing on decorative and industrial paints. This bold investment is poised to catalyze the demand for paints and coatings in the near future, thus benefiting the market studied.
China's electronics landscape is vibrant, with products like smartphones and TVs witnessing significant growth. Not only does the nation cater to its domestic electronics appetite, but it also exports extensively, fueling further market expansion.
China is the largest smartphone manufacturing base in the world. As per the National Bureau of Statistics of China data, in November 2023, the country produced nearly 1.4 billion cell phones. With its established prowess in mobile manufacturing, China's domestic market has emerged as one of the largest globally.
As per the data from Xinhua News Agency, China's electronics manufacturing industry showcased robust performance in the initial four months of 2024, buoyed by rising production and a rebound in domestic and global demand. As reported by the Ministry of Industry and Information Technology, major companies in China's electronics sector saw their combined profits surge by 75.8% year-on-year, reaching CNY 144.2 billion (~USD 20.3 billion) from January to April 2024.
The overall electronics production by the Japanese electronics industry was JPY 5,452,56 million (~USD 3,386 million) from January to June 2024, registering a growth rate of 104.7% compared to the previous year at the same period, as per the data from Japan's Electronics and Information Technology Industries Association.
Given these dynamics, the Asia-Pacific region is poised for a surge in epoxy resin demand during the forecast period.
Epoxy Resins Industry Overview
The epoxy resin market is fragmented in nature. The major players (not in any particular order) include Olin Corporation, Huntsman International LLC, Dow, Kukdo Chemical Co. Ltd., and Westlake Corporation.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Demand from Paints and Coatings Sector
4.1.2 Rising Demand from Electrical and Electronics
4.1.3 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Stringent Regulations Regarding the Use of Epoxy Resin
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 By Raw Material
5.1.1 DGBEA (Bisphenol A and ECH)
5.1.2 DGBEF (Bisphenol F and ECH)
5.1.3 Novolac (Formaldehyde and Phenols)
5.1.4 Aliphatic (Aliphatic Alcohols)
5.1.5 Glycidylamine (Aromatic Amines and ECH)
5.1.6 Other Raw Materials
5.2 By Application
5.2.1 Paints and Coatings
5.2.2 Adhesives and Sealants
5.2.3 Composites
5.2.4 Electrical and Electronics
5.2.5 Marine
5.2.6 Wind Turbines
5.2.7 Other Applications
5.3 By Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Malaysia
5.3.1.6 Thailand
5.3.1.7 Indonesia
5.3.1.8 Vietnam
5.3.1.9 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Spain
5.3.3.6 NORDIC Countries
5.3.3.7 Turkey
5.3.3.8 Russia
5.3.3.9 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Colombia
5.3.4.4 Rest of South America
5.3.5 Middle East & Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 Qatar
5.3.5.3 United Arab Emirates
5.3.5.4 Nigeria
5.3.5.5 Egypt
5.3.5.6 South Africa
5.3.5.7 Rest of Middle East & Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 3M
6.4.2 Aditya Birla Chemicals
6.4.3 Atul Ltd
6.4.4 BASF SE
6.4.5 Chang Chun Group
6.4.6 DIC Corporation
6.4.7 Dow
6.4.8 Huntsman International LLC
6.4.9 Jiangsu Sanmu Group
6.4.10 Kukdo Chemical Co. Ltd
6.4.11 NAMA Chemicals
6.4.12 Nan Ya Plastics Corporation
6.4.13 Olin Corporation
6.4.14 Robnor ResinLab
6.4.15 Sika AG
6.4.16 Sinochem Internation Corporation
6.4.17 SPOLCHEMIE
6.4.18 Westlake Corporation
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Development of Bio-based Epoxy Resins
7.2 Technological Advancement to Create Growth Opportunities
