실시간 위치추적 시스템(RTLS) 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Real Time Location System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1640639
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
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한글목차
실시간 위치추적 시스템 시장 규모는 2025년에 71억 4,000만 달러로 추정되고, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 24.6%로 전망되며, 2030년에는 214억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
기업 프로세스에 실시간 추적을 도입하면 정확성과 생산성이 향상되고 직원의 안전성이 향상되며 물류 및 공급망 업무가 간소화되고 전체 프로세스가 최적화됩니다. RTLS 시장 성장을 가속하는 주요 요인으로는 자산 추적 수요 증가, 스마트폰 보급, 비즈니스 분석 솔루션 채택 확대, 실시간 위치추적 시스템의 장점에 대한 인식 증가 등이 있습니다.
실시간 위치추적 시스템(RTLS)은 전기자동차(EV)에서 네비게이션 강화, 차량 관리, 에너지 효율 향상 등 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. GPS, GNSS, IoT 연결 등의 기술을 활용함으로써 이러한 시스템은 정확한 위치 추적과 관련 기능을 보장합니다. 예를 들어 IEA(국제 에너지 기관)에 따르면 2023년 플러그인 전기자동차(PEV)의 판매량은 약 1,370만 대에 달할 전망입니다. 이러한 엄청난 수의 전기자동차는 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
실시간 위치추적 시스템(RTLS)의 통합은 물류 산업을 변화시켜 상품, 차량, 프로세스 관리에 혁명을 가져왔습니다. RTLS는 이해관계자에게 운송과 재고를 실시간으로 모니터링할 수 있는 권한을 부여하고 엔드 투 엔드 가시성을 제공합니다. 이 기능은 상품 철수 위험을 최소화하고 책임을 강화합니다. 예를 들어 인도 항만성에 따르면 2023년도 인도의 컨테이너 총량은 1억 7,000만 톤을 넘어 전년도에서 현저하게 증가했습니다. 이러한 풍부한 컨테이너량은 공공기관이나 민간기관이 원활한 운영을 위해 RTLS를 도입하는 원동력이 될 것으로 예상됩니다.
실시간 위치추적 시스템(RTLS)은 자산 추적, 물류, 인력 모니터링 등의 부문에 큰 이점을 제공합니다. 그러나 프라이버시와 보안 문제도 있습니다. 이러한 과제는 민감한 위치 취급으로 인해 발생합니다. 명확한 동의 없이 개인을 모니터링하는 것은 특히 직장이나 공공 장소에서 윤리적, 법적 위반으로 이어질 수 있습니다. 위치를 장기간 유지하면 악용이나 위반의 가능성을 높일 수 있으며 GDPR(EU 개인정보보호규정) 및 CCPA와 같은 개인정보 보호법을 저촉할 수 있습니다. 또한 이러한 시스템이 침해되면 실시간 위치와 과거 위치가 모두 노출되어 사용자의 개인 정보와 안전이 위험에 처할 수 있습니다.
거시 경제 요인은 실시간 위치추적 시스템(RTLS)의 채택, 개발, 시장 역학에 큰 영향을 미칩니다. 이러한 시스템은 하드웨어, 소프트웨어 및 네트워크 인프라의 첨단 융합에 의존하며, 모두 거시경제 변동에 민감합니다. 예를 들어, 인플레이션입니다. 인플레이션은 RTLS 구성 요소의 비용을 증가시킵니다. 그 결과 부품 비용이 상승하면 전체 RTLS 솔루션의 가격이 상승합니다. 이러한 가격 상승은 중소기업이 이러한 시스템을 자본 집약적인 투자로 간주하고 도입하는 것을 망설일 수 있습니다.
예를 들어 국제통화기금(IMF)에 따르면 2023년 인플레이션은 6.78%로, 2029년에는 3.37%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 인플레이션률이 떨어지면 시장 역학도 변화할 것으로 예상됩니다.
실시간 위치추적 시스템 시장 동향
의료 부문이 가장 빠른 최종 사용자가 될 전망
실시간 위치추적 시스템(RTLS)은 자산, 인원 및 환자의 정확한 추적 및 관리를 가능하게 함으로써 의료를 일변화했습니다. 이 통합은 업무 효율성을 높이고 환자 관리를 향상시키고 상당한 비용 절감을 가져왔습니다.
2024년 9월 실시간 위치추적 시스템(RTLS)의 세계 공급업체인 Quuppa와 의료 및 중요 산업 자산 관리 솔루션의 혁신자인 ZulaFly는 위치 서비스 전망을 재정의하는 파트너십을 발표했습니다. 이 제휴를 통해 양사의 강점이 융합되어 탁월한 정확성, 혁신성, 가치를 세계 기업에 제공할 수 있습니다.
Quuppa의 첨단 기술은 실시간 위치 추적에서 탁월한 정확성으로 알려져 있으며 ZulaFly의 고급 자산 관리 및 안전 솔루션과 원활하게 통합됩니다. 양사의 협력에 의해 안전성, 효율성, 보안이 가장 중요시되는 환경에서 정확한 실시간 데이터에 대한 수요 증가에 대응하는 견고한 에코시스템을 구축하는 태세가 갖추어졌습니다.
용도의 일부를 발표합니다.
자산 추적 및 관리 : 병원 및 의료 시설은 주입 펌프, 휠체어, 인공호흡기, 제세동기 등 다양한 의료 자산에 의존합니다. RTLS를 사용하면 이러한 자산을 실시간으로 추적할 수 있으므로 장비를 찾는 시간을 최소화하고 필요할 때 안정적으로 사용할 수 있습니다. 이 기술은 자산의 분실과 도난을 방지할 뿐만 아니라 장비 사용을 최적화합니다.
환자 추적 및 안전성 : RTLS 기술은 특히 치매와 알츠하이머와 같이 배회하기 쉬운 환자 모니터링에 중요한 역할을 합니다. RTLS 대응 리스트 밴드를 제공함으로써, 의료 제공업체는 환자의 위치를 실시간으로 모니터링하고, 시설 내에서의 안전을 확보할 수 있습니다.
직원 워크플로 최적화 : 의료 시설에서 직원 워크플로우를 최적화하는 것은 환자 관리를 강화하고 업무 비효율성을 최소화하는 데 필수적입니다. RTLS는 의료 종사자의 위치를 추적하므로 관리자는 자원을 보다 효과적으로 할당하고, 응답 시간을 단축하고, 협력을 개선할 수 있습니다.
또한 시장을 홍보할 것으로 예상되는 다양한 변화 동향도 있습니다. 예를 들어, RTLS 시장의 혁신의 핵심은 사물 인터넷(IoT)의 원활한 통합입니다. IoT 기술을 활용함으로써 RTLS는 정확한 실시간 위치 데이터를 제공하여 조직에 워크플로우를 간소화하고 업무 효율성을 높일 수 있습니다. RTLS와 IoT의 융합은 제조업부터 소매업에 이르기까지 다양한 부문에서 첨단 자산 추적, 재고 모니터링 및 프로세스 개선을 위한 길을 열어줍니다. 예를 들어 Ericsson에 따르면 2023년에는 1,209만 대의 근거리 IoT 디바이스와 363만 대의 광역 IoT 디바이스가 존재한다고 합니다.
큰 성장을 이루는 아시아태평양
산업의 성장 및 자동화
아시아태평양에는 중국, 일본, 한국, 인도 등 주요 제조 기지가 있습니다. 산업은 운영 효율성 개선, 자산 추적 및 워크플로우 최적화를 위해 RTLS를 채택합니다. 예를 들어 경제조업체에 따르면 인도 제조업은 지난 10년간 연평균 5.2%로 성장하여 2023년도에는 조부가가치액의 14.3%, 총생산의 35.2%에 공헌했습니다. 이 성장은 경제적 중요성을 부각시키고 아시아태평양에서 실시간 위치추적 시스템 수요를 촉진하고 있습니다. 국가 통계국에 따르면 중국 제조업은 6개월 만에 확대되었고 서비스는 2024년 10월에 회복되었습니다.
아시아태평양 정부와 민간 부문은 자동화, IoT 통합, 스마트 공장에 중점을 둔 Industry 4.0을 점점 받아들이고 있으며, 이들 모두가 RTLS 채택을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, Rockwell Automation의 최근 조사에서 2023년 아시아태평양 제조업체의 44%가 내년에 스마트 매뉴팩처링을 도입할 예정임이 밝혀졌습니다. 현재 중국 제조업체의 80%, 호주 제조업체의 60%, 인도 제조업체의 59%가 이미 도입되었습니다. 또한 아시아태평양 제조업체의 88%는 스마트 매뉴팩처링으로 고용 수준이 유지되거나 확대될 것으로 예상했습니다. 이 시프트는 제조업이 운영과 노동력 관리를 최적화하기 위해 첨단 기술에 대한 의존을 강화하고 있기 때문에 이 지역에서 실시간 위치추적 시스템 수요를 촉진하는 것으로 예상됩니다.
정부의 지원과 인프라 개발이 시장 개척의 원동력이 될 전망
2030년까지 중국의 의료서비스 산업을 두배로 늘려 약 2조 4,000억 달러의 평가를 목표로 하는 「건강중국 2030」구상이 있습니다.
동시에 인도의 2024-2025년도 연방예산은 의료변혁에 대한 헌신을 강조하고 디지털 인프라 강화와 의료 액세스 개선에 8,928억 7,000만 루피(약 107억 달러)를 계상하고 있습니다. 이러한 의료 인프라와 디지털 전환에 대한 주력은 아시아태평양의 실시간 위치추적 시스템에 대한 수요를 높일 가능성이 높습니다. 왜냐하면 이러한 시스템은 의료 부문에서 효율적인 자원 관리 및 서비스 제공을 지원할 수 있기 때문입니다.
2023년 싱가포르 해양항만청 보고에 따르면 싱가포르 컨테이너 처리량은 3,900만 TEU에 이르며 2020년부터 약간 증가했습니다. 또한 UNCTAD는 싱가포르 항구에 정박하는 선박의 평균 DWT가 1만 7,224임을 강조합니다. 주요 무역 허브로서 싱가포르의 위치는 높은 선박 운송량과 함께 업무 효율을 최적화하는 실시간 위치추적 시스템의 필요성을 강조합니다. 이러한 효율성 향상에 대한 수요 증가는 아시아태평양 전체, 특히 물류 및 공급망 업무에서 실시간 위치추적 시스템의 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다.
실시간 위치추적 시스템 산업 개요
실시간 위치추적 시스템 시장은 주로 국내외 여러 진출 기업으로 구성되어 경쟁이 치열한 시장 공간에서 주목을 끌려고 노력하고 있습니다. 주요 진출기업으로는 Zebra Technologies Corporation, Ubisense Group PLC, Securitas Healthcare LLC(Securitas AB), TeleTracking Technologies, Inc., Savi Technology(La Salle Capital) 등이 있습니다.
시장에서의 기술 발전도 기업에 지속 가능한 경쟁 우위를 부여하고 있습니다. IoT와 클라우드 등의 기술이 시장 동향을 재구성하고 있습니다. 대기업은 연구개발 및 통합 활동 측면에서 시장에 강한 영향력을 가지고 있습니다. 반대로 시장의 침투도는 높고 세분화도 진행되고 있습니다. 기업의 브랜드 ID 확인은 시장에 큰 영향을 미칩니다. 강력한 브랜드는 더 나은 솔루션의 대명사이기 때문에 전통 기업이 우세할 것으로 예상됩니다.
유통 채널 접근, 이미 존재하는 거래 관계, 혁신적인 플랫폼은 시장에서 확립된 선도 기업들에게 새로운 경쟁업체들에게 우위를 부여합니다. 전반적으로, 벤더들 사이의 경쟁 기업들 사이의 적대 관계는 높고 예측 기간 동안 강해질 것으로 예상됩니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자 및 소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
주요 이해관계자 분석
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
비용 절감 및 공정 최적화의 요구
의료 부문에서의 급속한 채용
트래킹 기술의 혁신과 플릿 트래킹에서 최근의 진보가 성장 가속
시장의 과제
최종 사용자 전체에서 레거시 인프라의 존재
프라이버시와 보안에 대한 우려
시장 기회
자동화된 접촉자 추적에 의한 지역 관련 질환의 확대 억제
제6장 시장 세분화
산업별
의료
주요 용도
기술별 부문
Bluetooth
Wi-Fi
RFID
초광대역(UWB)
적외선(IR)
제조
주요 용도
기술별 부문
Bluetooth
RFID
Wi-Fi
UWB
소매
주요 용도
기술별 부문
Wi-Fi
UWB
Bluetooth
운송 및 물류
주요 용도
기술별 부문
RFID
UWB
Bluetooth
정부 및 방위
주요 용도
기술별 부문
RFID
UWB
석유 및 가스
주요 용도
기술별 부문
RFID
UWB
컴포넌트별
하드웨어
소프트웨어 및 서비스
지역별
북미
유럽
아시아
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Zebra Technologies Corporation
Ubisense Ltd.
Securitas Healthcare LLC.(Securitas AB)
TeleTracking Technologies, Inc.
Savi Technology(La Salle Capital)
CenTrak, Inc.(Halma PLC)
AiRISTA Offerings
Midmark Corporation
IDENTEC SOLUTIONS AG(Identec Group AG)
Sonitor Technologies AS
Kontakt Micro-Location Sp. Zoo
Alien Technology, LLC.
Impinj, Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
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The Real Time Location System Market size is estimated at USD 7.14 billion in 2025, and is expected to reach USD 21.44 billion by 2030, at a CAGR of 24.6% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Implementing real-time tracking in corporate processes boosts accuracy and productivity, enhances employee safety, streamlines logistical and supply chain operations, and optimizes overall processes. Key drivers fueling the growth of the RTLS market include rising demand for asset tracking, widespread smartphone usage, growing adoption of business analytics solutions, and heightened awareness of the benefits of real-time location systems.
Real-time location systems (RTLS) are pivotal in electric vehicles (EVs) for enhancing navigation, managing fleets, and boosting energy efficiency. Leveraging technologies such as GPS, GNSS, and IoT connectivity, these systems ensure accurate location tracking and associated features. For instance, according to the IEA (International Energy Agency), 2023 saw plug-in electric light vehicle (PEV) sales of around 13.7 million units. Such a huge number of electric vehicles would propel the market growth.
The integration of real-time location systems (RTLS) has transformed the logistics industry, revolutionizing the management of goods, vehicles, and processes. RTLS empowers stakeholders to monitor shipments and inventory in real-time, providing end-to-end visibility. This capability minimizes the risk of misplaced goods and bolsters accountability. For instance, according to the Ministry of Ports India, in fiscal year 2023, India witnessed a total container volume exceeding 170 million metric tons, marking a notable uptick from the previous year. Such a huge number of containers would propel the public and private agencies to deploy RTLS for smooth operations.
Real-Time Location Systems (RTLS) provide substantial advantages in areas such as asset tracking, logistics, and personnel monitoring. However, they also bring forth significant privacy and security challenges. These challenges arise from the handling of sensitive location data. Monitoring individuals without their clear consent can result in ethical and legal breaches, particularly in workplaces or public venues. Holding onto location data for extended periods heightens the chances of misuse or breaches, potentially contravening privacy laws like GDPR or CCPA. Furthermore, if these systems are compromised, there's a risk of exposing both real-time and historical location data, jeopardizing user privacy and safety.
Macroeconomic factors wield considerable influence over the adoption, development, and market dynamics of Real-Time Location Systems (RTLS). These systems hinge on a sophisticated blend of hardware, software, and network infrastructure, all of which are susceptible to macroeconomic fluctuations. Take inflation, for instance: It can drive up the costs of RTLS components. Consequently, this surge in component costs elevates the overall price of RTLS solutions. Such price hikes might deter SMEs from embracing these systems, perceiving them as capital-intensive investments.
For instance, according to the International Monetary Fund (IMF), the inflation rate in 2023 was 6.78% and is expected to reach 3.37% by 2029. A decline in the inflation rate would change the dynamics of the market.
Real Time Location System Market Trends
Healthcare Sector to be the Fastest End-user Vertical
Real-Time Location Systems (RTLS) have transformed healthcare by enabling precise tracking and management of assets, personnel, and patients. This integration has boosted operational efficiency, elevated patient care, and yielded substantial cost savings.
In September 2024, Quuppa, the global provider of real-time location systems (RTLS), and ZulaFly, an innovator in healthcare and critical industry asset management solutions, announced a partnership set to redefine the landscape of location-based services. This collaboration brings together two industry players, combining their strengths to deliver unparalleled precision, innovation, and value to businesses worldwide.
Quuppa's advanced technology, known for its unparalleled accuracy in real-time location tracking, will seamlessly integrate with ZulaFly's advanced asset management and safety solutions. Together, the two companies are poised to create a robust ecosystem that addresses the growing demand for precise, real-time data in environments where safety, efficiency, and security are paramount.
Some of the applications include:
Asset Tracking and Management: Hospitals and healthcare facilities rely on various medical assets, including infusion pumps, wheelchairs, ventilators, and defibrillators. With RTLS, these assets can be tracked in real-time, minimizing the time spent searching for equipment and ensuring availability when needed. This technology not only prevents asset loss or theft but also optimizes equipment utilization.
Patient Tracking and Safety: RTLS technology plays a crucial role in monitoring patients, particularly those susceptible to wandering, like individuals with dementia or Alzheimer's. By providing RTLS-enabled wristbands, healthcare providers can monitor patients' real-time locations, ensuring their safety within the facility.
Staff Workflow Optimization: Optimizing staff workflows in healthcare facilities is vital for enhancing patient care and minimizing operational inefficiencies. RTLS tracks healthcare workers' locations, allowing administrators to allocate resources more effectively, shorten response times, and improve coordination.
Further, there are various transformative trends which are expected to propel the market. For instance, central to the transformation of the RTLS market is the seamless integration of the Internet of Things (IoT). By harnessing IoT technologies, RTLS delivers accurate, real-time location data, empowering organizations to streamline workflows and boost operational efficiency. The convergence of RTLS and IoT paves the way for advanced asset tracking, inventory oversight, and process refinement across a myriad of sectors, spanning from manufacturing to retail. For instance, according to Ericsson, in 2023, there are 12.09 million short-range IoT devices and 3.63 million wide-area IoT devices.
Asia Pacific to Register Major Growth
Industrial Growth and Automation
APAC is home to major manufacturing hubs like China, Japan, South Korea, and India. Industries are adopting RTLS to improve operational efficiency, track assets, and optimize workflows. For instance, India's manufacturing sector grew at an average annual rate of 5.2% over the last decade, contributing 14.3% to gross value added and 35.2% to total output in FY23, as per the Economic Survey. This growth highlights its economic importance and is driving demand for real-time location systems in the Asia-Pacific as industries adopt these solutions to optimize operations and improve efficiency. China's manufacturing sector expanded for the first time in six months, with services recovering in October 2024, according to the National Bureau of Statistics.
Governments and private sectors in APAC are increasingly embracing Industry 4.0, which emphasizes automation, IoT integration, and smart factories, all of which drive RTLS adoption. For instance, Rockwell Automation's latest study revealed in 2023 that 44% of APAC manufacturers plan to adopt smart manufacturing within the next year. Currently, 80% of Chinese manufacturers, 60% of Australian manufacturers, and 59% of Indian manufacturers have already implemented it. Additionally, 88% of APAC manufacturers expect smart manufacturing to sustain or grow employment levels. This shift is likely to drive demand for real-time location systems in the region as manufacturers increasingly rely on advanced technologies to optimize operations and workforce management.
Governmental Support and Infrastructure Development is Expected to Drive the Market Opportunities
By 2030, the Healthy China 2030 initiative aims to double the nation's health service industry, targeting a valuation of around USD 2.4 trillion.
Concurrently, India's Union Budget for 2024-25 emphasizes a commitment to healthcare transformation, designating INR 89,287 crores (approximately USD 10.70 billion) to enhance digital infrastructure and improve healthcare accessibility. This focus on healthcare infrastructure and digital transformation is likely to increase the demand for real-time location systems in the Asia-Pacific region, as these systems can support efficient resource management and service delivery in the healthcare sector.
In 2023, Singapore's container throughput hit 39 million TEUs, marking a slight uptick from 2020, as reported by the Maritime and Port Authority of Singapore. Additionally, UNCTAD highlighted that vessels at Singapore's port boasted an average DWT of 17,224. Singapore's position as a major trading hub, coupled with its high shipping traffic, underscores the need for real-time location systems to optimize operational efficiency. This growing demand for enhanced efficiency is expected to drive the adoption of real-time location systems across the Asia-Pacific region, particularly in logistics and supply chain operations.
Real Time Location System Industry Overview
The RTLS market primarily comprises multiple domestic and international players fighting for attention in a contested market space. The major players include Zebra Technologies Corporation, Ubisense Group PLC, Securitas Healthcare LLC (Securitas AB), TeleTracking Technologies, Inc., and Savi Technology (La Salle Capital).
Technological advancements in the market also give companies a sustainable competitive advantage. Technologies, such as IoT and cloud, are reshaping market trends. Major companies strongly influence the market in terms of R&D and consolidation activities. Conversely, the market can be characterized by high levels of market penetration and increasing levels of fragmentation. The brand identity associated with the companies has a major influence on the market. Strong brands are synonymous with better solutions, so long-standing players are expected to have the upper hand.
Access to the distribution channel, already present business relations, and the innovative platform give the established giants in the market an advantage over the new competitors. Overall, the intensity of competitive rivalry among the vendors is expected to be high and increase during the forecast period.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Key Stakeholder Analysis
4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Need for Cost Reduction and Process Optimization
5.1.2 Rapid Adoption in the Healthcare Segment
5.1.3 Innovations in Tracking Technology and Recent Advancements in Fleet Tracking to Aid Growth
5.2 Market Challenges
5.2.1 Presence of Legacy Infrastructure Across End Users
5.2.2 Privacy and Security Concerns
5.3 Market Opportunities
5.3.1 Automated Contact Tracing to Mitigate the Spread of Community-related Diseases
