중동 및 아프리카의 판유리 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Middle-East and Africa Flat Glass - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1640657
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
중동 및 아프리카의 판유리 시장은 예측 기간 중에 3.5% 이상의 CAGR로 추이할 전망입니다.
COVID-19는 공급망 혼란으로 인해 2020년 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 기간 동안 판유리 산업의 원료 생산을 담당하는 많은 공장이 운영 중지되었습니다. 그러나 자동차, 건설 등 다양한 최종 사용자 산업으로부터의 소비 증가로 시장은 2021-2022년에 회복되었습니다. 지난 2년간 주택 판매 증가와 새로운 사무실 및 매장 공간 수요 증가가 시장 성장을 이끌어 왔습니다.
주요 하이라이트
단기적으로는 전자 디스플레이 수요 증가와 건설 산업의 판유리 수요 증가가 조사 대상 시장의 성장을 견인하는 주요 요인입니다.
반대로 원료 가격 변동은 시장 성장을 방해할 수 있습니다.
자동차 산업에서의 발전과 태양전지 산업에서의 이니셔티브 증가는 앞으로 몇 년동안 시장에 기회를 가져올 가능성이 높습니다.
사우디아라비아는 예측 기간 동안 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 건설 시장입니다.
중동 및 아프리카 판유리 시장 동향
건설 산업에서의 용도 증가
판유리는 단열로부터 방음, 안전 용도로부터 태양광 보호에 이르기까지 폭넓은 기능을 가지기 때문에 건설 산업에서 많이 사용되고 있습니다. 창문, 외관, 문, 칸막이, 난간, 상점 전면, 계단 및 발코니 난간 등 건축 부재로 널리 사용됩니다. 이러한 다양한 용도는 예측 기간 동안 판유리 시장을 밀어 올릴 것으로 예상됩니다.
건축 및 건설 용도에서 판유리는 기능적 및 심미적인 목적으로 창유리에 주로 사용되어, 창으로부터 밖을 바라보는 고객의 시야를 확보하는 동시에, 유해한 자외선으로부터 보호합니다. 또한 판유리는 깨질 때 큰 압력이 필요합니다.
사우디아라비아의 건설 시장은 주택 및 비주택 프로젝트에 대한 대규모 투자로 인해 큰 성장과 유리한 잠재력을 목격할 것으로 기대됩니다. 많은 산업 거점, 학교, 병원, 부동산, 청정 에너지 인프라, 스마트 시티, 관광 등의 건설이 진행 중입니다.
Gulf Council Corporation의 보고서에 따르면 사우디아라비아는 민간 부문의 지원을 받아 의료 인프라에 2,500억 SAR(약 664억 7,000만 달러)의 투자를 계획하고 있으며, 민간 부문의 참여는 2030년까지 40%에서 65%로 증가할 것으로 예상됩니다.
에너지 인프라성에 따르면 미국 아랍에미리트(UAE)은 2023년까지 130개 가까운 국비 개발 프로젝트에 118억 AED(32억 달러)를 투자합니다. 이 성은 의료 시설로 사용되는 17개 프로젝트와 아랍에미리트(UAE) 내무부에 대한 추가 26개 프로젝트를 시행합니다. 또한 교육시설 인프라 개발 12건, 일반 시민이 이용할 수 있는 정부청사 15건도 계획되어 있습니다.
세계은행과 OECD 보고서에 따르면 남아프리카에서는 2021년 건설업이 국가 전체의 GDP에 차지하는 비율은 24.5%(2020년은 23.4%)였습니다.
유틸리티과 인프라에 따르면 남아프리카 정부는 2021-2024년까지 공공 부문의 인프라 지출에 7,912억 ZAR(약 486억 5,000만 달러)을 투자할 계획을 발표했습니다.
카타르 국가 비전 2030과 FIFA 월드컵 2022는 카타르 건설 산업의 주요 촉진요인입니다. 건축, 접객, 관광, 교통, 인프라 등 다양한 부문에서 대규모 개발 프로젝트가 진행 중임이 카타르의 비전을 설명합니다.
게다가 아시아 벤더들이 아프리카 시장에 투자를 늘리고, 이 지역에서 스마트시티 구상의 꾸준한 증가가 예측 기간 동안 중동 및 아프리카 건설 부문에서 판유리 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
사우디아라비아가 시장을 독점
사우디아라비아는 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 건설 시장입니다. 현재 진행 중이고 앞으로 예정되어 있는 많은 건설 프로젝트가 이 나라의 판유리 수요에 기여할 것으로 기대되고 있습니다.
사우디아라비아 중앙통계정보국의 보고에 따르면 2020년 292억 5,200만 SAR(약 77억 7,764만 달러)에 비해 2022년 1분기에는 293억 6,700만 SAR(약 78억 822만 달러)이 건설업의 부가가치로 동국의 GDP 전체에 추가되었습니다.
사우디아라비아 정부는 최근 지속가능성에 대한 헌신, 시민들의 삶의 질 향상, 이 나라의 번영하는 경제 구축에 초점을 맞추기 위한 비전 2030을 발표했습니다.
비전 2030의 의제는 1조 달러에 해당하는 필수 불가결한 인프라와 부동산 프로젝트를 풀어냈습니다. 1조 1,000억 달러의 프로젝트 파이프라인을 갖춘 사우디아라비아는 관광지 네옴 슈퍼시티, 334제곱킬로미터의 엔터테인먼트 도시 키디아, 유네스코 세계유산 알 우라의 개발, 고급스럽고 지속 가능한 관광에 초점을 맞춘 홍해 프로젝트 등 가장 야심찬 프로젝트를 형성하는 유능한 건설업자를 찾고 있습니다.
또한 사우디아라비아의 다른 주요 건설 프로젝트로는 뉴타입 프로젝트, 딜리어 게이트 프로젝트, 지다 리야드 메트로, 알 위디얀, 킹덤 타워, 지다, 압도라 국왕 경제 도시 라비그, 자발 오마르 등이 있습니다. 국가변혁계획(NTP) 발표로 국가 경제 성장을 지원하기 위해 의료 및 교육 등 다양한 부문에 대한 투자가 증가했습니다.
현재, 이 나라 경제는 포스트 석유 시대에 돌입하고 있으며, 건설중인 메가 시티는 조사 대상 시장에 미래 성장을 가져올 것으로 예상됩니다. 산업협회에 따르면 사우디아라비아에서는 현재 5,200개 이상의 건설 프로젝트가 진행 중이며, 총 금액은 8,190억 달러에 이릅니다. 이 프로젝트는 걸프 협력 회의(GCC) 전반에 걸쳐 진행 중인 프로젝트 총액의 약 35%를 차지합니다.
사우디아라비아는 중동에서 새로운 자동차 허브로서의 지위를 수립하는 데 주력하고 있습니다. 사우디아라비아는 자동차와 자동차 부품의 대규모 수입국이지만, 현재 국내 자동차 산업을 발전시키기 위해 OEM(상대상 상표 제품 제조) 제조업체가 국내에 생산 공장을 개설하도록 유치하려고 하고 있습니다. 2021년, 이 나라의 자동차 판매 대수는 4% 증가해, 55만 6,559대가 되었습니다.
이 나라는 자동차 산업 투자자들에게 장점과 비용 절감을 제공하기 위해 자동차 도시 설립을 계획하고 있습니다. 또한 리야드에 경량 차량 제조 공장을 설립할 계획도 있습니다. 게다가 도요타 및 기타 선도적인 제조업체들도 국내에 제조 공장을 설립하기 위한 협상이 이루어지고 있습니다. 이러한 개발이 성공하면 예측 기간 동안 시장을 견인할 수 있습니다.
사우디아라비아의 신재생 에너지 발전 개발국은 태양광 발전 용량을 2023년까지 20GW, 2030년까지 40GW로 늘릴 계획입니다.
중동 및 아프리카 판유리 산업 개요
중동 및 아프리카 판유리 시장은 통합된 본질을 가지고 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 AGC Inc., Saint-Gobain, GUARDIAN GLASS LLC, Nippon Sheet Glass, Sisecam Group 등을 들 수 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
전자 디스플레이 수요 증가
건설 산업에서의 수요 증가
억제요인
원료 가격의 변동
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화(시장 규모-매출액)
제품 유형별
어닐링 유리
코터 유리
반사 유리
가공 유리
거울
최종 사용자 산업별
건축 및 건설
자동차
태양
기타
지역별
사우디아라비아
아랍에미리트(UAE)
이집트
나이지리아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
시장 점유율(%)** 및 랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
AGC Inc.
Asahi India Glass Limited
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd
GUARDIAN GLASS LLC
Nippon Sheet Glass Co. Ltd
Phoenicia
Saint-Gobain
SCHOTT AG
Sisecam Group
Vitro
제7장 시장 기회 및 향후 동향
자동차 산업의 진보
솔라 산업에서 이니셔티브의 고조
AJY
영문 목차
영문목차
The Middle-East and Africa Flat Glass Market is expected to register a CAGR of greater than 3.5% during the forecast period.
COVID-19 negatively impacted the market in 2020 due to a disruption in the supply chain. During the pandemic, many factories responsible for raw material production for the flat glass industry were shut down. However, the market recovered in the 2021-22 period, owing to rising consumption from various end-user industries such as automotive, construction, and others. Over the past two years, rising home sales and increasing demand for new offices and retail spaces have driven the market's growth.
Key Highlights
Over the short term, the growing demand for electronic displays and the increasing need for flat glass in the construction industry will be the major factors driving the growth of the studied market.
Conversely, fluctuating raw material prices may hinder the market's growth.
Advancements in the automotive industry and rising initiatives in the solar industry are likely to create opportunities for the market in the coming years.
Saudi Arabia remains the fastest-growing construction market in the region during the forecast period.
Middle East and Africa Flat Glass Market Trends
Increasing Usage in the Construction Industry
Flat glass is used significantly in the construction industry owing to its wide range of functions, from heat insulation to soundproofing and from safety applications to solar protection. It is extensively used in windows, facades, doors, interior partitions, balustrades, shop fronts, and railings for stairs and balconies, among other building parts. These multiple uses will boost the flat glass market during the forecasted period.
In building and construction applications, flat glass is majorly used in windows for both functional and aesthetic purposes, which allows clear sight for customers looking out of the window, and at the same time, protects them from harmful UV radiations. Also, flat glasses require greater pressure to break.
The Saudi Arabian construction market is expected to witness significant growth and lucrative potential due to massive investments in residential and non-residential projects. Construction is underway on many industrial hubs, schools, hospitals, real estate, clean energy infrastructure, smart cities, and tourism.
As per the Gulf Council Corporation report, Saudi Arabia has planned an investment of SAR 250 billion (~USD 66.47 billion) in healthcare infrastructure with support from the private sector, whose involvement is expected to increase from 40% to 65% by 2030.
According to the Ministry of Energy and Infrastructure, the United Arab Emirates is investing AED 11.8 billion (USD 3.2 billion) in nearly 130 state-funded development projects by 2023. The ministry will implement 17 projects to be used as health facilities and a further 26 for the UAE's Ministry of Interior. The plans also include 12 infrastructure developments for educational facilities while there are plans to develop 15 government buildings that are accessible to the public.
According to the report of World Bank and OECD, In South Africa, the construction industry contributed 24.5% in the overall GDP of the country in 2021, as compared to 23.4% in 2020.
According to Public Works and Infrastructure, the South African government announced its plan to invest ZAR 791.2 billion (~USD 48.65 billion) in public-sector infrastructure spending from 2021 to 2024.
The Qatar National Vision 2030 and the FIFA World Cup 2022 are major growth drivers for Qatar's construction industry. The ongoing implementation of major development projects across various sectors, including building, hospitality, tourism, transportation, infrastructure, etc., explains Qatar's vision.
Moreover, the increasing investments of Asian vendors in the African market and a steady growth in the number of smart city initiatives in the region are expected to increase the demand for flat glass in the Middle East and African construction sector during the forecasted period.
Saudi Arabia to Dominate the Market
Saudi Arabia remains the fastest-growing construction market in the region. Many ongoing and upcoming construction projects are expected to contribute to the demand for flat glass in the country.
As per the report of the Central Department of Statistics and Information of Saudi Arabia, SAR 29,367 (~USD 7,808.22 million) million was added as the construction industry's value added to the total GDP of the country in Q1 2022, as compared to SAR 29,252 (~USD 7,777.64 million) million in 2020.
The Saudi Arabian government recently announced its Vision 2030, which aims to focus on sustainability commitments, improving the quality of life for citizens, and building a thriving economy in the country.
The Vision 2030 agenda has unleashed essential infrastructure and real estate projects worth USD 1 trillion. With its USD 1.1 trillion project pipeline, the country is looking for qualified builders to shape its most ambitious projects, such as the tourist destination of the Neom super-city, the 334 square kilometer entertainment city of Qiddiya, the development of the UNESCO World Heritage site of Al-Ula, and the luxury and sustainable tourism focused Red Sea Project.
Furthermore, other major construction projects in Saudi Arabia are the New Taif Project, Diriyah Gate Project, Jeddah and Riyadh Metro, Al Widyan, The Kingdom Tower, Jeddah, King Abdullah Economics City of Rabigh, Jabal Omar, etc. The announcement of the National Transformation Plan (NTP) increased investments in various sectors, such as healthcare and education, to support the country's economic growth.
Currently, the country's economy is entering the post-oil era in which the kingdom's mega-cities, which are under construction, will provide prospective growth to the studied market. According to the Industry Association, more than 5,200 construction projects are currently ongoing in Saudi Arabia at a value of USD 819 billion. These projects account for approximately 35% of the total value of active projects across the Gulf Cooperation Council (GCC).
Saudi Arabia is focusing on establishing itself as the new automotive hub in the Middle East. Though the country is a large importer of vehicles and auto parts, it is now trying to attract original equipment manufacturers (OEMs) to open their production plants in the country to develop the domestic auto industry. In 2021, the automotive sales in the country increased by 4%, with the sale of 5,56,559.
The country is planning to establish an auto city to provide advantages and cost savings for investors in the sector. It is planning to establish a lightweight vehicle manufacturing plant in Riyadh. Moreover, there are negotiations going on with Toyota and other major manufacturers to establish manufacturing plants in the country. All such developments, if successful, may drive the market during the forecast period.
The Renewable Energy Project Development Office of Saudi Arabia is planning to increase its solar power generation capacity to 20GW by 2023 and 40GW by 2030.
Middle East and Africa Flat Glass Industry Overview
The Middle-East and Africa flat glass market is consolidated in nature. Some of the key players in the market include AGC Inc., Saint-Gobain, GUARDIAN GLASS LLC, Nippon Sheet Glass Co. Ltd, and Sisecam Group (not in any particular order).
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Growing Demand for Electronic Displays
4.1.2 Increasing Demand from the Construction Industry
4.2 Restraints
4.2.1 Fluctuating Raw Material Prices
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Revenue)
5.1 Product Type
5.1.1 Annealed Glass
5.1.2 Coater Glass
5.1.3 Reflective Glass
5.1.4 Processsed Glass
5.1.5 Mirrors
5.2 End-user Industry
5.2.1 Building and Construction
5.2.2 Automotive
5.2.3 Solar
5.2.4 Other End-user Industries
5.3 Geography
5.3.1 Saudi Arabia
5.3.2 United Arab Emirates
5.3.3 Egypt
5.3.4 Nigeria
5.3.5 South Africa
5.3.6 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
